【正文】 等勞動(dòng)密集型行業(yè)。大部分客車(chē)企業(yè)都有庫(kù)存的“歐Ⅰ客車(chē)”底盤(pán)或整車(chē)，大家深知國(guó)家政策的讓步不會(huì)無(wú)窮無(wú)盡，迅速處理“歐Ⅰ客車(chē)”庫(kù)存乃上上之策，在整個(gè)行業(yè)的“共同努力”之下，“歐Ⅰ客車(chē)”出現(xiàn)了少有的火爆場(chǎng)面。在目前這種市場(chǎng)形勢(shì)之下，成本上漲而銷(xiāo)售價(jià)格卻不能提高，也就是說(shuō)，由于原材料漲價(jià)而使成本上升的部分，全部要由客車(chē)企業(yè)自己消化，否則，將會(huì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于絕對(duì)劣勢(shì)。除了上述外部環(huán)境以外，影響“銷(xiāo)售增長(zhǎng)，利潤(rùn)下降”的也有行業(yè)內(nèi)部的一些原因，首當(dāng)其沖的是產(chǎn)品同質(zhì)化和產(chǎn)能過(guò)剩。亦步亦趨地跟著別人，很難培養(yǎng)自己的核心技術(shù)，將阻礙行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，大家都采用這種戰(zhàn)術(shù)或長(zhǎng)期采用這種戰(zhàn)術(shù)只能使整個(gè)客車(chē)行業(yè)變得越來(lái)越平庸；二是不利于行業(yè)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，客車(chē)行業(yè)中僅宇通集團(tuán)、蘇州金龍、廈門(mén)金龍、中大中威、亞星股份、廈門(mén)金旅、常州依維柯、安凱股份、中通客車(chē)、丹東黃海等10家企業(yè)的大中型客車(chē)的生產(chǎn)能力就超過(guò)了10萬(wàn)輛，市場(chǎng)對(duì)大中型客車(chē)的年需求量只有8萬(wàn)輛左右，而客車(chē)行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)100多家，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩已經(jīng)成了客車(chē)行業(yè)十分尖銳的矛盾。㈢、趨勢(shì)判斷：“銷(xiāo)售增長(zhǎng)，利潤(rùn)下降”終究是過(guò)眼煙云由于市場(chǎng)環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈，要改變“銷(xiāo)售增長(zhǎng)，利潤(rùn)下降”的現(xiàn)狀也會(huì)變得越來(lái)越困難。有人說(shuō)，現(xiàn)在的客車(chē)市場(chǎng)再也找不到這樣大的市場(chǎng)間隙了，但是，若干年以后我們?cè)倩剡^(guò)頭來(lái)看，仍然會(huì)發(fā)現(xiàn)有許多企業(yè)取得了不小的收獲，最大的區(qū)別在于，誰(shuí)善于挖掘市場(chǎng)，誰(shuí)在產(chǎn)品差異化方面下的功夫深、誰(shuí)把握機(jī)會(huì)的能力更強(qiáng)，誰(shuí)就會(huì)取得滿(mǎn)意的效果，客車(chē)行業(yè)從來(lái)就是“各領(lǐng)風(fēng)騷五百年”，沒(méi)有一成不變的強(qiáng)者，也沒(méi)有永遠(yuǎn)的弱者。②、要在國(guó)外建立“根據(jù)地”。因此，我們要把握機(jī)遇、先入為主，充分利用我們的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、利用我們的成本優(yōu)勢(shì)，去占領(lǐng)這些國(guó)家或地區(qū)的市場(chǎng)，在人家的產(chǎn)品成熟以后，我們將不會(huì)有獲勝的機(jī)會(huì)?！按蟊P(pán)下跌難掩個(gè)股上揚(yáng)”真實(shí)地反映了目前客車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀，這種現(xiàn)象說(shuō)明了兩個(gè)問(wèn)題，其一是客車(chē)行業(yè)在《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的調(diào)控之下，外部資本很難輕易進(jìn)入客車(chē)行業(yè)，“此消彼長(zhǎng)”將是今后一段時(shí)期的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)，同時(shí)由于客車(chē)市場(chǎng)在不斷擴(kuò)大，也為客車(chē)企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)了一些發(fā)展機(jī)遇；其二是雖然競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境越來(lái)越困難，但仍有一些出類(lèi)拔萃的企業(yè)善于從困境中奮起，也許這些企業(yè)的基礎(chǔ)較好，也許這些企業(yè)的資本比較雄厚，也許這些企業(yè)的產(chǎn)品正好切中市場(chǎng)空檔，也許這些企業(yè)使用了一些非常的競(jìng)爭(zhēng)手段，但是，能夠在困境中取得進(jìn)步本身就說(shuō)明了這些企業(yè)是優(yōu)秀的企業(yè)，這些企業(yè)具有超凡的適應(yīng)能力。