【正文】 ，再創(chuàng)佳績(jī)!銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文三從6月17號(hào)到8月16號(hào)，已經(jīng)調(diào)出柜臺(tái)做客戶經(jīng)理2個(gè)月了，時(shí)間過(guò)得很快。所以今年下半年要繼續(xù)報(bào)名把公司信貸和個(gè)貸都通過(guò)了，否則就要被轉(zhuǎn)崗了。今后一定要注意，不能太放縱自己了。袁媛姐主要待在行里負(fù)責(zé)撰寫(xiě)調(diào)查報(bào)告、貸后總結(jié)、五級(jí)分類(lèi)報(bào)告、銀企對(duì)賬，開(kāi)承兌匯票，每日的時(shí)點(diǎn)、日均報(bào)告。知道了銀企對(duì)賬的重要性。還要麻煩袁媛姐教我看時(shí)點(diǎn)、日均，做績(jī)效表。那飛機(jī)起飛前的加速階段，絕對(duì)是讓人無(wú)比興奮的。說(shuō)到這，還是很懷念在大學(xué)的日子，有空就可以和幾個(gè)好友一起去田徑場(chǎng)、足球場(chǎng)跑步的日子。所以，再安逸的時(shí)候都不能丟掉艱苦奮斗的精神，安逸的環(huán)境就像毒品，吞噬著我們健康的身軀和心靈?，F(xiàn)將xx年工作情況匯報(bào)如下：xx年，在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷(xiāo)技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶群體。客戶經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文二我于20xx年10月8日正式入職廣州柏鴻通信科技有限公司，擔(dān)任天河分公司副總經(jīng)理一職。致力突破物管關(guān)系，積極幫助物管領(lǐng)取傭金，加大物管對(duì)我們的依賴度，加強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)，減少客戶拜訪所產(chǎn)生的阻力。雖盡心盡力，但未建寸功，公司的業(yè)績(jī)并沒(méi)有明顯的上升。二、以點(diǎn)帶面。我們可以推出租賃電腦業(yè)務(wù)，從而增加我們的產(chǎn)量。同時(shí)，大力宣傳免費(fèi)義務(wù)維修活動(dòng)，凡持有電腦的客戶，均可免費(fèi)到我們聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳維修電腦。我們所負(fù)責(zé)的都是一些中小企，企業(yè)人數(shù)小于15人，聯(lián)通并沒(méi)有針對(duì)該類(lèi)客戶制定一套好的政策制度，優(yōu)惠似乎都往中大型企業(yè)靠。近段時(shí)間，陪同公司領(lǐng)導(dǎo)考察了增城的商企市場(chǎng)，得益于增城良好的招商引資環(huán)境，大量樓宇、廠房徐徐在建，我們的機(jī)遇可謂不小，市場(chǎng)不可小覷。家客市場(chǎng)也一樣，對(duì)于裝寬帶送手機(jī)有相當(dāng)大一批客戶是非常樂(lè)衷的，這樣也便于捆住客戶。所以必須要有公司最高決策層帶隊(duì)，成立專門(mén)公關(guān)團(tuán)隊(duì)，攻克校園。無(wú)論后期何種銷(xiāo)售模式，都是掙錢(qián)的，只是錢(qián)多錢(qián)少的問(wèn)題。九江銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過(guò)情況，像客戶經(jīng)理崗必須要通過(guò)公共基礎(chǔ)、公司信貸、個(gè)人貸款。如果自己沒(méi)有很好的自制力的話，就會(huì)偷懶。我們支行加我就3個(gè)客戶經(jīng)理，徐騫、袁媛和我。但主要我做的事情都是袁媛姐分配給我的。還有，時(shí)點(diǎn)、日均，我知道這個(gè)都是很重要的數(shù)據(jù)，但是我還不會(huì)透過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。三、生活上：人生重在體驗(yàn)各種經(jīng)歷。：8月份的天氣真的是燒烤模式，除了上下班，就真的沒(méi)有參加體育鍛煉了，整個(gè)人都軟了。結(jié)語(yǔ)：7月2號(hào)，簽了3年的勞動(dòng)合同，意味著正式的踏入社會(huì)，南昌的生活、工作節(jié)奏雖然說(shuō)沒(méi)那么快，但是每當(dāng)我周末去省圖書(shū)館看到那座無(wú)虛席的場(chǎng)景時(shí)，總有一股危機(jī)意識(shí)潛入心頭。今天小編給大家為您整理了銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)，希望對(duì)大家有所幫助。至12月末，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬(wàn)元，完成全年日均1800余萬(wàn)元，代發(fā)工資、PS商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以工作就是我的事業(yè)的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作。xx年，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元，按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。為公司融入新鮮血液，激活了員工的責(zé)任心，建立了一個(gè)融洽的團(tuán)隊(duì)氛圍。并在龍洞汽配城多次派宣傳單，未見(jiàn)效果。一、廣泛宣傳。三、結(jié)合實(shí)際，大力發(fā)展電腦租賃業(yè)務(wù)。目前我們所負(fù)責(zé)的家客市場(chǎng)大多相對(duì)落后，文化程度偏低，并不是每個(gè)客戶都能很熟練的運(yùn)用電腦。此舉主要是增加營(yíng)業(yè)廳的人氣，擴(kuò)大影響力。所以，在這塊業(yè)務(wù)上，成了我們公司最失敗的一塊，我恰恰是這塊的負(fù)責(zé)人，難辭其咎。所以，必須加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，仔細(xì)研究聯(lián)通各項(xiàng)業(yè)務(wù)與行業(yè)的應(yīng)用。而學(xué)校向來(lái)都是商家必爭(zhēng)之地，源源不斷的生源，市場(chǎng)潛力巨大。然后通過(guò)關(guān)系見(jiàn)上校領(lǐng)導(dǎo)，增加成功幾率。最后，祝愿領(lǐng)導(dǎo)及各位同事身體健康，祝愿我們的公司百尺竿頭，再創(chuàng)佳績(jī)!銀行理財(cái)經(jīng)理試用期轉(zhuǎn)正工作總結(jié)范文三從6月17號(hào)到8月16號(hào)，已經(jīng)調(diào)出柜臺(tái)做客戶經(jīng)理2個(gè)月了，時(shí)間過(guò)得很快。所以今年下半年要繼續(xù)報(bào)名把公司信貸和個(gè)貸都通過(guò)了，否則就要被轉(zhuǎn)崗了。今后一定要注意，不能太放縱自己了。袁媛姐主要待在行里負(fù)責(zé)撰寫(xiě)調(diào)查報(bào)告、貸后總結(jié)、五級(jí)分類(lèi)報(bào)告、銀企對(duì)賬，開(kāi)承兌匯票，每日的時(shí)點(diǎn)、日均報(bào)告。知道了銀企對(duì)賬的重要性。還要麻煩袁媛姐教我看時(shí)點(diǎn)、日均，做績(jī)效表。那飛機(jī)起飛前的加速階段，絕對(duì)是讓人無(wú)比興奮的。