電子投保書的制作(存儲版)
【正文】 但萬能、投連如果沒有首期追加保費(fèi)可以不設(shè)置，調(diào)整基本保額和部分領(lǐng)取不允許設(shè)置。若使用噴墨打印機(jī)，須保證打印的金領(lǐng)電子投保書效果良好，字體清晰可辨，不得出現(xiàn)折疊、涂改痕跡。必須填寫對話框中的相關(guān)內(nèi)容，否則無法點(diǎn)擊”確認(rèn)“按鈕 錄入告知的內(nèi)容，點(diǎn)擊確認(rèn)完成此項(xiàng)告知 點(diǎn)擊輸入框，彈出年收入錄入對話框 錄入完全部告知項(xiàng)，點(diǎn)擊下一步進(jìn)入財務(wù)及其他告知頁面 24 ? 業(yè)務(wù)員信息 銷售渠道，可根據(jù)實(shí)際情況選擇“個人營銷普通單”、“個人營銷職團(tuán)單”和“共同展業(yè)” 業(yè)務(wù)員姓名和代碼系統(tǒng)會自動帶出，不需要錄入 在金領(lǐng)的系統(tǒng)維護(hù) 個人資料設(shè)置中，如果設(shè)置了本人的移動電話、住宅電話或辦公電話號碼，直接點(diǎn)擊按鈕后，電話號碼將直接導(dǎo)入，避免輸入錯誤 在金領(lǐng)的系統(tǒng)維護(hù) — 個人資料設(shè)置中，如果設(shè)置了部組號可以直接帶出 25 如果銷售渠道選擇“共同展業(yè)”，則需要錄入第二招攬人的相關(guān)信息 錄入完所有信息后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，進(jìn)入預(yù)覽檢視頁面 26 第六步：生成預(yù)覽投保書 點(diǎn)擊頁面左小角的標(biāo)簽，可以在不同頁面之間切換，檢視錄入的內(nèi)容是否正確或有遺漏 檢視完畢后，點(diǎn)擊“生成預(yù)覽”，系統(tǒng)要求設(shè)置條形碼 如果錄入的信息存在錯誤或遺漏，系統(tǒng)會拒絕生成預(yù)覽，在有錯誤或遺漏的頁面上給出提示，直到?jīng)]有錯誤和遺漏后才能執(zhí)行預(yù)覽 自動分配條形碼是將之前下載的條形碼分配到本次制作的投保書 將普通 0001投保書的條形碼輸入并分配到本次制作的投保書后可直接上傳 27 第七步：打印、保存、上傳投保書 投保書和建議書一樣可以保存為 PDF文件 點(diǎn)擊“打印”，選擇打印方式為直接打印 如果是自動分配條形碼，此處顯示的條形碼為電子投保書專用的 0004條形碼，如果選擇手工輸入條形碼則顯示的是普通投保書 0001條形碼 28 ? 上傳投保書 點(diǎn)擊“上傳”將投保書數(shù)據(jù)上傳自動核保 選擇上網(wǎng)方式后，點(diǎn)擊“確定”進(jìn)行上傳 上傳成功后系統(tǒng)彈出對話框提示 29 點(diǎn)擊“查看核保信息”后，將彈出行銷支持管理系統(tǒng)登錄頁面 上傳成功后，投保書狀態(tài)變更為“已指定上傳”，在列表中選擇已上傳的投保書 輸入用戶名和密碼，點(diǎn)擊“登錄”后進(jìn)入電子投保書核保結(jié)果查看頁面 ? 查看核保信息 30 可以看到已上傳的投保書條形碼及投保人姓名、險種代碼、險種名稱、保費(fèi)金額、打印日期、上傳日期、投保書狀態(tài)，以及反饋的核保結(jié)果 31 案例二：建議書轉(zhuǎn)換投保書 投保人 被保險人 身故保險金受益人 姓名 陳先生 陳先生
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