【正文】 15 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 消費(fèi)電子產(chǎn)品舉例 韓國(guó) 中國(guó) 10034勞動(dòng)生產(chǎn)率 價(jià)值創(chuàng)造 /人， 2023年 相對(duì)于韓國(guó)的指數(shù)，韓國(guó) = 100 539勞動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng) 年遞增率 19962023年 % … 而生產(chǎn)率水平正在接近世界上較高水平的國(guó)家， … 韓國(guó) 中國(guó) 雖然中國(guó)的勞動(dòng)生產(chǎn)率仍落后于世界高水平國(guó)家 …… 但中國(guó)的生產(chǎn)率正快速增長(zhǎng) …… 資料來(lái)源 : 麥肯錫全球研究所（ MGI） 16 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 95%5%70%30%99%1%90%10%消費(fèi)電子產(chǎn)品 … 同時(shí)亦逐漸成為一個(gè)重要的市場(chǎng) 資料來(lái)源： WEFAWIM； IDC； Gartner Read electronics； Euromonitor； 麥肯錫分析 億美元， 2023年 19962023年 年遞增率 17% 1% 100% = 5,150 計(jì)算機(jī)硬件 100% = 3,050 電信服務(wù) 100% = 10,000 軟件與 IT服務(wù) 100% = 5,190 中國(guó) 世界其他地區(qū) 總收入 總收入 總收入 總收入 19962023年 年遞增率 11% 4% 19962023年 年遞增率 9% 9% 19962023年 年遞增率 39% 11% 17 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)專(zhuān)家對(duì)中國(guó)巨大的發(fā)展?jié)摿Φ脑u(píng)價(jià) Jean Pierre Lehmann博士 ?瑞士國(guó)際管理發(fā)展學(xué)院教授 ?全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)及自由貿(mào)易專(zhuān)家 18 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 19 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 上海市 為了把握全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)帶來(lái)的商機(jī)，上海將發(fā)展臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 資料來(lái)源：上海市政府 可進(jìn)行大規(guī)模開(kāi)發(fā)的廣大區(qū)域 ? 80平方公里 鄰近中國(guó)最大的國(guó)際化都市 ? 距上海市中心約為 50公里 連接全球的一流基建設(shè)施 ? 距浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)約 15公里 ? 距大小洋山深水港約 35公里 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 20 SHAG/021105/SHPR(2023GB) ?第一批來(lái)華投資者的公司企業(yè)多數(shù)沒(méi)能實(shí)現(xiàn)他們當(dāng)初就中國(guó)市場(chǎng)潛力而設(shè)定的預(yù)期目標(biāo) 基于過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，跨國(guó)公司在投資決策上更趨實(shí)際 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)在吸引領(lǐng)先的國(guó)際企業(yè)投資方面將面對(duì)更大的難度 ?全中國(guó)有超過(guò) 110個(gè)國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) ?僅上海就有 15個(gè)以上的現(xiàn)有開(kāi)發(fā)區(qū) 分布于全國(guó)以及上海的各經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)之間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈 資料來(lái)源：小組分析 要成功吸引國(guó)外投資和開(kāi)發(fā)建設(shè)，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)面臨著兩大挑戰(zhàn) 21 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 225622跨國(guó)公司對(duì)在華投資采取更加實(shí)際的態(tài)度 * EIU組織的跨國(guó)公司在華投資調(diào)查， 1996年 資料來(lái)源： EIU； 訪談；麥肯錫分析 預(yù)期高于實(shí)際 基本準(zhǔn)確 實(shí)際高于預(yù)期 跨國(guó)公司重新審視其對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的預(yù)期 占受調(diào)查者的比例 * 提及的主要問(wèn)題 ? 本地合資伙伴未能兌現(xiàn)承諾的目標(biāo)和貢獻(xiàn) ? 