【正文】 巧、職業(yè)化方面的課程開發(fā)、培訓(xùn)及規(guī)劃輔導(dǎo)工作。管理推行力案例37：跳出盒子 創(chuàng)NEW 思維與問(wèn)題解決案例38：銀行高端客戶營(yíng)銷策略案例39：如何搜索、選擇與確定高端客戶及其公關(guān)策略案例40：金融行業(yè)中高層領(lǐng)導(dǎo)素質(zhì)提升訓(xùn)練營(yíng)案例41：商務(wù)禮儀案例42：銀行網(wǎng)點(diǎn)主任全面管理技能提升訓(xùn)練方案案例43：郵儲(chǔ)銀行廣西區(qū)分行“縣支行領(lǐng)導(dǎo)素質(zhì)提升”培訓(xùn)方案案例44：交通銀行柳州分行“柳州交行高管管理提升方案” 案例45：易經(jīng)理財(cái)致富風(fēng)水案例46：國(guó)外考察團(tuán)案例47：中國(guó)企業(yè)金融創(chuàng)新港新交流學(xué)習(xí)團(tuán)案例48：美國(guó)十四日考察行程案例49：對(duì)公營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)力提升—打造金牌銀行對(duì)公客戶經(jīng)理案例50：銀行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升系列 — 高績(jī)效客戶關(guān)系管理案例51：M6：馬六營(yíng)銷案例52：注冊(cè)公司金融理財(cái)師綜合培訓(xùn)解決方案案例53：中高層營(yíng)銷主管管理素質(zhì)提升培訓(xùn)班關(guān)于金融行業(yè)各類講座：案例54：高績(jī)效管理實(shí)戰(zhàn)案例55：2010年宏觀經(jīng)濟(jì)分析及兩會(huì)政策解讀26。注重知識(shí)轉(zhuǎn)移，強(qiáng)化學(xué)員實(shí)際管理能力。擅長(zhǎng)通過(guò)深入淺出的講解以及案例教學(xué)傳授個(gè)人理財(cái)營(yíng)銷，以及客戶性格行為分析，有效溝通的的實(shí)戰(zhàn)技巧，注重在培訓(xùn)中與學(xué)員達(dá)成情感的共鳴，引起學(xué)員的思考。李光l 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、注冊(cè)證券分析師l 工商管理學(xué)博士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士l 現(xiàn)任廣東證券業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)、廣東上市公司協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)l 從事國(guó)內(nèi)國(guó)際金融經(jīng)營(yíng)與管理業(yè)務(wù)近十五年，曾任上海遠(yuǎn)東證券公司副總裁、廣東南方證券登記結(jié)算公司總經(jīng)理、美國(guó)摩根斯丹利舊金山總部業(yè)務(wù)助理、哥倫比亞大學(xué)亞洲企業(yè)高級(jí)管理人員項(xiàng)目培訓(xùn)協(xié)調(diào)人，曾在美國(guó)加州州立大學(xué)金融系擔(dān)任訪問(wèn)學(xué)者。 指導(dǎo)廣州市重點(diǎn)項(xiàng)目《西朗污水處理系統(tǒng)工程可行性研究報(bào)告》經(jīng)濟(jì)評(píng)估 （3）《投資決策經(jīng)濟(jì)分析》實(shí)驗(yàn)教材l 林文俏教授業(yè)績(jī)及獲獎(jiǎng)：(一)科研及教研項(xiàng)目林文俏l 著名證券投資分析師,房地產(chǎn)投資分析和技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析專家,著名財(cái)經(jīng)評(píng)論家l 現(xiàn)職︰廣東商學(xué)院教授，碩士生導(dǎo)師（曾任桂林工學(xué)院副教授）l 研究方向︰項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)；投資學(xué)；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；風(fēng)險(xiǎn)投資學(xué)；建筑經(jīng)濟(jì)學(xué)。黃俊杰 l 現(xiàn)任美商國(guó)際金融服務(wù)有限公司首席顧問(wèn)l 曾任華爾街著名券商總經(jīng)理，花旗銀行副總裁，l 國(guó)內(nèi)著名基金管理有限公司營(yíng)銷部副總裁, l 美國(guó)銀行消費(fèi)金融投資部經(jīng)理。l 主要擅長(zhǎng)：《銀行職員內(nèi)部培訓(xùn)企劃》、《國(guó)內(nèi)外銀行內(nèi)部管理方法的研究和實(shí)務(wù)》、《銀行營(yíng)銷（客戶經(jīng)理、柜面營(yíng)銷）的組織與管理》。 l 曾服務(wù)過(guò)的企業(yè)： 中德安聯(lián)保險(xiǎn)公司廣州分公司 、廣東省黃金公司、上海宏聯(lián)投資有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行上海分行、 臺(tái)灣保險(xiǎn)行銷集團(tuán)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行肇慶分行、肇慶市生產(chǎn)力促進(jìn)中心、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)汕頭培訓(xùn)項(xiàng)目、紐約金融學(xué)院（中國(guó)）、 富士康科技、中聯(lián)重科、 招商銀行、中信證券、 亞商集團(tuán)、珠江實(shí)業(yè)。