【正文】 2011 年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入分別為 億元、 億元和 億元，利潤總額分別為 億元、 億元和 億元。 本部分所引用的財務(wù)數(shù)據(jù)均來源于上述審計報告。滿足城市交 通建設(shè)發(fā)展的需求、改善城市投資環(huán)境、提高社會經(jīng)濟效率、發(fā)揮城 市經(jīng)濟核心區(qū)的輻射功能?？傮w來說，發(fā)行人具有較強的經(jīng)營和競爭優(yōu)勢，隨著鎮(zhèn)江市城市 化進程的不斷推進，發(fā)行人將面臨良好的發(fā)展機遇。將土地開發(fā)與城市交 通道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)相結(jié)合，通過資產(chǎn)抵押和土地開發(fā)收益彌補 建設(shè)項目資金缺口，實現(xiàn)投資項目的資金平衡。鎮(zhèn)江臨江近海，水陸 交通極為便利，為國家級水路主樞紐和省級公路主樞紐城市，鎮(zhèn)江港 是國家一類開放口岸。成交經(jīng)營地 塊包含純商業(yè)用地、純市場用地、4S 店等用途用地，住宅項目中還有 安置房用地。（三）鎮(zhèn)江市土地儲備行業(yè)現(xiàn)狀及前景 鎮(zhèn)江市土地市場現(xiàn)狀：總量控制，確保成交。構(gòu)筑鎮(zhèn)江主城至三個轄市城區(qū)半小時快速通道，全面提升通 勤效率。（二）鎮(zhèn)江市交通建設(shè)行業(yè)現(xiàn)狀及前景“十一五”規(guī)劃期間，鎮(zhèn)江市農(nóng)村行政村等級公路、客運班車通達 率 100％，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展加快。338 省道市區(qū)段改造完成， 大路飛機臨時起降點立項獲批。在 2011 年財政一般預(yù)算收入中，各項稅收完成 億元，增長 %；完 成財政一般預(yù)算支出 億元，比上年增長 %。杜偉國，男，副總經(jīng)理，1964 年生，大學(xué)學(xué)歷，高級經(jīng)濟師， 中共黨員；先后任職于鎮(zhèn)江市港聯(lián)公司、鎮(zhèn)江市交通局物資公司、鎮(zhèn) 江市經(jīng)濟協(xié)作辦公室等；2005 年 7 月任公司副總經(jīng)理至今。2011 年度該公司實現(xiàn)營業(yè)收入 15, 萬元，凈利潤 萬元。注冊地址為鎮(zhèn)江市 官塘橋村羅家頭。 監(jiān)事會 公司設(shè)立監(jiān)事會，由1人組成。公司設(shè) 董事長一名，董事長由董事會選舉產(chǎn)生或聯(lián)營各方協(xié)商確定。 鎮(zhèn)江市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司是由鎮(zhèn)江市國資委授權(quán)具有國有資產(chǎn)投資主體資格的國有獨資企業(yè)集團，前身為鎮(zhèn)江市資產(chǎn)經(jīng)營公司，成 立于 1996 年 6 月，注冊資金 20,000 萬元。此次增資業(yè)經(jīng)鎮(zhèn)江恒正會計師事務(wù)所有限公司恒正會驗（2002）字第340號驗資報告驗證，增資后的注冊資金為21, 元。目前公司正在全力推進李家山保障性住房（棚 戶區(qū)改造）一期建設(shè)項目和鎮(zhèn)江南山新城即于 2015 年 5 月 8 日償還本金 億元、2016年 5 月 8 日償還本金 億元、2017 年 5 月 8 日償還本金 億元、2018 年 5 月 8 日償還本金 億元、2019 年 5 月 8 日償還本金 億 元。（三）原債務(wù)人與新債務(wù)人取得必要的內(nèi)部授權(quán)后正式簽署債務(wù) 轉(zhuǎn)讓承繼協(xié)議，新債務(wù)人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債 務(wù)。第七條 認(rèn)購人承諾購買本期債券的投資者（包括本期債券的初始購買者和二級市場 的購買者，下同）被視為做出以下承諾：一、認(rèn)購人接受本募集說明書及其摘要對本期債券各項權(quán)利義務(wù) 的所有規(guī)定并受其約束。第五條 認(rèn)購與托管一、本期債券采用實名制記賬方式發(fā)行，投資者認(rèn)購的本期債券 在證券登記機構(gòu)托管記載。 十七、本息兌付方式：通過債券托管機構(gòu)辦理。十、發(fā)行價格：本期債券面值人民幣 100 元，平價發(fā)行。（該債券利率根據(jù)基準(zhǔn)利率加上基本利差 %確定，基準(zhǔn)利率為發(fā) 行首日前五個工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆 放利率網(wǎng)（）上公布的一年期上海銀行間同業(yè)拆放利 率（Shanghai Interbank Offered Rate，簡稱 Shibor）的算術(shù)平均數(shù) %，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入），在債券存續(xù) 期內(nèi)固定不變。 工作日：指北京市的商業(yè)銀行的對公營業(yè)日(不包括法定節(jié)假日或休息日)。 余額包銷：指本期債券的承銷團成員按照協(xié)議約定在規(guī)定的發(fā)行期限內(nèi)將各自未售出的債券全部自行購入的承銷方式。 本次發(fā)行：指本期債券的發(fā)行。發(fā)行方式本期債券通過承銷團成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點面向境內(nèi)機構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外）公開發(fā)行。凡認(rèn)購、受讓并持有本期債券的投資者，均視為同意《鎮(zhèn)江市交 通投資建設(shè)發(fā)展公司企業(yè)債券之賬戶及資金監(jiān)管協(xié)議》、《債權(quán)代理 協(xié)議》、《債券持有人會議規(guī)則》中的安排。二、發(fā)行人相關(guān)負責(zé)人聲明 發(fā)行人負責(zé)人和主管會計工作的負責(zé)人、會計部門負責(zé)人保證本期債券募集說明書及其摘要中財務(wù)報告真實、完整。