但是，行業(yè)整合離我們所期望的目標(biāo)還相距甚遠(yuǎn)，我認(rèn)為，當(dāng)排名前10位的企業(yè)能夠占有90%的市場(chǎng)份額，行業(yè)整合才小有所成，因此，只有在目前排名前10或前15位的企業(yè)之間發(fā)生兼并和重組，才能在比較短的時(shí)間之內(nèi)使行業(yè)整合逐步到位。在汽車(chē)領(lǐng)域，客車(chē)的技術(shù)含量是相對(duì)較低的，這是大家的共識(shí)。目前，客車(chē)產(chǎn)品出口以6米、7米車(chē)為主，我認(rèn)為是比較得體的，一是價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力，二是這類(lèi)產(chǎn)品我們的技術(shù)比較成熟。另外，如宇通的巡回醫(yī)療車(chē)、黃海的集貿(mào)客車(chē)、廈門(mén)金龍的“一層半”，由于各自特點(diǎn)突出，在行業(yè)內(nèi)根本就沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)手，一旦推向市場(chǎng)，總不會(huì)自己跟自己打價(jià)格戰(zhàn)吧。《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》出臺(tái)以后，對(duì)促進(jìn)客車(chē)行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整具有一定的積極作用，但溫和的產(chǎn)業(yè)政策怎么能夠擋住地方政府對(duì)汽車(chē)的投資熱情呢？消化產(chǎn)能需要市場(chǎng)，但折舊不會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)容量有限而停止，因此，產(chǎn)能放空的企業(yè)，其經(jīng)營(yíng)成本也會(huì)因?yàn)楫a(chǎn)能過(guò)剩而大幅度增長(zhǎng)，因此，我認(rèn)為產(chǎn)能過(guò)剩降低了客車(chē)行業(yè)的贏利能力，是影響“銷(xiāo)售增長(zhǎng)，利潤(rùn)下降”的重要因素?！笆帧币E主要是根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)理論的細(xì)分、差異化和錯(cuò)位發(fā)展等原則展開(kāi)的，對(duì)客車(chē)行業(yè)具有一定的借鑒意義。不用試驗(yàn)，不用技術(shù)攻關(guān)，可大大節(jié)約產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成本。鐵路客運(yùn)與公路客運(yùn)雖然彼此具有一定的互補(bǔ)性，但從來(lái)就是此消彼長(zhǎng)的關(guān)系，前些年，由于公路建設(shè)投入大、見(jiàn)效快，而鐵路客運(yùn)則是門(mén)難進(jìn)、臉難看、一票難求，所以，公路客運(yùn)得以飛速發(fā)展，客車(chē)行業(yè)在這種背景之下也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步；今年，鐵路客運(yùn)在經(jīng)過(guò)第5次提速以后，給公路客運(yùn)市場(chǎng)增加了很大的壓力，使公路客運(yùn)運(yùn)力過(guò)剩的矛盾越來(lái)越突出，另外加上內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范等原因，致使客車(chē)行業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境越來(lái)越糟糕。安凱客車(chē)前三季度的公告顯示，安凱客車(chē)因原材料漲價(jià)，%。宏觀調(diào)控對(duì)客車(chē)行業(yè)的的影響除了這些直觀的現(xiàn)象以外，還有一些看不見(jiàn)的間接影響，間接影響通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的調(diào)控來(lái)發(fā)揮作用，比較而言，間接影響的強(qiáng)度可能更大，時(shí)間可能更長(zhǎng)。