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不同市場(chǎng)地位競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略(存儲(chǔ)版)

2025-07-28 09:02上一頁面

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【正文】 到疏遠(yuǎn)珠寶的混和動(dòng)機(jī)問題。   某些領(lǐng)先者脆弱性的重要產(chǎn)業(yè)信號(hào)包括:   1.突發(fā)的技術(shù)變革。新的買主局部市場(chǎng)也是機(jī)會(huì)的一個(gè)標(biāo)記,因?yàn)轭I(lǐng)先者一定不能有效地為他們服務(wù)。像前面討論過的那樣,有很長(zhǎng)穩(wěn)定歷史的產(chǎn)業(yè)可能標(biāo)志著其領(lǐng)先者在扮演政治家的角色從而可能在進(jìn)行報(bào)復(fù)時(shí)行動(dòng)遲緩。   3. 現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)技術(shù)的開拓者。有反壟斷之類規(guī)章制度問題歷史的領(lǐng)先者實(shí)際上可能無法采取強(qiáng)烈的報(bào)復(fù)或它自己認(rèn)為不能這樣做。   防御戰(zhàn)略旨在降低進(jìn)攻的可能性,把進(jìn)攻引向威脅更小的方面或者減少進(jìn)攻的強(qiáng)度。   進(jìn)入或改變地位過程由四個(gè)時(shí)期組成。進(jìn)入者希望在這段時(shí)期結(jié)束時(shí)已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)中獲得了有活力的地位。這些活動(dòng)需要向該產(chǎn)業(yè)不斷投資,其數(shù)量超過了為獲得立足之地所必需的投資。首先.挑戰(zhàn)者對(duì)其戰(zhàn)略的卷入水平可能在各個(gè)階段非常不同。在其它產(chǎn)業(yè)中,挑戰(zhàn)者有時(shí)能把提高退出障礙的風(fēng)險(xiǎn)推遲到進(jìn)入過程的后期。其假設(shè)在將被經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證或否定的初始決策過程中制訂,而經(jīng)驗(yàn)還將構(gòu)造未來的假設(shè)。   隨著進(jìn)入或改變地位過程的發(fā)展,挑戰(zhàn)者意圖的不確定性將遞減。一旦挑戰(zhàn)在進(jìn)行了,防御戰(zhàn)略就可以被調(diào)整得適于對(duì)付由特定挑戰(zhàn)者造成的威脅。   防御戰(zhàn)略旨在降低進(jìn)攻的可能性,把進(jìn)攻引向威脅更小的方面或者減少進(jìn)攻的強(qiáng)度。   進(jìn)入或改變地位過程由四個(gè)時(shí)期組成。進(jìn)入者希望在這段時(shí)期結(jié)束時(shí)已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)中獲得了有活力的地位。這些活動(dòng)需要向該產(chǎn)業(yè)不斷投資,其數(shù)量超過了為獲得立足之地所必需的投資。首先.挑戰(zhàn)者對(duì)其戰(zhàn)略的卷入水平可能在各個(gè)階段非常不同。在其它產(chǎn)業(yè)中,挑戰(zhàn)者有時(shí)能把提高退出障礙的風(fēng)險(xiǎn)推遲到進(jìn)入過程的后期。其假設(shè)在將被經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證或否定的初始決策過程中制訂,而經(jīng)驗(yàn)還將構(gòu)造未來的假設(shè)。   隨著進(jìn)入或改變地位過程的發(fā)展,挑戰(zhàn)者意圖的不確定性將遞減。