【正文】 15 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 消費電子產(chǎn)品舉例 韓國 中國 10034勞動生產(chǎn)率 價值創(chuàng)造 /人， 2023年 相對于韓國的指數(shù)，韓國 = 100 539勞動生產(chǎn)率增長 年遞增率 19962023年 % … 而生產(chǎn)率水平正在接近世界上較高水平的國家， … 韓國 中國 雖然中國的勞動生產(chǎn)率仍落后于世界高水平國家 …… 但中國的生產(chǎn)率正快速增長 …… 資料來源 : 麥肯錫全球研究所（ MGI） 16 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 95%5%70%30%99%1%90%10%消費電子產(chǎn)品 … 同時亦逐漸成為一個重要的市場 資料來源： WEFAWIM； IDC； Gartner Read electronics； Euromonitor； 麥肯錫分析 億美元， 2023年 19962023年 年遞增率 17% 1% 100% = 5,150 計算機硬件 100% = 3,050 電信服務 100% = 10,000 軟件與 IT服務 100% = 5,190 中國 世界其他地區(qū) 總收入 總收入 總收入 總收入 19962023年 年遞增率 11% 4% 19962023年 年遞增率 9% 9% 19962023年 年遞增率 39% 11% 17 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展趨勢專家對中國巨大的發(fā)展?jié)摿Φ脑u價 Jean Pierre Lehmann博士 ?瑞士國際管理發(fā)展學院教授 ?全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展趨勢及自由貿(mào)易專家 18 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 19 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 上海市 為了把握全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展趨勢帶來的商機，上海將發(fā)展臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 資料來源：上海市政府 可進行大規(guī)模開發(fā)的廣大區(qū)域 ? 80平方公里 鄰近中國最大的國際化都市 ? 距上海市中心約為 50公里 連接全球的一流基建設施 ? 距浦東國際機場約 15公里 ? 距大小洋山深水港約 35公里 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 20 SHAG/021105/SHPR(2023GB) ?第一批來華投資者的公司企業(yè)多數(shù)沒能實現(xiàn)他們當初就中國市場潛力而設定的預期目標 基于過去的經(jīng)驗教訓，跨國公司在投資決策上更趨實際 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)在吸引領先的國際企業(yè)投資方面將面對更大的難度 ?全中國有超過 110個國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū) ?僅上海就有 15個以上的現(xiàn)有開發(fā)區(qū) 分布于全國以及上海的各經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之間的競爭日益激烈 資料來源：小組分析 要成功吸引國外投資和開發(fā)建設，上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)面臨著兩大挑戰(zhàn) 21 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 225622跨國公司對在華投資采取更加實際的態(tài)度 * EIU組織的跨國公司在華投資調查， 1996年 資料來源： EIU； 訪談；麥肯錫分析 預期高于實際 基本準確 實際高于預期 跨國公司重新審視其對中國市場的預期 占受調查者的比例 * 提及的主要問題 ? 本地合資伙伴未能兌現(xiàn)承諾的目標和貢獻 ? 某些政府機構只注重短期效益，而忽視長期關系的建立（例如，地價極高，等） ? 缺乏一些職能或領域內必須的能力（如語言和管理能力，等） ? 因保護國有企業(yè)而帶來的不公平競爭 “我們在中國進行了大量的投資，但還沒有看到當初承諾的回報” – 某領先美國制造企業(yè)的領導 100% = 22 22 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 中國各地遍布經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，形成了對吸引國際投資的激烈競爭 主要舉例 ? 大連 ? 昆山 ? 蕪湖 ? 廈門 ? 天津 ? 深圳 ? 福州 ? 中關村 ? 蘇州 ? 廣州 ? 深圳 ? 