【正文】 ....................................................................44二、主要企業(yè)分析 .........................................................................................................................45三、企業(yè)（按規(guī)模）區(qū)域分布 .....................................................................................................46III 市場(chǎng)產(chǎn)品分析 ...................................................63一、主要產(chǎn)品市場(chǎng)情況 ...............................................................................................................63二、主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況 ...............................................................................................................66三、主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì) .....................................................................................................72四、主要產(chǎn)品庫(kù)存情況 ...............................................................................................................74IV 區(qū)域分析 ........................................................75一、湖北化肥靠技術(shù)創(chuàng)新脫困 .................................................................................................75二、江西實(shí)施春耕化肥零售最高限價(jià)保護(hù)農(nóng)民利益 .....................................................75三、近期化肥猛漲價(jià)，南京一些停產(chǎn)企業(yè)重開(kāi)工 ............................................................76四、六省區(qū)強(qiáng)力調(diào)控化肥價(jià)格 .................................................................................................771 / 83上篇 :化肥行業(yè)分析提要I 行業(yè)進(jìn)入/退出定性趨勢(shì)預(yù)測(cè) 1指標(biāo) 金額 同比增減(%)總產(chǎn)值(變價(jià)) 12196202 總產(chǎn)值(不變價(jià)) 產(chǎn)成品 進(jìn)口(千美元)* 847426 需求 產(chǎn)品銷售收入 11245330 本期市場(chǎng)供求特點(diǎn)分析【主要影響因素】化肥打量出口。由于我國(guó)農(nóng)民的收入狀況還處于很低的水平,尿素價(jià)格如果出現(xiàn)持續(xù)大幅上漲必然會(huì)因種植成本增加而加大農(nóng)民負(fù)擔(dān),進(jìn)而打擊農(nóng)民的種植積極性、機(jī)會(huì) 化肥需求量比上年有所增加。相反,進(jìn)口尿素大幅下降廠 83%,只有 萬(wàn)噸、尿素大量出口一改原來(lái)市場(chǎng)的供求狀況,由于國(guó)內(nèi)供給量減少,為市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)攀升到年末起了推動(dòng)作用、運(yùn)輸、電力價(jià)格等因素影響,尿素產(chǎn)量增幅下降2022 年,全國(guó)煤炭生產(chǎn)企業(yè)事故頻繁,國(guó)務(wù)院下令全面進(jìn)行整頓,直接影響到煤炭產(chǎn)量,供應(yīng)緊張?jiān)斐蓛r(jià)格大幅上漲,有些企業(yè)的煤炭到廠價(jià)格達(dá)到每噸 600 元、同時(shí)電力供應(yīng)也出現(xiàn)緊張局面,生產(chǎn)企業(yè)的用電量嚴(yán)重不足,運(yùn)輸,煤炭汽運(yùn)超載被嚴(yán)格禁止,這一方面使原本運(yùn)力就不足的鐵路運(yùn)輸更為緊張,另一方面增加了尿素原料的運(yùn)輸成本和生產(chǎn)成本,如此,尿素的增產(chǎn)速度明顯放緩,每月產(chǎn)量的增幅平均為 5%左右、 流通企業(yè)通過(guò)深化改革、重組,紛紛建立起多種經(jīng)濟(jì)成分并存、以資金為紐帶的聯(lián)合體,主要以連鎖配送為農(nóng)服務(wù)工程為優(yōu)勢(shì)品牌。