一旦挑戰(zhàn)在進(jìn)行了,防御戰(zhàn)略就可以被調(diào)整得適于對(duì)付由特定挑戰(zhàn)者造成的威脅。 可預(yù)料的報(bào)復(fù)威脅可以利用一些戰(zhàn)術(shù)來增加,這類戰(zhàn)術(shù)顯示公司打算積極地保衛(wèi)自己的地位、創(chuàng)造,顯示公司的報(bào)復(fù)難以逃避或者顯示公司擁有實(shí)施報(bào)復(fù)的資源。例如,通過公開聲明、貿(mào)易出版物、批發(fā)商和買主來傳揚(yáng),以產(chǎn)生最大的防御效果。通過在競(jìng)爭(zhēng)者或潛在競(jìng)爭(zhēng)者占據(jù)的其它產(chǎn)業(yè)或其它國家保持封鎖或防御地位,公司可以為報(bào)復(fù)提供一根杠桿。   5. 提高退出或丟失份額的代價(jià)。好競(jìng)爭(zhēng)者是防御挑戰(zhàn)者的第一道防線,因而它在許多產(chǎn)業(yè)中增加報(bào)復(fù)的威脅。例如,聯(lián)盟可能提供單個(gè)公司自己沒有封鎖地位或報(bào)復(fù)資源,增加可覺察報(bào)復(fù)威脅的許多方法都迫使公司提高其風(fēng)險(xiǎn)水平。因此,任何防御戰(zhàn)略的基本方面都是決定可持續(xù)的現(xiàn)期價(jià)格水平和利潤(rùn)水平。許多被高利潤(rùn)吸引的進(jìn)入者忽視了對(duì)進(jìn)入成本的認(rèn)真考慮,并且往往低估這些成本。   防御戰(zhàn)略可以在廣泛的意義上考慮,諸如影響競(jìng)爭(zhēng)者假設(shè),包括影響競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)報(bào)復(fù)和障礙高度的假設(shè)等等在內(nèi)。軍事戰(zhàn)略上的防御格言是,如果在戰(zhàn)線四周的任何方向上防御挑戰(zhàn)者利用任何武器發(fā)動(dòng)的進(jìn)攻,那么就要付出非常高的代價(jià)。例如,如果障礙下落,公司為了保護(hù)利潤(rùn)率就必須重建障礙或用別的障礙取而代之。如果覆蓋品公司只把該行業(yè)的障礙歸因于規(guī)模障礙的特殊原因,那么它就可能確立錯(cuò)誤的防御戰(zhàn)略。對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者假設(shè)、戰(zhàn)略和生產(chǎn)能力的評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)能說明該競(jìng)爭(zhēng)者是否可能以威脅公司的方式改變自己的地位。   區(qū)域性公司經(jīng)常進(jìn)入其它地區(qū)或走向全國。許多公司忽視外國公司或多樣化經(jīng)營者這類厲害的潛在競(jìng)爭(zhēng)者,注意力過分集中在地區(qū)性公司或派生公司之類新競(jìng)爭(zhēng)者的傳統(tǒng)來源上。同樣的邏輯或許還表明,由于 SCM公司現(xiàn)有銷售渠道和商標(biāo)信譽(yù)的原因,該公司的便攜式打字機(jī)易于受到兄弟公司(Brother)產(chǎn)品的打擊,兄弟公司的打字機(jī)擁有專用商標(biāo)并與新的電子技術(shù)相結(jié)合。有效的狙擊要求公司封鎖挑戰(zhàn)者可能的進(jìn)攻路線。在市場(chǎng)上的每一個(gè)公開聲明和行動(dòng)都要估量,以確定它們將發(fā)生的信號(hào)。除了投資防御以外,公司必須明白無誤地傳播自己的防御意圖。例如,在卡車行業(yè)中,戴姆勒本茲兼并了福雷特萊諾(在該行業(yè)中居第六位),沃勒沃兼并了白馬達(dá)公司的卡車業(yè)務(wù)(第七位),而雷努特與麥克結(jié)成了聯(lián)盟。例如,在芥末行業(yè)中,格瑞波旁公司已經(jīng)戲劇性地增加了廣告費(fèi)用,并用別具一格的戰(zhàn)略進(jìn)攻法國的同行。例如,進(jìn)入復(fù)印機(jī)行業(yè)是柯達(dá)化學(xué)和光學(xué)專長(zhǎng)的合乎邏輯的延伸,也是松下公司辦公自動(dòng)化戰(zhàn)略的合乎邏輯的結(jié)果。