【正文】 數(shù)碼渦旋多聯(lián)機做起。　　2013年部分多聯(lián)機品牌在各區(qū)域銷售占比　　變頻多聯(lián)　　　　在2013年的中央空調市場中，%的銷售來自于多聯(lián)機，%的銷售來自于變頻多聯(lián)機。美的，三菱電機，東芝，三菱重工和海爾幾個品牌的占有率都有不同程度的提升，可以看出這個市場的品牌集中度越來越高。這個品類產品已經(jīng)吸引了大批企業(yè)的關注。此外，這些區(qū)域也是美的和格力表現(xiàn)比較的重點銷售區(qū)域，因此在這些地區(qū)大大的提升了單元機的銷售。但是在短期內，我們認為定速單元機仍然是市場主流?！　?0122013年末端產品樣本品牌占有率對比圖　　在末端產品中，空調箱的銷售占比略高些，其產品的技術含量也稍高，尤其是一些特殊的應用，例如對空氣潔凈度要求較高，或者是工業(yè)的一些對空氣有特殊濕度溫度要求的應用中，對空調箱的要求也會越高?！　?013年標準化和定制化AHU產品占有率分析　　相對于空調箱，風機盤管的產品技術差異較小，同質化情況較為明顯，加上用戶在采購時對品牌要求不高，因此廠家進入市場的門檻較低，企業(yè)的競爭也較為激烈和混亂。與其他末端設備不同的是，供應VAV的廠家一般是做控制企業(yè)，而非暖通設備企業(yè)，例如江森自控（旗下有兩個品牌，江森自控約克和ETI）,妥思，皇家，大智，山武等等。其中，元亨在冷卻塔市場可謂是異軍突起，在熱力性能、能耗、漂水、噪音等技術指標都躋身領先?！　　　‘斚拢袊诜e極推進的改革將深刻的影響到未來中國的走向，必然影響到中央空調行業(yè)的產業(yè)走向，“使市場在資源配置中起決定性作用 ”“推進水、石油、天然氣、電力、交通、電信等領域價格改革，放開競爭性環(huán)節(jié)價格”“建設生態(tài)文明，必須建立系統(tǒng)完整的生態(tài)文明制度體系，實行最嚴格的源頭保護制度、損害賠償制度、責任追究制度，完善環(huán)境治理和生態(tài)修復制度，用制度保護生態(tài)環(huán)境”，冷卻塔市場的技術方向必然是走保證熱力性能、節(jié)能、節(jié)水的路線，只有為客戶創(chuàng)造可數(shù)量化的價值，才可得到市場的認可，才可贏得市場競爭。1%RH的超高精密環(huán)境控制性能，出風溫度2~40℃全工況無盲區(qū)調節(jié)性能，出風露點溫度低至20℃的超低濕度除濕性能，≥。其中，申菱是行業(yè)內為數(shù)不多的多年長期專注于特種空調市場的品牌?！　　　【芸照{市場概況　　　　至撰寫此報告之日，許多企業(yè)2013年銷售數(shù)據(jù)未能統(tǒng)計完成并對外公布，所以此份報告中對精密空調2013年的市場容量僅為估算。其中，申菱是國產精密空調品牌中的市場追隨者，近年在ICT領域嶄露頭角，市場份額不斷擴大；艾默生仍然是市場的領導品牌，佳力圖和世圖茲緊隨其后。冷凝器與蒸發(fā)器均為高效能銅管鋁翅片，冷凝器采用波紋親水翅片不容易積塵且方便維護。　　　　“十二五”期間，我國民航業(yè)基礎設施建設將達到4250億元，其中，新建機場56個，遷建機場16個，改（擴）建機場91個，多數(shù)項目將位于中西部地區(qū)，對飛機地面空調有一定的潛在需求?！　　　〗?jīng)BSRIA調研，估算2013年軌道交通中的空調銷量約為12,100臺。還有目前各主要經(jīng)濟圈，如長三角、珠三角、長株潭、鄭州經(jīng)濟圈、重慶經(jīng)濟圈等城際軌道交通的需求，高鐵或準高速列車（目前的設計平臺為在高鐵列車的基礎上減配設計完成）的需求還不明朗，但是如果國家發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟的政策不變，需求量將仍然很大?！　　　『銣睾銤窨照{　　恒溫恒濕空調機，是一種具備制冷、除濕、加熱、加濕等智能控制功能，可實現(xiàn)環(huán)境空氣溫度、濕度精確控制的空調設備。