今年以來(lái)，影響客車(chē)行業(yè)的外部因素主要有4個(gè)方面：宏觀調(diào)控國(guó)家實(shí)施的第5次宏觀調(diào)控對(duì)客車(chē)市場(chǎng)的直接制約是信貸緊縮政策具體表現(xiàn)的一個(gè)方面，其具體表現(xiàn)有兩種現(xiàn)象，一是投資緊縮，二是利率上升。一年來(lái)，“亞星客車(chē)”的變化除了上述幾點(diǎn)以外，還有人才管理、營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品出口以及市場(chǎng)調(diào)研、宣傳策劃等等，從這些變化中，我們看到了一個(gè)新的亞星正在崛起，特別是在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面，如果格林柯?tīng)柲軌蛘嬲诳坡?、美菱、亞星、襄軸這些企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)體系之內(nèi)實(shí)現(xiàn)資源共享，將對(duì)客車(chē)市場(chǎng)形成極大的沖擊，另外，如果“亞星客車(chē)”能夠充分利用格林柯?tīng)栐趪?guó)際市場(chǎng)上的客戶(hù)資源，其產(chǎn)品出口也將會(huì)高速發(fā)展。流程是死的，管理是活的，要充分發(fā)揮管理的靈活性就不能被流程所束縛，因此工作流程需要在實(shí)際工作中不斷地調(diào)整。流程管理是動(dòng)態(tài)管理中最為復(fù)雜的一種，不是說(shuō)操作的難度有多大，而是要追求與時(shí)俱進(jìn)，只有在管理中不斷地修訂和修正，才能避免流程管理陷入僵化。前不久，我發(fā)現(xiàn)“亞星客車(chē)”的總機(jī)沒(méi)有了，電話號(hào)碼也都有了變化，據(jù)了解，為了控制成本，“亞星客車(chē)”集中公司的固定電話和員工的移動(dòng)電話，與中國(guó)移動(dòng)簽訂了一攬子的優(yōu)惠服務(wù)協(xié)議，不僅降低了人工成本，而且減少了話費(fèi)開(kāi)支，還提高了使用方便性。因此，合理地確定控制采購(gòu)成本的依據(jù)就顯得尤其重要，“亞星客車(chē)”將客戶(hù)所能夠接受的目標(biāo)價(jià)位作為招標(biāo)采購(gòu)的依據(jù)，既合理又科學(xué)，并且可操作性很強(qiáng)，不僅達(dá)到了控制采購(gòu)成本的目的，而且能夠保證企業(yè)的產(chǎn)品和聲譽(yù)不受采購(gòu)成本降低的影響?！皝喰强蛙?chē)”的成本管理，在格林柯?tīng)柸胫饕院?，進(jìn)行了全方位的調(diào)整，引入了新的機(jī)制，堵住了明顯的漏洞，加強(qiáng)了執(zhí)行力度，取得了顯著的效果。是技術(shù)進(jìn)步的結(jié)晶。剛投放市場(chǎng)就獲批量訂單，在2005年新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上，已經(jīng)成功簽訂了80輛銷(xiāo)售協(xié)議，可謂開(kāi)張大吉。所謂“亂世出英雄”，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，能夠很好地控制成本又能保證產(chǎn)品質(zhì)量的企業(yè)將會(huì)脫穎而出?？渴袌?chǎng)自身的力量拉動(dòng)，需求只會(huì)循序漸進(jìn)地增長(zhǎng)，而加上很強(qiáng)的政策背景之后，將產(chǎn)生爆發(fā)性的增長(zhǎng)行情，前幾年公路客車(chē)的和近兩年公交客車(chē)的高速增長(zhǎng)，無(wú)一不是市場(chǎng)需求加政策扶持的結(jié)果。該系列產(chǎn)品包括6106116120三個(gè)子系列，自2002年上市以來(lái)，市場(chǎng)表現(xiàn)良好，今年1～10月累計(jì)銷(xiāo)售667輛，是名符其實(shí)的亞星驕子。僅就現(xiàn)狀看，短短一年來(lái)，“亞星客車(chē)”在產(chǎn)品方面所取得的成績(jī)也足以在行業(yè)內(nèi)傲視群雄?？蛙?chē)產(chǎn)品的出口，雖然在近兩年取得了一些業(yè)績(jī)，但目前的客車(chē)出口有兩個(gè)主要問(wèn)題需要解決，一是形不成規(guī)模，二是在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家不能產(chǎn)生影響。我們常說(shuō)產(chǎn)品同質(zhì)化是惡性競(jìng)爭(zhēng)的導(dǎo)火索，而跟風(fēng)、模仿和侵權(quán)則是造成產(chǎn)品同質(zhì)化的主要根源，不能很好地保護(hù)自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)會(huì)大大降低新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)動(dòng)力，更不能有效地促進(jìn)客車(chē)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。