【正文】 00 8 償還借款 50,000 合計 270,000 資料 來源：上市公司公告 本 次定增對公司的影響 ? 投資風電項目： 本次非公開發(fā)行募集 資金中將有 220,000萬元用于投資風 電項目 ， 截至 2023年底，公司已投產(chǎn)風電裝機容量 ，占福建省風電總裝機容量的 %。為了抓住中國（福建）自由貿(mào)易試驗區(qū)、 21世紀海上絲綢之路核心區(qū)的發(fā)展機遇，做強做大電力 主業(yè)，更好 地推動公司穩(wěn)步、健康、快速發(fā)展，公司提出本次非公開發(fā)行 A股股票申請 。其中莆田東嶠風電場項目鹽田機位已取得土地證及房產(chǎn)證，龍海黃坑風電場項目、晉江金井風電場項目的土地、房產(chǎn)權(quán)證尚在辦理中 本次定增方案 資料 來源：上市公司公告 發(fā)行主體 福能股份 募集資金總額 27億元 發(fā)行目的 投資新能源項目，改善公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 發(fā)行對象 不超過 10名的特定投資者 定價基準日 2023年 4月 28日 發(fā)行價格 /股 發(fā)行數(shù)量 不超過 287,234,042股 股份限售期 36個月 利潤分配后發(fā)行價格 /股 利潤分配后發(fā)行數(shù)量 不超過 293,478,260股 ? 定增背景： 公司 于 2023年 重組完成 后 ， 公司 基本面得到顯著改善，資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力和市場競爭力大幅提高 。三家標的公司2023年經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為 79,萬元 公司歷次定增情況 —— 控股股東承諾及履行情況 資料 來源：獨立財務(wù)顧問持續(xù)督導意見 承諾方 承諾內(nèi)容 承諾時間 履行情況 福能 集團 針對尚未取得項目用地權(quán)屬證書的莆田東嶠風電場項目鹽田機位和龍海黃坑風電場項目，以及尚未取得項目用地權(quán)屬證書和項目房產(chǎn)權(quán)屬證書的晉江金井風電場項目，福能集團將敦促項目公司盡快完善項目用地手續(xù)并辦理國有土地使用權(quán)登記（包括但不限于與國土資源主管部門簽署土地出讓合同、繳納土地出讓金、辦理取得 《 國有土地使用證 》 等）、辦理并取得項目房產(chǎn)的權(quán)屬登記文件。 履行中 福能 集團 本次重組三家標的公司對應(yīng)的 2023年度、 2023年度和 2023年度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤合計數(shù)分別不低于人民幣50,200萬元、 50,800萬元和 51,100萬元，如實現(xiàn)凈利潤合計數(shù)低于上述凈利潤承諾數(shù)則以股份回購的方式對福建南紡進行補償，補償期限為本次交易實施完畢后 3年。 公司與控股股東、實際控制人之間的 關(guān)系變動 如下圖所示： 定向增發(fā)后 資料 來源：上市公司 2023年年報、公告 公司歷次定增情況 —— 控股股東承諾及履行情況 資料 來源：獨立財務(wù)顧問持續(xù)督導意見 承諾方 承諾內(nèi)容 承諾時間 履行情況 福能 集團 針對處于籌建期的福建惠安泉惠發(fā)電有限責任公司，福能集團將在其獲得項目核準后一年內(nèi)，按照市場化原則通過但不限于收購、合并、重組等符合上市公司股東利益的方式將該電力公司的股權(quán)注入上市公司。 ? 近年來，受世界 經(jīng)濟復(fù)蘇放緩和 國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大的影響 ，公司生產(chǎn) 經(jīng)營風險加大 ，持續(xù) 盈利 能力受到不利 影響 。 