對(duì)國(guó)產(chǎn)肥實(shí)施優(yōu)惠稅收政策,如對(duì)鉀肥和復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施增值稅先征后返的政策、另外,可以采取對(duì)農(nóng)民進(jìn)行補(bǔ)貼等措施,如減稅、稅費(fèi)改革、扶貧補(bǔ)貼、農(nóng)林水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入等、目前我國(guó)實(shí)行的是在國(guó)家宏觀調(diào)控下主要由市場(chǎng)配置資源的化肥流通管理體制、化肥出廠價(jià)格實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià),放開(kāi)化肥零售價(jià)格,在市場(chǎng)準(zhǔn)入上,進(jìn)口化肥實(shí)行進(jìn)口配額管理,入世后,對(duì)進(jìn)口尿素、磷肥和復(fù)合肥實(shí)行關(guān)稅配額制度,對(duì)鉀肥實(shí)行自動(dòng)進(jìn)口許可登記制度、在價(jià)格管理上,中央和地方分別核定進(jìn)口化肥的口岸中準(zhǔn)交貨價(jià)格,放開(kāi)零售價(jià)格、隨著行業(yè)的發(fā)展,目前這種流通體制已經(jīng)暴露出問(wèn)題、專家建議應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本較高的化肥品種實(shí)施關(guān)稅配額制度,按入世承諾的稅率征收關(guān)稅,同時(shí)加征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,適當(dāng)抑制進(jìn)口。春耕期間對(duì)進(jìn)口化肥的綜合經(jīng)營(yíng)差率由 %下調(diào)到 %,并取消磷酸二銨、復(fù)合肥等品種價(jià)格可上浮 3%的規(guī)定。中型氮肥企業(yè)生產(chǎn)的尿素出廠價(jià)為每噸 1300 元,上下浮動(dòng)幅度為15%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局城調(diào)總隊(duì)流通消費(fèi)價(jià)格處處長(zhǎng)劉文華:這個(gè)地方限制農(nóng)資價(jià)格,另外一個(gè)地方?jīng)]有同時(shí)限制農(nóng)資價(jià)格,那么有可能出現(xiàn)農(nóng)資以某種渠道從一個(gè)地方流到另外一個(gè)地方,那么流通環(huán)節(jié)的費(fèi)用一上來(lái),農(nóng)民最終買到的農(nóng)資價(jià)格也不可能下降。四川省對(duì)化肥實(shí)行最高零售限價(jià),黑龍江等其余 5 省區(qū)均對(duì)化肥經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)實(shí)行差率控制。江西最早采用型煤制氣技術(shù)的企業(yè)是江西第二化肥廠。(二)大化肥煤代油將用國(guó)產(chǎn)催化劑我國(guó)首套大化肥“煤代油”改擴(kuò)建工程洞庭氮肥廠大型合成氨裝置的煤氣變換爐,將采用齊魯石化研究院等單位研制的新型一氧化碳29 / 83耐硫變換技術(shù)和催化劑。經(jīng)測(cè)算,調(diào)整后的煤炭?jī)r(jià)格與目前山西省相近質(zhì)量煤炭到達(dá)最終用戶的價(jià)格基本一致,表明這些煤炭企業(yè)調(diào)整前的煤炭?jī)r(jià)格水平偏低。 ”農(nóng)民張阿庚扳扳指頭算了一筆賬,種一畝水稻,需一包尿素,或 100 公斤碳銨,再加上農(nóng)藥和磷肥? 鉀肥和農(nóng)膜等,去年只要 130 元左右成本,今年按現(xiàn)行價(jià)格算,每畝成本就會(huì)上漲 20 多元。現(xiàn)在農(nóng)資供應(yīng)31 / 83有多種渠道,筆者以金山農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司提供的數(shù)據(jù)計(jì)算,這家公司年銷售尿素 1630 噸,碳銨 1886 噸,農(nóng)膜 63 噸,以每噸上漲差價(jià)尿素350 元?碳銨 130 元和農(nóng)膜 400 元算,僅此三項(xiàng)農(nóng)民就得多增加支出 84萬(wàn)多元。NDSU 的農(nóng)業(yè)專家安德魯因?yàn)?2022 年干旱造成大豆種子的顆粒變小,所以本年度每袋種子里所含的數(shù)量更多一些。