電子投保書的制作-免費(fèi)閱讀
【正文】 當(dāng)條形碼使用后只剩下 5個(gè)或不足 5個(gè)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示用戶進(jìn)行條形碼下載 ? 生成預(yù)覽投保書時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)分配一個(gè)條形碼到此投保書上，完成打印操作后，此條形碼不會(huì)再重復(fù)使用。 系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)投保人為被保險(xiǎn)人本人，此時(shí)需選擇為配偶，然后輸入被保險(xiǎn)資料 13 ? 填寫規(guī)則提示和校驗(yàn) 小帖士： 藍(lán)色為錄入提示，紅色為錯(cuò)錄、漏錄提示。電子投保書的制作 為方便錄入正確信息，系統(tǒng)會(huì)對(duì)每個(gè)項(xiàng)目自動(dòng)給出提示 如果出現(xiàn)錄入錯(cuò)誤和漏錄的情況，系統(tǒng)也會(huì)給出錯(cuò)誤提示 14 ? 客戶信息 —— 職業(yè)代碼查詢 職業(yè)代碼錄入需點(diǎn)擊“查詢”按鈕，根據(jù)查詢的結(jié)果選擇正確的職業(yè)代碼 選定正確的職業(yè)代碼后，點(diǎn)擊確認(rèn)完成錄入 15 職業(yè)代碼可以通過三種方式進(jìn)行查詢： 名稱查詢 分類查詢 常用代碼查詢 名稱查詢也稱為模糊查詢，如果不能確定投保人的職業(yè)類別，可以將其所屬職業(yè)中的關(guān)鍵字輸入后點(diǎn)擊“查詢”按鈕，相關(guān)職業(yè)名稱和代碼將全部列出 在分類查詢中可以根據(jù) 8個(gè)職業(yè)類別分為大、中、小類進(jìn)行查詢，選擇好相關(guān)職業(yè)類別后點(diǎn)擊“查詢”按鈕，相關(guān)職業(yè)名稱和代碼將全部列出 選擇常用代碼查詢，將列出最常用的職業(yè)名稱和代碼 16 ? 客戶信息 —— 清空客戶信息 點(diǎn)擊“清空重填”后，已錄入的相關(guān)信息將全部清空并能重新錄入 錄入完客戶信息后，點(diǎn)擊“下一步”，進(jìn)入投保事項(xiàng)頁面 17 第三步：輸入投保事項(xiàng) 選定需投保的險(xiǎn)種后，點(diǎn)擊“確認(rèn)” 點(diǎn)擊“主險(xiǎn)”按鈕將彈出險(xiǎn)種選擇的窗口 小帖士： 添加投保險(xiǎn)種的操作與制作建議書時(shí)的操作步驟和頁面是保持一致的。如果沒有條形碼，則無法生成預(yù)覽投保書 ? 條形碼的使用 37 ? 金領(lǐng)電子投保書必須用 A4標(biāo)準(zhǔn)空白紙打印，紙質(zhì) 80G/㎡ ,防靜電，不得雙面打印、或者在已使用過的 A4紙上打印 ? 打印完整的金領(lǐng)電子投保書除包括客戶信息、轉(zhuǎn)賬授權(quán)、投保事項(xiàng)、健康及財(cái)務(wù)告知等主要內(nèi)容外，還必須打印出完成的條形碼，以及每頁投保書下方的“共四頁，第 X頁”的字樣和投保書的唯一標(biāo)識(shí)號(hào) ? 首選激光打印機(jī)打印，不能使用針式打印機(jī)打印。 第二步：建議書轉(zhuǎn)投保書 35 進(jìn)入投保事項(xiàng)頁面后，建議書中設(shè)計(jì)的險(xiǎn)種也已經(jīng)導(dǎo)入到投保書中 其他沒有錄入的信息，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出提示 36 電子投保書的制作要領(lǐng) ? 條形碼的數(shù)量是沒有限制的，如果是第一次使用，系統(tǒng)會(huì)要求下載條形碼，每次下載的數(shù)量為 20個(gè)。 12 小帖士： 投保人與被保險(xiǎn)人為同一人時(shí)，可以不需要錄入被保險(xiǎn)人資料。 試點(diǎn)版
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