【正文】 總能力的 %，能力發(fā)揮率 %，遠(yuǎn)低于全國(guó)平均水平(83%)，從產(chǎn)量上分析，該地區(qū)目前廣東、福建、海南產(chǎn)需基本平衡或略有缺口；從能力上分析，只有海南存在一定缺口，其他地區(qū)能力都遠(yuǎn)大于需求，預(yù)測(cè)該地區(qū) 2022 年水泥需求量為 12300萬(wàn)噸。預(yù)測(cè)該地區(qū) 2022 年水泥需求量為 12500 萬(wàn)噸。預(yù)測(cè) 2022 年該地區(qū)水泥需求量為 2870 萬(wàn)噸。2022年水泥產(chǎn)量 2022 萬(wàn)占全國(guó)總產(chǎn)量的 %，水泥生產(chǎn)能力 2399 萬(wàn)噸，占全國(guó)總能力的 %，能力發(fā)揮率 %，與全國(guó)平均水平相當(dāng)。2022 年水泥產(chǎn)量 1873 萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的 %，水泥生產(chǎn)能力 2179 萬(wàn)噸，占全國(guó)總能力的 %，能力發(fā)揮率 %，與全國(guó)平均水平相當(dāng)。2022 年水泥產(chǎn)量 14291 萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的 %，水泥生產(chǎn)能力 14171 萬(wàn)噸，占全國(guó)總能力的 %，能力發(fā)揮率 %，高于全國(guó)平均水平。同時(shí)根據(jù)用戶需要，實(shí)施在線中分，并改進(jìn)超厚玻璃大規(guī)格的產(chǎn)品包裝，既滿足了用戶包裝了 6000 毫米3800 毫米等大規(guī)格玻璃 21000 重量箱。上半年銷售超厚浮法玻璃 萬(wàn)重量箱，同比增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，同比增長(zhǎng) %；完成超厚玻璃出口量 18 萬(wàn)重量箱，實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯 179萬(wàn)美元，分別比上年同期增長(zhǎng) 620%、490%，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)創(chuàng)歷史最好水平。主要因?yàn)椋菏紫雀Ｒ暮Ｍ饩S修業(yè)務(wù)在美國(guó)和加拿大受到反傾銷訴訟影響所以將其主要業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到內(nèi)地的整車配套市場(chǎng)。是這許許多多的優(yōu)勢(shì),營(yíng)造出了福耀玻璃的品牌優(yōu)勢(shì),使它成為擁有43 / 59中國(guó)汽車玻璃行業(yè)中唯一的中國(guó)馳名商標(biāo) 。 “十五”末期，海螺水泥年生產(chǎn)能力將達(dá)到 8000 萬(wàn)噸，進(jìn)入世界水泥前 5 名行列。在消化吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)之后，在國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)率先探索出了新型干法水泥國(guó)產(chǎn)化、低投資的道路。由于平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)所屬部門不一，仍存在條塊分割的復(fù)雜局面，這幾年重組聯(lián)合是“雷聲大、雨點(diǎn)小” ，談的多，成的少，方案做的多，實(shí)施的少，組建大型企業(yè)集團(tuán)進(jìn)展緩慢。（四）將有更多的外資和民營(yíng)資本介入水泥工業(yè)。我國(guó)預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)能力近兩年雖然有了較大增長(zhǎng)，但還是與社會(huì)需求和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要不相適應(yīng)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)依然是今后一定時(shí)期內(nèi)的艱巨而繁重的任務(wù)。受世界經(jīng)濟(jì)衰退的影響，2022 年世界平板玻璃的增長(zhǎng)率在 ～%之間，但一些人口較多的發(fā)展中國(guó)家(如中國(guó)、印度、印尼等)的增長(zhǎng)率仍會(huì)保38 / 59持較高的水平。五、國(guó)際市場(chǎng)情況臺(tái)灣亞洲水泥公司在大陸水泥投資分布地區(qū)較廣，其策略是沿長(zhǎng)江流域設(shè)廠。我們認(rèn)為，只有真正把企業(yè)推向市場(chǎng)，把市場(chǎng)調(diào)節(jié)與宏觀調(diào)控相結(jié)合，并且是以市場(chǎng)調(diào)節(jié)為主，才能真正避免低水平重復(fù)建設(shè)。加強(qiáng)對(duì) TFT—LCD 和 PDP 等配套的關(guān)鍵零部件的本地化工作，使之同步發(fā)展?！　。ǘ┱叽胧┖徒ㄗh34 / 59　　將大屏幕彩色顯像管(超平、純平及 16：9)和高分辨率彩色顯示管用玻殼列入重點(diǎn)工程專項(xiàng)，加強(qiáng)規(guī)劃，協(xié)調(diào)發(fā)展，特別是抓緊模具的設(shè)計(jì)、開發(fā)，盡快掌握玻殼的大生產(chǎn)技術(shù)。隨著國(guó)內(nèi)元器件的飛速發(fā)展，對(duì)各類電子玻璃的要求也越來(lái)越高，因此各類電子玻璃應(yīng)根據(jù)自身發(fā)展的基礎(chǔ)與特點(diǎn)，在加快發(fā)展的同時(shí)，應(yīng)不斷開拓應(yīng)用領(lǐng)域，以滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。通過(guò)對(duì)大生產(chǎn)技術(shù)和新工藝的逐漸掌握，逐步形成了新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，電子玻璃的銷售額和產(chǎn)值每年都有大幅增長(zhǎng)。從我國(guó) 11 大類建材技術(shù)裝備來(lái)看，水泥技術(shù)裝備整體水平是較先進(jìn)的，與國(guó)際水平相比差距較小，從產(chǎn)品達(dá)標(biāo)、產(chǎn)品配套性、加工條件和科技含量方面看，都具有相當(dāng)實(shí)力，甚至部分技術(shù)已超前發(fā)展，各類產(chǎn)品不但有引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，不少國(guó)內(nèi)開發(fā)的產(chǎn)品也都上了水平，具備了接軌的條件和優(yōu)勢(shì)。提高低水平企業(yè)進(jìn)入門檻，限制企業(yè)數(shù)量。