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銀行理財經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)(存儲版)

2025-10-16 13:23上一頁面

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【正文】 干嘛,什么袁媛姐讓我跑分行送對賬單、送授信材料,蘆行讓我去陽明銷戶,雷行讓我買早點,徐總讓我去出差簽字等等。此外,我也渴望能跟著徐總、郭行、雷行他們出去見客戶,聽著他們和客戶的交談,直到自己能獨立的去面對客戶,我認(rèn)為自己這方面還差很多。還有兩年的暑假在軍樂團(tuán)和隊友們跑操,還喊著口號唉,回不去了。三、規(guī)范服務(wù)用語,進(jìn)一步提高服務(wù)水平我深刻的理解到自己的一言一語代表著郵儲銀行的形象,所以在日常的工作中,我時刻以更高的要求規(guī)范自己,認(rèn)真遵守規(guī)范化服務(wù)要求,堅持微笑服務(wù),做到“來有迎聲,問有答聲,去有送聲”,為客戶營造親切和諧的服務(wù)氛圍。在工作中,除了自覺參加單位組織的集中學(xué)習(xí)外,我克服自身惰性,堅持個人自學(xué),正確處理工作與學(xué)習(xí)的矛盾,不因工作忙而忽視學(xué)習(xí),并能夠堅持積極主動的學(xué)習(xí)專業(yè)知識,虛心學(xué)習(xí)向領(lǐng)導(dǎo)和同事請教,在實踐中摸索、總結(jié),進(jìn)一步熟悉工作流程,不斷提高自身的工作能力,在具體的工作中,慢慢的形成了清晰的工作思路,確保了工作的順利完成。不斷學(xué)習(xí)充實自己的工作能力,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級客戶標(biāo)準(zhǔn),對開欲辦理財金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。通過一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點擁有理財金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶,截止年底客戶星級達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,六星71戶,明年工作中爭取發(fā)展100到150位六星級以上客戶群,為網(wǎng)點綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。貸記卡個人任務(wù)指標(biāo)張,完成張,完成率206%。3)、耐心解答客戶問題經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題,每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。營銷方面:要多學(xué)一些營銷技巧,加強自己的交際溝通能力,在處理棘手問題上能夠靈活變通。努力做到客戶需要什么,我們就要給他什么。我們每天都會面對許多形形色色的客戶,要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流,洞察客戶的想法,為其提供滿意的服務(wù)。加強學(xué)習(xí),不斷豐富個人業(yè)務(wù)知識,并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向,強化投資規(guī)劃、保險、理財?shù)榷喾矫嬷R,今年內(nèi),爭取考到個人理財專業(yè)認(rèn)證。正確認(rèn)真的對待每一項工作,全身心的投入到工作之中,熱心為大家服務(wù),從小事學(xué)起,從點滴做起,不斷提高自身的服務(wù)水平,做到面帶微笑,語氣平和,語調(diào)輕松,用詞規(guī)范,為客戶提高規(guī)范、優(yōu)質(zhì)的理財服務(wù)。在工作中,除了自覺參加單位組織的集中學(xué)習(xí)外,我克服自身惰性,堅持個人自學(xué),正確處理工作與學(xué)習(xí)的矛盾,不因工作忙而忽視學(xué)習(xí),并能夠堅持積極主動的學(xué)習(xí)專業(yè)知識,虛心學(xué)習(xí)向領(lǐng)導(dǎo)和同事請教,在實踐中摸索、總結(jié),進(jìn)一步熟悉工作流程,不斷提高自身的工作能力,在具體的工作中,慢慢的形成了清晰的工作思路,確保了工作的順利完成。針對這種情況,我將著重于組合理財產(chǎn)品和手段,由對客戶的深入了解開始,然后針對每一個目標(biāo)客戶的特點及風(fēng)險承受能力,量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡敭a(chǎn)品或服務(wù)手段,讓其獲得更大的收益,從而提升客戶對我個人,進(jìn)而是我行的忠誠度和認(rèn)知度。