【正文】 ，外經(jīng)貿(mào)部公布了《外商投資國(guó)際貨運(yùn)代理業(yè)管理規(guī)定》，放開(kāi)了國(guó)外貨運(yùn)行業(yè)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)的許多限制 ? 進(jìn)入 WTO后將會(huì)導(dǎo)致國(guó)外企業(yè)大量涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，引進(jìn)了大量資本與先進(jìn)技術(shù)，帶動(dòng)整體物流、貨運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展 ? 例如泛亞班拿、辛克等國(guó)際貨代企業(yè)都有計(jì)劃在 2023年拿到一代資質(zhì)后，加大對(duì)中國(guó)的投資并進(jìn)一步拓展中國(guó)國(guó)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn) 第 14頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 需求程度 客戶需求 ? 價(jià)格 ? 服務(wù) ? 貨物到達(dá)及時(shí)性 ? 貨物的安好、完全 ? 訂艙能力 ? 國(guó)內(nèi)端門到門服務(wù) ? 目的港的服務(wù) ? 某些行業(yè)的增值服務(wù) ? 貨物在途狀態(tài)查詢 5：非常重要； 4：很重要； 3比較重要； 2：重要； 1：一般 舉例 ? 即使現(xiàn)在貨代贏利已經(jīng)很少，貨主仍然希望在運(yùn)價(jià)和貨代差價(jià)方面獲得更多優(yōu)惠 ? 這里的服務(wù)主要指問(wèn)題的及時(shí)解決能力、應(yīng)急能力和隨時(shí)提供服務(wù)的能力 ? 例如德?tīng)柛＃J(rèn)為現(xiàn)在貨代由于報(bào)關(guān)時(shí)間的延遲和海關(guān)處理速度慢，導(dǎo)致進(jìn)口貨物需有很長(zhǎng)的預(yù)留期 ? 例如旭電要求貨物有特殊恒溫保濕倉(cāng)庫(kù) ? 例如 ABB， 表示旺季時(shí)的艙位有時(shí)無(wú)法獲得 ? 希望貨代在國(guó)內(nèi)有較多的網(wǎng)點(diǎn)，可以提供國(guó)內(nèi)段的一體化服務(wù)但國(guó)內(nèi)企業(yè)的國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)薄弱 ? 有些貨主希望貨代能全程負(fù)責(zé)，包括到目的港的服務(wù) ? 例如聯(lián)合汽車電子，表示希望有更多的物流企業(yè)真正和客戶探討，提供一些增值服務(wù) ? 對(duì)于貴重的貨物，貨主希望知道貨物在途的狀態(tài) ,希望貨代提供透明、實(shí)時(shí)的全程貨物跟蹤系統(tǒng) 333344455 資料來(lái)源：畢博咨詢?cè)L談 客戶對(duì)服務(wù)的要求越來(lái)越高，這對(duì)國(guó)際貨代提升整體競(jìng)爭(zhēng)力提出了新的挑戰(zhàn) 第 15頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 貨代 承運(yùn)商 貨主 ? 較強(qiáng)的談判能力要求貨代以最快的速度和最好的價(jià)格提供代理服務(wù) ?眾多的貨代對(duì)于較少的承運(yùn)商談判能力很弱 ?尤其在旺季，承運(yùn)商往往把艙位和價(jià)格作為一種控制手段 ?承運(yùn)目前在中國(guó)屬于壟斷行業(yè) ?例如海運(yùn)目前中國(guó)集裝箱進(jìn)出口市場(chǎng)主要的航線經(jīng)營(yíng)者前五名份額超過(guò) 50%，有很強(qiáng)的談判能力 艙位保證 運(yùn)價(jià)優(yōu)惠 對(duì)貨代施加壓力 承運(yùn)商的寡頭壟斷限制了貨代給客戶的服務(wù)能力 對(duì)客戶承諾 此外，國(guó)際貨代對(duì)客戶的服務(wù)承諾還受到承運(yùn)商的寡頭壟斷的制約 第 16頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 外服貨運(yùn)分公司在國(guó)內(nèi)端的服務(wù)質(zhì)量和品牌上具有優(yōu)勢(shì)，而在網(wǎng)絡(luò)、承運(yùn)商關(guān)系上與主要競(jìng)爭(zhēng)者有較明顯的差距 需改進(jìn) 平均 領(lǐng)先 國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò) 