主要相關(guān)條文包括 2022 年 1 月頒布 4 月實(shí)施的《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 、2022 年 6 月 20 日頒布的《國(guó)家經(jīng)貿(mào)委發(fā)出通知：又加 10個(gè)省會(huì)首府限時(shí)“禁實(shí)” 》 ， 《160 個(gè)限時(shí)禁用實(shí)心黏土磚城市名單》等。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)資料顯示，2022 年 10 月份全國(guó)共生產(chǎn)平板玻璃 萬(wàn)重量箱，比上年同期增長(zhǎng) ％，比上月增長(zhǎng) 個(gè)百分點(diǎn)。普通硅酸鹽和早強(qiáng) 級(jí)、 級(jí)水泥、礦渣水泥是今年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主導(dǎo)產(chǎn)品。作為基礎(chǔ)原材料的水泥工業(yè)，年增長(zhǎng)速度 3～4%之間即可滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求。另一方面，對(duì)于仍然存在不適應(yīng)先進(jìn)生產(chǎn)力和時(shí)代發(fā)展要求的一些落后生產(chǎn)方式，既不能脫離實(shí)際簡(jiǎn)單地加以排斥，也不能采取安于現(xiàn)狀，保持落后的態(tài)度，而要立足實(shí)際，創(chuàng)造條件，加以改造、改進(jìn)和提高，通過(guò)長(zhǎng)期努力，逐步向先進(jìn)適用的生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變” 。20 / 59下篇：行業(yè)分析說(shuō)明I 行業(yè)分析一、行業(yè)運(yùn)行分析2022 年建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)2022 年全年，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)雖然在 8 月份受到“非典”疫情的影響，但在我們黨和政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依舊保持了快速、穩(wěn)定發(fā)展， ，水泥、玻璃和陶瓷整體運(yùn)行質(zhì)量逐月攀升。毛坯管外觀質(zhì)量及加工性能良好。秦皇島玻璃設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的兩條高硼硅管生產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn)近日，由秦皇島玻璃設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的全電熔高硼硅太陽(yáng)能毛坯管生19 / 59產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn)。　　紅獅水泥集團(tuán)的這臺(tái)立窯一年能生產(chǎn)普通水泥 15 萬(wàn)噸左右，以目前市場(chǎng)銷售價(jià)格測(cè)算，如果不拆除，一年約可取得利稅 1000 多萬(wàn)元。我們還發(fā)現(xiàn)，水泥板塊良好的行業(yè)特性也符合國(guó)外投資者以及 QFII 的投資取向，海螺水泥 H 股一度成為境外機(jī)構(gòu)的熱門品種。機(jī)會(huì) 積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，有利于國(guó)內(nèi)建材行業(yè)的發(fā)展；國(guó)際上一些國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)回升較快，有利于建材工業(yè)出口穩(wěn)定增長(zhǎng)；我國(guó)為承辦 2022 年奧運(yùn)會(huì)的13 / 59場(chǎng)館建設(shè)，對(duì)建材工業(yè)加快發(fā)展從主觀和客觀上都會(huì)有所拉動(dòng)；建材工業(yè)在 2022 年繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)下，2022 年相繼出現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，增幅比 2022 年提高了3 個(gè)百分點(diǎn)，為 2022 年的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行奠定了穩(wěn)定的基礎(chǔ)。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和投資增長(zhǎng)的放緩，將在一定程度上減少對(duì)石油、鐵礦石、有色金屬等原材料的需求，從而對(duì)這些原材料價(jià)格形成向下壓力。 有關(guān)研究表明，國(guó)內(nèi)原材料價(jià)格變動(dòng)的 75%可由石油價(jià)格變動(dòng)來(lái)解釋，因此把握石油價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)極其重要。我國(guó)水泥技術(shù)比較穩(wěn)定，但很多企業(yè)無(wú)法在短期內(nèi)完成自身的轉(zhuǎn)型，但是目前如果在產(chǎn)業(yè)化發(fā)展大趨勢(shì)下轉(zhuǎn)型成本過(guò)高，影響企業(yè)效益。1 / 59目 錄上篇：行業(yè)分析提要 ..............................................1I 行業(yè)進(jìn)入／退出定性趨勢(shì)預(yù)測(cè) ....................................1II 行業(yè)進(jìn)入／退出指標(biāo)分析 .......................................3一、 行業(yè)平均利潤(rùn)率分析 ................................................................................3二、 行業(yè)規(guī)模分析 ............................................................................................3（一） 本行業(yè)與整個(gè)工業(yè)之間的規(guī)?？偭勘容^ ...................3（二） 本行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)與整個(gè)行業(yè)之間的規(guī)?？