其次是營銷的技能。我深信,在自己努力和多方面的支持下,我能出色了做好這項工作。營銷力度有待提高。一個老客戶,不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資,即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買,就買國債或存到銀行。貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬,銷售萬,完成率115%。20**。由被動變?yōu)橹鲃?,主動尋找目?biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品,我的理財工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。篇二:理財經(jīng)理工作總結(jié) 理財經(jīng)理工作總結(jié)(一)迎來玉兔喜悅之時,回首20**年工總行制定的“20**服務(wù)價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。從事理財經(jīng)理工作以來,我從陌生到熟悉,慢慢的喜歡自己的這項工作,在工作中,愛崗敬業(yè),有效利用工作時間,以高度的責(zé)任感和事業(yè)心去工作,認(rèn)真遵守好我行的每一條規(guī)章制度,執(zhí)行好每一個工作流程,牢記好每一個規(guī)范用語,深入挖掘客戶,理解客戶需求,為每一位客戶認(rèn)真登記工作日志,細(xì)心做好拜訪記錄,及時記載客戶意見和建議,以此不斷豐富自我,提高自己。二、學(xué)習(xí)專業(yè)知識,進(jìn)一步提高專業(yè)水平作為基層服務(wù)人員,我們直接面對客戶,我們的專業(yè)技能和知識水平直接關(guān)系到客戶的滿意度,理論知識的學(xué)習(xí)不僅是任務(wù),而且是一種責(zé)任,更是一種境界。真希望有機會去運動出把汗。今后還是要多學(xué)習(xí)會計知識,學(xué)會利用企業(yè)的實際報表結(jié)合理論知識來對企業(yè)進(jìn)行分析。徐總經(jīng)常在外,喜歡和客戶待在一起,也喜歡一個人單干。而且通過的科目越多,對你的轉(zhuǎn)正考核越有利。事先我們須走訪其他已經(jīng)成功的校園,并與其他已經(jīng)成功的代理商取經(jīng)。我們是全業(yè)務(wù)運營代理商,對于這些新建公司,工廠通訊使用狀況為零的情況下,我們提供給客戶應(yīng)當(dāng)是一份全業(yè)務(wù)的通訊解決方案,而不是一個套餐。凡裝有聯(lián)通寬帶的客戶,均可免費享受上門服務(wù)。我們應(yīng)當(dāng)選取一個出單相對容易的地方進(jìn)行試點,深入挖掘,建立樣板村,樣板工程。宣傳上,兩次組織員工在車陂大崗工業(yè)區(qū)懸掛吊牌,多次現(xiàn)場促銷,派單。(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源,客戶優(yōu)中選優(yōu),提高客戶數(shù)量和質(zhì)量,提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止,均代表著我行形象。簡短的階段總結(jié)匯報給關(guān)心我的同學(xué)和朋友們,同時祝愿大家生活順心,工作順利!第三篇:銀行理財經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)銀行理財經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)好的總結(jié)應(yīng)當(dāng)總結(jié)出那些具有典型意義的、反映自身特點的以及帶規(guī)律性的經(jīng)驗教訓(xùn)。此外,我們行里組織的去大覺山漂流活動,那天在去的路上居然下了大雨,本以為會很掃興的,但是一下水,就全然相反了,和同事一起體驗著大自然帶給我們的歡樂。:同時,也有很多要加強學(xué)習(xí),比如撰寫貸前調(diào)查報告,里面涉及到對企業(yè)的財務(wù)分析,需要看企業(yè)的報表,計算各種比率并分析企業(yè)的償債能力、盈利能力、運營能力。二、工作上:增長了一定的信貸業(yè)務(wù)知識?,F(xiàn)從各方面總結(jié)一下自己的收獲與不足:一、學(xué)習(xí)上:通過了銀行從業(yè)考試的公共基礎(chǔ)與個人理財。而學(xué)校內(nèi)部關(guān)系較為復(fù)雜,前期的難度不言而喻。針對此種狀況,我也多次和幾位同事溝通,也曾嘗試過不同方法,至今未見成效。建議裝完每臺機后進(jìn)行應(yīng)用講解,手把手教客戶上網(wǎng)看電影、聽音樂、玩游戲,增加用戶體驗,增加對我們產(chǎn)品的忠誠度,擴大我們的知名度。春節(jié)回來時是我們明年的起跑點,我建議在原有吊牌宣傳的基礎(chǔ)上,增加橫幅作宣傳,年初人員都陸陸續(xù)續(xù)回來,橫幅能起到良好的效果。