【正文】 不足，導(dǎo)致鋼材價(jià)格下降，中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，到12月末，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)已降至近16個(gè)月來的最低點(diǎn)。青島海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全年全省鋼材出口435萬噸，同比分別增長43%%。2011年末，%，；%。2011年，；%。在鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整試點(diǎn)規(guī)劃實(shí)施過程中，銀行業(yè)機(jī)構(gòu)需密切關(guān)注鋼鐵行業(yè)淘汰、兼并、重組等過程中銀行信貸資產(chǎn)保全和貸款行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格政策導(dǎo)向，堅(jiān)持“有保有壓”，有效防控信貸風(fēng)險(xiǎn)。目前我省鋼鐵行業(yè)平均負(fù)債率接近70%，對資金價(jià)格又較為敏感，這些因素對高負(fù)債的鋼鐵企業(yè)都將產(chǎn)生較大的經(jīng)營和財(cái)務(wù)壓力，為此，需防范企業(yè)短期財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)貸款質(zhì)量波動(dòng)。撰寫：泰安銀監(jiān)分局統(tǒng)計(jì)信息科 　 陳秀清招商銀行授信審批部 　 姚 麗提示：本報(bào)告所使用的有關(guān)市場數(shù)據(jù)信息來自公開資料和相關(guān)國家職能部門，統(tǒng)計(jì)信息處力求信息及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，但對此類信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性不做保證。山東是重要的造紙大省，產(chǎn)量和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)連續(xù)17年位居全國前列。與全國其他地區(qū)相比，山東造紙行業(yè)的盈利優(yōu)勢在減小。人民幣升值對原料在外、市場在內(nèi)的造紙行業(yè)形成現(xiàn)實(shí)利好，2011年以來，人民幣大幅升值，創(chuàng)匯改以來的新高，預(yù)計(jì)2012年人民幣對美元仍可能保持升值趨勢，有利于造紙行業(yè)利潤提升。（三）存量不良貸款中可疑類、損失類貸款多，預(yù)計(jì)損失程度高。對山東造紙行業(yè)來說，今后幾年的發(fā)展仍然是機(jī)遇與困難并存。山東造紙行業(yè)整體不良貸款率較高，存量不良貸款化解難度大。房地產(chǎn)開發(fā)投資、土地購置投資繼續(xù)增長但增速明顯回落；房屋銷售面積增幅大幅回落、市場交易逐步放緩；四季度房屋銷售價(jià)格松動(dòng)跡象明顯。一、山東房地產(chǎn)市場運(yùn)行基本情況（一）房地產(chǎn)開發(fā)投資總體高位放緩，商業(yè)營業(yè)用房增速加快。2011年土地市場趨冷，開發(fā)商拿地?zé)崆槌掷m(xù)減弱，全省土地購置投資總額690億元，%。從發(fā)展情況看，下半年放緩趨勢更明顯。截至2011年末，全省銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款余額5756億元，較年初增加882億元，增幅18%。其中，；。整體判斷山東房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基本可控，但隨著政府調(diào)控加強(qiáng)和持續(xù)，房地產(chǎn)企業(yè)主要資金來源渠道收緊，局部風(fēng)險(xiǎn)有所增加，房地產(chǎn)貸款質(zhì)量有所下降，應(yīng)及早重點(diǎn)防控房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特別是中小房地產(chǎn)企業(yè)資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)。一是銀行信貸融資渠道收窄，銀行業(yè)對房地產(chǎn)貸款的門檻進(jìn)一步提高，對房企實(shí)行“名單式”管理，并提高抵押品標(biāo)準(zhǔn)，中小房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)獲取貸款難度進(jìn)一步增加。四是12月末，全省有425戶房地產(chǎn)企業(yè)對外提供了大額貸款擔(dān)保，比年初增加135戶，擔(dān)保貸款金額415億元，比年初增加157億元，增幅61%，需關(guān)注擔(dān)保能力弱化問題?！笨梢灶A(yù)見，未來宏觀調(diào)控政策還將持續(xù)，且力度和方向不變，限購令仍將繼續(xù)，同時(shí)不排除對限購范圍和方式進(jìn)行針對性調(diào)整，房產(chǎn)稅試點(diǎn)范圍擴(kuò)大，以及醞釀新的調(diào)控手段等將成為2012年政策的重點(diǎn)。在此背景下，更應(yīng)關(guān)注建筑業(yè)貸款挪用風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步加大貸款新規(guī)推進(jìn)執(zhí)行力度，完善房地產(chǎn)開發(fā)貸款客戶“名單制”管理制度，強(qiáng)化貸款合同約束與貸后資金監(jiān)控之間的聯(lián)動(dòng)。