[國(guó)研專稿]xxxx年2季度中國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)運(yùn)行情況分析(存儲(chǔ)版)
【正文】 炭貿(mào)易量減少；其三，鐵礦石價(jià)格也上新臺(tái)階，需求進(jìn)一步受抑。月中，海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)在煤炭強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下提振，隨后，市場(chǎng)出現(xiàn)部分鐵礦石貨盤并支撐運(yùn)價(jià)漲勢(shì)，巴拿馬型船運(yùn)輸市場(chǎng)因部分貨盤轉(zhuǎn)向海岬型船而轉(zhuǎn)跌，靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)持續(xù)緩慢下滑，國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)BDI因三大船型跌多漲少而低位盤整。5月份，%。4月末，受日本黃金周假期和英國(guó)皇室婚禮影響，原油運(yùn)輸市場(chǎng)貨盤減少、成交波動(dòng)，原油輪各船型市場(chǎng)行情繼續(xù)底部盤整。月末，受敘利亞動(dòng)亂影響，原油輪各船型市場(chǎng)行情波動(dòng)，其中，跨地中海航線運(yùn)價(jià)同時(shí)飆高。成品油運(yùn)輸各航線運(yùn)價(jià)保持小幅上升態(tài)勢(shì)。6月初，成品油輪運(yùn)輸市場(chǎng)成交較為活躍。6月，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)行情呈現(xiàn)“旺季不旺”態(tài)勢(shì)。由于供大于求的形勢(shì)未發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)總體仍顯疲軟。美西航線船舶平均艙位利用率維持在九成左右水平；美東航線由于船公司運(yùn)力投入相對(duì)謹(jǐn)慎，船舶平均艙位利用率接近95%，部分航次滿艙出運(yùn)。6月運(yùn)輸需求表現(xiàn)良好，上海口岸船舶平均艙位利用率保持在70%上下的水平。大秦鐵路檢修期間大約影響22%的煤炭發(fā)運(yùn)量。煤炭需求旺盛，煤炭?jī)r(jià)格攀升。在價(jià)格回落以及“五一”小長(zhǎng)假來(lái)臨之際，市場(chǎng)采購(gòu)積極。下旬開始，受氣候及下游需求不佳影響，鋼材消費(fèi)持續(xù)疲軟，鋼價(jià)下調(diào)，鋼企步入消費(fèi)淡季，鐵礦石提貨速度明顯下滑，北方港口鐵礦石進(jìn)口量由高轉(zhuǎn)低，沿海運(yùn)輸需求低穩(wěn)。糧食購(gòu)銷情況一般，深圳港口玉米庫(kù)存降低。港口運(yùn)營(yíng)總體呈現(xiàn)出內(nèi)貿(mào)好于外貿(mào)的特點(diǎn)，反映出目前我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)內(nèi)需活躍、外需疲軟的運(yùn)行特征。其中出口8743億美元，增長(zhǎng)24%；，%。（2）港口排名情況2011年16月份，沿海主要港口貨物吞吐量前三名為寧波舟山港、上海港和天津港；沿海外貿(mào)貨物吞吐量前三名依次為上海港、寧波舟山港和青島港；而沿海港口集裝箱吞吐量前三名則分別為上海港、深圳港和寧波舟山港?？瓦\(yùn)方面：2011年16月份，%，；，%。2011年上半年均價(jià)約6653元/噸，比去年同期上漲約24%，航空成本的增加，在一定程度上壓縮了航空公司的利潤(rùn)空間。其中，%；，%。 港口外貿(mào)吞吐量保持穩(wěn)定增速的主要原因是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)以及外貿(mào)形勢(shì)的逐漸回暖。航運(yùn)市場(chǎng)需求出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，港口生產(chǎn)勢(shì)頭良好。5月，糧食運(yùn)輸市場(chǎng)行情下跌。由于對(duì)后期鐵礦石價(jià)格看跌，鋼廠在鐵礦石采購(gòu)方面表現(xiàn)謹(jǐn)慎。金屬礦石運(yùn)輸：4月份以來(lái)，鐵礦石價(jià)格一路高漲，至月中止?jié)q轉(zhuǎn)跌，沿海金屬礦石運(yùn)輸市場(chǎng)總體行情由低走高，小幅上漲。5月，南方天氣逐漸轉(zhuǎn)熱，電煤需求開始升溫。受此影響，環(huán)渤海灣港口場(chǎng)存下降迅速。5月貨量基本穩(wěn)定，船舶平均艙位利用率基本維持在七至八成水平。由于供求關(guān)系出現(xiàn)改善，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)基本止住了年初以來(lái)的下行走勢(shì)，并顯現(xiàn)出反彈跡象。5月，貨量延續(xù)上期的上升趨勢(shì)，但增長(zhǎng)勢(shì)頭不強(qiáng)。4月，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)總體需求穩(wěn)中有升，但受運(yùn)力過剩影響，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)未見明顯提升，綜合指數(shù)震蕩下行。亞洲航線石腦油運(yùn)輸表現(xiàn)平淡，運(yùn)價(jià)基本穩(wěn)定，收益保持小幅提升。4月中旬，成品油輪運(yùn)輸市場(chǎng)MR型船成交穩(wěn)健，LR型船交易略有減弱，運(yùn)價(jià)有升有降，但整體交易基本平穩(wěn)，亞洲航線運(yùn)價(jià)保持小幅上升態(tài)勢(shì)，歐美航線運(yùn)價(jià)有所下調(diào)?？