【正文】 態(tài)勢(shì)；或控股股東所在行業(yè)的集中度不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)份額居行業(yè)中等，但呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。B：控股股東依法設(shè)立，公司章程符合法律規(guī)定，公司決策機(jī)制較為科學(xué)有效，基本能夠?qū)崿F(xiàn)權(quán)利制衡；主要領(lǐng)導(dǎo)人有一定的管理經(jīng)驗(yàn)，公司未制定明確的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，但具有較為明確的長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃；財(cái)務(wù)管理的部門設(shè)置基本完整，人員配置基本完善，財(cái)務(wù)制度有待健全，財(cái)務(wù)核算基本規(guī)范，基本能夠按照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和有效的財(cái)務(wù)控制。備注：如果無(wú)法獲得市場(chǎng)平均投資收益率，以評(píng)級(jí)時(shí)點(diǎn)一年期貸款基準(zhǔn)利率代替。控股股東對(duì)借款人的財(cái)力支持力度越大，越有利于借款人的發(fā)展。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱指標(biāo)選項(xiàng)控股股東的運(yùn)營(yíng)管理支持A：控股股東非常關(guān)注借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，并派駐專職管理人員負(fù)責(zé)借款人的日常經(jīng)營(yíng)管理，及時(shí)提供必要的技術(shù)、管理和銷售方面的支持。銀行信用主要考量控股股東在銀行、信托、證券、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)公司等金融機(jī)構(gòu)的信用記錄，可通過(guò)人行征信系統(tǒng)等渠道獲得近幾年控股股東的相關(guān)信用信息。B：控股股東近3年內(nèi)無(wú)商業(yè)合同違約記錄；或無(wú)法了解控股股東商業(yè)合同履約情況?！?43 —。分析要點(diǎn)：向控股股東的采購(gòu)部門了解企業(yè)供應(yīng)商數(shù)量、與供應(yīng)商的貿(mào)易狀況、與主要供應(yīng)商的合作關(guān)系等，并向主要供應(yīng)商了解控股股東的商業(yè)合同履約情況。C：控股股東在建行的有效信用等級(jí)為16級(jí)（含）以上。C：控股股東除已投入資本外，借款人無(wú)法得到控股股東額外的資金支持。B：注冊(cè)資本按照公司章程的規(guī)定，及時(shí)全額到位。C：控股股東對(duì)外投資收益率波動(dòng)較大或未曾對(duì)外投資。管理水平是一個(gè)企業(yè)區(qū)別于其他企業(yè)的重要方面，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)往往源于管理水平的差異，從控股股東的公司治理能力、團(tuán)隊(duì)管理能力和財(cái)務(wù)管理能力三個(gè)方面評(píng)價(jià)。B：控股股東所在行業(yè)的集中度較高，屬于少數(shù)較為集中的企業(yè)之一，市場(chǎng)份額在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位且保持穩(wěn)定；或控股股東所在行業(yè)的集中度不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但市場(chǎng)份額居行業(yè)前列，基本穩(wěn)定。C：控股股東自身能夠積累現(xiàn)金利潤(rùn)，但生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金保證程度一般，自有資金不能滿足投資發(fā)展需要，融資能力一般，資金的使用管理粗放。B：實(shí)際控制人關(guān)注借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，并參與借款人的日常經(jīng)營(yíng)管理，能夠提供技術(shù)、管理和銷售方面的支持。實(shí)際控制人的財(cái)力支持用來(lái)考量企業(yè)對(duì)于實(shí)際控制人的重要性和支持力度。有限責(zé)任公司的注冊(cè)資本為公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額。實(shí)際控制人實(shí)力及意愿指標(biāo)主要考察實(shí)際控制人的資產(chǎn)實(shí)力和擔(dān)保意愿，實(shí)際控制人個(gè)人財(cái)產(chǎn)主要包括實(shí)際控制人個(gè)人、配偶及直系親屬名下的財(cái)產(chǎn)，包括房產(chǎn)（自己居住房產(chǎn)除外）、存款（定期和活期）、投資（基金、國(guó)債、理財(cái)、貴金屬、股票、保險(xiǎn)和信托）等資產(chǎn)。