【正文】 金、信托理財(cái)產(chǎn)品的銷售情況沒有取得預(yù)期的效果。二、經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作： 根據(jù)證券業(yè)近幾年的不斷發(fā)展，業(yè)內(nèi)競爭的持續(xù)加劇，建立屬于自己的經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)顯得尤為迫切。客戶經(jīng)理培訓(xùn)：客戶經(jīng)理培訓(xùn)是經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)建設(shè)的核心部分和主要工作，培訓(xùn)的好壞，質(zhì)量的高低將直接影響日后營銷業(yè)務(wù)的開展，對團(tuán)隊(duì)管理的完善和進(jìn)步起著至關(guān)重要的作用。通過我們的精心培訓(xùn)，團(tuán)隊(duì)長具備了一定的領(lǐng)導(dǎo)能力，能有效的帶動(dòng)本團(tuán)隊(duì)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)，同時(shí)，給我部的日常管理工作減輕了一部分負(fù)擔(dān)。從九月到十二月近百天的時(shí)間里，我部分別詳細(xì)制定了兩次培訓(xùn)計(jì)劃，采取以市場部經(jīng)理帶頭，部門員工集體參與，強(qiáng)化學(xué)習(xí)、認(rèn)真輔導(dǎo)、落實(shí)責(zé)任、堅(jiān)持不懈的精神來激勵(lì)客戶經(jīng)理，讓他們感受到學(xué)習(xí)的緊迫性和重要性。因此，年初我部就制定了“客戶經(jīng)理晨會制度”。部門建立與制度的完善：（1）部門的建立：隨著證券行業(yè)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)特別是營銷戰(zhàn)略的推廣加大了券商間日趨激勵(lì)的競爭。A、建立《客戶經(jīng)理招聘面試制度》，目的：規(guī)范客戶經(jīng)理招聘體系，嚴(yán)格把關(guān)，吸納優(yōu)秀人才加入到經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)中來； B、建立《客戶經(jīng)理培訓(xùn)制度》，目的：培養(yǎng)具有專業(yè)技能，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，良好職業(yè)道德等綜合能力強(qiáng)的客戶經(jīng)理隊(duì)伍；C、建立《客戶經(jīng)理晨會周例會制度》，目的：強(qiáng)化客戶經(jīng)理間彼此的交流與溝通，提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力和協(xié)作力；D、建立《客戶經(jīng)理管理制度》，目的：規(guī)范客戶經(jīng)理行為，防范經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)投資者利益，維護(hù)公司形象；E、建立《客戶經(jīng)理考勤制度》，目的：加強(qiáng)客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)的組織紀(jì)律性，保證正常的工作秩序，提高工作效率；F、建立《客戶經(jīng)理檔案資料制度》，目的：實(shí)行客戶經(jīng)理個(gè)人資料的單獨(dú)存管，保證信息的獨(dú)立性和保密性。我部以自學(xué)、座談會或參加視頻會議的方式先后認(rèn)真學(xué)習(xí)了有關(guān)公司下發(fā)的各項(xiàng)文件精神。在參加公司信息部組織的《證券公司日常網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)》中，我們提升的不僅是網(wǎng)絡(luò)操作技能，更重要的是改善了每位員工的安全防范意識和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度?？梢圆捎煤兔襟w建立長期合作關(guān)系的方式進(jìn)行，以降低成本，加強(qiáng)效果。成立營業(yè)部主要負(fù)責(zé)人為組長、市場拓展部人員為組員的“面試小組”。不斷加強(qiáng)對客戶經(jīng)理的日常管理和指導(dǎo)，定期不定期在各營銷網(wǎng)點(diǎn)巡查，負(fù)責(zé)晨會與周例會的工作，對客戶經(jīng)理的營銷工作開展情況進(jìn)行實(shí)時(shí)的指導(dǎo)、檢查經(jīng)常與他們進(jìn)行溝通，掌握他們的思想動(dòng)態(tài)。