某些政府機(jī)構(gòu)只注重短期效益，而忽視長(zhǎng)期關(guān)系的建立（例如，地價(jià)極高，等） ? 缺乏一些職能或領(lǐng)域內(nèi)必須的能力（如語(yǔ)言和管理能力，等） ? 因保護(hù)國(guó)有企業(yè)而帶來(lái)的不公平競(jìng)爭(zhēng) “我們?cè)谥袊?guó)進(jìn)行了大量的投資，但還沒(méi)有看到當(dāng)初承諾的回報(bào)” – 某領(lǐng)先美國(guó)制造企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo) 100% = 22 22 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 中國(guó)各地遍布經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，形成了對(duì)吸引國(guó)際投資的激烈競(jìng)爭(zhēng) 主要舉例 ? 大連 ? 昆山 ? 蕪湖 ? 廈門(mén) ? 天津 ? 深圳 ? 福州 ? 中關(guān)村 ? 蘇州 ? 廣州 ? 深圳 ? 北京 56個(gè)國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 12個(gè)自由貿(mào)易區(qū) 53個(gè)國(guó)家級(jí)高新技術(shù)工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 15個(gè)國(guó)家級(jí)出口加工區(qū) 資料來(lái)源：文獻(xiàn)檢索 已經(jīng)存在或規(guī)劃中的國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)超過(guò) 110個(gè) 23 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 1 2 3 4 11 7 14 6 13 5 12 10 8 9 15 1 2 漕河涇開(kāi)發(fā)區(qū) 外高橋保稅區(qū) 金橋出口加工區(qū) 張江高科技園區(qū) 松江工業(yè)區(qū) 3 4 5 7 6 上海國(guó)際汽車(chē)城 上海市工業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區(qū) 康橋工業(yè)區(qū) 閔行經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 青浦工業(yè)園區(qū) 嘉定工業(yè)區(qū) 崇明縣楓橋鎮(zhèn) 莘莊工業(yè)園區(qū) 上?；瘜W(xué)工園區(qū) 金山嘴化工園區(qū) 而且上海地區(qū)本身也有多個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū) 開(kāi)發(fā)區(qū)名稱(chēng) 規(guī)劃面積 （平方公里） 目標(biāo)行業(yè) 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地 上海汽車(chē)工業(yè)基地 上海鋼鐵精品基地 寶山鋼鐵工業(yè)園區(qū) 上?；瘜W(xué)工業(yè)基地 其它市級(jí)工業(yè)區(qū) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 6 10 19 23 21 68 4 23 23 19 27 3 14 20 10 14 304 IT、 微電子 物流 電子組裝 IT、 半導(dǎo)體、中藥 通信設(shè)備 汽車(chē) 鋼鐵及相關(guān)產(chǎn)品 石化 化學(xué)產(chǎn)品 中藥、電子商務(wù) 運(yùn)輸設(shè)備 重型機(jī)械 紡織業(yè)、重型機(jī)械 汽車(chē)配件 食品加工 電子機(jī)械 資料來(lái)源：上海市人民政府發(fā)展計(jì)劃委員會(huì) 24 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 以上所述，對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)有著重要的啟示 ?中國(guó)仍具競(jìng)爭(zhēng)力 –低制造成本 –正在提升的生產(chǎn)率 –快速增長(zhǎng)的市場(chǎng) ?但競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈 –跨國(guó)公司更為實(shí)際 –大量的開(kāi)發(fā)區(qū)之間的競(jìng)爭(zhēng) 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)必須 … ?提供獨(dú)特的價(jià)值定位 –領(lǐng)先的國(guó)際企業(yè)在全世界范圍內(nèi)，甚至在中國(guó)國(guó)內(nèi)都有很多地方可以選擇。上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)能充分利用其地理位臵的優(yōu)勢(shì)建立大規(guī)模工廠，生產(chǎn)出口零部件以及供應(yīng)國(guó)內(nèi)的汽車(chē)廠商” ?汽車(chē)零部件出口 ?醫(yī)療診斷設(shè)備制造 ?“由于價(jià)格戰(zhàn)日益激烈，領(lǐng)先的全球企業(yè)不斷面臨著將醫(yī)療診斷設(shè)備制造轉(zhuǎn)移到低成本國(guó)家的壓力。 