A：=1次B：2次C：3次及以上實(shí)際控制人在建行信用卡評(píng)分結(jié)果行為評(píng)分卡評(píng)分A：=770B：=730,770C：=650,730D：650申請(qǐng)?jiān)u分卡評(píng)分A：=760B：=740,760C：=720,740D：720備注：評(píng)分卡評(píng)分結(jié)果由系統(tǒng)自動(dòng)獲取，優(yōu)先獲取行為評(píng)分卡評(píng)分結(jié)果。分析要點(diǎn)：評(píng)價(jià)人員應(yīng)向企業(yè)了解發(fā)展規(guī)劃，分析規(guī)劃的合理性和可實(shí)施性，了解企業(yè)近35年規(guī)劃的執(zhí)行情況，并在客戶評(píng)級(jí)報(bào)告中概述。注意事項(xiàng)：要在客戶評(píng)級(jí)報(bào)告中列出近3年企業(yè)高級(jí)管理層成員名單和職務(wù)。高級(jí)管理層成員之間的合作年數(shù)指標(biāo)僅適用于一般小企業(yè)（銷售收入3000萬(wàn)元）評(píng)級(jí)模型，是指企業(yè)高級(jí)管理層合作管理企業(yè)的年限，合作年數(shù)越長(zhǎng)，表示企業(yè)的高級(jí)管理層越穩(wěn)定。C：經(jīng)營(yíng)者道德品質(zhì)和社會(huì)聲譽(yù)較差，在業(yè)內(nèi)威信較低，有負(fù)面消息（通過(guò)報(bào)紙、新聞或網(wǎng)絡(luò)等渠道），或者在業(yè)內(nèi)誠(chéng)信度較差，存在賴賬等事件。該指標(biāo)值越大，企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)越大。銀行融資情況主要從有借貸關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)數(shù)目（除建行外）和已用于銀行抵押自有資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例2個(gè)方面考量。B：經(jīng)營(yíng)服務(wù)場(chǎng)所設(shè)施齊全，但設(shè)施一般，無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)。C：無(wú)自主品牌或自主品牌知名度不高（創(chuàng)立時(shí)間在2年以內(nèi)）。生產(chǎn)設(shè)備優(yōu)勢(shì)A：生產(chǎn)制造技術(shù)（工藝）、設(shè)備處于目前國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，擁有較大的成本優(yōu)勢(shì)。B：企業(yè)沒(méi)有專門的產(chǎn)品質(zhì)量管理部門，只有少數(shù)的（12名）幾名質(zhì)量管理人員；且原則上年度銷售收入=1500萬(wàn)元。在評(píng)價(jià)產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)時(shí)，以企業(yè)上年度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)為依據(jù)，計(jì)算經(jīng)營(yíng)成本比例（營(yíng)業(yè)成本/營(yíng)業(yè)收入），通過(guò)比較分析判斷其是否具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?？蛻艋静牧现饕I(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本及影印件）、組織機(jī)構(gòu)代碼證書（副本及影印件）、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明、貸款卡（證）（原件及影印件）、會(huì)計(jì)（審計(jì)）事務(wù)所審計(jì)的近三個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)告和審計(jì)報(bào)告及最近的報(bào)表、稅務(wù)部門年檢合格的稅務(wù)登記證明、公司章程或企業(yè)組織文件（原件及影印件）等。財(cái)務(wù)報(bào)表規(guī)范，數(shù)據(jù)可靠A：公司有健全的財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)管理部門和崗位設(shè)置科學(xué)合理，能夠滿足企業(yè)發(fā)展需要，從業(yè)人員素質(zhì)高，財(cái)務(wù)主管具有中級(jí)及以上會(huì)計(jì)職稱，從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作至少3年，有證據(jù)證明提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)非?？