承運(yùn)商關(guān)系 客戶關(guān)系 國(guó)內(nèi)服務(wù)質(zhì)量 信息技術(shù) 品牌 物流設(shè)計(jì)能力 外服貨運(yùn) J A 外服貨運(yùn) J A 外服貨運(yùn) J A 外服貨運(yùn) J A 外服貨運(yùn) J A 外服貨運(yùn) J A 外服貨運(yùn) J A C C C C C C C 外服貨運(yùn) J D A C 外服貨運(yùn) 丹沙 中遠(yuǎn)國(guó)貨 錦海捷亞 天原 D D D D D D D 第 17頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 綜合分析，中國(guó)航空貨運(yùn)、海運(yùn)、快遞、私人行李及會(huì)展運(yùn)輸市場(chǎng)的發(fā)展均有不同程度的增長(zhǎng) 未來(lái)的增長(zhǎng)速度 （ 2023－ 2023） 市場(chǎng)規(guī)模 （ 2023年／億） 航空貨運(yùn) 13％ ① 640 ⑥ 海運(yùn) 17％ ② 1400 ⑦ 快遞 20％ ③ 87 ⑧ 私人行李 6% ④ ⑨ (2023年） 會(huì)展運(yùn)輸 20% ⑤ ⑩ 資料來(lái)源： ① ② ③ 在項(xiàng)目中期報(bào)告第 45頁(yè)、第 55頁(yè)、第 67頁(yè) ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩在項(xiàng)目的預(yù)測(cè)模型中有所分析 第 18頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 而中國(guó)的物流市場(chǎng)充滿了巨大的發(fā)展商機(jī) ? 單位：人民幣（萬(wàn)億） 中國(guó)物流市場(chǎng)規(guī)模巨大 注 ： 1. “ 九五期間 ” 數(shù)據(jù)以 1999年為參考，當(dāng)年物流成本約占 GDP的17% 2. “ 十五期間 ” 數(shù)據(jù)以 2023年為參考，預(yù)計(jì) GDP年增長(zhǎng)率 7%， 物流 /成本比率降至 15% 資料來(lái)源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒，中國(guó)咨訊行， “ 十五 ” 期間商品物流配送規(guī)劃總體目標(biāo) 畢博咨詢與 上海外經(jīng)貿(mào)委 合作對(duì)上海物流市場(chǎng)調(diào)研 增長(zhǎng) 25% 1 . 7 31 . 3 9九五期間 十五期間啟示 ? 目前市場(chǎng)上的貨代企業(yè)紛紛向物流行業(yè)轉(zhuǎn)型，尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。但在中國(guó)目前只在昆山設(shè)有網(wǎng)點(diǎn) ? 信息平臺(tái)。在國(guó)內(nèi)或國(guó)外上市，以獲得進(jìn)一步向物流管理集成型企業(yè)發(fā)展的資金 擴(kuò)張期 業(yè)務(wù)策略：資本引入策略（續(xù)） 第 53頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 目錄 項(xiàng)目背景 遠(yuǎn)景目標(biāo) 發(fā)展戰(zhàn)略 – 業(yè)務(wù)策略 – 地域策略 戰(zhàn)略實(shí)施 戰(zhàn)略保障 目錄 第 54頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 地域策略：國(guó)內(nèi)布點(diǎn)原則 直接投資（戰(zhàn)略網(wǎng)點(diǎn)） 協(xié)議加盟（辦事處） 純粹代理 運(yùn)作描述 由東浩外服物流公司注資，通過(guò)自建或并購(gòu)的方式鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn) 東浩外服物流公司輸出管理和品牌，各網(wǎng)點(diǎn)由當(dāng)?shù)丶用朔酵度胭Y金并經(jīng)營(yíng) 將經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓與當(dāng)?shù)囟騻€(gè)體戶，不參加其運(yùn)營(yíng)管理 投資 投入開(kāi)辦費(fèi)，添置設(shè)施設(shè)備并投入相應(yīng)的營(yíng)運(yùn)資金，資金壓力較大 在總部的層面投資建設(shè)品牌和管理模式 無(wú)需投資，無(wú)資金壓力 管理模式 自行管理營(yíng)運(yùn) 加盟方按照外服的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行經(jīng)營(yíng)管理 東浩外服物流公司以經(jīng)營(yíng)權(quán)申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓，完全由對(duì)方進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理 總公司的控制力度 戰(zhàn)略規(guī)劃型企業(yè)。 ? 可利用外服人力資源庫(kù)挖掘市場(chǎng)高級(jí)物流管理設(shè)計(jì)人才 東浩外服物流戰(zhàn)略選擇考慮 資料來(lái)源：畢博管理咨詢分析 ? 運(yùn)輸型、倉(cāng)儲(chǔ)型和信息型物流服務(wù)與東浩外服物流現(xiàn)有能力和核心業(yè)務(wù)差距太大 業(yè)務(wù)策略：物流業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)（續(xù)） 第 48頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 業(yè)務(wù)策略：物流業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)（續(xù)） ? 加工和管理設(shè)計(jì)型服務(wù)的運(yùn)作原則和可選的側(cè)重服務(wù)種類 資料來(lái)源：畢博管理咨詢分析 運(yùn)作原則 運(yùn)輸型 倉(cāng)儲(chǔ)型 加工型 信息型 管理設(shè)計(jì)型 ? 主要采取租賃方式建立運(yùn)輸力量，不進(jìn)行運(yùn)輸車輛的大量投資 ? 提供運(yùn)輸路線設(shè)計(jì)服務(wù) ? 與各區(qū)域性的運(yùn)輸車隊(duì)形成聯(lián)盟 ? 整合各類運(yùn)輸工具，提供廠到廠的多式聯(lián)運(yùn)服務(wù) ? 與信息技術(shù)公司進(jìn)行合作 ? 提供行業(yè)化物流信息技術(shù)解決方案 ? 為客戶提供整體的管理報(bào)表 ? 以租賃倉(cāng)庫(kù)為主，投資樞紐或某些特權(quán)倉(cāng)庫(kù) ? 與有倉(cāng)庫(kù)資源的企業(yè)進(jìn)行合資，外服以管理輸出方式進(jìn)行投資 ? 提供倉(cāng)庫(kù)管理、存貨管理等高附加值服務(wù) ? 根據(jù)側(cè)重行業(yè)長(zhǎng)期合作客戶的需求，投資建立相應(yīng)的加工中心，與客戶緊密合作 ? 提供解決客戶核心物流需求的高增值服務(wù)，如輕加工、組裝等 ? 引入專業(yè)的物流人才，進(jìn)行物流供應(yīng)鏈設(shè)計(jì) ? 將物流供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)作為核心的服務(wù)能力 ? 干線運(yùn)輸 ? 運(yùn)輸路線設(shè)計(jì) ? 多式聯(lián)運(yùn)整合 ? 在途貨物跟蹤 ? 管理報(bào)表 ? 倉(cāng)儲(chǔ)管理 ? 存貨管理 ? JIT庫(kù)存管理 ? 貨物分揀 ? 包裝 /重新包裝 ? 組裝 ? 標(biāo)簽 ? 輕加工 ? 訂單分揀 ? 供應(yīng)商管理 ? 訂單管理 ? 物流設(shè)計(jì)能力 ? 一體化集成管理 ? 物流處理中心管理 側(cè)重服務(wù) ? 側(cè)重加工型和管理設(shè)計(jì)型的服務(wù) ? 適當(dāng)進(jìn)行固定資產(chǎn)投資，但需考察 – 與客戶的長(zhǎng)期 合作協(xié)議 – 客戶所處行業(yè)的增長(zhǎng)情況 – 行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)的兼容性 – 投資回報(bào)率 結(jié)論 第 49頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 第 50頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 業(yè)務(wù)策略：物流業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)（續(xù)） ? 物流方案設(shè)計(jì)及實(shí)施能力：東浩外服物流公司最終將在這些行業(yè)形成相關(guān)的物流解決方案能力 項(xiàng)目開(kāi)發(fā) 物流實(shí)施 物流研發(fā) 客戶服務(wù) 信息技術(shù) ? 