【正文】 同時，認真學習我行的理財、保險產(chǎn)品，充分掌握產(chǎn)品特點，精心為客戶制定個性化、專業(yè)化的財務規(guī)劃方案，堅持由以產(chǎn)品為中心向以客戶需求為中心的轉變，始終把客戶的事情當自己的事來辦，想客戶之所想，及客戶之所及，做到“勤動腿、勤動手、勤動腦”，努力贏得客戶的信賴和支持。篇三：理財經(jīng)理工作總結 理財經(jīng)理2011年上半年工作總結今年上半年我營業(yè)部轉型以來，我在理財經(jīng)理的崗位上，認真學習業(yè)務知識，不斷提高自身專業(yè)素質，嚴格按照支行和部門的有關要求，認真做好本職工作，在部門領導和同事們的關心、幫助下，取得了一定的成績，現(xiàn)將工作的具體情況總結如下：一、熱愛本職工作，進一步提高工作水平“做好一份工作，首先要愛這份工作”。善待客戶，就是善待自己；提升客戶價值，就是提升自我價值。首先是加強理財知識的學習。通過**年底開始的股市牛市以來，客戶對個人理財方面開始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個人理財知識的匱乏，這就需要有專業(yè)人士來進行正確的指導，來實現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。一、各項任務指標、學習和工作情況任務指標：基金個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。三季度評為先進網(wǎng)點受到嘉獎。個人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員；而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務的銀行理財師。四、積極推介營銷，進一步提高自身貢獻率作為一名客戶經(jīng)理，其職責是服務好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。所以，再安逸的時候都不能丟掉艱苦奮斗的精神，安逸的環(huán)境就像毒品，吞噬著我們健康的身軀和心靈。那飛機起飛前的加速階段，絕對是讓人無比興奮的。知道了銀企對賬的重要性。今后一定要注意，不能太放縱自己了。最后，祝愿領導及各位同事身體健康，祝愿我們的公司百尺竿頭，再創(chuàng)佳績!銀行理財經(jīng)理試用期轉正工作總結范文三從6月17號到8月16號，已經(jīng)調(diào)出柜臺做客戶經(jīng)理2個月了，時間過得很快。而學校向來都是商家必爭之地，源源不斷的生源，市場潛力巨大。所以，在這塊業(yè)務上，成了我們公司最失敗的一塊，我恰恰是這塊的負責人，難辭其咎。目前我們所負責的家客市場大多相對落后，文化程度偏低，并不是每個客戶都能很熟練的運用電腦。一、廣泛宣傳。為公司融入新鮮血液，激活了員工的責任心，建立了一個融洽的團隊氛圍。xx年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、PS商戶、通知存款等業(yè)務都有新的突破。結語：7月2號，簽了3年的勞動合同，意味著正式的踏入社會，南昌的生活、工作節(jié)奏雖然說沒那么快，但是每當我周末去省圖書館看到那座無虛席的場景時，總有一股危機意識潛入心頭。三、生活上：人生重在體驗各種經(jīng)歷。但主要我做的事情都是袁媛姐分配給我的。如果自己沒有很好的自制力的話，就會偷懶。無論后期何種銷售模式，都是掙錢的，只是錢多錢少的問題。家客市場也一樣，對于裝寬帶送手機有相當大一批客戶是非常樂衷的，這樣也便于捆住客戶。我們所負責的都是一些中小企，企業(yè)人數(shù)小于15人，聯(lián)通并沒有針對該類客戶制定一套好的政策制度，優(yōu)惠似乎都往中大型企業(yè)靠。我們可以推出租賃電腦業(yè)務，從而增加我們的產(chǎn)量。雖盡心盡力，但未建寸功，公司的業(yè)績并沒有明顯的上升。銀行理財經(jīng)理試用期轉正工作總結范文二我于20xx年10月8日正式入職廣州柏鴻通信科技有限公司，擔任天河分公司副總經(jīng)理一職。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同?，F(xiàn)將xx年工作情況匯報如下：xx年，在支行行長和各位領導同時的關心指導下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質和業(yè)務技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。說到這，還是很懷念在大學的日子，有空就可以和幾個好友一起去田徑場、足球場跑步的日子。還要麻煩袁媛姐教我看時點、日均，做績效表。袁媛姐主要待在行里負責撰寫調(diào)查報告、貸后總結、五級分類報告、銀企對賬，開承兌匯票，每日的時點、日均報告。所以今年下半年要繼續(xù)報名把公司信貸和個貸都通過了，否則就要被轉崗了。然后通過關系見上校領導，增加成功幾率。