【正文】 到 1998年，聯(lián)通 4年僅占據(jù) 1%市場份額 ? 吉通公司后來主要承擔(dān)國家經(jīng)濟(jì)骨干網(wǎng)的建設(shè)（金橋工程），不構(gòu)成競爭，后并入網(wǎng)通 ? 中國電信的壟斷社會(huì)反響強(qiáng)烈 1. 退休大學(xué)教師在《南方周末》連續(xù)發(fā)表《買賣不公平的電話月租費(fèi)》、《立即取消電話初裝費(fèi)》等3篇文章，引起全國性大討論 2. 《中國青年報(bào)》記者寫道：每次來電話費(fèi)交費(fèi)的時(shí)候，在長龍似的隊(duì)伍里，我總能聽到這樣的話“我不是來送錢的么？怎么倒像我來借錢的！” 3. 體制改革所王小強(qiáng)博士在《中國電訊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略》報(bào)告中計(jì)算了中國電信的壟斷成本，數(shù)額之大發(fā)人深省 ? 郵電部維護(hù)其壟斷地位的理由 ? 電信網(wǎng)的全程全網(wǎng)、聯(lián)合作業(yè)、高度統(tǒng)一的特征 ? 電信業(yè)既是社會(huì)公用設(shè)施，又是國家的神經(jīng)系統(tǒng)，事關(guān)國計(jì)民生、國家安全與主權(quán) ? 國家統(tǒng)一規(guī)劃和掌握有利于資源配置，避免低水平的重復(fù)建設(shè) ? 世界各國在其電話網(wǎng)建成之前，無一不是由國營公司壟斷經(jīng)營 ? 統(tǒng)一經(jīng)營有利于公用網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)的制定，保證通話質(zhì)量 ? 統(tǒng)一或壟斷經(jīng)營并不排除壟斷企業(yè)內(nèi)部競爭 98年信產(chǎn)部成立實(shí)現(xiàn)政企分離，但信產(chǎn)部“既是裁判員又是教練”，監(jiān)管機(jī)制處于“政資合一”階段 ? 1998年 3月，政府機(jī)構(gòu)改革，原郵電部和電子部組建為信息產(chǎn)業(yè)部，按照“政企分開、破除壟斷、保護(hù)競爭、權(quán)責(zé)一致”的原則進(jìn)行職能配置，主管電信制造業(yè)、通信業(yè)和軟件業(yè)。 ? 政府的立場是至關(guān)重要的，因?yàn)椤捌胶狻钡臉?biāo)準(zhǔn)由政府掌握，以此為前提，政府盡量選擇阻力較小的方案 政府立場 2 1 3 4 重組后中移動(dòng)短期內(nèi)仍將保持絕對(duì)優(yōu)勢，新聯(lián)通和新電信各具優(yōu)勢，但新電信贏面較大 方案分析 背景介紹 效果預(yù)測 1 2 3 分析 結(jié)論 ? 重組后運(yùn)營商走勢 ? 中國電信重組的磨合期預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到 610個(gè)月，尤其其能將固定寬帶與移動(dòng)寬帶進(jìn)行結(jié)合， 2023年將迎來快速發(fā)展期； ? 中國移動(dòng) 雖然強(qiáng)勢，但成長性仍然突出。 ? 2023年 1月 20日信息產(chǎn)業(yè)部 20日頒布， 3G三大國際標(biāo)準(zhǔn)之一的“中國標(biāo)準(zhǔn)” TDSCDMA為我國通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 2023年 11月中旬， TD在青島、廈門、保定三大城市對(duì)友好用戶進(jìn)行放號(hào)，放號(hào)規(guī)模約為 2萬 ? 2023年 3月， TD在北京、天津、上海、青島 等 10城市開展大規(guī)模測試，第四季度末結(jié)束 ? 