【正文】 (2)2022 年 3 月 16 日~2022 年 3 月 15 日,尿素出口一律暫停增值稅退稅,這樣出口的積極性遠(yuǎn)不如前,國內(nèi)供應(yīng)量增加,價格是上不去的。比如江蘇省 3 月 30 日第一次就發(fā)電企業(yè)面臨缺煤停機(jī)出臺事故預(yù)案,要求省內(nèi)各發(fā)電企業(yè)每天報告上一天存煤量,該省目前電廠日耗煤量 8萬噸至 9 萬噸。在新形勢下,一種講合同、守信譽(yù)、重合作、跨行業(yè)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的新型化肥經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)在各地逐步形成。35 / 83利多因素:首先,中國經(jīng)濟(jì)總體向好,宏觀經(jīng)濟(jì)形勢繼續(xù)健康發(fā)展,據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)字顯示,去年 10 月,中國規(guī)模以上工業(yè)完成增加值 3753 億元,比2022 年同期增長 %,增速比上月加快 個百分點,也高于 3 季度%的平均增速,呈現(xiàn)加快增長勢頭。越南化肥協(xié)會副會長阮庭鶴翠日前表示,面對化肥市場價格波動的復(fù)雜情況,政府總理已指示財政部研究并提出取消進(jìn)口增值稅等措施,以平抑價格,保護(hù)農(nóng)民利益。這意味著今年需要使用更昂貴的化肥,以維持單產(chǎn)不會低于上年水平。農(nóng)資上漲,也有一本難念的經(jīng)。為此,中石化提出了化肥改擴(kuò)建規(guī)劃,實施“煤代油”改造工程。其中批發(fā)環(huán)節(jié)進(jìn)銷差率不超過 4%,零售環(huán)節(jié)批零差率不超過 3%。但是,部份化肥生產(chǎn)企業(yè)對政府干預(yù)農(nóng)資價格的做法有不同看法。加強(qiáng)進(jìn)口化肥港口交貨價格的核定工作,維護(hù)中央和地方進(jìn)口企業(yè)競爭的規(guī)范、公平環(huán)境,增加國家的調(diào)控力度和效果,確保國家支農(nóng)政策得到體現(xiàn)和落實、同時,政府有關(guān)部門要制定、完善行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)法規(guī),構(gòu)建有效、規(guī)范的市場準(zhǔn)入和退出機(jī)制,依法取締非法經(jīng)營,堅決打擊生產(chǎn)和銷售假冒偽劣化肥的行為,禁止地方保護(hù)主義,打破地區(qū)封鎖,推動化肥在全國市場內(nèi)的自由流動,嚴(yán)格依法查處低價傾銷等不正當(dāng)競爭行為,創(chuàng)造一個良好的市場環(huán)境、二、行業(yè)政策分析(一)國家補(bǔ)貼優(yōu)質(zhì)化肥的生產(chǎn)和進(jìn)口國家發(fā)展和改革委員會近日下發(fā)緊急通知,決定對生產(chǎn)和進(jìn)口磷酸二銨每噸補(bǔ)貼 100 元,以降低其成本。 磷肥產(chǎn)量 萬噸,同比增長 %,鉀肥產(chǎn)量 萬噸,同比增長 %、1—11 月全國累計進(jìn)口尿素 萬噸(配額為 180 萬噸),同比下降 83%。人為炒作跡象明顯,投機(jī)氣氛較濃、上下游變動 化肥生產(chǎn)原料價格上漲,導(dǎo)致化肥成本上漲、技術(shù)進(jìn)步變動 粉煤氣化工藝是科研開發(fā)的重點國際市場變動預(yù)計在未來 5 年內(nèi)亞洲和大洋洲(澳大利亞和新西蘭)的尿素供應(yīng)都將出現(xiàn)短缺,上述兩個地區(qū)的尿素生產(chǎn)商們正考慮新建生產(chǎn)廠或擴(kuò)建產(chǎn)能以滿足市場需求、前景預(yù)測 展望 2022 年的化肥市場,應(yīng)該說有利因素明顯要多于不利因素,預(yù)計 2022 年可能會成為近幾年來尿素市場情況最好的一年、業(yè)內(nèi)對策建議國家繼續(xù)采取政策扶持,規(guī)范市場競爭態(tài)勢,減少人為炒作投機(jī)行為的發(fā)生、二、行業(yè)強(qiáng)勢、弱勢、機(jī)會和風(fēng)險(SWOT)強(qiáng)勢國際尿素價格仍將處于高位。