銷售職能，開(kāi)發(fā)新的客戶 ? 開(kāi)發(fā)新的物流項(xiàng)目 ? 網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)拓／項(xiàng)目的可行性分析及投資回報(bào)評(píng)估 ? 進(jìn)行客戶化的物流供應(yīng)鏈設(shè)計(jì) ? 進(jìn)行物流項(xiàng)目實(shí)施 ? 質(zhì)量控制 ? 客戶投訴處理 ? 客戶咨詢 ? 研究目標(biāo)行業(yè)物流供應(yīng)鏈變化趨勢(shì)和物流運(yùn)作需求 ? 發(fā)現(xiàn)新的物流機(jī)會(huì) ? 行業(yè)物流解決方案開(kāi)發(fā) ? 新的物流服務(wù)模式研究 ? 物流信息解決方案開(kāi)發(fā) ? 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部需引進(jìn)物流專家和銷售專才，具備項(xiàng)目可行性及投資回報(bào)評(píng)估分析的能力、物流項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和新客戶開(kāi)發(fā)的能力 ? 物流實(shí)施組引進(jìn)專業(yè)的物流項(xiàng)目實(shí)施人員，具備物流運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)和質(zhì)量控制的能力 ? 物流研發(fā)中心引進(jìn)資深的物流專家，具備把握目標(biāo)行業(yè)供應(yīng)鏈變化趨勢(shì)、研究新型物流服務(wù)模式的能力 物流方案設(shè)計(jì)及實(shí)施能力 需要引入人才 資料來(lái)源：畢博管理咨詢分析 第 51頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 自立更生 “ 加盟強(qiáng)者 ” 合資企業(yè) 戰(zhàn)略聯(lián)盟 合作經(jīng)營(yíng) 強(qiáng) 弱 拓展速度 慢 快 ? 充分貫徹整體發(fā)展策略， 擁有完全運(yùn)作經(jīng)營(yíng)決策權(quán) ， 保持一致的企業(yè)形象和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量 ? 但網(wǎng)絡(luò)、客戶和服務(wù)拓展要靠自身發(fā)展和長(zhǎng)期積累，時(shí)間長(zhǎng)、資金需求高，難度大、風(fēng)險(xiǎn)大，尤其是在沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)或目前不具優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域 ? 控 股合資企業(yè)可參與企業(yè)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)決策，建立長(zhǎng)期合作關(guān)系；在引入資金和擴(kuò)大貨源的同時(shí)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共享，增強(qiáng)雙方合作互贏意識(shí)。 貨代業(yè)務(wù)目標(biāo) ① ? 標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù) ? 擴(kuò)大規(guī)模 ? 國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò) 非貿(mào)業(yè)務(wù)目標(biāo) ① ? 擴(kuò)大規(guī)模 ? 國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò) 物流業(yè)務(wù)目標(biāo) ① ? 重點(diǎn)行業(yè)客戶，建立長(zhǎng)期合作關(guān)系 ? 具有物流設(shè)計(jì)、管理和實(shí)施能力 ① ：詳細(xì)的指標(biāo)和內(nèi)容在后面闡述 第 27頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 東浩外服物流公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)：突出的五個(gè)方面 發(fā)展物流解決方案 與重點(diǎn)上下游供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系 建立服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 擴(kuò)大貨代業(yè)務(wù)規(guī)模 以有進(jìn)出口業(yè)務(wù)客戶為目標(biāo)客戶群體 ? 