偭勘容^ .......3三、 行業(yè)集中度分析 ........................................................................................3四、 行業(yè)效率分析 ............................................................................................4五、 盈利能力分析 ............................................................................................4六、 營(yíng)運(yùn)能力分析 ............................................................................................4七、 償債能力分析 ............................................................................................5八、 發(fā)展能力分析 ............................................................................................5九、 成本結(jié)構(gòu)分析 ............................................................................................52 / 59（一） 成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)比例 .....................................5（二） 去年同期成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)比例 .............................6（三） 成本費(fèi)用變動(dòng)情況 .....................................6（四） 本期成本——銷售收入—— 利潤(rùn)比例關(guān)系分析 .............6十、貸款建議 .....................................................................................................7III 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)揭示、政策分析及負(fù)面信息 ............................9IV 行業(yè)動(dòng)態(tài)跟蹤分析評(píng)價(jià) ........................................12一、 行業(yè)運(yùn)行情況 ..........................................................................................12二、 行業(yè)強(qiáng)勢(shì)、弱勢(shì)、機(jī)會(huì)與 風(fēng)險(xiǎn)（SWOT） .................................................12三、 行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo) ..................................................................................13V 龍頭/重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)分析 ........................................14一、 龍頭/重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)財(cái)務(wù) 指標(biāo) ..............................................................................14二、 企業(yè)在全國(guó)各地的分布 .........................................................................................14VI 資本市場(chǎng)及同業(yè)動(dòng)態(tài) ..........................................16下篇：行業(yè)分析說(shuō)明 .............................................193 / 59I 行業(yè)分析 .....................................................19一、 行業(yè)運(yùn)行分析 ..........................................................................................19二、 行業(yè)政策分析 ..........................................................................................27三、 新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工 藝 ........................................................................29四、 上下游行業(yè)影響 ......................................................................................34五、 國(guó)際市場(chǎng)情況 ..........................................................................................36六、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) ..........................................................................................38II 企業(yè)分析 ....................................................39一、 企業(yè)整體情況分析 ...................................................................................................39二、 主要企業(yè)分析 ......