識(shí)別潛在進(jìn)入者的一種方法是把那些進(jìn)入本產(chǎn)業(yè)只表示其現(xiàn)有業(yè)務(wù)合理延伸的公司挑出來。   在預(yù)見可能的挑戰(zhàn)者時(shí),有三個(gè)問題要回答:  (1)哪個(gè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者不滿?最可能的挑戰(zhàn)者是對(duì)自己當(dāng)前地位不滿的現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者。例如,在住宅覆蓋品行業(yè)中公司必須清楚了解當(dāng)前有什么樣的進(jìn)人和移動(dòng)障礙、它們形成的特殊原因以及它們可能怎樣變化。   一、狙擊   狙擊的成本往往比在挑戰(zhàn)開始后投人戰(zhàn)斗的成本低。如果公司不能可靠地使?jié)撛诟?jìng)爭(zhēng)者放棄對(duì)產(chǎn)業(yè)的不真實(shí)假設(shè),那么,防御戰(zhàn)略應(yīng)當(dāng)力圖使?jié)撛谔魬?zhàn)者的假定相對(duì)真實(shí)一些。例如,油田服務(wù)和藥品業(yè)歷史上的高利潤(rùn)率吸引了許多公司為進(jìn)入這些產(chǎn)業(yè)而大量投資,盡管這里有高進(jìn)人障礙和嚴(yán)陣以待的競(jìng)爭(zhēng)者。   降低利潤(rùn)目標(biāo)。   9. 建立防御聯(lián)盟。一些顯示報(bào)復(fù)能力的方法是: ?。╨)保持多余現(xiàn)金儲(chǔ)備或流動(dòng)性(“戰(zhàn)備金庫”); ?。?)擁有新型產(chǎn)品或新一代產(chǎn)品的儲(chǔ)備,雖然這些產(chǎn)品的存在已經(jīng)被泄露出去。公司作出這種姿態(tài)往往打消挑戰(zhàn)者通過折價(jià)出售取得地位的企圖,當(dāng)公司以公開方式一次或兩次支持自己的主張時(shí)尤其如此。例如,IBM就相當(dāng)頻繁地宣布新一代產(chǎn)品的進(jìn)展。如果公司始終如一地顯示其保護(hù)自己地位的意圖,那么它就增加了可預(yù)料的報(bào)復(fù)威脅;   (l)由董事會(huì)宣布保護(hù)在本產(chǎn)業(yè)中市場(chǎng)份額的意圖;   (2)發(fā)表共同聲明,聲稱某一經(jīng)營單位對(duì)公司具有重要性;   (3)宣布打算建立大于需求的足夠生產(chǎn)能力。例如,道氏化學(xué)公司(Dow Chemical)多年來一直在需求增長(zhǎng)著的金屬鎂產(chǎn)業(yè)增加生產(chǎn)能力,這標(biāo)志著它在為保護(hù)自己的份額所作的努力。   公司無法防御所有想象得到的各類進(jìn)攻,即由每個(gè)想象得到的競(jìng)爭(zhēng)者或潛在競(jìng)爭(zhēng)者發(fā)動(dòng)的進(jìn)攻。當(dāng)考慮進(jìn)入新領(lǐng)域的有風(fēng)險(xiǎn)的、不確定的措施時(shí),挑戰(zhàn)者的董事會(huì)可能對(duì)挫折或早期成敗的跡象特別敏感。因此,防御戰(zhàn)略的一個(gè)重要原則是,在退出障礙提高之前采取防御行動(dòng)。隨著挑戰(zhàn)者付出專門財(cái)富、簽定長(zhǎng)期合同、實(shí)施與其它姐妹經(jīng)營單位有關(guān)的橫向戰(zhàn)略以及向產(chǎn)品或加工技術(shù)開發(fā)投資,退出和收縮障礙將不斷提高。因此,挑戰(zhàn)者為改變地位而進(jìn)行的第一步活動(dòng)往往不能可靠地表明其最終的目標(biāo)戰(zhàn)略。該公司兼并了一家沒有多少名氣的地方公司——查明造紙公司,然后,便改變了它的戰(zhàn)略,使它在國內(nèi)擴(kuò)展業(yè)務(wù),大量向廣告投資并改進(jìn)產(chǎn)品。   2.進(jìn)入時(shí)期   在這個(gè)時(shí)期,進(jìn)入者投資建立自己在產(chǎn)業(yè)中的基本地盤。