在巴塞爾新資本協(xié)議與金融風(fēng)險(xiǎn)管理、證券投資基金、國(guó)際金融市場(chǎng)發(fā)展、香港問(wèn)題研究等領(lǐng)域取得了一系列成果l 主要專著或譯著：《巴塞爾新資本協(xié)議研究》、《中國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展路徑研究》、《美國(guó)貨幣史》等。個(gè)人理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品與服務(wù)、個(gè)人理財(cái)銷售技巧與大客戶開發(fā)?投資銀行模塊l 實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)課程l 商業(yè)銀行差異化市場(chǎng)營(yíng)銷l 銀行客戶經(jīng)理與客戶溝通技能訓(xùn)練l 銀行客戶經(jīng)理以市場(chǎng)為導(dǎo)向的專業(yè)技能訓(xùn)練l 銀行業(yè)務(wù)市場(chǎng)分析與客戶定位l 銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新l 銀行卡高端客戶管理l 從銀行中間業(yè)務(wù)中尋找盈利增長(zhǎng)點(diǎn)l 個(gè)人理財(cái)隊(duì)伍的建立與管理銀行全員職業(yè)素質(zhì)訓(xùn)練項(xiàng)目： 銀行與銀行的競(jìng)爭(zhēng)，歸根結(jié)底是人與人的競(jìng)爭(zhēng)。獲取此認(rèn)證展現(xiàn)了您希望成就自己為行業(yè)菁英的積極性，更證明您想成為金融服務(wù)業(yè)專門人才的決心。LOMA在全球有超過(guò)1200家會(huì)員公司，遍及人壽和健康保險(xiǎn)，年金，退休金，銀行及其它相關(guān)金融服務(wù)領(lǐng)域。有意取得ICFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證者需先通過(guò)CICFP助理理財(cái)規(guī)劃師、理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)進(jìn)階。財(cái)務(wù)策劃正在成為國(guó)內(nèi)的新興行業(yè)，掌握國(guó)際財(cái)務(wù)策劃專業(yè)知識(shí)的人才，尤其是取得資格認(rèn)證的注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，必將成為中國(guó)銀行、保險(xiǎn)、證券、信托、等金融職場(chǎng)上的新寵。l 培訓(xùn)課程及課時(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)與趨勢(shì)分析、公司理財(cái)概論 1）貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)理論2）國(guó)際金融學(xué)財(cái)務(wù)分析及戰(zhàn)略管理、企業(yè)納稅籌劃、會(huì)計(jì)報(bào)表結(jié)構(gòu)分析及案例分析 、金融工具、投資銀行業(yè)務(wù)、資本運(yùn)營(yíng)及投融資管理 、資本運(yùn)營(yíng)、投資管理、融資策劃實(shí)務(wù)(長(zhǎng)期融資與短期融資)、公司理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)管理 、金融工具及創(chuàng)新在企業(yè)融資過(guò)程中實(shí)際運(yùn)用（案例分析）、投資銀行業(yè)務(wù)實(shí)務(wù) 、銀行平臺(tái)下的財(cái)務(wù)、帳務(wù)管理（保理業(yè)務(wù)：應(yīng)收款及債權(quán)流動(dòng)化方案）、公司信托業(yè)務(wù)、搭橋借、放款操作實(shí)務(wù)、創(chuàng)業(yè)板上市案例分析（私募股權(quán)基金）3）客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng) 4）企業(yè)債券的活用和發(fā)行（選修）5）固定資產(chǎn)的流動(dòng)化方案：資產(chǎn)證券化（選修）6）公司理財(cái)咨詢常見問(wèn)題的解決提案方法（選修）公司理財(cái)?shù)墓ぷ髁鞒獭⒐纠碡?cái)診斷方法（體檢）、公司理財(cái)綜合建議報(bào)告書培訓(xùn)課時(shí)166課時(shí)含14課時(shí)選修，自學(xué)課時(shí)200課時(shí)全部課程共366課時(shí)，面授培訓(xùn)約20天左右，周末課程隔周全程4個(gè)月！l 報(bào)名條件：注冊(cè)公司金融理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證（滿足以下任何一項(xiàng)者）1）獲得理財(cái)規(guī)劃師資格兩年以上；2）本科畢業(yè)兩年并從事相關(guān)工作；3）?？飘厴I(yè)三年并從事相關(guān)工作；4）優(yōu)秀業(yè)績(jī)的人員經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)。