【正文】 ，外經(jīng)貿(mào)部公布了《外商投資國際貨運代理業(yè)管理規(guī)定》，放開了國外貨運行業(yè)企業(yè)進入中國的許多限制 ? 進入 WTO后將會導致國外企業(yè)大量涌入國內(nèi)市場，引進了大量資本與先進技術(shù)，帶動整體物流、貨運市場的發(fā)展 ? 例如泛亞班拿、辛克等國際貨代企業(yè)都有計劃在 2023年拿到一代資質(zhì)后，加大對中國的投資并進一步拓展中國國內(nèi)網(wǎng)點 第 14頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 需求程度 客戶需求 ? 價格 ? 服務 ? 貨物到達及時性 ? 貨物的安好、完全 ? 訂艙能力 ? 國內(nèi)端門到門服務 ? 目的港的服務 ? 某些行業(yè)的增值服務 ? 貨物在途狀態(tài)查詢 5：非常重要； 4：很重要； 3比較重要； 2：重要； 1：一般 舉例 ? 即使現(xiàn)在貨代贏利已經(jīng)很少，貨主仍然希望在運價和貨代差價方面獲得更多優(yōu)惠 ? 這里的服務主要指問題的及時解決能力、應急能力和隨時提供服務的能力 ? 例如德爾福，認為現(xiàn)在貨代由于報關(guān)時間的延遲和海關(guān)處理速度慢，導致進口貨物需有很長的預留期 ? 例如旭電要求貨物有特殊恒溫保濕倉庫 ? 例如 ABB， 表示旺季時的艙位有時無法獲得 ? 希望貨代在國內(nèi)有較多的網(wǎng)點，可以提供國內(nèi)段的一體化服務但國內(nèi)企業(yè)的國內(nèi)外網(wǎng)絡薄弱 ? 有些貨主希望貨代能全程負責，包括到目的港的服務 ? 例如聯(lián)合汽車電子，表示希望有更多的物流企業(yè)真正和客戶探討，提供一些增值服務 ? 對于貴重的貨物，貨主希望知道貨物在途的狀態(tài) ,希望貨代提供透明、實時的全程貨物跟蹤系統(tǒng) 333344455 資料來源：畢博咨詢訪談 客戶對服務的要求越來越高，這對國際貨代提升整體競爭力提出了新的挑戰(zhàn) 第 15頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 貨代 承運商 貨主 ? 較強的談判能力要求貨代以最快的速度和最好的價格提供代理服務 ?眾多的貨代對于較少的承運商談判能力很弱 ?尤其在旺季，承運商往往把艙位和價格作為一種控制手段 ?承運目前在中國屬于壟斷行業(yè) ?例如海運目前中國集裝箱進出口市場主要的航線經(jīng)營者前五名份額超過 50%，有很強的談判能力 艙位保證 運價優(yōu)惠 對貨代施加壓力 承運商的寡頭壟斷限制了貨代給客戶的服務能力 對客戶承諾 此外，國際貨代對客戶的服務承諾還受到承運商的寡頭壟斷的制約 第 16頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 外服貨運分公司在國內(nèi)端的服務質(zhì)量和品牌上具有優(yōu)勢，而在網(wǎng)絡、承運商關(guān)系上與主要競爭者有較明顯的差距 需改進 平均 領(lǐng)先 國內(nèi)外網(wǎng)絡 承運商關(guān)系 客戶關(guān)系 國內(nèi)服務質(zhì)量 信息技術(shù) 品牌 物流設(shè)計能力 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A 外服貨運 J A C C C C C C C 外服貨運 J D A C 外服貨運 丹沙 中遠國貨 錦海捷亞 天原 D D D D D D D 第 17頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 綜合分析，中國航空貨運、海運、快遞、私人行李及會展運輸市場的發(fā)展均有不同程度的增長 未來的增長速度 （ 