恰當(dāng)?shù)姆烙鶓?zhàn)略必須根據(jù)從純粹進(jìn)攻的全過程角度來制訂,而不是只有一個(gè)步驟的進(jìn)攻。然而,即使有了充滿活力的進(jìn)攻戰(zhàn)略,防御戰(zhàn)略仍扮演重要角色。   公司無法防御所有想象得到的各類進(jìn)攻,即由每個(gè)想象得到的競(jìng)爭(zhēng)者或潛在競(jìng)爭(zhēng)者發(fā)動(dòng)的進(jìn)攻。當(dāng)考慮進(jìn)入新領(lǐng)域的有風(fēng)險(xiǎn)的、不確定的措施時(shí),挑戰(zhàn)者的董事會(huì)可能對(duì)挫折或早期成敗的跡象特別敏感。因此,防御戰(zhàn)略的一個(gè)重要原則是,在退出障礙提高之前采取防御行動(dòng)。隨著挑戰(zhàn)者付出專門財(cái)富、簽定長(zhǎng)期合同、實(shí)施與其它姐妹經(jīng)營單位有關(guān)的橫向戰(zhàn)略以及向產(chǎn)品或加工技術(shù)開發(fā)投資,退出和收縮障礙將不斷提高。因此,挑戰(zhàn)者為改變地位而進(jìn)行的第一步活動(dòng)往往不能可靠地表明其最終的目標(biāo)戰(zhàn)略。該公司兼并了一家沒有多少名氣的地方公司——查明造紙公司,然后,便改變了它的戰(zhàn)略,使它在國內(nèi)擴(kuò)展業(yè)務(wù),大量向廣告投資并改進(jìn)產(chǎn)品。   2.進(jìn)入時(shí)期   在這個(gè)時(shí)期,進(jìn)入者投資建立自己在產(chǎn)業(yè)中的基本地盤。恰當(dāng)?shù)姆烙鶓?zhàn)略必須根據(jù)從純粹進(jìn)攻的全過程角度來制訂,而不是只有一個(gè)步驟的進(jìn)攻。然而,即使有了充滿活力的進(jìn)攻戰(zhàn)略,防御戰(zhàn)略仍扮演重要角色。此外,超額收益還可能標(biāo)志著領(lǐng)先者在產(chǎn)品系列贏利率低的部分獲得了份額,從而為挑戰(zhàn)者實(shí)施集中一點(diǎn)戰(zhàn)略提供了機(jī)會(huì)。不滿買主的存在表明領(lǐng)先者一直在行使自己的討價(jià)還價(jià)能力,或者,領(lǐng)先者公司的職員因?yàn)檫^去的成功染上了驕傲態(tài)度。例如,電力成本戲劇性的上升正在為挑戰(zhàn)者改變自己在煉鋁業(yè)中的地位提供機(jī)會(huì)。無論出與什么原因,買主價(jià)值鏈的任何變化都可能標(biāo)志著別具一格、新銷售渠道和產(chǎn)業(yè)細(xì)分化的新機(jī)會(huì)或其它機(jī)會(huì)。這些新信號(hào)分成兩組—一產(chǎn)業(yè)上的信號(hào)和領(lǐng)先者特性上的信號(hào)。例如,瑞士手表公司在對(duì)蒂瑪克斯作出反應(yīng)時(shí)就有涉及蒂瑪克斯銷售日常隨意使用型手表能力的盲點(diǎn)。對(duì)這類戰(zhàn)略,領(lǐng)先者的反應(yīng)往往是從一個(gè)接一個(gè)的局部市場(chǎng)上退卻,直到挑戰(zhàn)者成了領(lǐng)先者為止。例如,如果領(lǐng)先者對(duì)買主的真正需要或產(chǎn)業(yè)的重要性有錯(cuò)誤的感覺,挑戰(zhàn)者就可能在領(lǐng)先者行動(dòng)之前采取措施而改善地位。母公司能夠限制經(jīng)營部們的資源或?yàn)樗鼈円?guī)定目標(biāo)。當(dāng)領(lǐng)先者有不合適的或過時(shí)的機(jī)構(gòu)、設(shè)備和勞工合同時(shí),反應(yīng)成本也可以較高。紙品伴旅艱難地樹立了質(zhì)量形象,與BIC競(jìng)爭(zhēng)將損害這一形象。 第四章 進(jìn)攻戰(zhàn)略——瞄準(zhǔn)出頭鳥(3)      第三節(jié) 阻止領(lǐng)先者的報(bào)復(fù)   獲得成功必挑戰(zhàn)者還必須發(fā)現(xiàn)或創(chuàng)造阻擋領(lǐng)先者報(bào)復(fù)的方法。