注冊(cè)企業(yè)理財(cái)師資質(zhì)有效期為三年，在每年一次年審的基礎(chǔ)上，三年換一次證。 l 培訓(xùn)課程及課時(shí)1）《企業(yè)理財(cái)與投融資運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)》12課時(shí)2）《資本運(yùn)營(yíng)的財(cái)技》12課時(shí)3）《基于金融方式的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理》12課時(shí)4）《股票、期貨、期權(quán)在公司經(jīng)營(yíng)管理中的應(yīng)用》12課時(shí)5）《如何運(yùn)用銀行資源降低企業(yè)成本》12課時(shí)6）《金融工具在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的應(yīng)用》12課時(shí)7）《公司一把手的財(cái)務(wù)風(fēng)格與理財(cái)模型》12課時(shí)l 考試考試采取統(tǒng)一閉卷考試的方式。試卷分為綜合試卷（1）、綜合試卷（2）。特別在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定的前提下，加強(qiáng)財(cái)稅管理已成為凸顯企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要方面之一。針對(duì)個(gè)人、家庭的理財(cái)目標(biāo)，能提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)，全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的金融理財(cái)方案，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。 l 職業(yè)分布現(xiàn)在已經(jīng)取得中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)CFP會(huì)員資格的專業(yè)人士中，約有三分之二是在銀行、基金公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)從業(yè)，另外約有三分之一的CFP人員從事獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)工作。協(xié)會(huì)在中國(guó)大陸及香港、臺(tái)灣、新加坡等地共設(shè)有 29 個(gè)授權(quán)機(jī)構(gòu)，為協(xié)會(huì)會(huì)員提供專業(yè)培訓(xùn)、資格認(rèn)證、后續(xù)教育、專業(yè)講座、理財(cái)執(zhí)業(yè)等服務(wù)。 我公司是青海第一家從事投資理財(cái)培訓(xùn)及金融管理的專業(yè)公司。同時(shí)還多次開設(shè)金融內(nèi)訓(xùn)課程及理財(cái)論壇,開設(shè)理財(cái)沙龍服務(wù)。 協(xié)會(huì)理事會(huì)下設(shè)北京、香港兩個(gè)秘書處，下設(shè)會(huì)員部、秘書處、專家委員會(huì)、考試管理辦公室、教材編輯委員會(huì)、職業(yè)能力評(píng)估委員會(huì)、金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、財(cái)稅務(wù)規(guī)劃委員會(huì)、國(guó)際事務(wù)委員會(huì)。其次，在取得資格后每?jī)赡甓家獙?duì)資格進(jìn)行更新，有接受至少20個(gè)課程的繼續(xù)教育的義務(wù)。 試CFP注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證證書必須經(jīng)考試取得，考試為全國(guó)統(tǒng)一考試，每年四次，分別為1月、4月、7月、11月最后一個(gè)周末，通過(guò)CFP注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師考試的學(xué)員， CICFP中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)頒發(fā)《注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師》資質(zhì)證書2 AFP金融理財(cái)師證書資質(zhì)認(rèn)證項(xiàng)目培養(yǎng)目標(biāo)培養(yǎng)具備金融理財(cái)基本知識(shí)和實(shí)務(wù)操作技能，把握國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融政策動(dòng)態(tài)，熟悉各金融市場(chǎng)的運(yùn)作和個(gè)人理財(cái)?shù)幕驹?，能夠運(yùn)用現(xiàn)代金融工具，為個(gè)人提供金融投資、理財(cái)服務(wù)高素質(zhì)普及型的金融理財(cái)師。在政府堅(jiān)定不移深化財(cái)稅體制改革的大環(huán)境下，力促財(cái)稅戰(zhàn)略健康發(fā)展，強(qiáng)化各級(jí)機(jī)構(gòu)與企事業(yè)單位的財(cái)稅管理成為必須。