據(jù)統(tǒng)計，2013年凈化空調的市場容量約為10億元（不包含手術室專用空調機組）。但是最終組織架構調整的必然的，但是周期不好判斷。一般6車廂組的地鐵，每車廂上有兩個空調。但是通過與深圳中集天達空港設備有限公司的合作，其國外市場開發(fā)的非常不錯。飛機地面專用空調屬于特種空調，外形體積為矩形，~?！　　　漠a品功率來看， 絕大多數(shù)精密空調都是大于30kW的?？梢灶A見，在不遠的將來，專業(yè)特種空調將發(fā)展成為與家用空調、商用空調鼎足而立的重要一極，迎來更大的發(fā)展機遇。依米康的主要產品為機房空調，盾安的特種空調主要為核級冷水機，泰豪的特種空調產品則為軍用空調。針對不同應用行業(yè)場合，專業(yè)特種空調可能需要：適應溫度40~+80℃、濕度0~100%的極端溫濕度環(huán)境；海拔高度0~6000米的大范圍海拔環(huán)境（甚至深達數(shù)百米的地下工程）；C3~C5類的高鹽霧和化學腐蝕工業(yè)環(huán)境；T1~TI1~II2C類的防爆環(huán)境；滿足恒溫、恒濕、潔凈、防腐、防爆、抗震、防塵、全新風、365天24小時全天候不間斷運行等特殊功能；甚至需要實現(xiàn)溫度精度177。當然，只有冷卻塔熱力性能能夠絕對保證，同時在風機耗能比、漂水率、噪音等關鍵技術指標優(yōu)秀的品牌，才能夠有機會成為冷卻塔市場的領導者。熱力性能指標是評價冷卻塔最主要的元素，評價這一指標最為權威的選擇是全球最權威的冷卻塔熱力性能第三方檢測機構美國冷卻技術研究協(xié)會CTI認證?！　?0122013年末端產品區(qū)域銷售分布圖　　VAV （變風量空調系統(tǒng)）也是末端的一種形式，但是在中國VAV的增速在1020%之間，市場容量在2億左右。事實上，中央空調的功能發(fā)揮，不僅僅依賴于系統(tǒng)設計，安裝和高品質的主機，還依賴于末端產品的功能，工藝，設計，安裝與維護。開利和江森自控約克就是高端市場的代表品牌，憑借其主機的大量銷售，其末端的出貨也比較多。但這并不代表單元機產品沒有產品革新，提高能效的需求。　　20122013年單元機占有率及增長率對比　　從單元機的區(qū)域銷售來看，華東是最大的市場，其次是華南?！　　　卧獧C是2013年度除冷水機組和多聯(lián)機外占比最大的中央空調產品，儼然成為中央空調的主流產品。大金仍然處于絕對領先地位，份額超過30%，但是其占比卻在逐年下降。　　　　華南是2013年數(shù)碼渦旋的主要市場，其次是華東和華北。海信日立推出“能效先鋒”產品SPRO變頻多聯(lián)機與日立強熱D系列地暖中央空調系統(tǒng)；海爾中央空調向業(yè)內推出MX7UP多聯(lián)機系列產品；三菱重工海爾匯聚最新高科技的高能效產品KX61系列超級智能樓宇中央空調驚艷亮相；富士通新產品商用VRF系列和全新的家用VRFJⅡ系列相繼推出；東芝也將在2013年底前于杭州下沙工廠重磅推出SMMSc系列直流變速多聯(lián)式中央空調，以此專門針對中國市場；奧克斯也重磅推出多聯(lián)機組ARVⅢ，并展開大面積的推廣活動。 西北也是美的零售占比最高的區(qū)域，約為32%。除了華東地區(qū)，其他地區(qū)大金的零售銷售占各區(qū)域銷售總額的比例都超過30%?！　　　⌒⌒投嗦?lián)機在家裝市場的快速發(fā)展也是帶動多聯(lián)機市場擴張的重要因素。除了影響力最大的日系品牌外，國內中央空調企業(yè)的龍頭美的、格力在多聯(lián)機產品上表現(xiàn)突出，而海爾在產品策略調整后也成為2013年多聯(lián)機領域增速最高的企業(yè)之一。在國內整體經(jīng)濟開始好轉的背景下，2013年中央空調行業(yè)開始逐步走出2012年的低迷，復蘇趨勢表現(xiàn)明顯。在華北，西南和西北市場，荏原都是銷售占比最大的品牌。五家樣本企業(yè)的市場占有率將近90%，%，表明溴化鋰市場品牌集中度在逐年提升。　　　　