一是房地產(chǎn)市場的波動(dòng)將帶來鋼鐵、水泥、建材、家電、建筑等10多個(gè)相關(guān)行業(yè)的連鎖反應(yīng)及銀行眾多抵押資產(chǎn)價(jià)值的變動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)復(fù)雜多元，管理難度大。（二）房地產(chǎn)企業(yè)資金鏈條緊繃，三重壓力短期不會(huì)消除。從貸款質(zhì)量下遷情況看，一、二、三、下半年下遷勢頭明顯加快，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)加速上升。（三）不良貸款余額有所增加，新增多筆大額不良貸款。從山東情況看，盡管房地產(chǎn)貸款仍保持可觀增量，但增速明顯回落，下半年，房地產(chǎn)貸款質(zhì)量出現(xiàn)下滑，風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)增強(qiáng)。（五）房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)展明顯放緩。全國70個(gè)大中城市住宅銷售價(jià)格指數(shù)顯示，2011年我省新建商品住宅中，濟(jì)寧自5月份，濟(jì)南、青島、煙臺(tái)自8月份開始進(jìn)入降價(jià)通道，但同比降幅未超5%。2011年，山東省房地產(chǎn)市場整體運(yùn)行平穩(wěn)，但受限購令、信貸控制、提高利率及增加保障型住房供給等政策綜合作用的影響，房地產(chǎn)市場不斷降溫，房屋銷售、房價(jià)增速逐步放緩，調(diào)控政策效應(yīng)充分顯現(xiàn)。撰寫：德州銀監(jiān)分局統(tǒng)計(jì)信息科 　 劉廣杰交通銀行山東省分行風(fēng)險(xiǎn)管理部　 吳秀民提示：本報(bào)告所使用的有關(guān)市場數(shù)據(jù)信息來自公開資料和相關(guān)國家職能部門，統(tǒng)計(jì)信息處力求信息及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，但對此類信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性不做保證。利潤增長動(dòng)能不足導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流收窄狀況短期內(nèi)難有質(zhì)的改觀，對銀行信貸資產(chǎn)安全構(gòu)成較大潛在威脅。%。%，%，%。隨著產(chǎn)成品和應(yīng)收賬款大幅增加，造紙行業(yè)虧損企業(yè)達(dá)39家，同比增加30%，同比增加131%。同時(shí)，信貸緊縮、勞動(dòng)力成本上漲、煤電等能源成本上漲、環(huán)保成本提升等因素疊加抬升了造紙企業(yè)生產(chǎn)成本，%?！鲈旒埿袠I(yè)政策導(dǎo)向：2012年2月初，國家發(fā)改委、工信部和林業(yè)局聯(lián)合印發(fā)《造紙工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》,明確指出，未來五年造紙行業(yè)的重要任務(wù)是淘汰落后產(chǎn)能，減排減污,控制過剩紙種的重復(fù)建設(shè)，淘汰落后產(chǎn)能1000 萬噸以上，并扶持一批骨干企業(yè)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級工作為企業(yè)帶來的不僅僅是挑戰(zhàn)，更多的是機(jī)遇?！案弋a(chǎn)量、高成本、低效益”是當(dāng)前我國鋼鐵業(yè)的共同特點(diǎn)，也是我省鋼鐵行業(yè)的普遍特征。根據(jù)試點(diǎn)方案，山東鋼鐵企業(yè)的兼并重組以淘汰落后為先行，2015年以前，全省將淘汰煉鐵產(chǎn)能2111萬噸，煉鋼產(chǎn)能2257萬噸，噸鋼綜合能耗、%、%以上。%，新增鋼鐵行業(yè)貸款中，大額貸款只占41%，鋼鐵業(yè)大額貸款的集中度有所降低。二、山東省鋼鐵行業(yè)信貸運(yùn)行情況（一）鋼鐵企業(yè)貸款增長明顯放緩。從產(chǎn)品銷售情況，%，%，存在產(chǎn)品滯銷態(tài)勢；，同比增長27%，；，%，產(chǎn)品庫存和賒銷增加。年內(nèi)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲，%。受政策調(diào)控、市場波動(dòng)、結(jié)構(gòu)調(diào)整等多重因素影響，2011年山東省鋼鐵行業(yè)整體運(yùn)行低迷，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)有所加大。發(fā)　　送：各銀監(jiān)分局，國家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行山東省分行，恒豐銀行，山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社，農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行山東省分行營業(yè)，中信銀行、招商銀行、民生銀行青島分行，中國銀行、中信銀行、光大銀行、華夏銀行、招商銀行、浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、深圳發(fā)展銀行、恒豐銀行、渤海銀行、浙商銀行濟(jì)南分行，齊魯銀行，天津銀行、北京銀行、萊商銀行、威海市商業(yè)銀行、青島銀行、日照銀行濟(jì)南分行，山東省城市商業(yè)銀行聯(lián)盟，山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社濟(jì)南辦事處，濟(jì)南潤豐農(nóng)村合作銀行，濟(jì)南歷城區(qū)、長清區(qū)、章丘市、濟(jì)陽縣、平陰縣、商河縣農(nóng)村信用聯(lián)社抄 