胡志明市的化肥零售價(jià)由每公斤 5800 盾漲至6000 盾。二是春耕已到,我國(guó)農(nóng)村需要大量化肥；三是今年出口退稅政策的調(diào)整,降低了出口化肥的退稅率,從而制約了化肥的出口。六、化肥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)(一)2022 年化肥市場(chǎng)走勢(shì)分析2022 年我國(guó)化肥市場(chǎng)行情起伏跌宕、變幻莫測(cè),化肥行業(yè)中無(wú)論是生產(chǎn)企業(yè),還是經(jīng)銷商甚至連那些長(zhǎng)期關(guān)注、研究化肥行情的專業(yè)人士,都備感“困惑” 。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展,社會(huì)總體消費(fèi)的增長(zhǎng),對(duì)已開(kāi)始好轉(zhuǎn)的化肥市場(chǎng)絕對(duì)是利好消息。第六,國(guó)務(wù)院對(duì)化肥流通體制改革,促進(jìn)了化肥流通渠道向多元化方向發(fā)展,對(duì)完善化肥銷售網(wǎng)絡(luò),搞活化肥市場(chǎng)起到了積極的作用。綜合以上利多,利空因素,應(yīng)該是多大于空,今年年初的化肥市場(chǎng)行情將不大可能出現(xiàn)大幅下滑,但考慮到去年的市場(chǎng)價(jià)位,預(yù)計(jì)市場(chǎng)將以平穩(wěn)為主,不會(huì)再有大的起落。這 100 億對(duì)種糧農(nóng)民直補(bǔ)分解落實(shí)到 13 個(gè)糧食生產(chǎn)省,同時(shí)要求非糧食生產(chǎn)省也要比照生產(chǎn)省的做法,對(duì)省內(nèi)糧食生產(chǎn)縣的種糧農(nóng)民實(shí)行直補(bǔ)。(4)原油價(jià)格創(chuàng)新高。1 月 5 日,發(fā)改委等六部委聯(lián)合發(fā)文,要求穩(wěn)定價(jià)格。沒(méi)貨,卻沒(méi)人積極采購(gòu),價(jià)格上得去嗎?(5)用肥季節(jié)尚未來(lái)到,價(jià)格是不可能走高的,畢竟化肥這種大眾、大宗商品不是什么緊俏的物資。(4)經(jīng)銷商手上沒(méi)貨,卻不著急,也是價(jià)格上不去的原因。(6)火車提速等導(dǎo)致運(yùn)輸困難,反映最明顯的是原材料的運(yùn)輸費(fèi)用漲幅驚人,生產(chǎn)化肥所需的天然氣、磷礦、鉀礦等原材料集中的西部地區(qū)化肥產(chǎn)量只占全國(guó)產(chǎn)量的 %,而缺乏原料的蘇、魯、冀、鄂等七省區(qū)化肥產(chǎn)量卻占總產(chǎn)量的一半以上,這些都成為化肥企業(yè)成本加大的“瓶頸” 。尿素生產(chǎn)成本僅因?yàn)槊簝r(jià)一項(xiàng)已比 2022 年升高 300 元/噸,據(jù)悉氣頭尿素生產(chǎn)成本每噸也同比增加了 35 元。資料表明,今年各地返青苗情普遍好于冬前和上年同期,尤其是冬小麥扭轉(zhuǎn)了冬前苗情差于上年同期的被動(dòng)局面,一類苗占 t9 種面積的 %,比上年同期增加 %,比冬前增加 %,這都有效推動(dòng)種糧農(nóng)民加大對(duì)化肥的需求。利空因素:其一、自 2022 年 11 月份中國(guó)鐵路運(yùn)輸困難,使化肥產(chǎn)品及化肥原料資源不能正常流通,造成市場(chǎng)價(jià)虛高、市場(chǎng)價(jià)格處于高位,風(fēng)險(xiǎn)加大,經(jīng)銷商不敢承擔(dān)高價(jià)拿貨風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)工業(yè)尿素的用量占尿素總量的 3%左右,這離世界的 5%水平還有一段距離。從國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)政策上看,2022 年將繼續(xù)實(shí)行擴(kuò)大需求、特別是擴(kuò)大最終消費(fèi)需求的經(jīng)濟(jì)政策。因此,有關(guān)專家建議,為了進(jìn)一步擴(kuò)大中國(guó)化肥在越南市場(chǎng)的影響,促進(jìn)中越雙邊貿(mào)易的進(jìn)一步發(fā)展,國(guó)內(nèi)應(yīng)抓住越南化肥市場(chǎng)看好的機(jī)遇,積極采取鼓勵(lì)化肥出口的應(yīng)對(duì)措施:一是不折不扣地認(rèn)真落實(shí)人民幣結(jié)算的退稅政策。(四)越南化肥漲價(jià)中越邊貿(mào)蘊(yùn)藏商機(jī)近日來(lái),越南市場(chǎng)化肥價(jià)格普遍上漲,盡管越財(cái)政部提出取消進(jìn)口化肥增值稅,但我國(guó)化肥出口量卻不是很大,主要原因是我國(guó)化肥價(jià)格也上漲,面臨供不應(yīng)求之勢(shì)。(三)越南化肥價(jià)格上漲供需矛盾突出近日來(lái),越南市場(chǎng)化肥價(jià)格普遍上漲。在北達(dá)科塔中部到東部地區(qū),近些年來(lái),大豆產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng),北達(dá)科塔還有兩個(gè)美國(guó)最大的大豆生產(chǎn)縣。