北京 56個國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) 12個自由貿(mào)易區(qū) 53個國家級高新技術工業(yè)開發(fā)區(qū) 15個國家級出口加工區(qū) 資料來源：文獻檢索 已經(jīng)存在或規(guī)劃中的國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)超過 110個 23 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 1 2 3 4 11 7 14 6 13 5 12 10 8 9 15 1 2 漕河涇開發(fā)區(qū) 外高橋保稅區(qū) 金橋出口加工區(qū) 張江高科技園區(qū) 松江工業(yè)區(qū) 3 4 5 7 6 上海國際汽車城 上海市工業(yè)綜合開發(fā)區(qū) 康橋工業(yè)區(qū) 閔行經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) 青浦工業(yè)園區(qū) 嘉定工業(yè)區(qū) 崇明縣楓橋鎮(zhèn) 莘莊工業(yè)園區(qū) 上?；瘜W工園區(qū) 金山嘴化工園區(qū) 而且上海地區(qū)本身也有多個開發(fā)區(qū) 開發(fā)區(qū)名稱 規(guī)劃面積 （平方公里） 目標行業(yè) 高新技術產(chǎn)業(yè)基地 上海汽車工業(yè)基地 上海鋼鐵精品基地 寶山鋼鐵工業(yè)園區(qū) 上?；瘜W工業(yè)基地 其它市級工業(yè)區(qū) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 6 10 19 23 21 68 4 23 23 19 27 3 14 20 10 14 304 IT、 微電子 物流 電子組裝 IT、 半導體、中藥 通信設備 汽車 鋼鐵及相關產(chǎn)品 石化 化學產(chǎn)品 中藥、電子商務 運輸設備 重型機械 紡織業(yè)、重型機械 汽車配件 食品加工 電子機械 資料來源：上海市人民政府發(fā)展計劃委員會 24 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 以上所述，對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)有著重要的啟示 ?中國仍具競爭力 –低制造成本 –正在提升的生產(chǎn)率 –快速增長的市場 ?但競爭日趨激烈 –跨國公司更為實際 –大量的開發(fā)區(qū)之間的競爭 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)必須 … ?提供獨特的價值定位 –領先的國際企業(yè)在全世界范圍內，甚至在中國國內都有很多地方可以選擇。上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)能充分利用其地理位臵的優(yōu)勢建立大規(guī)模工廠，生產(chǎn)出口零部件以及供應國內的汽車廠商” ?汽車零部件出口 ?醫(yī)療診斷設備制造 ?“由于價格戰(zhàn)日益激烈，領先的全球企業(yè)不斷面臨著將醫(yī)療診斷設備制造轉移到低成本國家的壓力。 這將繼續(xù)為中國注入外資并創(chuàng)造出口潛力 – 將制造遷移到中國的全球趨勢也會促進物流向中國的遷移 ? 對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)而言，實施的可行性很高 – 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)能充分利用其臨近機場和深水港的優(yōu)勢，建立一個物流中心，同時作為一個國際性大都市上海具備成為國際運輸中心的獨特優(yōu)勢。在美國，在用車達 輛。其吸引 外 商 直接投資 以及出口的潛力都將繼續(xù)高于世界其他地區(qū) （ 如： 2023年出口占中國高科技國內產(chǎn)量的 15% ， 高科技領域的外國直接投資 占中國 外 商 直接投資 總額的 11%） – 全球領先企業(yè)意識到中國的國內市場以及降低成本的潛力巨大，紛紛將高科技 研發(fā) 機構和 制造 工廠轉移到 中國 理由 /依據(jù) ? 對 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 而言，實施的 可行性 中等 – 作為中國最大的城市，上?？梢晕呖萍碱I域的技術和管理人才。 中國 市場的滲透率很低，僅占全球市場份額的 %， 預計將以 10%年復合增長率迅速增長 – 由于其勞動力成本低以及技術人才充足， 中國 有潛力重復 印度 的模式成為下一個 全球遠程業(yè)務 外包 服務 中心。 – 短程噴氣飛機生產(chǎn)制造商面臨更大的成本壓力，其將生產(chǎn)制造移至低成本國家的步伐將加快 – 迫于成本壓力，波音、空客在逐漸將其飛機零部件采購移至中國 行業(yè) 潛在的戰(zhàn)略 ? 以優(yōu)惠的政策吸引面臨成本壓力更大的短程噴氣飛機制造商 ? 利用上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的地理位臵優(yōu)勢建立飛機零部件出口業(yè) 資料來源：波音全球商用飛機預測 2023；世界短程噴氣飛機 20232023年市場預測；麥肯錫分析 64 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 今日議題 ?項目進展回顧 ?國際產(chǎn)業(yè)轉移趨勢及其對上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的啟示 ?國際上各類經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的經(jīng)驗教訓 ?