绲刂泻：骄€貨盤不足，埃及港口出口的增量未能彌補(bǔ)利比亞港口出口的減少，運(yùn)力充沛，運(yùn)價(jià)掙扎在保本點(diǎn)上下。受此影響，國(guó)際油價(jià)隨之回落，原油運(yùn)輸市場(chǎng)成交減少，多數(shù)航線運(yùn)價(jià)下跌。5月以來(lái)，國(guó)際油價(jià)在突破每桶110美元后開始下行，5月下半月始終在97105美元之間波動(dòng)。6月初，巴拿馬型船市場(chǎng)運(yùn)價(jià)弱勢(shì)上漲但難抵其他船型跌勢(shì)?，F(xiàn)貨運(yùn)輸市場(chǎng)需求疲軟，船舶運(yùn)力卻不斷交付，市場(chǎng)供過于求現(xiàn)象凸顯，導(dǎo)致干散貨市場(chǎng)運(yùn)價(jià)頻頻下滑。其中，；，；，漲勢(shì)較明顯。4月份的運(yùn)價(jià)水平由低走高，第4周漲幅明顯，但零擔(dān)輕貨運(yùn)價(jià)較3月份下跌。%。鐵路部門克服天氣變化、運(yùn)力緊張等困難，加大運(yùn)力傾斜力度，保證了關(guān)系國(guó)計(jì)民生重點(diǎn)物資的運(yùn)輸。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年，%，；，%，；，%，；，%，增速同比下降了20個(gè)百分點(diǎn)，；，%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理圖 5 2008年2季度2011年2季度交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)走勢(shì)注： 每季度的GDP同比增長(zhǎng)率按不變價(jià)格計(jì)算。 交通運(yùn)輸業(yè)企業(yè)景氣程度持續(xù)回落國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示。其中，鐵路運(yùn)輸業(yè)景氣指數(shù)為139點(diǎn)，較2011年1季度回落6點(diǎn)，仍處于較為景氣區(qū)間；，仍處于較強(qiáng)景氣區(qū)間；，由相對(duì)景氣區(qū)間進(jìn)入較為景氣區(qū)間；道路運(yùn)輸業(yè)出現(xiàn)回落，由較為景氣區(qū)間進(jìn)入相對(duì)景氣區(qū)間。客運(yùn)方面：2011年上半年，%，；，%。上半年，全國(guó)鐵路貨運(yùn)總發(fā)送量完成194269萬(wàn)噸，同比增加14350萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8%。上半年，全國(guó)鐵路日均裝車達(dá)到168242車，同比增加11125車，%。最后，交通運(yùn)輸部門也加大對(duì)高速公路的管理和收費(fèi)公路的整治力度，使得高速公路貨物運(yùn)輸量持續(xù)增長(zhǎng)，貨物周轉(zhuǎn)量也有一定程度的提升。其中，；，；。圖 14 20092011年同期水路運(yùn)輸業(yè)貨物周轉(zhuǎn)量及增長(zhǎng)率比較數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，國(guó)研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理客運(yùn)方面：2011年16月份，%，而2010年同期是負(fù)增長(zhǎng)；，%，而2010年同期是負(fù)增長(zhǎng)。4月下旬，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)BDI跌幅雖較前期縮小，但受巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)拖累已跌至3月初水平，4月末，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)BDI終于止跌企穩(wěn)。月末，海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)受鐵礦石煤炭船運(yùn)活動(dòng)活躍影響而繼續(xù)上漲，而后因市場(chǎng)貨盤陸續(xù)減少而掉頭，國(guó)際干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)BDI在海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)帶動(dòng)下走勢(shì)先揚(yáng)后抑。進(jìn)入6月份，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)放緩的大背景下，歐佩克維持產(chǎn)量政策不變，美國(guó)原油庫(kù)存連續(xù)大幅下降，一度令WTI原油期貨價(jià)格圍繞100美元/桶關(guān)口窄幅震蕩，但終因希臘債務(wù)危機(jī)惡化導(dǎo)致市場(chǎng)謹(jǐn)慎悲觀情緒以及美元走強(qiáng)，尤其是IEA將釋放原油儲(chǔ)備刻意打壓油價(jià)，低倉(cāng)位的基金連續(xù)撤離原油市場(chǎng)，歐美原油期貨遭遇重挫。其中，VLCC運(yùn)價(jià)跌至歷史新低。6月初，歐佩克召開會(huì)議，為彌補(bǔ)利比亞原油出口減少而提高產(chǎn)量進(jìn)行討論，但未能達(dá)成一致意見，致使國(guó)際油價(jià)繼續(xù)上行，原油運(yùn)輸各船型市場(chǎng)略顯活躍，VLCC船運(yùn)價(jià)有所回升，其他船型運(yùn)價(jià)繼續(xù)下降。其中，歐美航線運(yùn)價(jià)已達(dá)到歷史新高。大部分航線運(yùn)價(jià)呈逐漸下降態(tài)勢(shì)，而其中大西洋航線運(yùn)價(jià)略有反彈。
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