【正文】 外主險(xiǎn)附 加 險(xiǎn)合 計(jì)契約成立后將左上角(準(zhǔn))剪去成為保戶卡訪 問(wèn)、服 務(wù)、參 加 活 動(dòng) 記 錄談 話、活 動(dòng) 內(nèi) 容 及 檢 討陌生式拜訪。二月分已然過(guò)去，按照省公司的指示和州公司的具體安排和部署，現(xiàn)將本人在二月份的工作作出如下總結(jié)：一、了解人力結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀參加了省公司舉辦的個(gè)險(xiǎn)人力條線培訓(xùn)回來(lái)后，我開(kāi)始認(rèn)真研究**支公司營(yíng)銷人員架構(gòu)。所以在二月份工作中，人力崗調(diào)整了工作內(nèi)容，認(rèn)真完成州公司的工作部署，努力做到日追蹤，并對(duì)營(yíng)銷伙伴做增員宣導(dǎo)和增員技能培訓(xùn)。從新人代資考培訓(xùn)到新人入司的初期揚(yáng)帆營(yíng)培訓(xùn)，雖然不是非常系統(tǒng)，但正逐步完善，盡力使其系統(tǒng)化。這種情況降低營(yíng)銷伙伴對(duì)我的信任感，是一個(gè)非常不好的現(xiàn)象。這一年里，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，和同事的幫助與配合下，我在工作中學(xué)習(xí)，在交流中成長(zhǎng)。我們通過(guò)電話提醒工作，能有效的幫助客戶了解自己還款情況，讓客戶做好前期準(zhǔn)備，按時(shí)還款。積極參加公司組織的每次學(xué)習(xí)、培訓(xùn)活動(dòng)，更快提高自己的業(yè)務(wù)工作能力和水平。與去年同期相比，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加合理，經(jīng)濟(jì)效益大幅度提高。牢固樹(shù)立誠(chéng)信天下、穩(wěn)健一生的經(jīng)營(yíng)理念，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，提升業(yè)務(wù)質(zhì)量，在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、規(guī)模、效益等方面都實(shí)現(xiàn)了新的突破，得到了全面的發(fā)展。在今年12月份，我公司與勝利油田順利續(xù)簽了職工團(tuán)體商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)合同。在加大客戶服務(wù)專員技能技巧培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化區(qū)域管理，加大銀行代收知識(shí)的培訓(xùn)，當(dāng)期達(dá)成率不斷提高。通過(guò)本地培養(yǎng)、同業(yè)引進(jìn)等措施，讓一批優(yōu)秀的人才本資料權(quán)屬文秘家園嚴(yán)禁復(fù)制剽竊走上了縣區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的崗位，到目前對(duì)縣區(qū)的管理框架搭建已基本完成，并按照省公司《縣區(qū)機(jī)構(gòu)管理辦法》進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性運(yùn)作，為xx年的業(yè)務(wù)發(fā)展做好了機(jī)構(gòu)和干部的準(zhǔn)備。通過(guò)一系列的措施，促進(jìn)了團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定和管理工作的加強(qiáng)，內(nèi)控機(jī)制得到了強(qiáng)化，風(fēng)險(xiǎn)得到了有效的控制，減少了浪費(fèi)，降低了成本，實(shí)現(xiàn)了增收節(jié)支。我們創(chuàng)造了一個(gè)健康險(xiǎn)運(yùn)作的全國(guó)性典范，為公司的有序發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。從黨內(nèi)到黨外，從領(lǐng)導(dǎo)干部到一般員工都堅(jiān)持思想政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。三、存在的不足。這些問(wèn)題，都應(yīng)引起我們的高度重視，并在今后的工作中認(rèn)真加以對(duì)待、解決。大會(huì)表決通過(guò)了《中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)公司中心支公司關(guān)于20XX年分業(yè)以來(lái)經(jīng)營(yíng)情況工作報(bào)告》等11個(gè)制度、辦法和規(guī)定。在學(xué)習(xí)的同時(shí)，制定本周的工作計(jì)劃，使工作有方向、目標(biāo)和計(jì)劃性。在今年12月份，我公司與勝利油田順利續(xù)簽了職工團(tuán)體商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)合同。