而當(dāng)供應(yīng)偏緊、價格上揚(yáng)時,“經(jīng)銷商提前幾個月打款,廠家還不給發(fā)貨”,這種現(xiàn)象在近兩年屢見不鮮、某大型公司,幾乎每年都要遭遇幾起合同違約情況,有些長期合同毀約給企業(yè)造成了幾百萬的損失,但最后都只能通過協(xié)商解決,也得不到應(yīng)有的補(bǔ)償、行業(yè)內(nèi)不講誠信、視合同為兒戲,是不少企業(yè)的心頭之痛,迫切需要一種新的機(jī)制來解決信用危機(jī)問題、近兩年來,一些省市的農(nóng)資經(jīng)營部門也進(jìn)行了一些嘗試、譬如,投入巨大人力物力,構(gòu)筑連鎖銷售體系,把連鎖店開到鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級、但經(jīng)營情況卻不容樂觀、我國化肥工業(yè)生產(chǎn)集中度低,企業(yè)分散規(guī)模小,生產(chǎn)的邊際效益較低,缺乏能帶領(lǐng)化肥工業(yè)與國外公司抗衡的龍頭企業(yè)、以氮肥企業(yè)為例,現(xiàn)全國 800 多家氮肥企業(yè)中,僅有 29 家是大型企業(yè),年產(chǎn)合成氨 6 萬噸以上的中型裝置也不足百套、我國尿素行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度(全國年產(chǎn)量最大的 10 家尿素企業(yè)的年產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比例)僅為 ,與尿素生產(chǎn)發(fā)達(dá)國家相比差距較大、同時由于近年來國家關(guān)閉小煤窯引起煤炭價格上漲,導(dǎo)致國內(nèi)化肥生產(chǎn)原材料價格上漲,產(chǎn)品成本增加、2022 年,煤炭出礦價每噸大約上漲 2030 元,受煤炭價格波動及天然氣價格調(diào)整的影響,煤源尿素生產(chǎn)成本每噸同比增加了 100 元,氣源尿素生產(chǎn)成本每噸同比增加了 35 元、工業(yè)布局不盡合理增加了原材料運(yùn)輸費(fèi)用、我國化肥工業(yè)布局靠近市場、遠(yuǎn)離原料產(chǎn)地,原料的運(yùn)輸費(fèi)用遠(yuǎn)高于產(chǎn)品的運(yùn)輸費(fèi)用、生產(chǎn)化肥所需的天然氣、磷礦和鉀礦等原材料集中的西部地區(qū)化肥產(chǎn)量只占全國產(chǎn)量的 %,而缺乏原料的河北、山東、江蘇和湖北等 7 ?。▍^(qū)）的化肥產(chǎn)量卻占總產(chǎn)量的 50%以上、(三)化肥工業(yè)發(fā)展的對策被譽(yù)為含金量甚高的 2022 年中共中央一號文件的出臺,彰顯了黨和政府解決農(nóng)民收入難的決心、但面對眼下化肥等農(nóng)資產(chǎn)品價格的連連上漲,農(nóng)民臉上剛露出的喜色旋即凝結(jié)、 “農(nóng)民新增收入中很大一部分將被化肥漲價所掩蓋”,不少媒體也著文呼吁、1 月 15 日,國家發(fā)改委等 6 部委下發(fā)緊急通知:“做好化肥生產(chǎn)供應(yīng)工作,穩(wěn)定化肥價格、 ”連同出臺的一系列政策無疑對發(fā)熱的市場起到了冷卻作用、通知還允許和鼓勵各種所有制企業(yè)采取連鎖配送?電子23 / 83商務(wù)等現(xiàn)代流通方式經(jīng)營化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、聽到這條消息,化肥生產(chǎn)企業(yè)的感受自然不難想象、國家發(fā)改委 1 月 2 日出臺的關(guān)于穩(wěn)定化肥市場的文件,名義上是通過國家調(diào)控解決化肥生產(chǎn)中的一些問題以穩(wěn)定市場價格,但實際上除了恢復(fù) 50%的增值稅返還以外,其他條款都對化肥生產(chǎn)企業(yè)并沒有什么利益可言、關(guān)于保證化肥生產(chǎn)企業(yè)原材料供應(yīng)的規(guī)定也非常原則,生產(chǎn)企業(yè)并沒有從這樣的規(guī)定中受益、而每噸 1400 元出廠價的限制卻像一道紅線,即使成本推動再厲害,企業(yè)如果越雷池一步就會受處罰、解決化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)型過剩和短缺的雙重問題,必須加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,一方面國家在安排化肥建設(shè)項目時,特別是國債資金項目,應(yīng)優(yōu)先考慮安排鉀肥、復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)的建設(shè)。國家發(fā)改委日前發(fā)出通知,要求各省級價格主管部門要結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況,從出廠,批發(fā)和零售幾個環(huán)節(jié),對農(nóng)資產(chǎn)品的價格進(jìn)行干預(yù)。