【正文】 態(tài)勢；或控股股東所在行業(yè)的集中度不高，市場競爭激烈，市場份額居行業(yè)中等，但呈增長趨勢。B：控股股東依法設(shè)立，公司章程符合法律規(guī)定，公司決策機制較為科學(xué)有效，基本能夠?qū)崿F(xiàn)權(quán)利制衡；主要領(lǐng)導(dǎo)人有一定的管理經(jīng)驗，公司未制定明確的經(jīng)營戰(zhàn)略，但具有較為明確的長期發(fā)展計劃；財務(wù)管理的部門設(shè)置基本完整，人員配置基本完善，財務(wù)制度有待健全，財務(wù)核算基本規(guī)范，基本能夠按照有關(guān)法律法規(guī)進行會計核算和有效的財務(wù)控制。備注：如果無法獲得市場平均投資收益率，以評級時點一年期貸款基準利率代替?？毓晒蓶|對借款人的財力支持力度越大，越有利于借款人的發(fā)展。評價標準如下：指標名稱指標選項控股股東的運營管理支持A：控股股東非常關(guān)注借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，并派駐專職管理人員負責(zé)借款人的日常經(jīng)營管理，及時提供必要的技術(shù)、管理和銷售方面的支持。銀行信用主要考量控股股東在銀行、信托、證券、保險、財務(wù)公司等金融機構(gòu)的信用記錄，可通過人行征信系統(tǒng)等渠道獲得近幾年控股股東的相關(guān)信用信息。B：控股股東近3年內(nèi)無商業(yè)合同違約記錄；或無法了解控股股東商業(yè)合同履約情況?！?43 —。分析要點：向控股股東的采購部門了解企業(yè)供應(yīng)商數(shù)量、與供應(yīng)商的貿(mào)易狀況、與主要供應(yīng)商的合作關(guān)系等，并向主要供應(yīng)商了解控股股東的商業(yè)合同履約情況。C：控股股東在建行的有效信用等級為16級（含）以上。C：控股股東除已投入資本外，借款人無法得到控股股東額外的資金支持。B：注冊資本按照公司章程的規(guī)定，及時全額到位。C：控股股東對外投資收益率波動較大或未曾對外投資。管理水平是一個企業(yè)區(qū)別于其他企業(yè)的重要方面，企業(yè)競爭中的優(yōu)勢和劣勢往往源于管理水平的差異，從控股股東的公司治理能力、團隊管理能力和財務(wù)管理能力三個方面評價。B：控股股東所在行業(yè)的集中度較高，屬于少數(shù)較為集中的企業(yè)之一，市場份額在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位且保持穩(wěn)定；或控股股東所在行業(yè)的集中度不高，市場競爭激烈，但市場份額居行業(yè)前列，基本穩(wěn)定。C：控股股東自身能夠積累現(xiàn)金利潤，但生產(chǎn)經(jīng)營資金保證程度一般，自有資金不能滿足投資發(fā)展需要，融資能力一般，資金的使用管理粗放。B：實際控制人關(guān)注借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，并參與借款人的日常經(jīng)營管理，能夠提供技術(shù)、管理和銷售方面的支持。實際控制人的財力支持用來考量企業(yè)對于實際控制人的重要性和支持力度。有限責(zé)任公司的注冊資本為公司登記機關(guān)登記的全體股東認繳的出資額。實際控制人實力及意愿指標主要考察實際控制人的資產(chǎn)實力和擔(dān)保意愿，實際控制人個人財產(chǎn)主要包括實際控制人個人、配偶及直系親屬名下的財產(chǎn)，包括房產(chǎn)（自己居住房產(chǎn)除外）、存款（定期和活期）、投資（基金、國債、理財、貴金屬、股票、保險和信托）等資產(chǎn)。A：=1次B：2次C：3次及以上實際控制人在建行信用卡評分結(jié)果行為評分卡評分A：=770B：=730,770C：=650,730D：650申請評分卡評分A：=760B：=740,760C：=720,740D：720備注：評分卡評分結(jié)果由系統(tǒng)自動獲取，優(yōu)先獲取行為評分卡評分結(jié)果。分析要點：評價人員應(yīng)向企業(yè)了解發(fā)展規(guī)劃，分析規(guī)劃的合理性和可實施性，了解企業(yè)近35年規(guī)劃的執(zhí)行情況，并在客戶評級報告中概述。注意事項：要在客戶評級報告中列出近3年企業(yè)高級管理層成員名單和職務(wù)。高級管理層成員之間的合作年數(shù)指標僅適用于一般小企業(yè)（銷售收入3000萬元）評級模型，是指企業(yè)高級管理層合作管理企業(yè)的年限，合作年數(shù)越長，表示企業(yè)的高級管理層越穩(wěn)定。C：經(jīng)營者道德品質(zhì)和社會聲譽較差，在業(yè)內(nèi)威信較低，有負面消息（通過報紙、新聞或網(wǎng)絡(luò)等渠道），或者在業(yè)內(nèi)誠信度較差，存在賴賬等事件。