典型的情況是當(dāng)領(lǐng)先者有成他優(yōu)勢(shì)或別具一格優(yōu)勢(shì)時(shí),它往往何足夠的財(cái)務(wù)資源來抵抗這種戰(zhàn)略。挑戰(zhàn)者可以在進(jìn)行全球競(jìng)爭(zhēng)(地理上的范圍)的同時(shí)利用在局部市場(chǎng)(產(chǎn)業(yè)內(nèi)的范圍)上集中力量進(jìn)攻領(lǐng)先者。挑戰(zhàn)者采用包含相關(guān)產(chǎn)業(yè)的橫向戰(zhàn)略可能成功地打擊在更窄或不同產(chǎn)業(yè)范圍經(jīng)營的領(lǐng)先者。即便是在全球產(chǎn)業(yè)里,也存在著某些局部市場(chǎng)允許持續(xù)運(yùn)用以一國為中心的戰(zhàn)略,雖然該產(chǎn)業(yè)的其它局部市場(chǎng)需要全球戰(zhàn)略。環(huán)境的變化還可能使退出一體化成為獲取競(jìng)爭(zhēng)者優(yōu)勢(shì)的手段,退出一體化是針對(duì)實(shí)行一體化的領(lǐng)先者的。耐克公司在跑鞋上也用這種方法對(duì)付阿迪達(dá)斯,開始專門為剩余市場(chǎng)服務(wù),然后利用在這部分市場(chǎng)上取得的聲譽(yù)向下擴(kuò)大自己的產(chǎn)品系列。   (3)銷售渠道集中。   產(chǎn)業(yè)內(nèi)集中一點(diǎn)。對(duì)這類產(chǎn)品來說,超級(jí)市場(chǎng)是正在崛起的銷售渠道,因此,理查德利用領(lǐng)先者忽視的銷售渠道或搶先優(yōu)選正在崛起的銷售渠道可以成為進(jìn)攻產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先者的途徑。也許具有某種不同類型銷售人員的新型銷售組織.有時(shí)可以成為成功進(jìn)攻領(lǐng)先者的基礎(chǔ)。挑戰(zhàn)者可以靠逐步增加推銷費(fèi)用進(jìn)攻領(lǐng)先者。   (3)擴(kuò)大定貨辦理服務(wù)。這種低成本設(shè)計(jì)使佳能顯著地改善了它在小型普通紙復(fù)印機(jī)上的地位。   一 重新組合   重新組合使挑戰(zhàn)者可以進(jìn)行不同的競(jìng)爭(zhēng),雖然各種活動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)仍然在與領(lǐng)先者相同的范圍內(nèi)進(jìn)行。   然而,金剛砂公司沒有對(duì)聯(lián)邦快遞采取嚴(yán)厲的行動(dòng),直到聯(lián)邦快遞獲得了足夠多的份額,確立了與金剛砂大體的成本地位相當(dāng)時(shí),后者才決定實(shí)施報(bào)復(fù)。然而,由于干線航運(yùn)試圖保衛(wèi)自己的市場(chǎng)份額,所以直達(dá)航運(yùn)面臨的主要威脅是干線的報(bào)復(fù)。該行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)素有所謂紳士俱樂部的特點(diǎn).因此,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先者害怕破壞產(chǎn)業(yè)均衡??獱柡虯DM公司成功地抵御著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先者CPC、斯特刊公司以及標(biāo)準(zhǔn)牌(Stardard Brand)三家的壓力進(jìn)入了該行業(yè)。如果沒有一些阻擋報(bào)復(fù)的辦法、進(jìn)攻將促使能壓倒挑戰(zhàn)者的領(lǐng)先者作出不顧自己競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的反應(yīng)。持久性確保挑戰(zhàn)者在領(lǐng)先者能進(jìn)行模仿之前有足夠長(zhǎng)的時(shí)期來填補(bǔ)市場(chǎng)份額空隙。   