2023－ 2023） 市場規(guī)模 （ 2023年／億） 航空貨運 13％ ① 640 ⑥ 海運 17％ ② 1400 ⑦ 快遞 20％ ③ 87 ⑧ 私人行李 6% ④ ⑨ (2023年） 會展運輸 20% ⑤ ⑩ 資料來源： ① ② ③ 在項目中期報告第 45頁、第 55頁、第 67頁 ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩在項目的預測模型中有所分析 第 18頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 而中國的物流市場充滿了巨大的發(fā)展商機 ? 單位：人民幣（萬億） 中國物流市場規(guī)模巨大 注 ： 1. “ 九五期間 ” 數(shù)據(jù)以 1999年為參考，當年物流成本約占 GDP的17% 2. “ 十五期間 ” 數(shù)據(jù)以 2023年為參考，預計 GDP年增長率 7%， 物流 /成本比率降至 15% 資料來源： 中國經(jīng)濟統(tǒng)計年鑒，中國咨訊行， “ 十五 ” 期間商品物流配送規(guī)劃總體目標 畢博咨詢與 上海外經(jīng)貿(mào)委 合作對上海物流市場調(diào)研 增長 25% 1 . 7 31 . 3 9九五期間 十五期間啟示 ? 目前市場上的貨代企業(yè)紛紛向物流行業(yè)轉(zhuǎn)型，尋找新的業(yè)務增長點。但在中國目前只在昆山設(shè)有網(wǎng)點 ? 信息平臺。在國內(nèi)或國外上市，以獲得進一步向物流管理集成型企業(yè)發(fā)展的資金 擴張期 業(yè)務策略：資本引入策略（續(xù)） 第 53頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 目錄 項目背景 遠景目標 發(fā)展戰(zhàn)略 – 業(yè)務策略 – 地域策略 戰(zhàn)略實施 戰(zhàn)略保障 目錄 第 54頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 地域策略：國內(nèi)布點原則 直接投資（戰(zhàn)略網(wǎng)點） 協(xié)議加盟（辦事處） 純粹代理 運作描述 由東浩外服物流公司注資，通過自建或并購的方式鋪設(shè)網(wǎng)點 東浩外服物流公司輸出管理和品牌，各網(wǎng)點由當?shù)丶用朔酵度胭Y金并經(jīng)營 將經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓與當?shù)囟騻€體戶，不參加其運營管理 投資 投入開辦費，添置設(shè)施設(shè)備并投入相應的營運資金，資金壓力較大 在總部的層面投資建設(shè)品牌和管理模式 無需投資，無資金壓力 管理模式 自行管理營運 加盟方按照外服的標準執(zhí)行經(jīng)營管理 東浩外服物流公司以經(jīng)營權(quán)申請轉(zhuǎn)讓，完全由對方進行運營管理 總公司的控制力度 戰(zhàn)略規(guī)劃型企業(yè)。 ? 可利用外服人力資源庫挖掘市場高級物流管理設(shè)計人才 東浩外服物流戰(zhàn)略選擇考慮 資料來源：畢博管理咨詢分析 ? 運輸型、倉儲型和信息型物流服務與東浩外服物流現(xiàn)有能力和核心業(yè)務差距太大 業(yè)務策略：物流業(yè)務發(fā)展重點（續(xù)） 第 48頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 業(yè)務策略：物流業(yè)務發(fā)展重點（續(xù)） ? 加工和管理設(shè)計型服務的運作原則和可選的側(cè)重服務種類 資料來源：畢博管理咨詢分析 運作原則 運輸型 倉儲型 加工型 信息型 管理設(shè)計型 ? 