該指標值越大，企業(yè)所面臨的風(fēng)險越大。銀行融資情況主要從有借貸關(guān)系的金融機構(gòu)數(shù)目（除建行外）和已用于銀行抵押自有資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例2個方面考量。B：經(jīng)營服務(wù)場所設(shè)施齊全，但設(shè)施一般，無明顯優(yōu)勢。C：無自主品牌或自主品牌知名度不高（創(chuàng)立時間在2年以內(nèi)）。生產(chǎn)設(shè)備優(yōu)勢A：生產(chǎn)制造技術(shù)（工藝）、設(shè)備處于目前國內(nèi)領(lǐng)先地位，擁有較大的成本優(yōu)勢。B：企業(yè)沒有專門的產(chǎn)品質(zhì)量管理部門，只有少數(shù)的（12名）幾名質(zhì)量管理人員；且原則上年度銷售收入=1500萬元。在評價產(chǎn)品成本優(yōu)勢時，以企業(yè)上年度財務(wù)報表數(shù)據(jù)為依據(jù)，計算經(jīng)營成本比例（營業(yè)成本/營業(yè)收入），通過比較分析判斷其是否具有競爭優(yōu)勢?？蛻艋静牧现饕I業(yè)執(zhí)照（副本及影印件）、組織機構(gòu)代碼證書（副本及影印件）、法定代表人或負責(zé)人身份證明、貸款卡（證）（原件及影印件）、會計（審計）事務(wù)所審計的近三個年度財務(wù)報告和審計報告及最近的報表、稅務(wù)部門年檢合格的稅務(wù)登記證明、公司章程或企業(yè)組織文件（原件及影印件）等。財務(wù)報表規(guī)范，數(shù)據(jù)可靠A：公司有健全的財務(wù)管理制度，財務(wù)管理部門和崗位設(shè)置科學(xué)合理，能夠滿足企業(yè)發(fā)展需要，從業(yè)人員素質(zhì)高，財務(wù)主管具有中級及以上會計職稱，從事財務(wù)會計工作至少3年，有證據(jù)證明提供的財務(wù)數(shù)據(jù)非?？煽?。評價標準如下:指標名稱指標選項公司人事制度交納三險一金員工占全體員工的比例A:=90%B:=60%,90%C:=30%,60%D:30%大專以上學(xué)歷員工占全體員工的比例A:=70%B:=50%,70%C:=30%,50%D:=20%,30%E:20%過去一年公司員工離職率A:5%B:=5%,15%C:=15%,30%D:=30%備注：三險是指養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險，一金是指住房公積金，全體員工是指企業(yè)各種用工形式的人員，包括合同工（中長期和短期）、定向合同工、臨時工。最大股東股份占比指標僅適用于一般小企業(yè)（銷售收入3000萬元）評級模型,主要考量小企業(yè)客戶的股份集中程度。C：無政府政策優(yōu)惠或補貼。B:最近3年曾取得過地市級部門或與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的專業(yè)機構(gòu)頒發(fā)的證書和社會榮譽。評價標準如下:指標名稱指標選項公司經(jīng)營年數(shù)A：=5年。行業(yè)環(huán)境評價指標的參數(shù)由總行統(tǒng)一設(shè)定。進入壁壘分析舉例：：擁有壟斷資源的行業(yè)，如石油和天然氣開采等；需要專業(yè)技能、能夠獲得較高附加值的行業(yè)，如公共醫(yī)療服務(wù)等；壟斷性行業(yè)，如電信、金融等。埋沒費用如果在企業(yè)能夠籌集資金進入，并且在進入早期遭到失敗后，能夠?qū)⒃O(shè)備、廠房按接近于原值的價格賣給其他企業(yè)，那么必要資本量的巨額化不能成為強大的壁壘。評價標準如下：指標名稱指標選項所屬細分市場周期階段A: 成長或成熟階段。C：企業(yè)所在行業(yè)市場結(jié)構(gòu)為完全競爭或壟斷競爭，且行業(yè)中大部分企業(yè)對供應(yīng)商議價能力都比較弱，企業(yè)同類產(chǎn)品購買者較少，供過于求，行業(yè)存在替代品。這是壟斷競爭與完全競爭市場結(jié)構(gòu)的主要差別；（3）進入和退出壁壘較低。C:產(chǎn)品供過于求，所屬細分市場的銷售收入下降幅度較大，產(chǎn)品價格持續(xù)下跌，企業(yè)出現(xiàn)存貨大量積壓現(xiàn)象。B:所屬細分市場屬選擇支持類行業(yè)，行業(yè)景氣指數(shù)一般，所屬行業(yè)盈利能力一般，未來幾年發(fā)展上升空間有限。小企業(yè)經(jīng)營所在區(qū)域的金融生態(tài)環(huán)境評價結(jié)果首先應(yīng)取自中國地區(qū)大中城市的金融生態(tài)環(huán)境評價結(jié)果，如果取不到城市評價結(jié)果的，則取中國地區(qū)（省、自治區(qū)、直轄市）金融生態(tài)環(huán)境評價結(jié)果。