河南、湖南、新疆等省區(qū)均實行提價申報制度。型煤制氣技術(shù)同樣也對江西昌九生化股份公司江氨分公司產(chǎn)生了積極影響。(二)目前糧價上漲與農(nóng)資上漲的反比關(guān)系農(nóng)民增收又遇新“坎” 。目前,印度約有 40%的無機(jī)肥生產(chǎn)廠家。關(guān)鍵是要評估作物保險和考慮到經(jīng)濟(jì)疲軟的風(fēng)險,以及作物輪作帶來的價格上漲潛力。另據(jù)《越南信使報》報道,自今年年初以來,越南化肥價格飛漲,越全年需化肥 210 萬噸,而國產(chǎn)化肥只有 40 萬噸。第四,部分地區(qū)如:廣州、上海、柳州等地由于鐵運(yùn)困難使其他地區(qū)的資源不能正常流通,導(dǎo)致這些地區(qū)尿素市場價格大幅上漲,從而刺激了廠家的對外銷售價格,西北大多尿素廠家由于鐵路發(fā)運(yùn)困難使資源大量,囤積在當(dāng)?shù)?對國內(nèi)的東部?南部價格高位區(qū)沒有起到資源調(diào)節(jié)作用。(1)中共中央政治局 3 月 29 日召開會議,堅持把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重,積極支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn),高度重視農(nóng)民特別是種糧農(nóng)民增收問題。(5)商務(wù)部預(yù)測今年社會消費(fèi)品零售總額將突破 5 萬億大關(guān),增長9%以上,全年城鄉(xiāng)居民收人,特別是農(nóng)村居民收入增長有望加快,農(nóng)民普遍表示將加大對農(nóng)業(yè)的投入。我們。同天,石油輸出國組織(歐佩克)宣布,該組織七種市場監(jiān)督原油一攬子平均價已漲到 美元,再次刷新伊拉克主要戰(zhàn)爭結(jié)束以來的最高紀(jì)錄。由于影響化肥市場變化的諸多因素,使得確切斷定今年市場37 / 83走勢相當(dāng)困難,因此,我國化肥市場在 2022 年究竟如何變化,上漲,下跌、橫盤?大家拭目以待。國際化肥市場價格繼續(xù)高走,中國化肥企業(yè)憑借區(qū)域優(yōu)勢及初步建立起來的良好聲譽(yù)和價格優(yōu)勢繼續(xù)向國際市場出口。其中,進(jìn)口累計完成 萬噸,與去年同期相比增長 %。斯文森的預(yù)算計劃是基于近些年來平均單產(chǎn)和市場價格作出的,沒有考慮到當(dāng)前土壤墑情和聯(lián)邦政府補(bǔ)貼。印度內(nèi)閣日前已批準(zhǔn)了一項法令,要求所有無機(jī)肥生產(chǎn)廠家只能以天然氣為生產(chǎn)原料。來自各方面的消息表明,今年上半年,主要煤炭進(jìn)口國家的煤炭資源缺口仍然較大。兩年前,該企業(yè)投資建成型煤制氣工程,使停產(chǎn)的企業(yè)重新恢復(fù)了生機(jī)。黑龍江、四川兩省對國產(chǎn)化肥出廠價格和進(jìn)口化肥批發(fā)價格實行政府指導(dǎo)價管理。為了不賠錢,一些農(nóng)民朋友不得不購買廉價劣質(zhì)的化肥、農(nóng)藥和農(nóng)膜,種糧的積極性受到影響。2022 年,四者的需求比為 100:33:20:4隨著我國畜牧業(yè)發(fā)展及居民城市化率提高,必將降低化學(xué)肥料消費(fèi)量、來自國家鈣鎂磷復(fù)合肥技術(shù)研究推廣中心的一份資料顯示,我國已是世界施肥超級大國、按照慣例,施肥量到達(dá)一個頂峰后將會逐步減少對化肥的使用,化肥企業(yè)在進(jìn)行中長期預(yù)測時應(yīng)充分考慮到國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的變化,經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定水平后,施肥量經(jīng)歷高峰后將會逐步減少、大多數(shù)發(fā)達(dá)國家在經(jīng)歷施肥高峰后,早已逐步減少化肥用量、德國、17 / 83日本、美國、英國、法國施肥量高峰年分別在 1979 年、1979 年、1981 年、1986 年、1989 年,而后逐年減少用量、這些國家 2022 年施肥量僅分別為高峰年的 52%、62%、86%、63%和 68%、韓國人均耕地面積僅 公頃(我國為 公頃),2022 年施肥水平為 407 千克/公頃,居世界第 4 位、但韓國施肥高峰年為 1997 年,施肥量 99 萬噸,2022年比高峰年肥料用量減少 21%,僅為 萬噸、最近,韓國農(nóng)林部宣布,計劃在 2022 年前再減少 30%,并在 2022 年前減少 