主要采取租賃方式建立運輸力量，不進行運輸車輛的大量投資 ? 提供運輸路線設(shè)計服務 ? 與各區(qū)域性的運輸車隊形成聯(lián)盟 ? 整合各類運輸工具，提供廠到廠的多式聯(lián)運服務 ? 與信息技術(shù)公司進行合作 ? 提供行業(yè)化物流信息技術(shù)解決方案 ? 為客戶提供整體的管理報表 ? 以租賃倉庫為主，投資樞紐或某些特權(quán)倉庫 ? 與有倉庫資源的企業(yè)進行合資，外服以管理輸出方式進行投資 ? 提供倉庫管理、存貨管理等高附加值服務 ? 根據(jù)側(cè)重行業(yè)長期合作客戶的需求，投資建立相應的加工中心，與客戶緊密合作 ? 提供解決客戶核心物流需求的高增值服務，如輕加工、組裝等 ? 引入專業(yè)的物流人才，進行物流供應鏈設(shè)計 ? 將物流供應鏈設(shè)計作為核心的服務能力 ? 干線運輸 ? 運輸路線設(shè)計 ? 多式聯(lián)運整合 ? 在途貨物跟蹤 ? 管理報表 ? 倉儲管理 ? 存貨管理 ? JIT庫存管理 ? 貨物分揀 ? 包裝 /重新包裝 ? 組裝 ? 標簽 ? 輕加工 ? 訂單分揀 ? 供應商管理 ? 訂單管理 ? 物流設(shè)計能力 ? 一體化集成管理 ? 物流處理中心管理 側(cè)重服務 ? 側(cè)重加工型和管理設(shè)計型的服務 ? 適當進行固定資產(chǎn)投資，但需考察 – 與客戶的長期 合作協(xié)議 – 客戶所處行業(yè)的增長情況 – 行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)的兼容性 – 投資回報率 結(jié)論 第 49頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 第 50頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 業(yè)務策略：物流業(yè)務發(fā)展重點（續(xù)） ? 物流方案設(shè)計及實施能力：東浩外服物流公司最終將在這些行業(yè)形成相關(guān)的物流解決方案能力 項目開發(fā) 物流實施 物流研發(fā) 客戶服務 信息技術(shù) ? 銷售職能，開發(fā)新的客戶 ? 開發(fā)新的物流項目 ? 網(wǎng)點開拓／項目的可行性分析及投資回報評估 ? 進行客戶化的物流供應鏈設(shè)計 ? 進行物流項目實施 ? 質(zhì)量控制 ? 客戶投訴處理 ? 客戶咨詢 ? 研究目標行業(yè)物流供應鏈變化趨勢和物流運作需求 ? 發(fā)現(xiàn)新的物流機會 ? 行業(yè)物流解決方案開發(fā) ? 新的物流服務模式研究 ? 物流信息解決方案開發(fā) ? 項目開發(fā)部需引進物流專家和銷售專才，具備項目可行性及投資回報評估分析的能力、物流項目開發(fā)和新客戶開發(fā)的能力 ? 物流實施組引進專業(yè)的物流項目實施人員，具備物流運作經(jīng)驗和質(zhì)量控制的能力 ? 物流研發(fā)中心引進資深的物流專家，具備把握目標行業(yè)供應鏈變化趨勢、研究新型物流服務模式的能力 物流方案設(shè)計及實施能力 需要引入人才 資料來源：畢博管理咨詢分析 第 51頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 自立更生 “ 加盟強者 ” 合資企業(yè) 戰(zhàn)略聯(lián)盟 合作經(jīng)營 強 弱 拓展速度 慢 快 ? 充分貫徹整體發(fā)展策略， 擁有完全運作經(jīng)營決策權(quán) ， 保持一致的企業(yè)形象和服務標準及質(zhì)量 ? 但網(wǎng)絡、客戶和服務拓展要靠自身發(fā)展和長期積累，時間長、資金需求高，難度大、風險大，尤其是在沒有經(jīng)驗或目前不具優(yōu)勢的領(lǐng)域 ? 