產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境審視(存儲(chǔ)版)
【正文】 對(duì)啤酒企業(yè)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生太大的實(shí)質(zhì)性影響。對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的啤酒花，中國(guó)基本上可以自給自足，供應(yīng)商的數(shù)目也較多，一些大的領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè)，例如青島啤酒，經(jīng)常通過競(jìng)標(biāo)、議標(biāo)和比價(jià)的方式來完成采購。（2）、政府產(chǎn)業(yè)政策 啤酒生產(chǎn)符合中國(guó)釀酒工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的“四個(gè)轉(zhuǎn)變”——糧食酒向果類酒轉(zhuǎn)變、蒸餾酒向發(fā)酵酒轉(zhuǎn)變、高度酒向低度酒轉(zhuǎn)變、普通酒向優(yōu)質(zhì)酒轉(zhuǎn)變；同時(shí)，作為中國(guó)釀造產(chǎn)業(yè)的主力軍，啤酒產(chǎn)業(yè)的技術(shù)密集、資金密集度較高，對(duì)于整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的高度化具有一定的拉動(dòng)作用。隨著中國(guó)政府 “城鎮(zhèn)化”政策的縱深推進(jìn)，以及工業(yè)化進(jìn)程的深入，中國(guó)的城市化趨勢(shì)將不可避免；這種居民身份的變化又可能導(dǎo)致啤酒消費(fèi)能力的上升。簡(jiǎn)而言之，中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)的總體外部發(fā)展環(huán)境較佳，有利于啤酒產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營(yíng)與發(fā)展，對(duì)于外部投資者也具有一定的投資價(jià)值。我們認(rèn)為，中國(guó)啤酒消費(fèi)能力的變化部分上取決于以下兩種相反作用的因素對(duì)比：n 中國(guó)有人口老齡化的趨勢(shì)，并且，由于人均壽命的延長(zhǎng)，這種趨勢(shì)在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)不可逆轉(zhuǎn)，這可能會(huì)弱化啤酒消費(fèi)市場(chǎng)的消費(fèi)能力。另外從需求市場(chǎng)結(jié)構(gòu)而言，中國(guó)的啤酒市場(chǎng)一直呈現(xiàn)高檔產(chǎn)品約占10%，中低檔產(chǎn)品約占90%的金字塔結(jié)構(gòu)；進(jìn)口啤酒一般定位在位于塔尖的高檔啤酒市場(chǎng)上，只有在這個(gè)份額很有限的市場(chǎng)中，國(guó)外品牌的競(jìng)爭(zhēng)才較為激烈，從整體而言，它們不會(huì)我國(guó)啤酒市場(chǎng)造成很大沖擊。以世界最大的大麥生產(chǎn)國(guó)澳大利亞為例：2002年因?yàn)樵馐芨珊?，大麥的總產(chǎn)量為265萬噸，比上一個(gè)麥季減少約53%，可用于出口的制酒大麥約為66萬噸，比正常年份少了90萬到100萬噸，因而價(jià)格驟漲，從往年的1400/噸上升為2500元/噸左右；而這種原料的價(jià)格波動(dòng)也只能由作為下游買家的啤酒產(chǎn)業(yè)所吸收。對(duì)于市場(chǎng)的弱視，以及政府所有制企業(yè)治理機(jī)制的先天缺失，必然使這些啤酒企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善，但是即使它們?cè)谟行蚴袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中無法生存，地方政府也會(huì)動(dòng)用行政手段剝奪這些企業(yè)在市場(chǎng)中的正常退出權(quán)：一般是通過減免稅收來人為降低其生產(chǎn)成本，讓這些劣質(zhì)企業(yè)在價(jià)格戰(zhàn)的泥坑中繼續(xù)越陷越深。（4）、產(chǎn)品的周期性 我們從宏觀、微觀兩個(gè)層面來考察啤酒產(chǎn)業(yè)的周期性，前者指宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)對(duì)啤酒產(chǎn)業(yè)效益的影響程度；后者指啤酒產(chǎn)品的銷售指標(biāo)受季節(jié)的影響程度。從中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)成熟期來推斷（中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)生命周期示意圖見圖15），在今后一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)還將以與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相協(xié)調(diào)的速度發(fā)展；而據(jù)專家的普遍估計(jì)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍會(huì)以7%以上的速度保持增長(zhǎng)，這可以使我們樂觀的相信，中國(guó)今后很有可能是世界主要啤酒消費(fèi)市場(chǎng)中為數(shù)不多的亮點(diǎn)之一。但所幸的是，中國(guó)的人均啤酒消費(fèi)量正快速上升，隨著消費(fèi)者偏好的變化，中國(guó)啤酒市場(chǎng)的潛在市場(chǎng)容量大有可觀，我們可以從下面三個(gè)事實(shí)驗(yàn)證這一觀點(diǎn)：n 中國(guó)酒類消費(fèi)者的偏好正在發(fā)生改變。（1）、市場(chǎng)容量 雖然中國(guó)是名副其實(shí)的啤酒生產(chǎn)大國(guó)，但是這個(gè)稱號(hào)只是從總量意義上而言的，從人均消費(fèi)量上看，并非如此。人均啤酒年消費(fèi)量（升）愛爾蘭德國(guó)捷克日本美國(guó)中國(guó)圖1 ：中國(guó)與其他主要啤酒消費(fèi)大國(guó)啤酒人均年消費(fèi)量對(duì)比圖（2）、市場(chǎng)增長(zhǎng)性 從1980 到1995這段期間，中國(guó)啤酒產(chǎn)量以每五年20%的速度快速增長(zhǎng)；1995年以后，發(fā)展勢(shì)頭較為平穩(wěn)，%，基本上略低于GDP的增長(zhǎng)速度，自1993年以來連續(xù)九年成為世界第二大啤酒生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)后，預(yù)計(jì)2003年的啤酒產(chǎn)量可以達(dá)到2500萬噸左右。但應(yīng)該指出的是，隨著產(chǎn)業(yè)集中度的提高和競(jìng)爭(zhēng)格局的有序化，廠商獲得的市場(chǎng)力量可以使其逐漸擺脫低層次的成本競(jìng)爭(zhēng)，向差別化的高級(jí)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略演變，通過選取最具有贏利性的顧客群體來獲得價(jià)格溢價(jià)；整個(gè)產(chǎn)業(yè)的贏利性應(yīng)該有所提高。而作為對(duì)比的是，中國(guó)的啤酒產(chǎn)業(yè)卻因
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