50%用量、此外,據(jù)調(diào)查,我國禽畜業(yè)排出物中氮磷流失量已為化肥流失量的122%及 132%,成為水體污染的主要因素之一、綜合這些因素,在預(yù)測我國化肥需求量時應(yīng)持謹(jǐn)慎的態(tài)度、隨著國家控制進(jìn)口、打擊走私等措施逐步到位,我國化肥行業(yè)逐漸走出困境,經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)好轉(zhuǎn)、1998 年化肥行業(yè)陷入低谷,全行業(yè)實現(xiàn)利潤僅 億元,1999 年至 2022 年逐年上升,2022 年,化肥行業(yè)實現(xiàn)利潤 億元、雖然整個行業(yè)效益有所好轉(zhuǎn)但總體水平不高,并且各分行業(yè)盈虧差距相當(dāng)大、如復(fù)合肥多年來保持較大盈利的狀態(tài),且有不斷攀升的趨勢,而氮肥和磷肥行業(yè) 1998 年以來一直處于虧損狀態(tài),有的年度虧損額還比較大,企業(yè)扭虧為盈的任務(wù)十分艱巨、究其原因,主要是我國化肥行業(yè)存在嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性矛盾、到 2022年,氮、磷、鉀的需求比例為 65:22:13,到 2022 年三者的國內(nèi)生產(chǎn)比例卻是 75:21:因此,氮肥國內(nèi)生產(chǎn)已經(jīng)過剩,磷肥略有缺口,鉀肥嚴(yán)重短缺、從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,氮肥產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先,占總產(chǎn)量的 65%以上,高濃度磷肥、鉀肥和復(fù)合肥的產(chǎn)量雖有所增加,但三者占總產(chǎn)量的比例仍然較小,僅約 35%、國產(chǎn)肥生產(chǎn)成本較高,在進(jìn)口產(chǎn)品競爭中缺乏價格優(yōu)勢、近年來,對我國化肥市場影響較大的進(jìn)口產(chǎn)品主要是俄羅斯的尿素、美國的磷銨、俄羅斯和加拿大的鉀肥、與這些國家的化肥產(chǎn)品相比,國產(chǎn)化肥成本較高、以尿素為例,按照 2022 年的原料、能源價格水平以及經(jīng)營管理費(fèi)用計算,國內(nèi)尿素平均生產(chǎn)成本每噸在 1050 元左右,而進(jìn)口尿素的到岸成本每噸在 950 元左右,國產(chǎn)化肥與“洋肥”相比缺乏競爭優(yōu)勢、在化肥流通過程中,部分地區(qū)出現(xiàn)了市場秩序混亂的現(xiàn)象、一是劣質(zhì)化肥廉價沖擊市場、如云南、貴州等省磷礦區(qū)周邊的一些小廠,沒有工業(yè)流程化生產(chǎn)條件,只是非常簡單地將硫酸灑淋在磷礦粉上,通過人工堆翻,自然熟化“生產(chǎn)”磷肥、這些劣質(zhì)產(chǎn)品通過非法渠道進(jìn)入流通領(lǐng)域,以低廉的價格沖擊市場,既惡化了土壤結(jié)構(gòu),又?jǐn)_亂了市場秩序、二是部分地區(qū)化肥供應(yīng)偏緊,毗鄰地區(qū)供應(yīng)過剩,地區(qū)之間化肥價格差距較大、三是部分企業(yè)競相壓價,低價傾銷,使得當(dāng)?shù)鼗适袌鰞r格嚴(yán)重扭曲,不能反映正常的供求關(guān)系,阻礙整個行業(yè)的健康發(fā)展、由于實行的價格政策執(zhí)行不一,中央進(jìn)口企業(yè)處于競爭劣勢、按照現(xiàn)行進(jìn)口化肥價格管理規(guī)定,由國家價格主管部門核定中央進(jìn)口化肥的調(diào)撥價格,地方價格主管部門參照中央進(jìn)口化肥調(diào)撥價格制定辦法,結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況,確定地方進(jìn)口化肥的調(diào)撥價格、但是據(jù)調(diào)查,擁有國家每年半數(shù)以上進(jìn)口配額的大部分地方進(jìn)口化肥并沒有實行真正意義上的調(diào)撥價格管理,而中央進(jìn)口企業(yè)基本上執(zhí)行了中央調(diào)撥價格,這就不可避免地影響著競爭的公平原則、市場的規(guī)范化需要以及國家調(diào)控19 / 83化肥市場價格的力度和效果,導(dǎo)致處于競爭劣勢的部分中央進(jìn)口企業(yè)出現(xiàn)超過國家核定的港口交貨價格、未經(jīng)報批自行作價、超過申報合同數(shù)量銷售進(jìn)口化肥等價格違法行為以及系統(tǒng)內(nèi)部開票加價牟利的現(xiàn)象、1998 年化肥流通體制改革后,對進(jìn)口化肥政府