【正文】 30,000 32,608,695 長(zhǎng)源紡織 30,000 32,608,695 平安資管 20,000 21,739,129 資料 來(lái)源：上市公司公告 本次定增方案 (續(xù) ) ? 募集資金投資項(xiàng)目： 本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不 超過(guò) 270,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于以下項(xiàng)目 ： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額 使用募集資金額 1 莆田大蚶山風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目（ 48MW） 48,914 23,200 2 龍海新村風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目（ 48MW） 43,194 30,400 3 莆田石塘風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目（ 48MW） 46,901 34,900 4 龍海新厝風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目（ ） 45,845 37,000 5 龍海港尾風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目（ 40MW） 40,071 32,500 6 莆田坪洋風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目（ 30MW） 30,053 19,500 7 莆田頂巖山風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目（ 48MW） 47,259 42,500 8 償還借款 50,000 合計(jì) 270,000 資料 來(lái)源：上市公司公告 本 次定增對(duì)公司的影響 ? 投資風(fēng)電項(xiàng)目： 本次非公開(kāi)發(fā)行募集 資金中將有 220,000萬(wàn)元用于投資風(fēng) 電項(xiàng)目 ， 截至 2023年底，公司已投產(chǎn)風(fēng)電裝機(jī)容量 ，占福建省風(fēng)電總裝機(jī)容量的 %。 資料 來(lái)源：上市公司公開(kāi)數(shù)據(jù) 五 、投資方案及收益分析 投資方案介紹 ? 參與方式： 紫金億豐（北京）投資管理有限公司（ 以下簡(jiǎn)稱?紫金億豐 ?），一家專為本次定增之 目的根據(jù)中國(guó)法律設(shè)立 的有限責(zé)任公司，紫金億豐通過(guò)全額認(rèn)購(gòu)方正富邦的資產(chǎn)管理計(jì)劃參與福能股份本次定增，紫金振興（北京）資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱?紫金資本?）擔(dān)任方正富邦該項(xiàng)資管計(jì)劃的投資顧問(wèn)，目前 各 方已按照各自的角色簽署了與 本 次定增的相關(guān)的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議、資產(chǎn)管理合同及投資顧問(wèn)協(xié)議等法律文件。 資管計(jì)劃出資完成后 5個(gè)工作日內(nèi) 上市公司向紫金資本退還已繳納的保證金及按同期銀行基準(zhǔn)存款利率計(jì)算的相應(yīng)利息。 ? 行業(yè)優(yōu)勢(shì) 隨著我國(guó)政府對(duì)節(jié)能減排及環(huán)境治理的要求不斷提高，清潔能源的發(fā)展必將是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重中之重。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) ? 本 次非公開(kāi)發(fā)行股票無(wú)法達(dá)成的風(fēng)險(xiǎn) 本次公開(kāi) 發(fā)行已取得公司董事會(huì)審核、福建省國(guó)資委的批準(zhǔn)和公司股東大會(huì)審核，尚需通過(guò)證監(jiān)會(huì) 相關(guān)部門審核 。 謝謝！ —— 紫 金振興（北京）資本管理有限公司 本材料僅限于有戰(zhàn)略合作意向的機(jī)構(gòu)、個(gè)人使用，不應(yīng)視為、亦不構(gòu)成投資要約，詳細(xì)合作條款以具體協(xié)議為準(zhǔn)。 。 :05:4303:05:43January 20, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 :05:4303:05Jan2320Jan23 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 2023年 1月 20日星期五 3時(shí) 5分 43秒 03:05:4320 January 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 , January 20, 2023 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話。 :05:4303:05Jan2320Jan23 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 :05:4303:05:43January 20, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 ? 