【正文】 rved 169。 ? 收集競爭對手的出版材料和公共文件，如法庭記錄。 ? A公司獲知某一商業(yè)咨詢公司為 B公司提供咨詢服務并為 B公司提出建議。 ? A公司對 B公司現(xiàn)任員工支付費用以獲取 B公司未來營銷策略的秘密信息。 Zhu Zhanbei 清華大學 CI 在 SSI的歷史 ? 殼牌國際服務機構成立于 1998年 1月，集成了荷蘭皇家殼牌集團下屬數(shù)個公司 IT技術和商業(yè)服務經(jīng)驗。 Zhu Zhanbei 清華大學 競爭者情報知識庫 基礎部分 在這些部分里，用戶可以走訪來獲得有關 CI的實用知識。這種“高水平的”信息包括 ? 競爭者通用統(tǒng)計矩陣（總部、銷售人員、雇員、復合年增長率、主要客戶） ? 發(fā)展趨勢圖 ? 主要競爭者名單 ? 本行業(yè)簽訂的大定單 ? 本行業(yè)簽訂的 BPO 定單 ? 基于匯總的市場規(guī)模統(tǒng)計 快捷、易于獲得的 CI新聞 包含通過市場預警簡報或郵寄給核心聽眾的所有信息。檢驗競爭對手的方法包括： ? 帶有管理人員簡歷的組織機構圖 ? 公司結構重組 ? 下崗人員（在何處出現(xiàn)多少次下崗） ? 招聘（他們在何處招聘以及他們如何吸引與留住人才） ? 培訓（有什么方法到位來培訓與發(fā)展工作人員 Page 70 All rights reserved 169。它重點說明競爭者與行業(yè)信息在四個主要領域的基準分析： ? 定價點 (映射到 G2R的 IT 價值鏈 ) ? 客戶滿意度（質量措施、服務水平協(xié)議） ? 特定技術領域的人力資源能力 ? 宏觀水平行業(yè)措施（例如基于支出，典型的油 /汽 IT部門的是什么樣子） 第三方調查 詳細介紹提供 IT市場專業(yè)信息的供應商的情況。而且，也包含第三方研究機構（例如 Gartner, Yankee, Meta, 等 ) 看到在該行業(yè)出現(xiàn)的問題。 Zhu Zhanbei 清華大學 報告完畢！謝謝！ Page 77 。 Zhu Zhanbei 清華大學 市場情報知識庫 市場情報從宏觀角度聚焦與更廣泛的市場問題。在該模塊里，我們詳細表達如下的事情： ? 許多競爭者實體（合資企業(yè)、子公司、地區(qū)分支機構）的鏈接 ? 新聞發(fā)布 ? 廣告工作（期刊刊登的實際廣告以及與廣告代理商的關系） ? 年度報告 ? 參加的社區(qū)事務 ? 銷售的輔助品（例如產(chǎn)品手冊，以及成功的故事 /照片） ? 事件與展覽品 (競爭者在何處得到代表，如演講者、贊助商、展位等等 Page 71 All rights reserved 169。 每類競爭者按照下列內容檢驗： ? 競爭者概況 ? 競爭者的油汽、化學和設施情況的簡介（含關于他們的合伙制、主要客戶以及按照行業(yè)劃分的服務項目） ? 在 IT價值鏈背景下的合伙制的情況介紹（與行業(yè)實踐無關） 人力資源經(jīng)理 招聘與整合新員工以及增加新知識，比市場允許的整合這些商業(yè)變革所需要時間安排，需要更多的時間。 Zhu Zhanbei 清華大學 管理人員的主旨 在 CI分析人員的正常日常活動中， CI的需求有時來自管理層，他們需要總括的、包含整個市場以及 SSI競爭定位的范圍廣闊的信息。 ? 主要目標已不僅僅是支持公司商業(yè)上的發(fā)展，而且形成為企業(yè)服務的一整套定義寬廣的 準則和公司的核心操作進程。 Page 65 All rights reserved 169。 ? A公司發(fā)起散布 B公司產(chǎn)品誤導信息的攻勢。 Zhu Zhanbei 清華大學 商業(yè)競爭情報的灰色性 ? A制藥公司從醫(yī)學會議和其他渠道獲取了競爭對手某項醫(yī)療試驗的信息。 ? A公司創(chuàng)建競爭對手管理層的個性文檔，手段采用收集、分析管理層人員在公共文件上的書寫樣本。 Zhu Zhanbei 清華大學 XX集團有限公司保密規(guī)則 11條 10．涉密信息謹慎答復 不得在電話中高聲談論涉密內容，禁止向未證實身份者透露公司情況。禁止將內容涉及商業(yè)秘密的紙張或便條張貼于辦公位。傳真密件時應首先通知收件人，并在收件人在場時發(fā)傳真。 Zhu Zhanbei 清華大學 華藥Ｖｃ廠曝出商業(yè)間諜案 ? Ａ企業(yè)技術開發(fā)部副經(jīng)理到Ｂ企業(yè)臥底，從而使Ａ企業(yè)的生產(chǎn)工藝迅速趕上了Ｂ企業(yè)，以至于Ｂ企業(yè)的任何一項技術改進和品種改良，Ａ企業(yè)都能很快跟進，Ｂ企業(yè)因此蒙受了巨大損失。 ? 在業(yè)務談判中無意泄漏。 Zhu Zhanbei 清華大學 目 錄 競爭情報的基本概念 競爭情報在企業(yè)實施的價值 競爭情報體系的建立 灰色情報在企業(yè)的應用 典型案例分析 Page 54 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學 科克 .