2023年 4月， TD由北京、天津、上海、青島 等 8大奧運(yùn)城市開始試商用，向公眾放號(hào)規(guī)模約 5萬 TDSCDMA技術(shù)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)在我國企業(yè)和政府的支持下發(fā)展迅猛，已經(jīng)進(jìn)入試商用階段 標(biāo)準(zhǔn)確立 初步產(chǎn)業(yè)化 政策明朗化 初步市場化 12%8%33%23%24% 西門子大唐NOKIA高通others456122485286050100150202350300350芯片商風(fēng)險(xiǎn)投資商內(nèi)容提供商運(yùn)營商媒體科研院所設(shè)備制造商 【 TD核心專利分布情況 】 【 TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟創(chuàng)始企業(yè) 】 【 TD技術(shù)論壇企業(yè)構(gòu)成 】 3G網(wǎng)絡(luò)承載力的提升極大地促進(jìn)了移動(dòng)應(yīng)用的繁榮 【 3G時(shí)代的移動(dòng)應(yīng)用及其歸類 *】 ? 3G網(wǎng)絡(luò)將給移動(dòng)應(yīng)用帶來三大變化 ： ? 成長土壤，用戶體驗(yàn)將得到極大提升 ? 同時(shí)將涌現(xiàn)一批新的應(yīng)用，如可視移動(dòng)電話、 LBS等 ? 3G移動(dòng)通信技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng) 謀而合，移動(dòng) ，將成為 3G時(shí)代的顯著標(biāo)志 ? 3G 移動(dòng)應(yīng)用可分為通信、娛樂、信息、交易、移動(dòng) 5種 ? 通信類應(yīng)用除了傳統(tǒng)的語音外，包括改善后的移動(dòng) 、移動(dòng) IM等數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，以及 3G 特有的可視移動(dòng)電話 ? 娛樂類應(yīng)用在 3G時(shí)代將全面升級(jí)，包括圖文、音樂、電視、游戲等 ? 交易類應(yīng)用在 3G時(shí)代將得到廣泛應(yīng)用，如移動(dòng)商街和手機(jī)二維碼 ? 信息類應(yīng)用如手機(jī)廣告和移動(dòng)搜索將得到改善，各種 LBS服務(wù)將在 3G網(wǎng)絡(luò)的支持下變得流行 ? 移動(dòng) 合的典型， 3G將成為推動(dòng)融合、改善體驗(yàn)的重要力量 注：移動(dòng)支付本應(yīng)納入考慮范疇，但考慮到目前國內(nèi)發(fā)展?fàn)顩r和信用體系的缺陷，對(duì)此業(yè)務(wù)的前景持保留意見。 ? 2023年 9月 14日信產(chǎn)部電信研究院公開宣布：我國獨(dú)立研發(fā)的TDSCDMA標(biāo)準(zhǔn)目前已具備大規(guī)模同頻組網(wǎng)能力。 特點(diǎn)：出現(xiàn)一個(gè)明顯弱勢的運(yùn)營商，不符合標(biāo)準(zhǔn) 3 特點(diǎn)：推行阻力最小，但網(wǎng)通可能無法單獨(dú)承擔(dān)建設(shè)一張 3G網(wǎng)絡(luò)的責(zé)任，因此在標(biāo)準(zhǔn) 3上有風(fēng)險(xiǎn) ? 3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)， 3張網(wǎng)， 3個(gè)牌照，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 2可以判斷中國移動(dòng)必將獲得 TD牌照，方案圍繞聯(lián)通雙網(wǎng)的歸屬展開 ? 各大運(yùn)營商對(duì)各種方案可能的態(tài)度（選最歡迎和最不歡迎兩端），以及政府的考慮，如下表： 篩選的標(biāo)準(zhǔn) 分析的視角 ? 