發(fā)行新股導(dǎo)致原股東分紅減少、表決權(quán)被稀釋的 風(fēng)險(xiǎn) 本次發(fā)行前公司總股為 1,258,347,323股，假設(shè)本次發(fā)行份數(shù)量 為 293,478,260股 ，發(fā)行完成后公司總股本將 增至 1,551,825,583股，較發(fā)行前增加 %。 ? 流通股占總股本較小 公司 2023年 7月完成重大資產(chǎn)重組，控股股東福能集團(tuán)持有上市公司 969,863,611股（占總股本 %），限售股份可上市交易時(shí)間為 2023年 7月 24日 。 ? 根據(jù)公司 2023年 5月 12日發(fā)布的 2023044號(hào) 公告，福能股份控股 子公司晉江 氣 電收到 福建省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)與福建省物價(jià)局聯(lián)合下發(fā)的 《 關(guān)于 2023 年 LNG 發(fā)電指標(biāo)轉(zhuǎn)讓替代工作有關(guān)事項(xiàng)的通知 》 （閩經(jīng)信能源 [2023]246 號(hào)）（ 以下 簡(jiǎn)稱? 《 通知 》 ? ），根據(jù)該 通知，如晉江氣 電替代 電量指標(biāo)全部轉(zhuǎn)讓，預(yù)計(jì)晉江氣電 2023 年度將確認(rèn)轉(zhuǎn)讓替代電量毛利約 億 元人民幣，根據(jù)福能股份半年報(bào)披露 信息，本次轉(zhuǎn)讓替代電量在 2023年 512月均衡兌現(xiàn) 完成， 2023年 56月氣電業(yè)務(wù)電量替代補(bǔ)償政策 兌現(xiàn)使晉江氣電 2023年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) ，同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，凈利潤(rùn)較上年同期增加 3,。 2023年 9月 意向投資人按照擬持有紫金億豐股權(quán)比例 *資管計(jì)劃總規(guī)模 *10%向紫金資本繳納保證金；簽署增資協(xié)議、辦理紫金億豐工商變更手續(xù)。 ? 對(duì) 公司控股權(quán)的 影響： 按照本次非公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量不 超過(guò) 293,478,260股 （ 含 293,478,260股 ）測(cè)算，本次發(fā)行后福能集團(tuán)將持有福能股份不低于 %的股權(quán)，仍為公司的控股股東。為了抓住中國(guó)（福建）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)、 21世紀(jì)海上絲綢之路核心區(qū)的發(fā)展機(jī)遇，做強(qiáng)做大電力 主業(yè)，更好 地推動(dòng)公司穩(wěn)步、健康、快速發(fā)展，公司提出本次非公開(kāi)發(fā)行 A股股票申請(qǐng) 。 公司與控股股東、實(shí)際控制人之間的 關(guān)系變動(dòng) 如下圖所示： 定向增發(fā)后 資料 來(lái)源：上市公司 2023年年報(bào)、公告 公司歷次定增情況 —— 控股股東承諾及履行情況 資料 來(lái)源：獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn) 承諾方 承諾內(nèi)容 承諾時(shí)間 履行情況 福能 集團(tuán) 針對(duì)處于籌建期的福建惠安泉惠發(fā)電有限責(zé)任公司，福能集團(tuán)將在其獲得項(xiàng)目核準(zhǔn)后一年內(nèi)，按照市場(chǎng)化原則通過(guò)但不限于收購(gòu)、合并、重組等符合上市公司股東利益的方式將該電力公司的股權(quán)注入上市公司。 ? 公司擁有 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心 、 中國(guó) 馳名商標(biāo)?南紡及圖?商標(biāo) ，還擁有 多項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專利和實(shí)用新型專利，是兩項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位 ， 2023年被 授予省 技術(shù)創(chuàng)新引導(dǎo)工程?創(chuàng)新型企業(yè)?和第三批省高新技術(shù)企業(yè)榮譽(yù)稱號(hào) ，并榮獲多項(xiàng) 國(guó)家級(jí)榮譽(yù)，連續(xù)6年進(jìn)入中國(guó)紡織服裝企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 500強(qiáng)。 ? 福 能股份與中核股份、華能核電、長(zhǎng)江電力及寧德國(guó)投簽訂了 《 中核霞浦核電有限公司投資意向協(xié)議書(shū) 》 ，福能股份參股 20%。一期建設(shè)規(guī)模為 1528MW，配 4臺(tái) 9FA（ 382MW）燃?xì)?—— 蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組 ，總 投資 50億元，于 2023年 10月全部竣工 投產(chǎn) ， 聯(lián)合 循環(huán)效率領(lǐng)先于同類型電廠，穩(wěn)產(chǎn)期年發(fā)電量達(dá) 60億kWh，年利稅 4億元。全球醫(yī)用紡織品市場(chǎng)規(guī)模將以每年超過(guò) 10%的速度遞增，我國(guó)一次性衛(wèi)生及醫(yī)用紡織品的消費(fèi)量和市場(chǎng)滲透率逐年提高，年均增長(zhǎng)率將超過(guò) 15%。 