泰森國際公司的競爭警報系統(tǒng)模式圖 運行的系統(tǒng) 內部訪談 外部訪談 新聞簡報 硬拷貝 數(shù)據(jù) 電子數(shù)據(jù) 電子郵件 / 傳真 /局域 網(wǎng) /廣域網(wǎng) 語音郵件 / 電話 電子數(shù)據(jù)庫 網(wǎng)絡管理系統(tǒng) 行業(yè)監(jiān)視系統(tǒng) 專題管理系統(tǒng) 專題 論文 形勢 分析 行業(yè) 簡報 網(wǎng)絡管理系統(tǒng) 報告?zhèn)鞑? 管理 情報表 示 /推薦 內部訪談 外部訪談 電子數(shù)據(jù) 索引 / 目錄 系統(tǒng) 文檔 生成 系統(tǒng) 數(shù)據(jù)庫 管理 系統(tǒng) 索引 文檔 財務 數(shù)據(jù) 庫 產(chǎn)品 / 服務數(shù) 據(jù)庫 公司 數(shù)據(jù) 庫 . . . Page 47 All rights reserved 169。 ? 合作者能力與意向 。 ? 頂級客戶貢獻 。 Zhu Zhanbei 清華大學 IBM的 SWOT分析 Page 42 All rights reserved 169。情報猶如六祖的“禪” Page 34 All rights reserved 169。 Zhu Zhanbei 清華大學 競爭情報可以和新聞一樣嗎？ ? 美聯(lián)社老社長講他年輕時候初當記者第一次采訪的故事：主編看他是新手，給他一個最簡單的采訪，報道當?shù)匾粚δ贻p人的婚禮。 ?情報部門的聲譽非常重要 ，一旦答應了用戶的請求，就應該如期完成項目。 ? 每天大約用 4－ 5個小時來支持知識庫、 SSI情報 KM體系，以便保證內容與戰(zhàn)略一直是新穎的。 Page 24 All rights reserved 169。 CEO一旦決策失誤、對整個企業(yè)將是毀滅性的，因此，情報部門設在企業(yè)行政主管部門。 Page 19 All rights reserved 169。 Source: Corporate Executive Board Page 18 All rights reserved 169。 5. 對企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持。 競爭情報在我國的發(fā)展 從實踐的角度來看，長虹、海爾、紅桃 K、 上汽、寶鋼等知名企業(yè)也紛紛成立了自己的競爭性情報機構，通過各種手段收集分析競爭對手乃至競爭環(huán)境的情報信息，為企業(yè)的迅速成長提供了有力的情報信息保障。 Zhu Zhanbei 清華大學 競爭情報是科學還是藝術？ 競爭情報有些像印象派畫家的畫，貼得很近看，你只看到不同色彩的斑點，沒有規(guī)則，沒有整體感。 Page 6 All rights reserved 169。企業(yè)競爭情報體系的建立 朱戰(zhàn)備 博士 朱戰(zhàn)備 國內著名競爭情報專家 ， 北京大學情報學博士 ,國際競爭情報協(xié)會會員 , 中國競爭情報學會常務理事 ， 上海貝爾阿爾卡特公司項目總監(jiān) 、情報中心主任 ， 此前就職于中歐國際工商學院 先后主持和參與完成 “ 競爭情報對企業(yè)競爭決策的支持機制研究 ” 和 “ 促進企業(yè)核心競爭力機制形成的知識管理系統(tǒng)研究 ” 等多項國家自然科學基金資助項目 ， 負責公司的協(xié)同產(chǎn)品商務等大型信息系統(tǒng)的實施 。 Zhu Zhanbei 清華大學 競爭情報產(chǎn)生的背景 二十世紀八十年代，世界格局發(fā)生了改變，冷戰(zhàn)結束了，美蘇兩國之間的軍備競賽逐步被全球范圍的市場競爭所替代，商業(yè)競爭成為各國關注的焦點，市場成為各種資源調配的核心。 Zhu Zhanbei 清華大學 競爭情報是什么，不是什么？ 是 ... ? 一種工具，用來提醒管理層早期的威脅與機會的警告 ? 親自觀察外界 ? 需要長期的積累 ? 在行業(yè)里廣泛采用的一套技巧 不是 … ? 諜報 ? 信息系統(tǒng) ? 市場調查 ? 基準分析 ? 商業(yè)數(shù)據(jù)分析 Page 9 All rights reserved 169。 開始對競爭情報進行有組織和相對正規(guī)化的研究和應用。 4. 對競爭對手的動向進行監(jiān)控和評估。 穧 前景預測 穧 戰(zhàn)略選擇性發(fā)展 穧 著眼于未來的技術情報 穧 技術規(guī)劃 穧 向前沿的科學家和研究人員咨詢，等等。 總之，公司在建立了一個有效的競爭情報體系之后，公司在花費不大的情況下，所有決策都將有客觀的情報所支持，避免決策失誤，有效的提高產(chǎn)品市場占有率，擴大銷售額，使企業(yè)利潤在相當長的時間內穩(wěn)步增長。因此，情報部門設置在制造部門。 ? 明確從事情報工作所需的技能和人力資源。 每周結束時候，總結所有故事并且發(fā)送給核心聽眾中的用戶。 ?情報部門需要確立自己良好的形象，宣傳情報產(chǎn)品的價值。 Zhu Zhanbei 清華大學 情報來源 適當使用 ? 銷售代表 ? 客戶 ? 內部文檔資料