煽俊Ｔu(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下:指標(biāo)名稱指標(biāo)選項(xiàng)公司人事制度交納三險(xiǎn)一金員工占全體員工的比例A:=90%B:=60%,90%C:=30%,60%D:30%大專以上學(xué)歷員工占全體員工的比例A:=70%B:=50%,70%C:=30%,50%D:=20%,30%E:20%過(guò)去一年公司員工離職率A:5%B:=5%,15%C:=15%,30%D:=30%備注：三險(xiǎn)是指養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)，一金是指住房公積金，全體員工是指企業(yè)各種用工形式的人員，包括合同工（中長(zhǎng)期和短期）、定向合同工、臨時(shí)工。最大股東股份占比指標(biāo)僅適用于一般小企業(yè)（銷售收入3000萬(wàn)元）評(píng)級(jí)模型,主要考量小企業(yè)客戶的股份集中程度。C：無(wú)政府政策優(yōu)惠或補(bǔ)貼。B:最近3年曾取得過(guò)地市級(jí)部門或與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的專業(yè)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書和社會(huì)榮譽(yù)。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下:指標(biāo)名稱指標(biāo)選項(xiàng)公司經(jīng)營(yíng)年數(shù)A：=5年。行業(yè)環(huán)境評(píng)價(jià)指標(biāo)的參數(shù)由總行統(tǒng)一設(shè)定。進(jìn)入壁壘分析舉例：：擁有壟斷資源的行業(yè)，如石油和天然氣開采等；需要專業(yè)技能、能夠獲得較高附加值的行業(yè)，如公共醫(yī)療服務(wù)等；壟斷性行業(yè)，如電信、金融等。埋沒(méi)費(fèi)用如果在企業(yè)能夠籌集資金進(jìn)入，并且在進(jìn)入早期遭到失敗后，能夠?qū)⒃O(shè)備、廠房按接近于原值的價(jià)格賣給其他企業(yè)，那么必要資本量的巨額化不能成為強(qiáng)大的壁壘。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱指標(biāo)選項(xiàng)所屬細(xì)分市場(chǎng)周期階段A: 成長(zhǎng)或成熟階段。C：企業(yè)所在行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為完全競(jìng)爭(zhēng)或壟斷競(jìng)爭(zhēng)，且行業(yè)中大部分企業(yè)對(duì)供應(yīng)商議價(jià)能力都比較弱，企業(yè)同類產(chǎn)品購(gòu)買者較少，供過(guò)于求，行業(yè)存在替代品。這是壟斷競(jìng)爭(zhēng)與完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的主要差別；（3）進(jìn)入和退出壁壘較低。C:產(chǎn)品供過(guò)于求，所屬細(xì)分市場(chǎng)的銷售收入下降幅度較大，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌，企業(yè)出現(xiàn)存貨大量積壓現(xiàn)象。B:所屬細(xì)分市場(chǎng)屬選擇支持類行業(yè)，行業(yè)景氣指數(shù)一般，所屬行業(yè)盈利能力一般，未來(lái)幾年發(fā)展上升空間有限。小企業(yè)經(jīng)營(yíng)所在區(qū)域的金融生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)果首先應(yīng)取自中國(guó)地區(qū)大中城市的金融生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)果，如果取不到城市評(píng)價(jià)結(jié)果的，則取中國(guó)地區(qū)（省、自治區(qū)、直轄市）金融生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)果。的支持力度主要評(píng)估小企業(yè)經(jīng)營(yíng)所在地政府對(duì)小企業(yè)的支持力度，主要包括融資、財(cái)政和稅收等方面的政策支持。 ，范圍為整個(gè)行業(yè)（既包括小企業(yè)，也包括大企業(yè)）。附件1：中國(guó)建設(shè)銀行小企業(yè)客戶評(píng)級(jí)定性指標(biāo)評(píng)價(jià)手冊(cè)目 錄導(dǎo)言 1【指標(biāo)體系】 1【評(píng)價(jià)指南】 21 經(jīng)營(yíng)環(huán)境 5 5 6 7 9 10 10 12 13 142 公司經(jīng)營(yíng)狀況及發(fā)展?jié)摿?15 16 16 17 17 18 18 19 20 21 24 24 26 283 實(shí)際控制人素質(zhì)與資信（實(shí)際控制人為自然人） 29 29 30 30 31 32 33 33 344 實(shí)際控制人素質(zhì)與資信（實(shí)際控制人為企業(yè)法人） 35 35 36 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42導(dǎo)言本手冊(cè)適用于采用銷售收入小于3000萬(wàn)元的一般小企業(yè)評(píng)級(jí)模型和銷售收入大于等于3000萬(wàn)元的一般小企業(yè)評(píng)級(jí)模型（包括制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、建筑業(yè)和其他行業(yè)4個(gè)模型）評(píng)級(jí)的客戶。