為上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)明確增長引擎 ?上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)遠景目標的初步闡述 ?下一步工作 65 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 內容概述 182。 – 但目前醫(yī)療產(chǎn)品生產(chǎn)的質量仍是全球制造商的一個主要顧慮，因此 中國 吸引外資的能力一般 （ 如： 對 醫(yī)療產(chǎn)品制造 的 外 商直接投資 僅占中國 外 商 直接投資 總額的 %） ? 對 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 而言，實施的 可行性 中等 – 作為中國最大的城市 ， 上 海 可以吸引優(yōu)秀的人才，這可以降低質量方面的顧慮 – 相對而言，上海的 醫(yī)療產(chǎn)品 市場尚待開發(fā)，與現(xiàn)有的開發(fā)區(qū)不存在沖突 – 但上海地區(qū)的勞動力成本遠遠高于中國其他地區(qū) 評估 理由 /依據(jù) 高 低 對醫(yī)療器械與產(chǎn)品行業(yè)機遇的詳細評估分析 ? 該行業(yè)是否對中國有利？ – 是不是一個全球性的大規(guī)模、高增長行業(yè)？ – 是否有巨大的國內市場，而且比全球市場發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉移趨勢相一致（如將制造業(yè)轉移至低成本國家） ？ ? 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨特的價值定位？ – 與中國其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競爭優(yōu)勢 ？ – 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機場、土地 ）？ – 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟開發(fā)區(qū)競爭？若競爭的話能否取勝？ 吸引力 可行性 62 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 說明 對醫(yī)療器械與產(chǎn)品的進一步分析表明，醫(yī)療設備制造細分產(chǎn)業(yè)的可行性較大 潛在的戰(zhàn)略 ? 醫(yī)療設備是具備相當規(guī)模的市場（全球 600 億美元） ? 目前制造主要在美國和歐洲 ? 行業(yè)專家預測，全球降低醫(yī)療成本的壓力將導致醫(yī)療設備制造業(yè)務從西方移至亞洲 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)主動出擊，接觸領先合同制造商 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)將自身定位于低成本制造商，具備世界一流的物流能力，并能滿足跨國企業(yè)規(guī)定的質量標準 醫(yī)療設備 制造 醫(yī)療舉例 可行性 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)可以利用兩大資產(chǎn) – 在中國存在電子元件供應基地（醫(yī)療診斷設備重要零部件來源） – 港口 /物流是醫(yī)療診斷設備制造的主要協(xié)同因素，因為它有助于醫(yī)療設備出口到投資國市場 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的關鍵挑戰(zhàn)是滿足醫(yī)療設備的質量標準 資料來源： WEFAWIM, IDC, Gartner Reed 電子；麥肯錫分析 細分行業(yè) 63 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 根據(jù)政策法規(guī)的演變，短程噴氣飛機制造及飛機零部件出口有可能成為潛在的有吸引力的行業(yè)細分 試點細分 可行性 ? 短程噴氣飛機整機制造及零部件出口 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)可以利用兩大資產(chǎn) – 上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)臨近機場和港口，為飛機零部件出口創(chuàng)造了良好的條件 – 飛機整機制造為技術密集型行業(yè)，上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)可以利用上海大都市的優(yōu)勢，吸引飛機制造業(yè)的優(yōu)秀技術人才 ? 同時，上海臨港綜合經(jīng)濟開發(fā)區(qū)也面臨三大挑戰(zhàn) – 上海地區(qū)勞動力成本比其它已建立飛機零部件制造業(yè)的城市（如西安）要高很多 – 技術和質量仍將是在中國進行飛機整機制造的重要挑戰(zhàn) – 目前政策規(guī)定飛機設計和制造的合資企業(yè)應由中方控股，這有可能為吸引外資增加一定難度 航天和飛機 制造業(yè) 吸引力 ? 盡管行業(yè)規(guī)模較小，成本壓力驅動短程噴氣飛機制造向低成本國家遷移 – 與其它有吸引力的行業(yè)相比，飛機制造業(yè)的全球市場規(guī)模較小，根據(jù)波音預測，在今后的20年內飛機制造的總產(chǎn)值累計僅為 7500億美元， 20232023的年復合增長率為 4%，亞