(二)美國(guó)專家看 04 年春播化肥成本提高,使得播種春小麥回報(bào)降低。而上海本地僅有幾家生產(chǎn)規(guī)模不大的輔助性化肥生產(chǎn)企業(yè),大多數(shù)農(nóng)用化肥還是要從外地運(yùn)入,如此多環(huán)節(jié)成本上升,造成農(nóng)資價(jià)格上漲。在經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá) 6 年的糧食價(jià)格低迷后,去年糧價(jià)有了恢復(fù)性上漲,加上農(nóng)業(yè)的零稅率,糧農(nóng)們的臉上露出了欣喜的笑容。四、上下游行業(yè)影響(一)部分煤企上調(diào)煤價(jià)動(dòng)力煤出口量少價(jià)升近期,煤炭市場(chǎng)出現(xiàn)兩個(gè)動(dòng)向,一是部分煤炭企業(yè)上調(diào)市場(chǎng)銷售煤炭?jī)r(jià)格,二是現(xiàn)貨動(dòng)力煤出口價(jià)格攀上高位。為進(jìn)一步降低合成氨生產(chǎn)成本,江氨分公司在短短半年內(nèi)又新建了三臺(tái) Ф3000 煤氣發(fā)生爐并投入使用。陜西要求將經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)利潤(rùn)率控制在 3%以內(nèi)。湖南要求省內(nèi) 7 個(gè)中小型氮肥企業(yè),尿素出廠價(jià)格超過(guò) 1 月份平均出廠價(jià)的,須經(jīng)省物價(jià)局批準(zhǔn)后方可變動(dòng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局城調(diào)總隊(duì)流通消費(fèi)價(jià)格處處長(zhǎng)劉文華:不能依靠對(duì)農(nóng)資企業(yè)的限價(jià)來(lái)減輕(農(nóng)民負(fù)擔(dān)),這樣的工作我認(rèn)為應(yīng)該由政府來(lái)承擔(dān)。在四川,政府強(qiáng)制性規(guī)定了大中小型氮肥企業(yè)的尿素最高出廠價(jià)。為保護(hù)農(nóng)民利益,發(fā)展改革委還采取了三項(xiàng)措施:從嚴(yán)核定列入定價(jià)目錄的國(guó)產(chǎn)化肥出廠價(jià)格和進(jìn)口化肥港口交貨價(jià)格。在磷資源豐富的云南?貴州和湖北等地建設(shè)大型磷肥基地。隨后是淮河洪澇和南方地區(qū)數(shù)十年不遇的持續(xù)干旱,用肥旺季價(jià)格不漲反跌,并且持續(xù)了相當(dāng)一段時(shí)間。工業(yè)尿素用量仍將保持高速增加。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲、【結(jié)論】產(chǎn)銷銜接良好、趨勢(shì)預(yù)測(cè)下期市場(chǎng)供求趨勢(shì)分析【主要影響因素】國(guó)際尿素價(jià)格仍將處于高位。國(guó)家政策扶持、風(fēng)險(xiǎn)我國(guó)龐大的農(nóng)藥市場(chǎng)將吸引國(guó)外大公司巨資投入,將帶給國(guó)內(nèi)企業(yè)一定沖擊。生產(chǎn)企業(yè)則以創(chuàng)建名牌化肥產(chǎn)品為主,進(jìn)而發(fā)展成為一流的化肥企業(yè)、其中以天脊、“中同名牌產(chǎn)品” 、服務(wù)的優(yōu)勢(shì)品牌和產(chǎn)品的中國(guó)名牌,都是農(nóng)資企業(yè)適應(yīng)改革和入世的需要以及加強(qiáng)國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),努力實(shí)現(xiàn)與國(guó)際接軌的重要手段和措施、(二)化肥行業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題上世紀(jì) 90 年代中期以來(lái),國(guó)內(nèi)一些大型化肥廠陸續(xù)投入生產(chǎn)或試生產(chǎn),化肥生產(chǎn)能力迅速擴(kuò)張,實(shí)際產(chǎn)量也在逐年提高,與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總需求量的差距越來(lái)越小、1995 年國(guó)產(chǎn)量為 萬(wàn)噸,2022 年國(guó)產(chǎn)量為 萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng) %、從品種結(jié)構(gòu)上來(lái)看,氮肥產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先,高濃度磷肥、鉀肥和三元復(fù)合肥的產(chǎn)量有所增加、雖然化肥行業(yè)的生產(chǎn)能力和實(shí)際生產(chǎn)量迅速擴(kuò)張,但目前國(guó)產(chǎn)總量與實(shí)際需求之間