可口可樂針對(duì)西格賽姆斯進(jìn)行的甜酒銷售(所謂系列甜酒)仍然是違反進(jìn)攻領(lǐng)先者規(guī)則的另一種表現(xiàn)形式。雖然產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化有時(shí)使領(lǐng)先者易受攻擊,但只有能更好了解現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的追隨者或潛在進(jìn)人者才可能趕上領(lǐng)先者。 第四章 進(jìn)攻戰(zhàn)略——瞄準(zhǔn)出頭鳥(1)  領(lǐng)先者什么時(shí)候是易受攻擊的?領(lǐng)先者的市場(chǎng)份額和利潤(rùn)率可能正在引誘公司希望進(jìn)人或改變自己在產(chǎn)業(yè)中的地位。  ?。疇奚找媛?  在先發(fā)企業(yè)實(shí)行降低價(jià)格甩掉低位次企業(yè)的戰(zhàn)略時(shí)。這種辦法是比重視當(dāng)前收益來說更重視擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。   這樣說來.難道由于這種惡性循環(huán).后發(fā)企業(yè)就永遠(yuǎn)沒有出路了嗎?如果死板地套用成本實(shí)驗(yàn)理論,結(jié)果當(dāng)然就是這樣。   在競(jìng)爭(zhēng)中居于第四位的本田公司的位次戰(zhàn)略.是努力成為第五位以下企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者,通過擴(kuò)大聯(lián)合,來牽制高位次的企業(yè)和致力于行業(yè)的穩(wěn)定。   具體而言,基本戰(zhàn)略包括以下幾點(diǎn):   1.和第一位結(jié)成同盟;   2.向第二位進(jìn)攻,把第二位打??;   3.第五位以下組成集團(tuán),使市場(chǎng)不穩(wěn)定。 第二章 位次競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略(2)      第二節(jié) 第二位企業(yè)的位次戰(zhàn)略   在競(jìng)爭(zhēng)中,處于第二位企業(yè)的基本戰(zhàn)略,是在力量用盡時(shí),一面和第一位休戰(zhàn);一面搶在市場(chǎng)變化之前,首先在新領(lǐng)域成為第一名,然后看準(zhǔn)時(shí)機(jī)向第一位挑戰(zhàn)。還必須防止第四位的本田公司和第二位的日產(chǎn)公司結(jié)成同盟。   具體而言,基本戰(zhàn)略包括以下幾點(diǎn):   1.穩(wěn)定市場(chǎng);   2.穩(wěn)定競(jìng)爭(zhēng);  ?。?  。和歐美由少數(shù)大企業(yè)壟斷型的市場(chǎng)占有串構(gòu)成相比較,日本的市場(chǎng)占有率卻是由一個(gè)具有一定競(jìng)爭(zhēng)層次的企業(yè)群構(gòu)成的。如果在實(shí)際競(jìng)爭(zhēng)中忽視了自己的地位,采取與自己的位次不相稱的對(duì)策,就會(huì)進(jìn)人價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品更新競(jìng)爭(zhēng)等各種競(jìng)爭(zhēng),就不僅會(huì)給產(chǎn)業(yè)界造成混亂,而且最后也達(dá)不到目標(biāo)。豐田穩(wěn)定市場(chǎng)的主要手段是與處于第二位的日產(chǎn)公司保持差距。 洋、本田、鈴木、大發(fā)等公司,因而競(jìng)爭(zhēng)密度很高。對(duì)第四位的本田公司,則是組織同盟,努力創(chuàng)造新的市場(chǎng)環(huán)境。 第二章 位次競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略(4)
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