通過(guò)各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹和落實(shí)，我公司的內(nèi)部管理工作進(jìn)一步加強(qiáng)，管理水平進(jìn)一步提升。東營(yíng)原來(lái)沒(méi)有縣區(qū)架構(gòu)，為使太保壽險(xiǎn)有一個(gè)長(zhǎng)足可持續(xù)地發(fā)展，必須將機(jī)構(gòu)延伸至各縣區(qū)。在費(fèi)用下調(diào)的情況下，我們的紅利來(lái)躉交業(yè)務(wù)仍然完成了6755萬(wàn)元，順利完成省公司下達(dá)的任務(wù)。在團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面。按照省公司的統(tǒng)一部署，中支公司總經(jīng)理室?guī)ьI(lǐng)廣大員工迅速轉(zhuǎn)變觀念，提高強(qiáng)烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和危機(jī)意識(shí)。其中，個(gè)險(xiǎn)新保保費(fèi)收入1610萬(wàn)元，完成計(jì)劃的，同比增長(zhǎng)20，全省達(dá)成率第八名；意外險(xiǎn)完成474萬(wàn)元，完成計(jì)劃的103，同比增長(zhǎng)60，提前一個(gè)月完成全年任務(wù)。以上是我所做工作的簡(jiǎn)單總結(jié)，不足之處還請(qǐng)大家多多指點(diǎn)，20XX年我對(duì)自己提出以下幾點(diǎn)要求：時(shí)刻嚴(yán)格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職工作，積極認(rèn)真的完成好每一項(xiàng)任務(wù)，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。例如出單前我們不僅要根據(jù)客戶預(yù)留的資料電核客戶的配偶情況以及同事的單位信息，而且要核實(shí)客戶銀行流水信息，還要核實(shí)客戶的其他資料信息。以上是我個(gè)人2月份工作總結(jié)，俗話說(shuō)：“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”，在以后的工作中，不管工作是繁雜的還是多彩多姿的，我都要不斷積累經(jīng)驗(yàn)，與伙伴們一起共同努力，勤奮的工作，刻苦的學(xué)習(xí)，努力學(xué)習(xí)各類知識(shí)，掌握工作技能，為了團(tuán)隊(duì)發(fā)展做出最大的貢獻(xiàn)。這種情況使得我們之間溝通存在障礙，加大了工作難度。讓主管更清楚的知悉自己團(tuán)隊(duì)的情況。二、常態(tài)增員在參加省公司培訓(xùn)時(shí)，了解到延邊州20XX年的增員工作的現(xiàn)狀。平安長(zhǎng)壽3萬(wàn)，2,379元；人身意2萬(wàn)，40元月日 2 3 3 等 級(jí) 5 3 8 3 9 3 12 此報(bào)告僅限中國(guó)平安保險(xiǎn)公司內(nèi)部使用，未經(jīng)中國(guó)平安保險(xiǎn)公司的書(shū)面許可，任何單位與個(gè)人不得傳閱、復(fù)制、及使用，否則將追究其法律責(zé)任。PA980610SHYXZXB * * * 準(zhǔn) 主 顧 卡 * 保 戶 卡年 4 月 3 日 制編 號(hào) 00698 業(yè) 務(wù) 員：程 丹工 號(hào)：1100121745客 戶 姓 名韓 端 彬緣 故陌 生男 女出 生 日 期客 戶 來(lái) 源1968 年 2 月 18 日 增 員 對(duì) 象可 否地址住 宅公 司南京市中山南路張府園2號(hào)502室南京市上海路28號(hào)人民商貿(mào)城郵 政編 碼210005 210008 嗜 好及個(gè) 性電話4513054 3226909 最 佳 面 談 時(shí) 間(宅)(公)晚 7:30 ?8:30 下午4:00 5:00 外 出 旅 游外 向經(jīng)濟(jì)狀 況及目 前收入良 好3,500 元 / 月職 業(yè)地 位經(jīng) 理家 屬 親 友姓 名稱 謂出生年月日有 否 參 加 保 險(xiǎn)增員對(duì)象備注(電話、地址、其他)否否否有有否韓朝陽(yáng)徐曉榮徐 倩父 親母 親妹 妹 公司，2264621，云南西路 23 號(hào)公司，3227619，寧海路 3 號(hào)在 校 大 學(xué) 生已投保壽險(xiǎn)公司平保平保平保被 保 險(xiǎn) 人韓 端 彬韓 朝 陽(yáng)徐 曉保 險(xiǎn) 種 類平安 長(zhǎng) 壽平安 長(zhǎng) 壽平安 長(zhǎng) 壽投保年、月、日 保 險(xiǎn) 期 限年年年保 險(xiǎn) 費(fèi)2,419 元3,760 元5,660 元保 險(xiǎn) 金 額萬(wàn)萬(wàn) 5 萬(wàn) √ √ √ 此報(bào)告僅限中國(guó)平安保險(xiǎn)公司內(nèi)部使用，未經(jīng)中國(guó)平安保險(xiǎn)公司的書(shū)面許可，任何單位與個(gè)人不得傳閱、復(fù)制、及使用，否則將追究其法律責(zé)任。