就業(yè)務(wù)層面,制定了以客戶拜訪為主,宣傳為輔,同時加強老客戶維系、關(guān)系營銷為指的業(yè)務(wù)模式。存在的問題在過去的一年,雖然我在各方面取得了一定的成績,然而,我也清楚地看到了自身存在的不足。擔(dān)任客戶經(jīng)理以來,我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命。每當(dāng)我來到紅谷灘,看到報紙以及房地產(chǎn)周刊上報道南昌的一些房產(chǎn)信息上,殊不知,當(dāng)你思想上墮落的時候,別人卻在奮斗著把你甩在后面。值得一提的是,利用出差的機會,我體驗了一下坐飛機的感覺。兩個月來,我學(xué)會了整理授信材料(流動資金貸款、開承兌匯票材料),知道了企業(yè)申請貸款需要哪些材料,學(xué)會了企業(yè)在銀行開戶、銷戶需要準(zhǔn)備哪些材料。我就沒有利用好空閑時間來學(xué)習(xí),像行里的《授信風(fēng)控業(yè)務(wù)手冊》我就沒有好好看。只要成功一個校園,后期便可逐一復(fù)制,增城的校園加上白云的校園,市場無限好!以上就是我20xx年的總結(jié)以及20xx年的展望。聯(lián)通目前對學(xué)校這一塊市場非常重視,優(yōu)惠力度也非常大。融合業(yè)務(wù)目前也還處于最簡單的融合階段,和電信對比,競爭力太低。四、服務(wù)為先。新的一年馬上就要來臨了,我該如何展望未來?在家客業(yè)務(wù)上,有以下幾點建議。進(jìn)入公司兩個月來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下和在同事們的幫助下我建立了分公司獨立的規(guī)章制度與薪酬福利體系,并得以實施。在信貸業(yè)務(wù)中,認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查,資料及時提交審查及歸檔。工作中我始終勤動口、勤動手、勤動腦去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持,擴大自身客戶數(shù)量,在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性,搜集信息、尋求支持,成功營銷xx貴族白酒交易中心、xx市電力實業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù),雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大,但為未來儲存了上億元的存款和貸款。現(xiàn)將xx年工作情況匯報如下:xx年,在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下,我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境,在工作中,認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī),積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動,不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,到了新的工作環(huán)境,工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺,加之支行為新設(shè)外地支行,要開展工作,就必須先增加客戶群體。熱情、耐心地為客戶答疑解惑,從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶,快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息,與客戶良好的溝通并取得很好的效果,贏得客戶對我工作的普遍認(rèn)同。銀行理財經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文二我于20xx年10月8日正式入職廣州柏鴻通信科技有限公司,擔(dān)任天河分公司副總經(jīng)理一職。雖盡心盡力,但未建寸功,公司的業(yè)績并沒有明顯的上升。我們可以推出租賃電腦業(yè)務(wù),從而增加我們的產(chǎn)量。我們所負(fù)責(zé)的都是一些中小企,企業(yè)人數(shù)小于15人,聯(lián)通并沒有針對該類客戶制定一套好的政策制度,優(yōu)惠似乎都往中大型企業(yè)靠。家客市場也一樣,對于裝寬帶送手機有相當(dāng)大一批客戶是非常樂衷的,這樣也便于捆住客戶。無論后期何種銷售模式,都是掙錢的,只是錢多錢少的問題。如果自己沒有很好的自制力的話,就會偷懶。但主要我做的事情都是袁媛姐分配給我的。三、生活
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