【正文】 、刪除任何用戶信息并給每個(gè)用戶添加配額（參考個(gè)人資料管理） ，設(shè)置共享組（參考共享模式設(shè)置） ，普通用戶只能修改自己相關(guān)信息，只讀用戶只能查看信息不能進(jìn)行修改、刪除。26私有：當(dāng)被選擇為私有時(shí)，只有客戶，聯(lián)系人，線索或機(jī)會(huì)的擁有者、同一個(gè)共享組成員或他們的上級(jí)才能夠查看，編輯與這些記錄相關(guān)的信息。 設(shè)置：修改用戶對(duì)外的電子信箱設(shè)置。用戶也可以利用新建任務(wù)來(lái)安排工作計(jì)劃。報(bào)表管理功能提供了大量的分析報(bào)表，讓用戶可以從不同的角度，不同的出發(fā)點(diǎn)去查看關(guān)于客戶、線索、機(jī)會(huì)等等的信息情況，通過(guò)信息統(tǒng)計(jì)列表與圖形化的展示分析其中潛在的市場(chǎng)規(guī)律。 客服管理客戶服務(wù)管理是針對(duì)客戶對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的反饋留言、投訴等第一時(shí)間做出反應(yīng)而設(shè)計(jì)的功能模塊。您也可以進(jìn)入銷售預(yù)期一覽，查看到權(quán)限范圍內(nèi)所有成員的預(yù)期。在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主頁(yè)的列表選擇想要查看的對(duì)手，就可以進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手詳細(xì)信息頁(yè)。如果是普通員工，也可以對(duì)自己的銷售業(yè)績(jī)進(jìn)行一定條件的評(píng)估。只有從客戶那里贏得更多的機(jī)會(huì)，挖掘更多的潛在機(jī)會(huì)，并把它們轉(zhuǎn)化為成功的銷售，這樣才使客戶資源真正轉(zhuǎn)化為企業(yè)的利潤(rùn)，這也是客戶關(guān)系管理的最終目的之一?？蛻舻脑敿?xì)信息頁(yè)中記錄了客戶資料以及與客戶相關(guān)的活動(dòng)、聯(lián)系人、銷售機(jī)會(huì)、便條與附件，這樣可以方便的查看客戶信息，同時(shí)了解到與之合作的狀態(tài)，或者安排新的服務(wù)等。線索狀態(tài)報(bào)表：線索來(lái)源報(bào)表：8 客戶/ 聯(lián)系人管理客戶是與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的企業(yè)或組織，比如購(gòu)買方、合作者或者代理商等。5進(jìn)入線索主頁(yè)面，你可以方便的添加新的線索，查看已有的線索列表，進(jìn)入線索報(bào)告頁(yè)面等。4第二章 系統(tǒng)功能說(shuō)明 功能介紹《浙科客戶關(guān)系管理實(shí)踐教學(xué)軟件》通過(guò)全真模擬企業(yè)客戶關(guān)系管理的業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)了生動(dòng)的 CRM 實(shí)踐教學(xué)。在接下來(lái)的幾年時(shí)間里，隨著消費(fèi)市場(chǎng)的復(fù)蘇，企業(yè)對(duì) CRM 需求的增加，另外為了降低企業(yè)呼叫中心等成本，CRM 系統(tǒng)將逐漸占據(jù)企業(yè)管理信息化的主流，并且將 CRM 推到一個(gè)全盛時(shí)期。2. 企業(yè)將在他們實(shí)施的初期建立嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，并且根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況建立投資回報(bào)模型?？蛻絷P(guān)系管理現(xiàn)在就像一個(gè)燙手的山芋，各企業(yè)都爭(zhēng)相上客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，可是真正實(shí)施過(guò)程有遇到許多困難，不可能一口將其完全吃下，否則將燙傷自己。CRM 意味著觀念的轉(zhuǎn)變，開(kāi)始以客戶為中心。電子商務(wù)在全球范圍內(nèi)如火如荼的開(kāi)展，使得企業(yè)接觸客戶的方式、銷售產(chǎn)品的方式和服務(wù)客戶的方式都發(fā)生了深刻的變化。同時(shí)，需求的拉動(dòng)，管理理念的更新無(wú)時(shí)無(wú)刻不在提醒著企業(yè)商家客戶關(guān)系管理的勢(shì)在必行。然而，明確了解這些利益證明是需要面對(duì)極大的挑戰(zhàn)的。2022 年開(kāi)始 CRM 將逐步在中小企業(yè)中得到應(yīng)用。 而且可以看到在這個(gè)領(lǐng)域沒(méi)有哪家廠商做的很好，這對(duì)于 CRM 供應(yīng)商來(lái)說(shuō)都是一個(gè)施展拳腳的地方。