【正文】 要銷售模式? 通用信息產(chǎn)品仍將是最大的 IT產(chǎn)品市場? 網(wǎng)絡設備及相關服務將有快速發(fā)展，給廠商、分銷商及服務商都提供良好的增長機會? 數(shù)據(jù)網(wǎng)與語音網(wǎng)的結(jié)合帶來大量機會? 軟件將在近年內(nèi)有巨大發(fā)展? 充分發(fā)揮現(xiàn)有分銷競爭優(yōu)勢 (如物流 , 成本控制和運營效率管理 )? 對于網(wǎng)絡產(chǎn)品的深刻專業(yè)知識? 優(yōu)秀的品牌營銷能力? 吸引和保留人才的機制及人員的高效配置與利用率? 強有力的軟件開發(fā)隊伍及相關行業(yè)知識? 與網(wǎng)絡相關的 IT服務專業(yè)技能? 穩(wěn)固健康的合作者關系管理? 中國? IT產(chǎn)品分銷? 網(wǎng)絡及其他互聯(lián)產(chǎn)品（如終端設備）的分銷? 網(wǎng)絡產(chǎn)品的開發(fā)（通過自己開發(fā)或合作開發(fā)）? 與網(wǎng)絡相關的服務（如網(wǎng)絡集成、網(wǎng)絡業(yè)務托管及運營）? 行業(yè)應用軟件的開發(fā)與集成服務7LDCL010331BJ(GB)final corp strategy實現(xiàn)中期目標將給公司帶來巨大利潤增長*不含集團職能費用 (2023年約 。 小組分析手機平均售價 (ASV)人民幣市場規(guī)模人民幣億元1999 2023 2023 2023 2023202320231999 2023 2023 2023 2023202320231999 2023 2023 2023 202320232023年復合增長率=26%年復合增長率=11%年復合增長率=13%24LDCL010331BJ(GB)final corp strategyGPRS和第三代（ 3G） 技術將會給手機市場更新?lián)Q代的機會萬臺手機1999 2023 2023 2023 2023100%=1,500 3,531 5,465 7,572 10,318 13,4483GGPRS()2G(GSM)2023在 2023年前后，中國會開始部署第三代移動通信網(wǎng)絡資料來源： IDC2023。 公司中期目標182。員工和經(jīng)理對評估標準及時間需達成一致意見 。級別劃分(5)遠遠超過期望： 結(jié)果遠遠超過大部分設定目標的期望；并能對公司的整體目標承擔更多的責任。66LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)績指標辭典的作用?各級各部門對指標的認識統(tǒng)一，語言一致?預決算數(shù)據(jù)來源簡單、一致，橫向縱向可比?提供指標增減調(diào)整的統(tǒng)一模塊?對 MIS的支持需求一目了然?便于實時業(yè)績監(jiān)控系統(tǒng)的設計和建立確保業(yè)績考核體系的推廣奠定決策支持系統(tǒng)的基礎67LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)績管理體系推廣實施的建議工作時間表主要工作 負責人培訓人事部于立山，毛向前各本部 /事業(yè)部 /職能部門總經(jīng)理經(jīng)營管理部管理工程部人事部? 建立指標體系并設定目標? 總裁室、事業(yè)本部總經(jīng)理、職能部門總經(jīng)理? 典型事業(yè)部各崗位? 全員崗位? 整理指標詞典 ,落實數(shù)據(jù)來源? 調(diào)整 ERP系統(tǒng)保證數(shù)據(jù)來源? 主要階段性活動3/26 4/2 4/9 4/16 4/233/19 4/30設定目標值新體系啟動68LDCL010331BJ(GB)final corp strategy謝謝 ！69LDCL010331BJ(GB)final corp strategyNOT USED70LDCL010331BJ(GB)final corp strategy事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃意見 – 通用信息產(chǎn)品發(fā)展階段?2023年?202303年工作重點 財務目標 (人民幣億元 ) 規(guī)劃優(yōu)點?對現(xiàn)有業(yè)務有較詳細的財務和市場分析主要差距?