方案的確定實(shí)際上是各方力量的博弈，最終方案是相互妥協(xié)的結(jié)果。 ?對(duì)運(yùn)營商而言，建立一張全業(yè)務(wù)全地域覆蓋的網(wǎng)絡(luò)往往最具有運(yùn)營效率，因?yàn)闊o須尋求其他網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的轉(zhuǎn)接和交割 ? 全程全網(wǎng)和自然壟斷、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、普遍服務(wù)等6大概念緊密關(guān)聯(lián) ?圖中 7大概念構(gòu)成電信運(yùn)營最宏觀的描述，因此稱“全程全網(wǎng)特性是電信運(yùn)營最突出的特征“ 電信消費(fèi)最突出的特征是體驗(yàn)型消費(fèi) “顧客撥通電話開始消費(fèi)之時(shí)，也就是電信公司生產(chǎn)之時(shí)。 ? 成本下降是對(duì)供應(yīng)廠商而言，稱為供應(yīng)方規(guī)模經(jīng)濟(jì)，價(jià)值增加是對(duì)用戶而言，稱為需求方規(guī)模經(jīng)濟(jì)。 ? 信產(chǎn)部不直接參與各大運(yùn)營商的企業(yè)活動(dòng)，主要其行業(yè)指導(dǎo)和監(jiān)管作用（裁判）。重組后 股價(jià)將會(huì)下調(diào)，但是市場主導(dǎo)地位 3年之內(nèi)難以撼動(dòng)； ? 新中國聯(lián)通得到充足的現(xiàn)金流，并解決了雙網(wǎng)互博的難題，短期內(nèi)股價(jià)會(huì)高企，但由于是“弱弱聯(lián)合”，未來發(fā)展存在風(fēng)險(xiǎn)，短期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)客戶流失 ? 重組后運(yùn)營商力量對(duì)比 ? 中國移動(dòng)短期內(nèi)的地位無法撼動(dòng)是顯然的，有比較懸念的是新電信和新聯(lián)通 ? 兩者都會(huì)采取固話移動(dòng)捆綁銷售，但新電信對(duì)消費(fèi)者的吸引力大： 價(jià)格方面 ，由于聯(lián)通的 G網(wǎng)主要是低端用戶，忠誠度低，對(duì)價(jià)格的敏感性將更大； 價(jià)值方面 ，中國電信與 CDMA捆綁后更能體現(xiàn)其 在家庭市場的突出優(yōu)勢 ? 新中國電信的額外優(yōu)勢在于， C網(wǎng)升級(jí)到 CDMA2023要比 G網(wǎng)升級(jí)到 WCDMA要便利，因此在采取營銷攻勢時(shí)占有先機(jī) ? 新中國聯(lián)通的額外優(yōu)勢在于， G網(wǎng)客戶 2倍于 C網(wǎng)，有緩沖時(shí)間可以利用 ? 新中國聯(lián)通的首要任務(wù)是盡力降低 G網(wǎng)客戶流失率，同時(shí)盡快升級(jí)網(wǎng)絡(luò)，否則短期業(yè)務(wù)即將嚴(yán)重下滑 新電信 新移動(dòng) 新聯(lián)通 C 網(wǎng) ＋ ＋ G 網(wǎng) ＋ 綜上所述，我國電信行業(yè)通過再造市場主體和變遷監(jiān)管制度，漸次接近市場經(jīng)濟(jì)“有限市場和有限政府”的理想狀況 建立聯(lián)通 第一次拆分 建立網(wǎng)通 第二次拆分 第三次重組 政企分離 政資分離 政監(jiān)分離 監(jiān)管 獨(dú)立 政企合一 市場壟斷 有限政府 有效市場 制度變遷 【 電信監(jiān)管與運(yùn)營格局流變 】 市場主體再造 說明 ? 電信運(yùn)營的特征決定了行業(yè)初期，往往是“政企合一、市場壟斷”的局面，而后的改革都以“有效市場、有限政府”為最終目標(biāo)： ? 所謂有效市場，在此處意指形成完善的市場機(jī)制，讓市場代替政府行為成為最有效的調(diào)節(jié)手段 ? 所謂有限政府，就是限制政府的權(quán)力和