主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 數(shù)據(jù)來源：上市公司 2023年年報 主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況 分產(chǎn)品 營業(yè)收入 (億元 ) 營業(yè)成本 (億元 ) 毛利率 (%) 營業(yè)收入比上年增減 (%) 營業(yè)成本比上年增減 (%) 毛利率比上年增減(%) 供電 供熱 紡織品 不適用 其他 公司 2023年度供電、供熱收入及成本均較上年減少，但毛利率增加，因火電燃煤機組平均利用小時數(shù)下降、燃氣機組天然氣氣源供氣不足使上網(wǎng)電量同比減少，隨著風力發(fā)電裝機容量增加，風力發(fā)電上網(wǎng)電量同比增加，但增加額度小于火電、氣電減少額度，導致公司本期供電、供熱收入成本同比下降；因燃煤價格下降，本期營業(yè)成本下降幅度大于營業(yè)收入下降幅度，導致本期毛利率同比增加。 電力行業(yè)（含供電、供熱 ）毛利率 上升，因燃煤采購單價和能耗指標下降等因素影響 ，導致發(fā)電 和供熱成本同比 下降。 ? 公司擁有 省級企業(yè)技術(shù)中心 、 中國 馳名商標?南紡及圖?商標 ，還擁有 多項國家發(fā)明專利和實用新型專利，是兩項國家標準主要起草單位 ， 2023年被 授予省 技術(shù)創(chuàng)新引導工程?創(chuàng)新型企業(yè)?和第三批省高新技術(shù)企業(yè)榮譽稱號 ，并榮獲多項 國家級榮譽，連續(xù)6年進入中國紡織服裝企業(yè)競爭力 500強。 公司 主營 業(yè)務(wù) —— 紡織 福建南紡有限責任公司 ? 南紡公司是國家紡織大一型企業(yè)、福建省百家重點企業(yè)。 ? 公司 利用 海灘荒地，圍灘填海建設(shè) 2臺 600MW超臨界抽凝供熱發(fā)電機組，是國內(nèi)目前單機容量最大的熱電聯(lián)產(chǎn)機組之一，設(shè)計年發(fā)電量 65億千瓦，供熱 500萬噸，于 2023年 1月全面建成投產(chǎn) ， 項目 榮獲國家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎、中國電力優(yōu)質(zhì)工程 獎。 公司 主營 業(yè)務(wù) —— 熱電 福建省鴻山熱電有限責任公司 ? 鴻山熱電系福能股份全資子公司，成立于 2023年 4月 9日，注冊資本 10億元人民幣。 ? 福 能股份與中核股份、華能核電、長江電力及寧德國投簽訂了 《 中核霞浦核電有限公司投資意向協(xié)議書 》 ，福能股份參股 20%。根據(jù)國家短期和中長期核電發(fā)展目標，到 2023年，核電運行裝機容量將達到 MW，在建 3萬 MW，核電的飛速發(fā)展已成定局。 ? 公司已正式介入光伏發(fā)電領(lǐng)域，第一個分布式光伏發(fā)電項目已于 2023年 投產(chǎn)。 ? 據(jù) IHS分析師近期在 SNEC（ 2023） 第九屆 國際光伏產(chǎn)業(yè)及光伏工程 展覽會上發(fā)布的對光 伏產(chǎn)業(yè)的最新 預(yù)測：2023年 全球光伏需求將 比 2023年 增長30%，達到 57千 兆瓦（ GW），是七年前光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模的 10倍 之多。一期建設(shè)規(guī)模為 1528MW，配 4臺 9FA（ 382MW）燃氣 —— 蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組 ，總 投資 50億元，于 2023年 10月全部竣工 投產(chǎn) ， 聯(lián)合 循環(huán)效率領(lǐng)先于同類型電廠，穩(wěn)產(chǎn)期年發(fā)電量達 60億kWh，年利稅 4億元。 福建省福能新能源有限責任公司 公司 主營 業(yè)務(wù) —— 氣電 福建晉江天然氣發(fā)電有限公司 ? 晉江 氣 電由福能股份（持股 75%）與晉江能源投資有限公司（持股 25%）共同投資興建，成立于 2023年 9月 10日，注冊資本 ，注冊地福建省晉江市，主要從事天然氣發(fā)電和風力等新能源發(fā)電及提供相關(guān) 技術(shù)服務(wù)。 ? 公司 在福建省內(nèi)已投產(chǎn)運營陸上風電項目 11個，裝機容量 418MW，在建及取得開發(fā)特許權(quán)的風電項目 13個，裝機容量 528MW，同時開展裝機容量1000MW的 海上風電項目前期 工作，風 電裝機容量位居福建省前茅 。