通過2008年一年來的市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)：涼城縣與察右后旗可作為重點(diǎn)周邊市場來發(fā)展?fàn)I銷工作。其次，擬定于2009年3月輪流在兩個(gè)旗縣開展宣傳活動(dòng)，選派營業(yè)部骨干講師，結(jié)合市場認(rèn)真準(zhǔn)備講課材料，當(dāng)?shù)貦C(jī)關(guān)事業(yè)單位舉辦投資講座，深入到岱海電廠以及其他大型企業(yè)舉辦專場報(bào)告會；第三，過在這兩個(gè)市場營銷工作的開展進(jìn)而輻射到臨近旗縣如卓資、化德、察右中旗、商都等市場，可以達(dá)到通過培育重點(diǎn)市場從而帶動(dòng)全市營銷工作發(fā)展的良好局面，同時(shí)，繼續(xù)深入挖掘集寧地區(qū)的客戶資源。針對目前各家銀行網(wǎng)點(diǎn)對擺放易拉寶、張貼宣傳海報(bào)有所限制的情況，2009年準(zhǔn)備定制一些精美的展業(yè)夾進(jìn)行宣傳推介。禮品多樣化，可以根據(jù)存入資產(chǎn)多少發(fā)放不同檔次的禮品。具體措施是： 首先，采取在當(dāng)?shù)劂y行職工中招募兼職客戶距離或者在當(dāng)?shù)卣心紝Ｂ毧蛻艚?jīng)理進(jìn)駐銀行的方式辦理業(yè)務(wù)。在進(jìn)駐銀行網(wǎng)點(diǎn)的同時(shí)避免坐等客戶上門的模式，要走出去，引進(jìn)來，積極走訪各大企事業(yè)單位、廠礦、機(jī)關(guān)使更廣大的潛在客戶認(rèn)識市場、了解恒泰、認(rèn)可集寧營業(yè)部從而把我們的服務(wù)向更規(guī)范的地區(qū)輻射。通過考核和日?？疾鞆目蛻艚?jīng)理隊(duì)伍中選拔出一些具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)和團(tuán)隊(duì)管理能力，具有較強(qiáng)的營銷和渠道拓展能力，富有開拓創(chuàng)新和吃苦耐勞的精神，具有較強(qiáng)的執(zhí)行能力和服務(wù)意識，性格開朗，具有良好的口頭表達(dá)能力的客戶經(jīng)理作為團(tuán)隊(duì)長，協(xié)助市場拓展部管理和考核其他客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)長的任免以季度為調(diào)整周期，采用市場拓展部經(jīng)理提名后經(jīng)客戶經(jīng)理民主差額選舉的辦法產(chǎn)生。為了保證所招聘人員符合崗位要求，依據(jù)《客戶經(jīng)理照片面試工作制度》做好面試工作。為了招聘到合格的客戶經(jīng)理和引進(jìn)營業(yè)部營銷團(tuán)隊(duì)發(fā)展所需的各類人才，逐步建立起營業(yè)部客戶經(jīng)理隊(duì)伍的人才庫并通過有序的人才競爭和流動(dòng)，最終成長為專業(yè)化、職業(yè)化的客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)，在2009年準(zhǔn)備通過廣告招聘、人才市場招聘以及校園招聘的方式招聘50人充實(shí)到客戶經(jīng)理隊(duì)伍中。為了培養(yǎng)員工能熟練操作各種辦公軟件和專業(yè)營銷系統(tǒng)軟件，我部專門組織開展《恒泰證券營銷系統(tǒng)入門手冊》的強(qiáng)化學(xué)習(xí)，目的是讓員工在統(tǒng)計(jì)工作中達(dá)到方便快捷，準(zhǔn)確無誤，高效專業(yè)的操作水平。這對今后營業(yè)部營銷拓展工作奠定了良好的制度基礎(chǔ)。（2）制度的完善：一個(gè)部門的建立和運(yùn)行需要制度的配套支持，自市場部正式成立以來，我部始終致力于制度的建立和完備。三、市場部內(nèi)部管理工作：市場部員工在部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，同心協(xié)力、各司其職、加強(qiáng)溝通、分工協(xié)作，有秩序有步驟的開展?fàn)I銷工作。培訓(xùn)結(jié)束后，我市場部要求該兩名客戶經(jīng)理就本次培訓(xùn)所學(xué)到的經(jīng)驗(yàn)、技能做了書面文字的總結(jié)，并在晨會和周例會上與全體客戶經(jīng)理進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)的交流和分享。