說(shuō)到這，還是很懷念在大學(xué)的日子，有空就可以和幾個(gè)好友一起去田徑場(chǎng)、足球場(chǎng)跑步的日子。所以，再安逸的時(shí)候都不能丟掉艱苦奮斗的精神，安逸的環(huán)境就像毒品，吞噬著我們健康的身軀和心靈。在工作中，除了自覺(jué)參加單位組織的集中學(xué)習(xí)外，我克服自身惰性，堅(jiān)持個(gè)人自學(xué)，正確處理工作與學(xué)習(xí)的矛盾，不因工作忙而忽視學(xué)習(xí)，并能夠堅(jiān)持積極主動(dòng)的學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，虛心學(xué)習(xí)向領(lǐng)導(dǎo)和同事請(qǐng)教，在實(shí)踐中摸索、總結(jié)，進(jìn)一步熟悉工作流程，不斷提高自身的工作能力，在具體的工作中，慢慢的形成了清晰的工作思路，確保了工作的順利完成。在與客戶交流的過(guò)程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛(ài)好，興趣，特長(zhǎng)，力爭(zhēng)講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問(wèn)題。二、學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，進(jìn)一步提高專業(yè)水平作為基層服務(wù)人員，我們直接面對(duì)客戶，我們的專業(yè)技能和知識(shí)水平直接關(guān)系到客戶的滿意度，理論知識(shí)的學(xué)習(xí)不僅是任務(wù)，而且是一種責(zé)任，更是一種境界。四、積極推介營(yíng)銷(xiāo)，進(jìn)一步提高自身貢獻(xiàn)率作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來(lái)什么，另一方面，要明白客戶要什么，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為20**年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。個(gè)人在營(yíng)銷(xiāo)中的理念：我不是推銷(xiāo)賣(mài)給客戶銀行產(chǎn)品直銷(xiāo)人員；而是我?guī)椭蛻糍I(mǎi)好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。20**年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。今年支行組織陽(yáng)光保險(xiǎn)公司營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況任務(wù)指標(biāo)：基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率241%。白金卡任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo)，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了xxx多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了xxx萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對(duì)我的信任。三、2011年的工作打算：業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶，提高大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。通過(guò)**年底開(kāi)始的股市牛市以來(lái)，客戶對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開(kāi)始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏，這就需要有專業(yè)人士來(lái)進(jìn)行正確的指導(dǎo)，來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。三、有在一線網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類(lèi)客戶的需求，根據(jù)不同類(lèi)型的客戶，而采用有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)策略。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí)的學(xué)習(xí)。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶作理財(cái)服務(wù)，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷(xiāo)售出去，為我行創(chuàng)造效益。善待客戶，就是善待自己；提升客戶價(jià)值，就是提升自我價(jià)值。發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時(shí)將客戶的要求及服務(wù)中反映出來(lái)的問(wèn)題反饋回來(lái)，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。篇三：理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié) 理財(cái)經(jīng)理2011年上半年工作總結(jié)今年上半年我營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)型以來(lái)，我在理財(cái)經(jīng)理的崗位上，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自身專業(yè)素質(zhì)，嚴(yán)格按照支行和部門(mén)的有關(guān)要求，認(rèn)真做好本職工作，在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心、幫助下，取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將工作的具體情況總結(jié)如下：一、熱愛(ài)本職工作，進(jìn)一步提高工作水平“做好一份工作，首先要愛(ài)這份工作”。三、規(guī)范服務(wù)用語(yǔ)，進(jìn)一步提高服務(wù)水平我深刻的理解到自己的一言一語(yǔ)代表著郵儲(chǔ)銀行的形象，所以在日常的工作中，我時(shí)刻以更高的要求規(guī)范自己，認(rèn)真遵守規(guī)范化服務(wù)要求，堅(jiān)持微笑服務(wù)，做到“來(lái)有迎聲，問(wèn)有答聲，去有送聲”，為客戶營(yíng)造親切和諧的服務(wù)氛圍。同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)我行的理財(cái)、保險(xiǎn)產(chǎn)品，充分掌握產(chǎn)品特點(diǎn)，精心為客戶制定個(gè)性化、專業(yè)化的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，堅(jiān)持由以產(chǎn)品為中心向以客戶需求為中心的轉(zhuǎn)變，始終把客戶的事情當(dāng)自己的事來(lái)辦，想客戶之所想，及客戶之所及，做到“勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”，努力贏得客戶的信賴