就現(xiàn)狀來(lái)看，客車(chē)行業(yè)目前處于前所未有的困難時(shí)期，不變革將沒(méi)有出路，不加速整合將失去發(fā)展機(jī)遇。行業(yè)觀念——靠自身的造血功能不足以支撐客車(chē)行業(yè)滾動(dòng)發(fā)展。這個(gè)觀點(diǎn)應(yīng)該說(shuō)中國(guó)的客車(chē)行業(yè)是可以接受的，一分為二來(lái)理解，一方面是說(shuō)明我們的客車(chē)技術(shù)水平有差距，另一方面說(shuō)明我們的配件環(huán)境尚有很大的上升空間。目前客車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)對(duì)客車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)是十分不利的，公路客車(chē)由于客運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩而難有作為，旅游客車(chē)和團(tuán)體客車(chē)由于市場(chǎng)份額太小不足以支撐整個(gè)行業(yè)的發(fā)展需求，而城市客車(chē)雖然市場(chǎng)在不斷擴(kuò)大，但由于競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈、產(chǎn)品技術(shù)水平不高、同質(zhì)化愈演愈烈等因素使客車(chē)企業(yè)的盈利能力大打折扣。二、企業(yè)發(fā)展分析：“亞星客車(chē)”之變揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司是客車(chē)行業(yè)少數(shù)幾家上市公司之一。%滾入庫(kù)存。1～10月，53家客車(chē)企業(yè)共計(jì)銷(xiāo)售公交客車(chē)21525輛，%，另外，列前10位的產(chǎn)品也以中型客車(chē)為主，因此，我們說(shuō)公交客車(chē)的大型化時(shí)代還沒(méi)有真正到來(lái)。㈢、車(chē)型分類(lèi)分析：公交客車(chē)的大型化時(shí)代還沒(méi)有真正到來(lái)53家企業(yè)共有1081種產(chǎn)品列入統(tǒng)計(jì)報(bào)表，其中：12米以上4種，%，11～12米系列218種，%，10～11米130種，%；9～10米144種，%，8～9米218種，%，7～8米198中，%；6～7米104種，%，5～6米58種，%，～5米7種，%。表二：累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量排名表序號(hào)單位名稱(chēng)產(chǎn)量集中度%銷(xiāo)量集中度%1鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司14129輛14207輛2廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司11046輛10697輛3金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)（蘇州）有限公司7449輛7477輛4牡丹汽車(chē)股份有限公司5795輛5946輛5廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司4509輛4508輛6河南少林汽車(chē)股份有限公司4351輛4461輛7江蘇友誼汽車(chē)有限公司4226輛4028輛8丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司3815輛3851輛9中通客車(chē)控股股份有限公司3759輛3748輛10揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司3399輛3478輛11貴州萬(wàn)達(dá)客車(chē)股份有限公司2991輛2983輛12河北長(zhǎng)安勝利汽車(chē)有限公司2400輛2461輛13安徽江淮客車(chē)有限公司2375輛2372輛14常州依維柯客車(chē)有限公司2122輛2062輛15桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)公司1526輛1585輛前15位企業(yè)的累計(jì)產(chǎn)量合計(jì)73892輛，累計(jì)銷(xiāo)量合計(jì)73864輛，%，%。產(chǎn)品因素在后發(fā)先至中占有非常關(guān)鍵的地位，而提高技術(shù)水平則是占有市場(chǎng)的基礎(chǔ)，今年，金旅客車(chē)被國(guó)家質(zhì)檢總局和中國(guó)名牌戰(zhàn)略推進(jìn)委員會(huì)評(píng)為“中國(guó)名牌”，是對(duì)廈門(mén)金旅技術(shù)進(jìn)步的肯定。