對今后 13年內(nèi)具體發(fā)展哪些產(chǎn)品及其相應財務預測尚不清晰?對如何把自由現(xiàn)金流扭負為正沒有明確的想法?投影儀等自制產(chǎn)品與公司戰(zhàn)略的關系不明? 加強東芝筆記本運作能力及效益? 擴大東芝產(chǎn)品線? 擴大 IBM和康柏廠商份額? 引入消費類新產(chǎn)品，如數(shù)碼相機、教育玩具等? 實現(xiàn)自制投影機市場份額翻番（ 15%）? 分銷液晶顯示器? 合作品牌低端筆記本? 消費類產(chǎn)品分銷第一位? 自制投影機市場第一位2023 20232023 2023息稅前利潤收入47162CAGR＝ 22％CAGR＝ 30％71LDCL010331BJ(GB)final corp strategy事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃意見 – 網(wǎng)絡發(fā)展階段?2023年?202303年工作重點?保持低端局域網(wǎng)產(chǎn)品 (網(wǎng)易通 )市場分額?重點發(fā)展高端局域網(wǎng)及廣域網(wǎng)設備?擴大網(wǎng)絡集成業(yè)務規(guī)模?提高高端網(wǎng)絡產(chǎn)品在國內(nèi)市場的占有率(2023年底 )?成為網(wǎng)絡全套基礎設施（硬、軟件 )及服務的提供商 (2023年底 )?增加網(wǎng)絡培訓服務（如 CISCO ），樹立服務品牌財務目標 (人民幣億元 ) 規(guī)劃優(yōu)點?對現(xiàn)有產(chǎn)品有詳細的規(guī)劃?對競爭對手有充分的認識?有較詳細的財務目標及分析?202303年發(fā)展目標較鼓舞人心主要差距?對市場的整體演變 (如技術突破 )沒有清晰的描述?對新產(chǎn)品的研發(fā)沒有提出具體的方案及設想?202303年發(fā)展計劃模糊（如軟件和服務）2023 20232023 2023息稅前利潤收入38228CAGR＝ 31％CAGR＝ 50％21872LDCL010331BJ(GB)final corp strategy事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃意見 – 軟件發(fā)展階段?2023年?202303年工作重點?順利完成組織結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型?提高現(xiàn)有產(chǎn)品水平，擴大現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)模?建立軟件模塊，打好新產(chǎn)品發(fā)展機會?研發(fā) IP計費等核心技術?重點發(fā)展 IP計費等新產(chǎn)品?研發(fā) CRM軟件?以每年 80%以上的速度發(fā)展軟件收入財務目標 (人民幣億元 ) 規(guī)劃優(yōu)點?對重點行業(yè)軟件機會有充分的認識?對內(nèi)部運作模式有全面的考慮主要差距?收入和利潤增長與目標尚有很大差距?具體發(fā)展機會的財務分析有限?業(yè)務發(fā)展計劃不夠宏觀（如并購等）2023 20232023 2023息稅前利潤收入CAGR＝ 75％73LDCL010331BJ(GB)final corp strategy業(yè)務發(fā)展預測主要假設 ? ? ? ? ROIC 自由現(xiàn)金流收入 稅前利潤2023 2023 2023 2023 20232023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 20232023 2023 2023 2023 202374LDCL010331BJ(GB)final corp strategy自由現(xiàn)金流情況依事業(yè)本部而異 – 2023 至 05總和億元人民幣*資料來源 : 神州數(shù)碼75LDCL010331BJ(GB)final corp strategy演講完畢，謝謝觀看！。 按時出具規(guī)范的資產(chǎn)評估報告 5% 能按時出具符合專業(yè)規(guī)范的資產(chǎn)評估 2每名員工設定 3~5個工作目標或目的。 業(yè)績管理182。 文獻檢索 。 公司整體戰(zhàn)略182。機密神州數(shù)碼公司戰(zhàn)略二 OO一年三月三十日此報告僅供客戶內(nèi)部使用。 