資料 來(lái)源：中電聯(lián)網(wǎng)站 公司行業(yè)分析 —— 電力行業(yè) ? ? 風(fēng) 電的高速增長(zhǎng)是由其越來(lái)越有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格驅(qū)動(dòng)的，同時(shí)風(fēng)電還能提高能源安全，價(jià)格穩(wěn)定 (不受燃料價(jià)格波動(dòng)影響 )，并且 (特別在中國(guó)等地 )幫助緩解大氣污染，而大氣污染問(wèn)題在一些國(guó)家和地區(qū)正在成為一些城市或地區(qū)面臨的最大生存挑戰(zhàn) 。目前，福建電網(wǎng)?十三五?規(guī)劃已經(jīng)出爐 ，全省 九地市 220千伏電網(wǎng)將形成以 500千伏變電站和本地 220千伏電源為支撐的環(huán)網(wǎng)結(jié)構(gòu)，沿海福州、廈門、泉州形成?區(qū)域環(huán)網(wǎng)、區(qū)間聯(lián)絡(luò)?的地區(qū) 220千伏受端主干網(wǎng)架，同時(shí)結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)先進(jìn)、靈活可靠、經(jīng)濟(jì)高效的現(xiàn)代配電網(wǎng)也將為福建發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力 。未來(lái)新能源發(fā)電業(yè)務(wù)將成為公司發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn) 方向。 許建才 財(cái)務(wù)總監(jiān) 大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，中共黨員。 李祖安 董事 /副總經(jīng)理 大學(xué)本科學(xué)歷，工程師，中共黨員。 公司管理團(tuán)隊(duì)介紹 姓名 職務(wù) 個(gè)人簡(jiǎn)歷 林金本 董事長(zhǎng) 大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，福建省十一屆政協(xié)委員，中共黨員。于 2023年 12月由原福建省煤炭工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和福建省建材（控股）有限責(zé)任公司整合重組成立。 ? 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理 委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱?證監(jiān)會(huì)?）核準(zhǔn) ，公司于 2023年 5月 14日以全部向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售的發(fā)行形式向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票 8,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為 ，并于 2023年 5月 31日在上海證券交易所上市交易，發(fā)行后公司總股本為 19, 元。臺(tái)灣海峽 ?狹管效應(yīng)?使得福建擁有得天獨(dú)厚的風(fēng)能資源?富礦區(qū)?，而截至 2104年底，省內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)總規(guī)模僅占全省電力裝機(jī)的 %，省內(nèi)電網(wǎng)能夠全額消納風(fēng)力發(fā)電量，風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)前景看好 。深入 實(shí)施大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃，實(shí)行區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控，推動(dòng)燃煤電廠超低排放改造，促進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域煤炭消費(fèi)零增長(zhǎng) 。 1994年 1月 11日經(jīng)福建省工商行政管理局注冊(cè)成立。 ? 公司目前與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)關(guān)系如下圖所示： 公司前十大股東 （截至 2023年 12月 31日） 股東名稱 持股數(shù)量 （股） 持股比例 （ %） 股東性質(zhì) 有限售條件股份 （股） 質(zhì)押或凍結(jié) 情況 福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 969,863,611 國(guó)有法人 969,863,611 無(wú) 福建天成集團(tuán)有限公司 67,488,379 國(guó)有法人 無(wú) 南平實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 49,732,112 國(guó)有法人 無(wú) 全國(guó)社?；鹨涣闫呓M合 7,239,725 未知 無(wú) 東方證券股份有限公司 7,000,012 未知 無(wú) 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－華夏盛世精選股票型證券投資基金 6,073,604 未知 無(wú) 中國(guó)銀行－嘉實(shí)