這將繼續(xù)為中國(guó)注入外資并創(chuàng)造出口潛力 – 將制造遷移到中國(guó)的全球趨勢(shì)也會(huì)促進(jìn)物流向中國(guó)的遷移 ? 對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)而言，實(shí)施的可行性很高 – 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)能充分利用其臨近機(jī)場(chǎng)和深水港的優(yōu)勢(shì)，建立一個(gè)物流中心，同時(shí)作為一個(gè)國(guó)際性大都市上海具備成為國(guó)際運(yùn)輸中心的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。在美國(guó)，在用車(chē)達(dá) 輛。其吸引 外 商 直接投資 以及出口的潛力都將繼續(xù)高于世界其他地區(qū) （ 如： 2023年出口占中國(guó)高科技國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的 15% ， 高科技領(lǐng)域的外國(guó)直接投資 占中國(guó) 外 商 直接投資 總額的 11%） – 全球領(lǐng)先企業(yè)意識(shí)到中國(guó)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及降低成本的潛力巨大，紛紛將高科技 研發(fā) 機(jī)構(gòu)和 制造 工廠轉(zhuǎn)移到 中國(guó) 理由 /依據(jù) ? 對(duì) 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 而言，實(shí)施的 可行性 中等 – 作為中國(guó)最大的城市，上?？梢晕呖萍碱I(lǐng)域的技術(shù)和管理人才。 中國(guó) 市場(chǎng)的滲透率很低，僅占全球市場(chǎng)份額的 %， 預(yù)計(jì)將以 10%年復(fù)合增長(zhǎng)率迅速增長(zhǎng) – 由于其勞動(dòng)力成本低以及技術(shù)人才充足， 中國(guó) 有潛力重復(fù) 印度 的模式成為下一個(gè) 全球遠(yuǎn)程業(yè)務(wù) 外包 服務(wù) 中心。 – 短程噴氣飛機(jī)生產(chǎn)制造商面臨更大的成本壓力，其將生產(chǎn)制造移至低成本國(guó)家的步伐將加快 – 迫于成本壓力，波音、空客在逐漸將其飛機(jī)零部件采購(gòu)移至中國(guó) 行業(yè) 潛在的戰(zhàn)略 ? 以優(yōu)惠的政策吸引面臨成本壓力更大的短程噴氣飛機(jī)制造商 ? 利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的地理位臵優(yōu)勢(shì)建立飛機(jī)零部件出口業(yè) 資料來(lái)源：波音全球商用飛機(jī)預(yù)測(cè) 2023；世界短程噴氣飛機(jī) 20232023年市場(chǎng)預(yù)測(cè)；麥肯錫分析 64 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 今日議題 ?項(xiàng)目進(jìn)展回顧 ?國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)及其對(duì)上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的啟示 ?國(guó)際上各類(lèi)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) ?為上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)明確增長(zhǎng)引擎 ?上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)遠(yuǎn)景目標(biāo)的初步闡述 ?下一步工作 65 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 內(nèi)容概述 182。 – 但目前醫(yī)療產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量仍是全球制造商的一個(gè)主要顧慮，因此 中國(guó) 吸引外資的能力一般 （ 如： 對(duì) 醫(yī)療產(chǎn)品制造 的 外 商直接投資 僅占中國(guó) 外 商 直接投資 總額的 %） ? 對(duì) 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 而言，實(shí)施的 可行性 中等 – 作為中國(guó)最大的城市 ， 上 海 可以吸引優(yōu)秀的人才，這可以降低質(zhì)量方面的顧慮 – 相對(duì)而言，上海的 醫(yī)療產(chǎn)品 市場(chǎng)尚待開(kāi)發(fā)，與現(xiàn)有的開(kāi)發(fā)區(qū)不存在沖突 – 但上海地區(qū)的勞動(dòng)力成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)其他地區(qū) 評(píng)估 理由 /依據(jù) 高 低 對(duì)醫(yī)療器械與產(chǎn)品行業(yè)機(jī)遇的詳細(xì)評(píng)估分析 ? 該行業(yè)是否對(duì)中國(guó)有利？ – 是不是一個(gè)全球性的大規(guī)模、高增長(zhǎng)行業(yè)？ – 是否有巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而且比全球市場(chǎng)發(fā)展得更快？ – 是否具有較大的出口潛力？ – 是否具有吸引外資的潛力？ ? 該行業(yè)是否可以遷移至中國(guó)？ – 能否將該行業(yè)遷移到其他地理位臵？ – 遷移是否與全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)相一致（如將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至低成本國(guó)家） ？ ? 上海市和上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)能否為該行業(yè)提供獨(dú)特的價(jià)值定位？ – 與中國(guó)其他城市相比，上海在該行業(yè)中是否具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ？ – 該行業(yè)能否利用上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的資產(chǎn) （ 如：港口、機(jī)場(chǎng)、土地 ）？ – 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)是否能和上海其它經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)？若競(jìng)爭(zhēng)的話能否取勝？ 吸引力 可行性 62 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 說(shuō)明 對(duì)醫(yī)療器械與產(chǎn)品的進(jìn)一步分析表明，醫(yī)療設(shè)備制造細(xì)分產(chǎn)業(yè)的可行性較大 潛在的戰(zhàn)略 ? 醫(yī)療設(shè)備是具備相當(dāng)規(guī)模的市場(chǎng)（全球 600 億美元） ? 目前制造主要在美國(guó)和歐洲 ? 行業(yè)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，全球降低醫(yī)療成本的壓力將導(dǎo)致醫(yī)療設(shè)備制造業(yè)務(wù)從西方移至亞洲 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)主動(dòng)出擊，接觸領(lǐng)先合同制造商 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)將自身定位于低成本制造商，具備世界一流的物流能力，并能滿足跨國(guó)企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 醫(yī)療設(shè)備 制造 醫(yī)療舉例 可行性 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)可以利用兩大資產(chǎn) – 在中國(guó)存在電子元件供應(yīng)基地（醫(yī)療診斷設(shè)備重要零部件來(lái)源） – 港口 /物流是醫(yī)療診斷設(shè)備制造的主要協(xié)同因素，因?yàn)樗兄卺t(yī)療設(shè)備出口到投資國(guó)市場(chǎng) ? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的關(guān)鍵挑戰(zhàn)是滿足醫(yī)療設(shè)備的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 資料來(lái)源： WEFAWIM, IDC, Gartner Reed 電子；麥肯錫分析 細(xì)分行業(yè) 63 SHAG/021105/SHPR(2023GB) 根據(jù)政策法規(guī)的演變，短程噴氣飛機(jī)制造及飛機(jī)零部件出口有可能成為潛在的有吸引力的行業(yè)細(xì)分 試點(diǎn)細(xì)分 可行性 ? 短程噴氣飛機(jī)整機(jī)制造及零部件出口 ? 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)可以利用兩大資產(chǎn) – 上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)臨近機(jī)場(chǎng)和港口，為飛機(jī)零部件出口創(chuàng)造了良好的條件 – 飛機(jī)整機(jī)制造為技術(shù)密集型行業(yè)，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)可以利用上海大都市的優(yōu)勢(shì)，吸引飛機(jī)制造業(yè)的優(yōu)秀技術(shù)人才 ? 同時(shí)，上海臨港綜合經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)也面臨三大挑戰(zhàn) – 上海地區(qū)勞動(dòng)力成本比其它已建立飛機(jī)零部件制造業(yè)的城市（如西安）要高很多 – 技術(shù)和質(zhì)量仍將是在中國(guó)進(jìn)行飛機(jī)整機(jī)制造的重要挑戰(zhàn) – 目前政策規(guī)定飛機(jī)設(shè)計(jì)和制造的合資企業(yè)應(yīng)由中方控股，這有可能為吸引外資增加一定難度 航天和飛機(jī) 制造業(yè) 吸引力 ? 盡管行業(yè)規(guī)模較小，成本壓力驅(qū)動(dòng)短程噴氣飛機(jī)制造向低成本國(guó)家遷移 – 與其它有吸引力的行業(yè)相比，飛機(jī)制造業(yè)的全球市場(chǎng)規(guī)模較小，根據(jù)波音預(yù)測(cè)，在今后的20年內(nèi)飛機(jī)制造的總產(chǎn)值累計(jì)僅為 7500億美元， 20232023的年復(fù)合增長(zhǎng)率為 4%，亞