因此綜合來看，水地源熱泵市場還在繼續(xù)朝著更加“理性”的方向發(fā)展，政府也能更“理性”的對待水地源熱泵技術，從而進行合理的政策引導，而作為生產廠商而言，從前幾年的狂熱和追捧，到現(xiàn)在的理性推廣和應用，以及對產品進行更貼合市場需求和節(jié)能環(huán)保理念的開發(fā)，足以說明生產廠商也在思考該如何正確對待水地源熱泵市場的開發(fā)。這一點，從20122013年水地源熱泵樣本品牌的占有率變化上就能看出，市場中主流的水地源熱泵品牌正占據(jù)著越來越多的市場份額，%%，這著實可以算是一個不小的提升幅度?！　　　〕^80%的模塊機使用R22制冷機，約為5%的產品使用R407C, 其余產品使用R410A制冷劑。也就是說，最終真正能夠獲得國家補貼的制造企業(yè)屈指可數(shù)。天加，EK，盾安一直也是模塊機做的比較好的企業(yè)，2013年度值得一提的是海爾這個品牌。2013年模塊機是冷水機中增長幅度最大的產品，%。在大冷量的應用中離心機一直被認為是高效節(jié)能的首選。在東北地區(qū)，%，有超過一半的市場由其他品牌占據(jù)。美的，格力和天加是表現(xiàn)較突出的國產品牌，但是總體市場份額較2012年還是有所下降。 這也為螺桿機企業(yè)提出了一個問題：如何應對離心機向小冷量發(fā)展以及模塊機向大冷量發(fā)展的趨勢?！　?0122013年風冷螺桿市場前五大品牌占有率對比圖　　值得一提的是，從目前風冷螺桿的產品和技術的發(fā)展趨勢來看，變頻是一個新的方向，而且該項技術在歐美市場的應用已經(jīng)十分廣泛，但由于國內市場對于風冷螺桿機組的需求本身就不是很高，同時在加入變頻技術之后的設備造價會變得更高，因此這項技術要想在國內市場獲得市場的認可以及廣泛的應用并不是一件容易的事。江森自控約克和開利不分伯仲，占比約為10%，其中江森自控約克的市場占有率較2012年有所上升，而開利有所下降?！　　　134a是目前離心機市場普遍使用的制冷劑，特靈使用的是R123a，這種格局在短期內不會有所改變。2013年開利推出了鼎酷TM80015000RT雙級壓縮離心式機組，在客戶中反響熱烈?！　?0122013年離心機產品區(qū)域銷售分布圖　　雖然外資品牌在離心機市場的壟斷局面還未能打破，但是一個非常明顯的現(xiàn)象就是越來越多的品牌加入到這個市場的競爭中，而且不斷尋求創(chuàng)新，突破，致力找到銷售突破口。西南和華中地區(qū)的占比下降最為突出。LG的占有率也有所提升?！　　　〉谝还?jié)、離心機組市場分析報告　　　　2013年中央空調的各類產品中，離心機絕對是最博人眼球的產品。 2013年冷水機組在各區(qū)域占比不難理解，江森自控約克，開利，特靈三家企業(yè)都在華東，在這個區(qū)域的銷售也較有優(yōu)勢；此外這個區(qū)域的經(jīng)濟較發(fā)達，開發(fā)的項目數(shù)量相對較多。但短期內，國內品牌在冷水機組市場很難撼動外資品牌的統(tǒng)治地位。而溴化鋰機組，水環(huán)熱泵以及水地源熱泵這三類產品由于市場情況的特殊性，將在后面的章節(jié)中進行單獨分析和闡述?！　?013年九大類產品市場占有率對比圖　　冷水機組的增長主要得益于整體宏觀經(jīng)濟的持續(xù)增長?！　　　?013年度各大類產品的占有率來看，變頻多聯(lián)機組仍然遙遙領先，其同比有所上升?！　　　卧獧C在2013年度也有不錯的增長，其占有率也同比有所上升。溴化鋰的銷售和2012年基本持平，沒有太大的變化。%，略低于中央空調整體增速，但總的來說還是保持了比較可喜的增長。風冷螺桿占比已經(jīng)低于10%，是一個逐漸被邊緣化的產品，參與競爭企業(yè)基本也僅是美資四大家了。相對來看，市場最小的區(qū)域為東北和西北。其總銷售額與總體螺桿機產品的銷售額差距越來越小?！　?0122013年離心機在冷水機市場占有率及增長率對比　　從圖中不難發(fā)現(xiàn)，以江森自控約克、特