送：山東省銀行業(yè)協(xié)會(huì)內(nèi)部發(fā)送：局各領(lǐng)導(dǎo)，辦公室、各監(jiān)管處、政策法規(guī)處、統(tǒng)計(jì)信息處 監(jiān)管統(tǒng)計(jì)專刊第40期第25期（總第833期）中國銀監(jiān)會(huì)山東監(jiān)管局 2012年3月12日2011年山東省鋼鐵行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告■ 鋼鐵行業(yè)基本情況：2011年，山東鋼鐵行業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場價(jià)格波動(dòng)、內(nèi)外經(jīng)濟(jì)放緩等多重因素影響下，出現(xiàn)了礦石價(jià)格高企、生產(chǎn)成本提高、產(chǎn)品需求不足、銷售價(jià)格下降、經(jīng)營效益下滑等一系列問題，我省鋼鐵產(chǎn)業(yè)高產(chǎn)量、高成本、低效益的局面仍在持續(xù)。因此，銀行業(yè)普遍對電力行業(yè)授信持謹(jǐn)慎態(tài)度，行業(yè)融資難度明顯增加，資金鏈整體趨緊。電煤價(jià)格的不斷上漲導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)大面積虧損，2011年，全省電力行業(yè)虧損企業(yè)131個(gè)，%，%。2011年末，%。2011年末，%，%。據(jù)山東電網(wǎng)預(yù)計(jì)，2012年電力供需缺口將達(dá)到600萬千瓦。2011年，山東加快實(shí)施“外電入魯”戰(zhàn)略，％，占全省用電量13%，“外電入魯”戰(zhàn)略保證了全省電網(wǎng)供應(yīng)能力，緩解了電力供需緊張局面。發(fā)　　送：各銀監(jiān)分局，國家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行山東省分行，恒豐銀行，山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社，農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行山東省分行營業(yè)，中信銀行、招商銀行、民生銀行青島分行，中國銀行、中信銀行、光大銀行、華夏銀行、招商銀行、浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、深圳發(fā)展銀行、恒豐銀行、渤海銀行、浙商銀行濟(jì)南分行，齊魯銀行，天津銀行、北京銀行、萊商銀行、威海市商業(yè)銀行、青島銀行、日照銀行濟(jì)南分行，山東省城市商業(yè)銀行聯(lián)盟，山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社濟(jì)南辦事處，濟(jì)南潤豐農(nóng)村合作銀行，濟(jì)南歷城區(qū)、長清區(qū)、章丘市、濟(jì)陽縣、平陰縣、商河縣農(nóng)村信用聯(lián)社抄 送：山東省銀行業(yè)協(xié)會(huì)內(nèi)部發(fā)送：局各領(lǐng)導(dǎo)，辦公室、各監(jiān)管處、政策法規(guī)處、統(tǒng)計(jì)信息處 監(jiān)管統(tǒng)計(jì)?？?9期第24期（總第832期）中國銀監(jiān)會(huì)山東監(jiān)管局 2012年3月12日2011年山東省電力行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告■電力行業(yè)基本情況：2011年，山東省電力供需保持基本平衡，是全國電力供需最為平穩(wěn)的省份之一；固定資產(chǎn)投資較同期減少；行業(yè)總體盈利能力有所增強(qiáng)但仍然較低；煤電倒掛問題依然突出，火電企業(yè)虧損額增大；高能耗行業(yè)整體用電下降。去年紡織行業(yè)的高景氣極大鼓舞了投資熱情，但產(chǎn)能釋放期可能面臨行業(yè)低景氣區(qū)間。2011年末，同時(shí)，貨幣政策的適度收緊，企業(yè)融資成本上升，%，增速較同期主營業(yè)務(wù)收入高出近9個(gè)百分點(diǎn)，加上已成常態(tài)的勞動(dòng)力成本上漲、燃料動(dòng)力成本上漲、物流商業(yè)渠道費(fèi)用提升以及人民幣升值因素等，都構(gòu)成了整個(gè)行業(yè)綜合成本上漲的主要推手，這些都擠壓著企業(yè)有限的利潤空間。由于對歷史貸款掛賬進(jìn)行了核銷，%。2011年農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)紡織行業(yè)貸款高速增長，%。棉花價(jià)格的動(dòng)蕩起伏，下半年以來棉價(jià)倒“V”字波動(dòng)，使上半年高成本更難以被消化和轉(zhuǎn)嫁，企業(yè)成本控制的風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。其中，%，；，%，；，僅為去年的一半。（三）全省紡織行業(yè)生產(chǎn)、銷售和出口額增勢明顯放緩。隨著紡織行業(yè)不斷轉(zhuǎn)型，企業(yè)數(shù)量逐步減少，未來該行業(yè)中小企業(yè)的發(fā)展會(huì)出現(xiàn)分化態(tài)勢。但主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長放緩，產(chǎn)成品和應(yīng)收賬款占用明顯增多，出口總量增速放緩，盈利保持較快增長但增速同比大幅下滑。而貿(mào)易順差仍將持續(xù)收窄。二是反補(bǔ)貼調(diào)查開始逐漸增多。今年以來，人民幣對美元維持升值趨勢，按