教材內(nèi)容:《企業(yè)納稅戰(zhàn)略管理》、《企業(yè)納稅管理體系設(shè)計(jì)》、《企業(yè)涉稅制度建設(shè)》、《納稅管理中的財(cái)務(wù)處理》、《資產(chǎn)與股權(quán)的涉稅處理》、《經(jīng)濟(jì)合同簽訂中的涉稅處理》、《企業(yè)納稅評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)控制》l 學(xué)習(xí)考核每年5月、10月安排全國(guó)性統(tǒng)一考核；考試采取統(tǒng)一閉卷考試的方式。l 認(rèn)證對(duì)象1）企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管等高級(jí)財(cái)務(wù)管理人員；2）公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員；3）參與企業(yè)重大投資決策和財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的企業(yè)高層管理人員。中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)每年對(duì)注冊(cè)企業(yè)理財(cái)師進(jìn)行一次年審，凡因未參加后續(xù)教育或出現(xiàn)其他違反《注冊(cè)企業(yè)理財(cái)師條例》行為，將取消其專業(yè)資質(zhì)，并退出中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)網(wǎng)站證書查詢系統(tǒng)。產(chǎn)權(quán)交易所（中心）、證券公司、投資公司、投資基金、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)及對(duì)公司理財(cái)有興趣社會(huì)人士。個(gè)人及機(jī)構(gòu)的理財(cái)業(yè)務(wù)正在成為中國(guó)金融業(yè)發(fā)展創(chuàng)新最為活躍的領(lǐng)域之一。ICFP開創(chuàng)性的培訓(xùn)內(nèi)容包括九門核心課程和一門選修課程。l 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)90%的學(xué)生表示取得LOMA認(rèn)證有助于在職業(yè)生涯中的發(fā)展85%的學(xué)員表示CICFP的認(rèn)證將幫助他們提升職業(yè)榮譽(yù)感75%的學(xué)生把在LOMA課程中學(xué)到的知識(shí)應(yīng)用在他們的工作上60%的學(xué)生相信LOMA認(rèn)證可以提升他們的信譽(yù)與聲望55%的學(xué)生在取得LOMA認(rèn)證后獲得升遷l 必修課程LOMA金融服務(wù)及產(chǎn)品的原理、LOMA個(gè)人理財(cái)規(guī)劃、LOMA 投資原理和機(jī)構(gòu)投資、CICFP金融理財(cái)、 CICFP理財(cái)方案設(shè)計(jì)、CICFP人生理財(cái)規(guī)劃、CICFP 理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)手冊(cè)、CICFP投資理財(cái)規(guī)劃、CICFP理財(cái)顧問(wèn)式行銷、CICFP保險(xiǎn)實(shí)務(wù)8 ICLP國(guó)際注冊(cè)壽險(xiǎn)規(guī)劃師（LOMACICFP 聯(lián)合認(rèn)證國(guó)際注冊(cè)壽險(xiǎn)規(guī)劃師），LOMA國(guó)際金融保險(xiǎn)管理協(xié)會(huì), 1924年成立，是保險(xiǎn)和金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的國(guó)際組織，作為全世界保險(xiǎn)及金融服務(wù)行業(yè)內(nèi)會(huì)員公司合作伙伴，通過(guò)高質(zhì)量的員工評(píng)估和教育培訓(xùn)調(diào)研,信息分享及相關(guān)產(chǎn)品和 服務(wù)，幫助會(huì)員公司改善其管理和運(yùn)作。ICLP是國(guó)際理財(cái)認(rèn)證的最高級(jí)別，通過(guò)獲得ICLP認(rèn)證,您將呈現(xiàn)對(duì)本行業(yè)和個(gè)人職業(yè)生涯的高度承諾，以行業(yè)專家的身分突顯自己，并在工作中運(yùn)用您所學(xué)到的專業(yè)知識(shí)。 中心與國(guó)內(nèi)外眾多優(yōu)秀銀行實(shí)業(yè)家及資深銀行實(shí)務(wù)培訓(xùn)講師攜手，共同研發(fā)及推出以實(shí)務(wù)性為主、針對(duì)性強(qiáng)、并具有國(guó)際視野的商業(yè)銀行專業(yè)技能內(nèi)訓(xùn)課程系列。國(guó)際銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)、個(gè)人貸款業(yè)務(wù)及其風(fēng)險(xiǎn)管理、信用卡業(yè)務(wù)及其風(fēng)險(xiǎn)管理、個(gè)人理財(cái)系列課程?個(gè)人理財(cái)與財(cái)富管理模塊l 中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家l 中央國(guó)家機(jī)關(guān)青聯(lián)常委l 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副秘書長(zhǎng)l 中國(guó)人力資源和社會(huì)保障部企業(yè)年金資格評(píng)審專家l 中國(guó)證監(jiān)會(huì)