㈠、產(chǎn)銷(xiāo)量對(duì)比分析：廈門(mén)金旅后發(fā)先至淺析10月，53家企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)各類(lèi)客車(chē)7837輛，同比減少1041輛，%，銷(xiāo)售7128輛，同比減少882輛，%。另外，由于客運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，對(duì)客車(chē)更新的需求自然會(huì)打一些折扣，因此進(jìn)一步增強(qiáng)了客車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。在6月份的分析報(bào)告中，我曾就“宏觀調(diào)控離客車(chē)行業(yè)有多遠(yuǎn)”這個(gè)話題做過(guò)一些分析，觀點(diǎn)是喜憂參半，雖然不利于高檔客車(chē)的發(fā)展、不利于客車(chē)企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益，但有利于客車(chē)企業(yè)降低成本，也對(duì)客車(chē)出口具有一定的促進(jìn)作用。其次，運(yùn)力過(guò)剩的矛盾越來(lái)越突出。客車(chē)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)除了價(jià)格戰(zhàn)這種原始手段以外，難道就沒(méi)有別的辦法了嗎？第四，人民幣升值的傳說(shuō)對(duì)客車(chē)產(chǎn)品的出口不是好消息。如表一所示，產(chǎn)銷(xiāo)增量列前10位的企業(yè)是宇通集團(tuán)、中通客車(chē)、丹東黃海、蘇州金龍、廈門(mén)金旅、河南少林、安凱股份、貴州萬(wàn)達(dá)、煙臺(tái)舒馳和安徽江淮，前四家企業(yè)已在過(guò)去的分析報(bào)告中陸續(xù)介紹過(guò)，本月重點(diǎn)談?wù)剰B門(mén)金旅。廈門(mén)金旅擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大生產(chǎn)線，主要設(shè)備選自美國(guó)、德國(guó)、日本等著名汽車(chē)生產(chǎn)廠家，并與國(guó)際著名汽車(chē)制造廠家日本豐田、日野、美國(guó)康明斯等建立了緊密的合作伙伴關(guān)系，其工藝水平、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)同類(lèi)規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)中均處于領(lǐng)先地位。座位客車(chē)、臥鋪客車(chē)、公交客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量列前10位的企業(yè)如下表所示：序號(hào)座位客車(chē)臥鋪客車(chē)公交客車(chē)企業(yè)名稱(chēng)累計(jì)銷(xiāo)量集中度%企業(yè)名稱(chēng)累計(jì)銷(xiāo)量集中度%企業(yè)名稱(chēng)累計(jì)銷(xiāo)量集中度%1廈門(mén)金旅9952輛宇通集團(tuán)1715輛宇通集團(tuán)2566輛2宇通集團(tuán)9598輛桂客集團(tuán)374輛丹東黃海2466輛3蘇州金龍6715輛廈門(mén)金旅199輛亞星股份2281輛4牡丹汽車(chē)4418輛安凱車(chē)輛161輛常州依維柯2059輛5河南少林3833輛廈門(mén)金龍126輛江蘇友誼1757輛6廈門(mén)金龍3354輛安凱股份111輛牡丹汽車(chē)1528輛7貴州萬(wàn)達(dá)2959輛蘇州金龍94輛上海申沃1088輛8中通客車(chē)2835輛中通客車(chē)92輛廈門(mén)金龍1005輛9江蘇友誼2271輛鹽城中威89輛中通客車(chē)821輛10長(zhǎng)安勝利2043輛四川客車(chē)36輛安凱股份818輛比較以上三個(gè)系列的累計(jì)銷(xiāo)量，臥鋪客車(chē)的梯次差距最大，臥鋪客車(chē)次之，公交客車(chē)的梯次差距最小。臥鋪客車(chē)適用于長(zhǎng)途公路客運(yùn)，鋪位數(shù)太少將會(huì)抬高用戶(hù)的經(jīng)營(yíng)成本，一般而言用戶(hù)首選大型臥鋪客車(chē)，因此，近兩年來(lái)，中型臥鋪客車(chē)產(chǎn)品正在逐步退出市場(chǎng)，這是經(jīng)濟(jì)規(guī)律作用的結(jié)果。平均月銷(xiāo)量，單位為“月”，屬于統(tǒng)計(jì)指數(shù)的范疇，其涵義是現(xiàn)有的庫(kù)存產(chǎn)品還夠銷(xiāo)售多長(zhǎng)時(shí)間）。下表所列是庫(kù)存量排在前22位的產(chǎn)品，約占產(chǎn)品總量（53個(gè)企業(yè)共有1081