未來我國人造革合成革市場需求總量將會持續(xù)增加，據(jù)行業(yè)預(yù)計， 2023年我國合成革用量將達到 ，屆時將推動合成革基布產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。全球醫(yī)用紡織品市場規(guī)模將以每年超過 10%的速度遞增，我國一次性衛(wèi)生及醫(yī)用紡織品的消費量和市場滲透率逐年提高，年均增長率將超過 15%。隨著公司中壓蒸汽替代導熱油爐工藝試驗獲得成功，上述工業(yè)區(qū)自備小鍋爐可以完全拆除，真正實現(xiàn)對用熱企業(yè)不同用熱需求的全覆蓋，進一步減少對大氣環(huán)境的污染 。隨著新 《 環(huán)境保護法 》 、 《 工業(yè)領(lǐng)域煤炭清潔高效利用行動計劃 》 以及國務(wù)院 《 關(guān)于支持福建省深入實施生態(tài)省戰(zhàn)略加快生態(tài)文明先行示范區(qū)建設(shè)的若干意見 》 的實施，上述工業(yè)園區(qū)原有分散供熱的高污染小鍋爐，已經(jīng)不能滿足環(huán)保排放要求。增長將繼續(xù)被中國引領(lǐng)，中國也有望實現(xiàn) 2023年 200GW的目標 。 資料 來源：中電聯(lián)網(wǎng)站 公司行業(yè)分析 —— 電力行業(yè) ? ? 風 電的高速增長是由其越來越有競爭力的價格驅(qū)動的，同時風電還能提高能源安全，價格穩(wěn)定 (不受燃料價格波動影響 )，并且 (特別在中國等地 )幫助緩解大氣污染，而大氣污染問題在一些國家和地區(qū)正在成為一些城市或地區(qū)面臨的最大生存挑戰(zhàn) 。預(yù)計 2023年基建新增發(fā)電裝機容量 1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電超過 5300萬千瓦。 3月底全國并網(wǎng)風電裝機 10064萬千瓦、增長 %，發(fā)電量增長 %，設(shè)備利用小時 483小時、同比增加 4小時；全國 并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機同比增長 %，發(fā)電量同比增長 %；全國 核電裝機容量同比增長 %，一季度發(fā)電量同比增長 %，設(shè)備利用小時 1638小時、同比降低 202小時 。要大力發(fā)展風電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)能，積極發(fā)展水電，安全發(fā)展核電。目前，福建電網(wǎng)?十三五?規(guī)劃已經(jīng)出爐 ，全省 九地市 220千伏電網(wǎng)將形成以 500千伏變電站和本地 220千伏電源為支撐的環(huán)網(wǎng)結(jié)構(gòu)，沿海福州、廈門、泉州形成?區(qū)域環(huán)網(wǎng)、區(qū)間聯(lián)絡(luò)?的地區(qū) 220千伏受端主干網(wǎng)架，同時結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)先進、靈活可靠、經(jīng)濟高效的現(xiàn)代配電網(wǎng)也將為福建發(fā)展注入強大動力 。根據(jù)中央對福建?兩個窗口?（閩臺合作窗口、國家對外開放窗口）的定位，福建建設(shè)各類產(chǎn)業(yè)園、物流保稅區(qū)等重點產(chǎn)業(yè)均離不開堅強可靠的供電保障；打造福建‘一帶一路’互聯(lián)互通樞紐，實施港口、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施項目，建設(shè)海上絲綢之路的快速運輸大通道， 電網(wǎng)亦將 在其中發(fā)揮重要作用，實現(xiàn)?海陸空?全方位電能 替代，實現(xiàn) 更環(huán)保、更快捷、更高效的 運輸。福建省委書記尤權(quán)表示，福建將進一步拓展與沿線國家和地區(qū)在港口航運、海洋能源、經(jīng)濟貿(mào)易、科技創(chuàng)新、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域的全方位合作，全力打造 21世紀海上絲綢之路重要 樞紐。 ? 截止 2023年末，公司資產(chǎn)總額約 143億元，營業(yè)收入 58億元，凈資產(chǎn) 58億元，凈利潤