所以，必須加強業(yè)務知識學習，仔細研究聯(lián)通各項業(yè)務與行業(yè)的應用。此舉主要是增加營業(yè)廳的人氣，擴大影響力。三、結合實際，大力發(fā)展電腦租賃業(yè)務。并在龍洞汽配城多次派宣傳單，未見效果。(三)是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以工作就是我的事業(yè)的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。今天小編給大家為您整理了銀行理財經(jīng)理試用期轉正工作總結，希望對大家有所幫助。擔任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命。存在的問題在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。就業(yè)務層面，制定了以客戶拜訪為主，宣傳為輔，同時加強老客戶維系、關系營銷為指的業(yè)務模式。春節(jié)回來時是我們明年的起跑點，我建議在原有吊牌宣傳的基礎上，增加橫幅作宣傳，年初人員都陸陸續(xù)續(xù)回來，橫幅能起到良好的效果。建議裝完每臺機后進行應用講解，手把手教客戶上網(wǎng)看電影、聽音樂、玩游戲，增加用戶體驗，增加對我們產(chǎn)品的忠誠度，擴大我們的知名度。針對此種狀況，我也多次和幾位同事溝通，也曾嘗試過不同方法，至今未見成效。而學校內(nèi)部關系較為復雜，前期的難度不言而喻?，F(xiàn)從各方面總結一下自己的收獲與不足：一、學習上：通過了銀行從業(yè)考試的公共基礎與個人理財。二、工作上：增長了一定的信貸業(yè)務知識。：同時，也有很多要加強學習，比如撰寫貸前調(diào)查報告，里面涉及到對企業(yè)的財務分析，需要看企業(yè)的報表，計算各種比率并分析企業(yè)的償債能力、盈利能力、運營能力。此外，我們行里組織的去大覺山漂流活動，那天在去的路上居然下了大雨，本以為會很掃興的，但是一下水，就全然相反了，和同事一起體驗著大自然帶給我們的歡樂。簡短的階段總結匯報給關心我的同學和朋友們，同時祝愿大家生活順心，工作順利!第二篇：銀行理財經(jīng)理試用期轉正工作總結銀行理財經(jīng)理試用期轉正工作總結好的總結應當總結出那些具有典型意義的、反映自身特點的以及帶規(guī)律性的經(jīng)驗教訓。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。宣傳上，兩次組織員工在車陂大崗工業(yè)區(qū)懸掛吊牌，多次現(xiàn)場促銷，派單。我們應當選取一個出單相對容易的地方進行試點，深入挖掘，建立樣板村，樣板工程。凡裝有聯(lián)通寬帶的客戶，均可免費享受上門服務。我們是全業(yè)務運營代理商，對于這些新建公司，工廠通訊使用狀況為零的情況下，我們提供給客戶應當是一份全業(yè)務的通訊解決方案，而不是一個套餐。事先我們須走訪其他已經(jīng)成功的校園，并與其他已經(jīng)成功的代理商取經(jīng)。而且通過的科目越多，對你的轉正考核越有利。徐總經(jīng)常在外，喜歡和客戶待在一起，也喜歡一個人單干。今后還是要多學習會計知識，學會利用企業(yè)的實際報表結合理論知識來對企業(yè)進行分析。真希望有機會去運動出把汗。銀行理財經(jīng)理試用期轉正工作總結范文一時光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，xx年就過去了，在擔任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業(yè)務水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步。從各方各面搜集優(yōu)質客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機關，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。今后努力地方向在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務基礎，朝著更高、更遠的方向努力，用新的工作破解實際工作中遇到的種種困難。不定期開經(jīng)驗交流會，研究各運營商產(chǎn)品優(yōu)劣勢所在。針對有些地方務工人員較多，又迫切需求上網(wǎng)，沒有電腦的狀況。在商企業(yè)務上，歷來都是各代理商搶占的重點，人員魚目混雜，聯(lián)通給客戶的總體感覺是：亂。諸如預存話費送手機，購手機送話費的政策一定要爛熟于心，此舉需要公司有效的公關，在號碼資源上優(yōu)與其他代理商，便于大批量入網(wǎng)。所有的重心都圍繞學校是否讓我們進線，這是成功的關鍵。：客戶經(jīng)理的工作時間相對來說比較自由，沒有監(jiān)控來監(jiān)督你，而且有時候會很閑。而我，剛開始也不知道自己適合做什么，所以有人叫我干嘛就