根據(jù)證券業(yè)協(xié)會和總公司有關(guān)文件的規(guī)定，2008年底如果在職客戶經(jīng)理無法取得證券從業(yè)資格證或證券經(jīng)紀(jì)人從業(yè)資格證的，公司將采取解聘與該客戶經(jīng)理委托代理協(xié)議關(guān)系的措施，這直接會影響到經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)建設(shè)和發(fā)展的大事。團(tuán)隊(duì)長素質(zhì)的高低，領(lǐng)導(dǎo)力強(qiáng)弱將直接影響客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)的壯大。今后，客戶經(jīng)理招聘工作是拓展部的一項(xiàng)重點(diǎn)和長期工作，把好招聘工作這道關(guān)口，吸納優(yōu)秀群體擴(kuò)充隊(duì)伍是建設(shè)和維護(hù)經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)。因此，我部充分利用每位員工和客戶經(jīng)理身邊的人力資源優(yōu)勢，通過感染、影響、轉(zhuǎn)介紹等方式深入到各大行政企事業(yè)單位當(dāng)中。三季度以來公司先后推出了“新世紀(jì)優(yōu)選成長型基金”和“中泰—恒泰信托理財(cái)產(chǎn)品計(jì)劃”，為了擴(kuò)大營業(yè)部非一般性經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模，讓投資者了解更多的投資理財(cái)產(chǎn)品，市場部在宣傳工作方面下了很大的功夫。這為我們今年市場營銷工作開創(chuàng)了良好的局面。（2）投資者教育工作：今年是我國證券市場震蕩加劇的一年，在弱勢格局中，我們不僅注重培養(yǎng)投資者的理財(cái)意識和技能，更重要的是能讓投資者充分了解股市，認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)，恢復(fù)市場信心，樹立正確的投資理念，穩(wěn)定投資者情緒。我部今年主要做了以下幾方面工作。㈡市場經(jīng)理協(xié)助總監(jiān)做好市場開拓工作；參與制訂、及時(shí)調(diào)整并組織實(shí)施公司市場拓展戰(zhàn)略；參與公司拓展業(yè)務(wù)的洽談和關(guān)系維護(hù)，以得到投資方在政策、資源和信息等方面的最大支持；負(fù)責(zé)草擬市場拓展文件；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。1市場拓展部在與客戶合作同時(shí)應(yīng)當(dāng)對客戶管理進(jìn)行結(jié)構(gòu)性的管理工作，并對所有客戶做出管理結(jié)構(gòu)圖，及客戶管理（樹線圖：標(biāo)注所有客戶的詳細(xì)信息及與公司簽訂購銷資格、條件）第三篇：市場拓展部市場拓展部第一章：職能市場拓展部是公司對外業(yè)務(wù)的主要職責(zé)部門，負(fù)責(zé)廣東、廣西、海南、云南、貴州、福建地區(qū)的市場業(yè)務(wù)。市場拓展部對新開發(fā)客戶的開發(fā)形式及開發(fā)客戶詳細(xì)信息統(tǒng)一記錄并于每月30日提交（遇周末順延）市場拓展部應(yīng)對市場調(diào)研計(jì)劃于每月30日提交（詳細(xì)記錄開發(fā)地區(qū)、開發(fā)計(jì)劃、開發(fā)方法。（5）有敏銳的市場眼光；（6）具有獨(dú)立的工作能力、良好的人際交往能力與團(tuán)隊(duì)合作精神；（7）積極主動(dòng)、性格開朗、講求效率、樂于接受挑戰(zhàn)。（5）高度的工作熱情，良好的團(tuán)隊(duì)合作精神；（6）較強(qiáng)的觀察力和應(yīng)變能力，優(yōu)秀的人際交往和協(xié)調(diào)能力，極強(qiáng)的社會活動(dòng)能力。（5）獨(dú)立工作能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；（6）具有較強(qiáng)的表達(dá)、理解與公關(guān)能力；（7）積極主動(dòng)、性格開朗、講效率、樂于接受挑戰(zhàn)。3．市場策劃主管：為公司制定戰(zhàn)略規(guī)劃并書寫所有的大型策劃文案（以整合營銷策劃為主、渠道管理為主）（負(fù)責(zé)公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃以及公司年度、季度、月度的所有市場營銷策劃工作）4．市場拓展經(jīng)理：公司市場策劃部大型活動(dòng)策劃的實(shí)際實(shí)施與指導(dǎo)工作（負(fù)責(zé)公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃以及公司年