收入= 活動(dòng)量*（技巧+專業(yè)知識(shí)）為什么進(jìn)行活動(dòng)量管理 業(yè)務(wù)員的工作性質(zhì) 時(shí)間自由 高挫折、高挑戰(zhàn) 持續(xù)拜訪相當(dāng)艱苦 需要高度的熱誠(chéng) 心態(tài)易受環(huán)境的左右 收入較高，但不穩(wěn)定 2%拜訪 5%展示建議書(shū) 8%促成 39%尋找準(zhǔn)客戶業(yè)務(wù)員所面對(duì)的行銷難題 46%時(shí)間管理及個(gè)人工作效率 每天努力工作 良好人脈，客戶增加 累積經(jīng)驗(yàn) 收入穩(wěn)定，不斷增加 形象良好 吸引別人加入這個(gè)行業(yè) 工作積極性高 日日拜訪，月月達(dá)成 有效率活動(dòng)管理可帶來(lái)的好處 工具―活動(dòng)管理的利器 工作日志 準(zhǔn)主顧卡（主顧卡）增員卡 百分卡工作日志 工作日志對(duì)主任的意義 了解業(yè)務(wù)員活動(dòng)狀況 協(xié)助業(yè)務(wù)員解決業(yè)務(wù)難點(diǎn) 控制業(yè)務(wù)員活動(dòng)的量與質(zhì) 填寫 和主任有關(guān)的內(nèi)容 《本月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》之填寫要點(diǎn) 將上月活動(dòng)日志的月目標(biāo)、月達(dá)成轉(zhuǎn)移到本月活動(dòng)日志的“上月目標(biāo)、上月達(dá)成” 數(shù)字開(kāi)始，數(shù)字結(jié)束 差距原因總結(jié)，有內(nèi)容，具體，至少三點(diǎn) 本月工作目標(biāo)分析 將月目標(biāo)劃分為周目標(biāo)有關(guān)人力： 《本月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》之專業(yè)名詞解釋 月末人數(shù) 正式 業(yè)務(wù)員 FNA NA 新增人數(shù) 脫落人數(shù) FYP 人均件數(shù) 件均保費(fèi) 正式 活動(dòng)率 試用 活動(dòng)率 有效人力 占比 有關(guān)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)： 有關(guān)續(xù)期： 13綜合 繼續(xù)率 25月綜合 繼續(xù)率 《小組續(xù)期收費(fèi)進(jìn)度控制表》 《本月重要會(huì)議紀(jì)要》 《本組員工考核預(yù)警表》 《營(yíng)業(yè)組基本活動(dòng)統(tǒng)計(jì)分析表》 其他需填寫之表： 批閱 組員的工作日志填的怎么樣 ？ ？ 月 周 批閱要點(diǎn)總結(jié)與主管判斷是否吻合 如有差距，請(qǐng)找出原因，制定對(duì)策本周業(yè)績(jī)來(lái)源不足之處給予建議批閱要點(diǎn)月總結(jié)，月計(jì)劃的合理性周目標(biāo)的合理分配本月生日客戶 批閱要點(diǎn)昨日實(shí)際拜訪客戶昨日新增準(zhǔn)客戶篩選準(zhǔn)主顧卡編號(hào)當(dāng)日拜訪計(jì)劃預(yù)填下次拜訪日并預(yù) 填到那一天拜訪記錄表上早會(huì)內(nèi)容，服務(wù)和贈(zèng)員活動(dòng)，今日心得。收費(fèi)2,419 元。平安長(zhǎng)壽3萬(wàn)，2,379元；人身意2萬(wàn)，40元月日3233 等 級(jí)353 8 39312 此報(bào)告僅限中國(guó)平安保險(xiǎn)公司內(nèi)部使用，未經(jīng)中國(guó)平安保險(xiǎn)公司的書(shū)面許可，任何單位與個(gè)人不得傳閱、復(fù)制、及使用，否則將追究其法律責(zé)任。業(yè)務(wù)主管對(duì)于業(yè)務(wù)員的推銷活動(dòng)計(jì)劃做事先的指示，并于一段期間后，檢討實(shí)際結(jié)果與計(jì)劃的差距，提出改善意見(jiàn)及輔導(dǎo)，使業(yè)務(wù)員的活動(dòng)量能不斷提高，技能不斷提升的一套管理制度。ll 銷售人員活動(dòng)管理手冊(cè)填寫不真實(shí)者，發(fā)現(xiàn)一個(gè)扣1分； 銷售人員活動(dòng)管理手冊(cè)一周以上不填寫或累計(jì)8次以上填寫不真實(shí)者，公司將給予勸退處理。第二十三條銷售人員可對(duì)項(xiàng)目部經(jīng)理的簽批就其不及時(shí)、不切合實(shí)際、不具操作性等原因向上級(jí)部門提出申訴。項(xiàng)目部經(jīng)理根據(jù)所轄銷售人員的活動(dòng)情況填寫銷售人員活動(dòng)管理考評(píng)表。第十一條銷售人員初次拜訪客戶之前，填寫訪前準(zhǔn)備表，經(jīng)主管審閱簽字后才允許拜訪客戶。第七條銷售人員每周必須認(rèn)真填寫一周工作管理表。管理重心以績(jī)效管理和會(huì)議經(jīng)營(yíng)為主。第一章總則第一條活動(dòng)管理是由各級(jí)業(yè)務(wù)、管理人員對(duì)自己及下屬的日常工作進(jìn)行計(jì)劃、分析、執(zhí)行和控制，