的支持力度主要評估小企業(yè)經(jīng)營所在地政府對小企業(yè)的支持力度，主要包括融資、財政和稅收等方面的政策支持。 ，范圍為整個行業(yè)（既包括小企業(yè)，也包括大企業(yè)）。附件1：中國建設(shè)銀行小企業(yè)客戶評級定性指標評價手冊目 錄導(dǎo)言 1【指標體系】 1【評價指南】 21 經(jīng)營環(huán)境 5 5 6 7 9 10 10 12 13 142 公司經(jīng)營狀況及發(fā)展?jié)摿?15 16 16 17 17 18 18 19 20 21 24 24 26 283 實際控制人素質(zhì)與資信（實際控制人為自然人） 29 29 30 30 31 32 33 33 344 實際控制人素質(zhì)與資信（實際控制人為企業(yè)法人） 35 35 36 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42導(dǎo)言本手冊適用于采用銷售收入小于3000萬元的一般小企業(yè)評級模型和銷售收入大于等于3000萬元的一般小企業(yè)評級模型（包括制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、建筑業(yè)和其他行業(yè)4個模型）評級的客戶。，不能對有關(guān)指標進行完整評價的，應(yīng)該遵循審慎原則，缺失信息按照最差選項進行評價，并在客戶評級報告中說明。當(dāng)?shù)卣?dāng)?shù)卣感∑髽I(yè)經(jīng)營所在地的市（或縣）級政府。小企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢指標從以下2個方面進行評價：一是是否具有產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群通常具有以下優(yōu)勢：（1）產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的競爭協(xié)作效應(yīng)；（2）產(chǎn)生外部規(guī)模經(jīng)濟效益效應(yīng)；（3）具有空間交易成本的節(jié)約效應(yīng)；（4）形成學(xué)習(xí)效應(yīng)；（5）產(chǎn)生品牌與廣告效應(yīng)。各地區(qū)的金融生態(tài)環(huán)境評價結(jié)果由總行定期在CLPM系統(tǒng)中公布。評價標準如下：指標名稱指標選項所屬細分市場景氣程度A:所屬細分市場屬優(yōu)先支持類行業(yè)，行業(yè)景氣指數(shù)較高，或所屬行業(yè)盈利能力非常強，發(fā)展?jié)摿艽螅熬皬V闊。B:產(chǎn)品供求平衡，所屬細分市場的銷售收入穩(wěn)定,產(chǎn)品價格保持穩(wěn)定，企業(yè)存貨比較穩(wěn)定。壟斷競爭的市場結(jié)構(gòu)特點：（1）市場集中度較低；（2）產(chǎn)品有差別。B：企業(yè)所在行業(yè)市場結(jié)構(gòu)為寡頭壟斷，且企業(yè)并不屬于寡頭之一；行業(yè)中企業(yè)對供應(yīng)商議價能力一般，企業(yè)產(chǎn)品購買者較多，供求基本平衡；目前行業(yè)替代品廠家發(fā)展空間不是很大；或企業(yè)屬于世界500強或中國500強企業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的小企業(yè)客戶（合作時間持續(xù)3年及以上）。衰落階段隨著科技的發(fā)展、新產(chǎn)品和替代品的出現(xiàn)以及消費習(xí)慣的改變等原因，產(chǎn)品的銷售量和利潤持續(xù)下降，市場從而進入了衰落階段。必要資本量越大，籌措越困難，壁壘就越高。政策法律所謂法律、行政進入壁壘是指為了保證資源有效配置，采取立法形式指導(dǎo)和干預(yù)企業(yè)進入行為，調(diào)整企業(yè)關(guān)系的公共政策。行業(yè)環(huán)境對于行業(yè)內(nèi)企業(yè)的風(fēng)險狀況具有較大影響，應(yīng)作為客戶評級的一項重要因素。如客戶經(jīng)營過程中發(fā)生名稱等變更，應(yīng)以實際經(jīng)營年限為準。評價標準如下:指標名稱指標選項榮譽信息A：最近3年曾取得過省、部級及以上部門或與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的專業(yè)機構(gòu)頒發(fā)的證書和社會榮譽。B：半年內(nèi)有條件達到享受一定