控 股合資企業(yè)可參與企業(yè)發(fā)展和經(jīng)營決策，建立長期合作關(guān)系；在引入資金和擴大貨源的同時實現(xiàn)風險共享，增強雙方合作互贏意識。 貨代業(yè)務目標 ① ? 標準化服務 ? 擴大規(guī)模 ? 國內(nèi)外網(wǎng)絡 非貿(mào)業(yè)務目標 ① ? 擴大規(guī)模 ? 國內(nèi)外網(wǎng)絡 物流業(yè)務目標 ① ? 重點行業(yè)客戶，建立長期合作關(guān)系 ? 具有物流設(shè)計、管理和實施能力 ① ：詳細的指標和內(nèi)容在后面闡述 第 27頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 東浩外服物流公司的遠景目標：突出的五個方面 發(fā)展物流解決方案 與重點上下游供應商建立長期合作關(guān)系 建立服務網(wǎng)絡 擴大貨代業(yè)務規(guī)模 以有進出口業(yè)務客戶為目標客戶群體 ? 以有進出口業(yè)務的客戶為目標客戶群體，實現(xiàn)貨代和物流業(yè)務的客戶資源共享，發(fā)揮協(xié)同作用， 與重點客戶建立長期的合作關(guān)系 ? 建立完善的標準化貨代服務模塊，擴大貨代業(yè)務規(guī)模，為客戶提供快捷、靈活的服務 ? 建立全國性的服務網(wǎng)點和海外互為代理網(wǎng)絡 ? 確定重點承運商合作伙伴，建立聯(lián)盟協(xié)作網(wǎng) ? 積累物流運作經(jīng)驗與行業(yè)物流運作知識，建立基于信息平臺的領(lǐng)先的行業(yè)物流服務設(shè)計及實施能力 ? 遠景目標中突出了五個方面的工作 東浩外服物流公司遠景目標的闡述 第 28頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 物流實施能力 ? 設(shè)計的應用能力 ? 供應鏈各環(huán)節(jié)的整合能力 ? 項目管理能力 ? 內(nèi)部控制能力 ? 資產(chǎn)利用率 ? 核心服務的掌控度變動 ? 各環(huán)節(jié)的服務質(zhì)量變動 ? 項目實施的核心資產(chǎn) ? 質(zhì)量控制體系 ? 協(xié)同關(guān)系網(wǎng) ? 有經(jīng)驗的實施人員和成功的實施記錄 ? 內(nèi)部不同業(yè)務線客戶資源共享能力 ? 客戶開發(fā)、銷售、服務能力 ? 保持客戶忠誠度的能力 ? 客戶行業(yè)經(jīng)濟的波動 ? 客戶運作、資金、策略變化 ? 客戶轉(zhuǎn)換成本 ? 競爭對手的客戶策略 ? 廣泛的市場營銷和服務網(wǎng)絡 ? 專業(yè)的營銷隊伍 ? 成熟的客戶關(guān)系管理系統(tǒng) ? 與客戶整合的信息平臺 客戶關(guān)系管理 ? 客戶行業(yè)結(jié)構(gòu)和物流需求的理解能力 ? 客戶行業(yè)發(fā)展動向的預測能力 ? 客戶行業(yè)知識的更新能力 ? 行業(yè)技術(shù)更新 ? 行業(yè)生命周期 ? 行業(yè)經(jīng)濟波動 ? 行業(yè)專家 ? 行業(yè)知識庫 ? 行業(yè)聯(lián)盟網(wǎng) 行業(yè)知識 ? 行業(yè)供應鏈各環(huán)節(jié)的設(shè)計能力 ? 行業(yè)物流體系優(yōu)化和整合能力 ? 客戶業(yè)務和需求的改變 ? 新技術(shù)和新方法的出現(xiàn) ? 專有能力的保護 ? 物流專才的流動 ? 物流專業(yè)人才 ? 物流知識庫 ? 供應鏈設(shè)計和管理方法 物流設(shè)計能力 敏感因素 關(guān)鍵資源 核心能力 東浩外服物流公司的遠景目標：未來核心競爭力 第 29頁 機密文件，僅限項目內(nèi)部使用 非貿(mào)貨代 外