公司中期目標182。 業(yè)績管理9LDCL010331BJ(GB)final corp strategy神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)務仍以分銷為主銷售 服務生產(chǎn)研發(fā)信息運營軟件IT部件硬件網(wǎng)絡電腦及附設? ISP, ICP? B2C, B2B? 家用軟件? 系統(tǒng)軟件? 應用軟件? 路由器? 交換機? 網(wǎng)卡? PC? 服務器? 外設? 主板? 半導體與電子元件? 研究? 發(fā)展? 制造? 組裝? 營銷? 分銷? 銷售? 專業(yè)服務? 系統(tǒng)集成? 外包服務LTLLNL LAS10LDCL010331BJ(GB)final corp strategy中期業(yè)務將以網(wǎng)絡產(chǎn)品和軟件為重點銷售 服務生產(chǎn)研發(fā)信息運營軟件IT部件硬件網(wǎng)絡電腦及附設? ISP, ICP? B2C, B2B? 家用軟件? 系統(tǒng)軟件? 應用軟件? 路由器? 交換機? 網(wǎng)卡? PC? 服務器? 外設? 主板? 半導體與電子元件? 研究? 發(fā)展? 制造? 組裝? 營銷? 分銷? 銷售? 專業(yè)服務? 系統(tǒng)集成? 外包服務LTLLNL LAS11LDCL010331BJ(GB)final corp strategy總體戰(zhàn)略思路業(yè)務 發(fā)展方向網(wǎng)絡基礎建設通訊產(chǎn)品軟件及服務? 網(wǎng)絡產(chǎn)品，分銷，集成與相關硬件及集成? 手機等消費類通訊產(chǎn)品的分銷 /生產(chǎn)? 軟件開發(fā)與服務全面擴張?zhí)剿鞯旎ㄈ〉迷鲩L的權力）戰(zhàn)略? 擴充網(wǎng)自有品牌絡設備產(chǎn)品線；增加高端產(chǎn)品比例? 擴大網(wǎng)絡分銷產(chǎn)品線? 重點發(fā)展網(wǎng)絡集成及相關服務? 進一步擴大企業(yè)解決方案業(yè)務? 打入手機分銷市場? 探索通過合作 /并購等手段進入手機貼牌生產(chǎn)等業(yè)務? 建立獨立的軟件產(chǎn)品部 , 推動行業(yè)應用軟件產(chǎn)品的開發(fā)? 軟件行業(yè)部繼續(xù)開拓重點行業(yè)軟件集成及服務業(yè)務通用信息產(chǎn)品? 通用信息產(chǎn)品的提供商（如筆記本電腦，外設）選擇性增長 ? 穩(wěn)固現(xiàn)有業(yè)務基礎（如東芝）并提高運營效益（如自由現(xiàn)金流）? 有選擇地增長消費類產(chǎn)品? 繼續(xù)探索自有品牌產(chǎn)品（如顯示）12LDCL010331BJ(GB)final corp strategy通用信息產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展階段?2023年?202303年工作重點 財務目標 (人民幣億元 )? 加強東芝筆記本運作能力及效益? 擴大東芝產(chǎn)品線? 擴大 IBM和康柏廠商份額? 引入消費類新產(chǎn)品，如數(shù)碼相機、教育玩具等? 實現(xiàn)自制投影機市場份額翻番（ 15%）? 分銷液晶顯示器? 合作品牌低端筆記本? 消費類產(chǎn)品分銷第一位? 自制投影機市場第一位2023 20232023 2023利潤收入70117CAGR＝ 29％CAGR＝ 32％13LDCL010331BJ(GB)final corp strategy網(wǎng)絡業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展階段?2023年?202303年工作重點?保持低端局域網(wǎng)產(chǎn)品 (網(wǎng)易通 )市場分額?重點發(fā)展高端局域網(wǎng)及廣域網(wǎng)設備?擴大網(wǎng)絡集成業(yè)務規(guī)模?提高高端網(wǎng)絡產(chǎn)品在國內(nèi)市場的占有率(2023年底 )?成為網(wǎng)絡全套基礎設施（硬、軟件 )及服務的提供商 (2023年底 )?增加網(wǎng)絡培訓服務（如 CISCO ），樹立服務品牌財務目標 (人民幣億元 )2023 20232023 2023利潤收入77128CAGR＝ 29％