，不能對(duì)有關(guān)指標(biāo)進(jìn)行完整評(píng)價(jià)的，應(yīng)該遵循審慎原則，缺失信息按照最差選項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在客戶評(píng)級(jí)報(bào)告中說(shuō)明。當(dāng)?shù)卣?dāng)?shù)卣感∑髽I(yè)經(jīng)營(yíng)所在地的市（或縣）級(jí)政府。小企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)指標(biāo)從以下2個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)：一是是否具有產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群通常具有以下優(yōu)勢(shì)：（1）產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)協(xié)作效應(yīng)；（2）產(chǎn)生外部規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益效應(yīng)；（3）具有空間交易成本的節(jié)約效應(yīng)；（4）形成學(xué)習(xí)效應(yīng)；（5）產(chǎn)生品牌與廣告效應(yīng)。各地區(qū)的金融生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)果由總行定期在CLPM系統(tǒng)中公布。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱指標(biāo)選項(xiàng)所屬細(xì)分市場(chǎng)景氣程度A:所屬細(xì)分市場(chǎng)屬優(yōu)先支持類行業(yè)，行業(yè)景氣指數(shù)較高，或所屬行業(yè)盈利能力非常強(qiáng)，發(fā)展?jié)摿艽?，前景廣闊。B:產(chǎn)品供求平衡，所屬細(xì)分市場(chǎng)的銷售收入穩(wěn)定,產(chǎn)品價(jià)格保持穩(wěn)定，企業(yè)存貨比較穩(wěn)定。壟斷競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)：（1）市場(chǎng)集中度較低；（2）產(chǎn)品有差別。B：企業(yè)所在行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為寡頭壟斷，且企業(yè)并不屬于寡頭之一；行業(yè)中企業(yè)對(duì)供應(yīng)商議價(jià)能力一般，企業(yè)產(chǎn)品購(gòu)買者較多，供求基本平衡；目前行業(yè)替代品廠家發(fā)展空間不是很大；或企業(yè)屬于世界500強(qiáng)或中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的小企業(yè)客戶（合作時(shí)間持續(xù)3年及以上）。衰落階段隨著科技的發(fā)展、新產(chǎn)品和替代品的出現(xiàn)以及消費(fèi)習(xí)慣的改變等原因，產(chǎn)品的銷售量和利潤(rùn)持續(xù)下降，市場(chǎng)從而進(jìn)入了衰落階段。必要資本量越大，籌措越困難，壁壘就越高。政策法律所謂法律、行政進(jìn)入壁壘是指為了保證資源有效配置，采取立法形式指導(dǎo)和干預(yù)企業(yè)進(jìn)入行為，調(diào)整企業(yè)關(guān)系的公共政策。行業(yè)環(huán)境對(duì)于行業(yè)內(nèi)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況具有較大影響，應(yīng)作為客戶評(píng)級(jí)的一項(xiàng)重要因素。如客戶經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生名稱等變更，應(yīng)以實(shí)際經(jīng)營(yíng)年限為準(zhǔn)。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下:指標(biāo)名稱指標(biāo)選項(xiàng)榮譽(yù)信息A：最近3年曾取得過(guò)省、部級(jí)及以上部門或與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的專業(yè)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書和社會(huì)榮譽(yù)。B：半年內(nèi)有條件達(dá)到享受一定