以有進(jìn)出口業(yè)務(wù)的客戶為目標(biāo)客戶群體，實(shí)現(xiàn)貨代和物流業(yè)務(wù)的客戶資源共享，發(fā)揮協(xié)同作用， 與重點(diǎn)客戶建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系 ? 建立完善的標(biāo)準(zhǔn)化貨代服務(wù)模塊，擴(kuò)大貨代業(yè)務(wù)規(guī)模，為客戶提供快捷、靈活的服務(wù) ? 建立全國(guó)性的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和海外互為代理網(wǎng)絡(luò) ? 確定重點(diǎn)承運(yùn)商合作伙伴，建立聯(lián)盟協(xié)作網(wǎng) ? 積累物流運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)物流運(yùn)作知識(shí)，建立基于信息平臺(tái)的領(lǐng)先的行業(yè)物流服務(wù)設(shè)計(jì)及實(shí)施能力 ? 遠(yuǎn)景目標(biāo)中突出了五個(gè)方面的工作 東浩外服物流公司遠(yuǎn)景目標(biāo)的闡述 第 28頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 物流實(shí)施能力 ? 設(shè)計(jì)的應(yīng)用能力 ? 供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的整合能力 ? 項(xiàng)目管理能力 ? 內(nèi)部控制能力 ? 資產(chǎn)利用率 ? 核心服務(wù)的掌控度變動(dòng) ? 各環(huán)節(jié)的服務(wù)質(zhì)量變動(dòng) ? 項(xiàng)目實(shí)施的核心資產(chǎn) ? 質(zhì)量控制體系 ? 協(xié)同關(guān)系網(wǎng) ? 有經(jīng)驗(yàn)的實(shí)施人員和成功的實(shí)施記錄 ? 內(nèi)部不同業(yè)務(wù)線客戶資源共享能力 ? 客戶開(kāi)發(fā)、銷售、服務(wù)能力 ? 保持客戶忠誠(chéng)度的能力 ? 客戶行業(yè)經(jīng)濟(jì)的波動(dòng) ? 客戶運(yùn)作、資金、策略變化 ? 客戶轉(zhuǎn)換成本 ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的客戶策略 ? 廣泛的市場(chǎng)營(yíng)銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò) ? 專業(yè)的營(yíng)銷隊(duì)伍 ? 成熟的客戶關(guān)系管理系統(tǒng) ? 與客戶整合的信息平臺(tái) 客戶關(guān)系管理 ? 客戶行業(yè)結(jié)構(gòu)和物流需求的理解能力 ? 客戶行業(yè)發(fā)展動(dòng)向的預(yù)測(cè)能力 ? 客戶行業(yè)知識(shí)的更新能力 ? 行業(yè)技術(shù)更新 ? 行業(yè)生命周期 ? 行業(yè)經(jīng)濟(jì)波動(dòng) ? 行業(yè)專家 ? 行業(yè)知識(shí)庫(kù) ? 行業(yè)聯(lián)盟網(wǎng) 行業(yè)知識(shí) ? 行業(yè)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)能力 ? 行業(yè)物流體系優(yōu)化和整合能力 ? 客戶業(yè)務(wù)和需求的改變 ? 新技術(shù)和新方法的出現(xiàn) ? 專有能力的保護(hù) ? 物流專才的流動(dòng) ? 物流專業(yè)人才 ? 物流知識(shí)庫(kù) ? 供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)和管理方法 物流設(shè)計(jì)能力 敏感因素 關(guān)鍵資源 核心能力 東浩外服物流公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)：未來(lái)核心競(jìng)爭(zhēng)力 第 29頁(yè) 機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用 非貿(mào)貨代 外