浙江航大科技開(kāi)發(fā)有限公司的《浙科客戶關(guān)系管理實(shí)踐教學(xué)軟件》提取企業(yè)客戶關(guān)系管理的核心思想，集中解決了 CRM 培訓(xùn)教育過(guò)程中的種種缺憾，并且靈活運(yùn)用 WEB 技術(shù)開(kāi)發(fā)而成。線索可以是用戶在會(huì)議中結(jié)識(shí)的某個(gè)人，他對(duì)可能發(fā)生的交易表明了興趣，也可以是在公司網(wǎng)站上提交了查詢更多信息表單的人。當(dāng)然你還可以將自己的線索移交給其他用戶，注意：這里的移交是指把線索的所屬人更改為組織的其他用戶，一旦移交成功，你將不再擁有該線索。與聯(lián)系人保持良好的合作關(guān)系是改善客戶關(guān)系，與客戶之間加強(qiáng)聯(lián)系合作的關(guān)鍵。11你還可以通過(guò)客戶分析報(bào)表——客戶的來(lái)源行業(yè)分析，對(duì)客戶的來(lái)源、行業(yè)、公司性質(zhì)、級(jí)別等進(jìn)行直觀的統(tǒng)計(jì)分析。在機(jī)會(huì)資料下方，列出了與該機(jī)會(huì)相關(guān)的產(chǎn)品、活動(dòng)、聯(lián)系人、合作伙伴、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等各方面信息，使用戶在瀏覽機(jī)會(huì)的同時(shí)，可以方便的了解到機(jī)會(huì)的相關(guān)狀態(tài)和進(jìn)展情況。CRM系統(tǒng)提供了一個(gè)管理和分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的功能平臺(tái)，不論是同行業(yè)的老對(duì)手，還是銷售過(guò)程中遇到的新力量，用戶都可以方便的創(chuàng)建、瀏覽和分析。在季度銷售預(yù)期里包括了定額(參見(jiàn)設(shè)置個(gè)人配額)，定額百分比，已完成額，預(yù)期總收入，最佳總收入等信息，所有這些信息可以幫助您了解您所在的團(tuán)隊(duì)的銷售進(jìn)展情況，并據(jù)此做出正確的預(yù)計(jì)。市場(chǎng)拓廣的工作是企業(yè)營(yíng)銷的重要組成部分，在客戶關(guān)系管理的過(guò)程中也得到了很好地實(shí)現(xiàn)。20CRM 系統(tǒng)也提供了客戶服務(wù)報(bào)表頁(yè)，通過(guò)圖形報(bào)表直觀地展示了每個(gè)月份/財(cái)年的客戶服務(wù)進(jìn)展情況。選擇頁(yè)面右上角的“日歷”就可以進(jìn)入日歷管理頁(yè)。24點(diǎn)擊個(gè)人配額“添加” ，選擇配額的年份、季度。要想查看組織中的全部資料，那么您必須被指定為工作崗位層次中的最高等級(jí)。點(diǎn)擊共享組添加，輸入組名，選擇組的成員并保存，共享組添加完成。28第三章 CRM 教學(xué)實(shí)驗(yàn) 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備啟用 CRM 教學(xué)系統(tǒng)之前，首先要根據(jù)實(shí)際情況對(duì) CRM 教學(xué)系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行配置，這樣便于以后對(duì)系統(tǒng)用戶和信息進(jìn)行管理和控制。：為了擴(kuò)充系統(tǒng)的實(shí)用性，管理員可以進(jìn)入產(chǎn)品類別和產(chǎn)品列表頁(yè)，為系統(tǒng)添加新的產(chǎn)品類別和產(chǎn)品。根據(jù)管理員分配的崗位角色，您現(xiàn)在可以開(kāi)始操作整個(gè) CRM 系統(tǒng)的不同功能模塊。CRM系統(tǒng)完美實(shí)現(xiàn)企業(yè)銷售運(yùn)作上的自動(dòng)化，為其增加收入和減少運(yùn)作成本，是企業(yè)提升利潤(rùn)和優(yōu)勢(shì)的一大加速利器。除了這三大主要業(yè)務(wù)流程，CRM 系統(tǒng)還包含了：數(shù)據(jù)分析、知識(shí)庫(kù)、團(tuán)隊(duì)管理等諸多功能，這些功能靈活的組合和運(yùn)用是最終客戶關(guān)系管理實(shí)現(xiàn)的保證。所有這些使你可以始終處于銷售運(yùn)作決勝的前端，并獲取關(guān)于銷售渠道、銷售預(yù)期、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手業(yè)績(jī)等等的更多信息。CRM 系統(tǒng)面向企業(yè)內(nèi)部不同層次、不同部門的用戶需要，利用客戶信息作為主線，讓用戶在實(shí)際操作中體會(huì)到客戶關(guān)系管理在整個(gè)企業(yè)中所占據(jù)的重要地位。 開(kāi)始實(shí)驗(yàn)開(kāi)始實(shí)驗(yàn)還需要注冊(cè)一個(gè)用戶作為您進(jìn)入 CRM 系統(tǒng)的身份證明。：管理員可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)入“設(shè)置” ，選擇“組織結(jié)構(gòu)資料” ，按照您的需要修改組織結(jié)構(gòu)的資料。為了定制適合您的組織的