投資者若對本募集說明書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的 證券經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。）II發(fā)行期限2012 年 5 月 8 日至 2012 年 5 月 10 日?！秱鶛?quán)代理協(xié)議》：指《2012 年鎮(zhèn)江市交通投資建設(shè)發(fā)展公司企 業(yè)債券債權(quán)代理協(xié)議》。62鎮(zhèn)江市國資委：指鎮(zhèn)江市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。第二條 本次債券發(fā)行的有關(guān)機構(gòu)一、發(fā)行人：鎮(zhèn)江市交通投資建設(shè)發(fā)展公司 住所：鎮(zhèn)江市正東路 5 號法定代表人：丁鋒 聯(lián)系人：施正國、薛勇進 聯(lián)系地址：鎮(zhèn)江市正東路 5 號 聯(lián)系電話：05118533842051185363288 傳真：051184515100郵政編碼：212003 二、承銷團（一）主承銷商：海通證券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98 號 法定代表人：王開國 聯(lián)系人：伍敏、陳紹山、吳繼德、姜紅艷聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲 56 號方圓大廈 23 層 聯(lián)系電話：01088027899傳真：01088027190郵政編碼：100044（二）副主承銷商：信達證券股份有限公司 住所： 北京市西城區(qū)鬧市口大街 9 號院 1 號樓 法定代表人：高冠江聯(lián)系人： 周濤聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街 9 號院 1 號樓 4 層 聯(lián)系電話：01063081063傳真：01063081061郵政編碼：1000031（三）分銷商: 長城證券有限責(zé)任公司住所： 深圳市福田區(qū)深南大道 6008 號特區(qū)報業(yè)大廈 1617 層 法定代表人：黃耀華聯(lián)系人：賀斌斌聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)深南大道 6008 號特區(qū)報業(yè)大廈 1617 層 聯(lián)系電話：075583515570傳真：075583516213郵政編碼：518034渤海證券股份有限公司住所： 天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街 42 號寫字樓 101 室 法定代表人：杜慶平聯(lián)系人：王翠玉聯(lián)系地址：天津市南開區(qū)賓水西道 8 號固定收益總部 聯(lián)系電話：02228451895傳真：02228451629郵政編碼：300381恒泰證券股份有限公司住所： 內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)華東街 111 號 法定代表人：龐介民聯(lián)系人：汪夏如 聯(lián)系地址：廣東省深圳市福田區(qū)華一路中心商務(wù)大廈 22 樓 聯(lián)系電話：075582033481傳真：075582032850郵政編碼：518033 三、托管人：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街 10 號 法定代表人：劉成相聯(lián)系人：李揚、田鵬 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街 10 號 聯(lián)系電話：010881707301088170738 傳真：01066061875郵政編碼：100033 四、監(jiān)管人：中國銀行股份有限公司鎮(zhèn)江分行 住所：鎮(zhèn)江市中山東路 235 號負責(zé)人：孫慶陽 聯(lián)系人：戎曉宇聯(lián)系地址：鎮(zhèn)江市中山東路 235 號 聯(lián)系電話：051185020468 傳真：051185020460郵政編碼：212001 五、債權(quán)代理人：海通證券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98 號 法定代表人：王開國 聯(lián)系人：伍敏、陳紹山、吳繼德聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲 56 號方圓大廈 23 層 聯(lián)系電話：01088027899傳真：01088027190郵政編碼：100044 六、審計機構(gòu)：江蘇天華大彭會計師事務(wù)所有限公司 住所：南京市山西路 128 號和泰大廈 7 層 法定代表人：陳宏青聯(lián)系人：馬建華聯(lián)系地址：南京市山西路 128 號和泰大廈 7 層 聯(lián)系電話：02583721886傳真：02583716000郵政編碼：212001 七、信用評級機構(gòu)：中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街 156 號北京招商國際金融中心D 座 12 層法定代表人：關(guān)敬如 聯(lián)系人：郭承來聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街 156 號北京招商國際金融 中心 D 座 12 層聯(lián)系電話：01066428877 傳真：01066426100郵政編碼：100031 八、發(fā)行人律師：江蘇鼎豪律師事務(wù)所 住所：江蘇省鎮(zhèn)江市解放路 69 號四樓 負責(zé)人：劉冬明聯(lián)系人：李寅平 聯(lián)系地址：江蘇省鎮(zhèn)江市解放路 69 號四樓 聯(lián)系電話：051185032011810傳真：0511850320110郵政編碼：212000第三條 發(fā)行概要一、發(fā)行人：鎮(zhèn)江市交通投資建設(shè)發(fā)展公司。七、發(fā)行方式：本期債券通過承銷團成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點面向境 內(nèi)機構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外）公開發(fā)行。十二、發(fā)行首日：本期債券發(fā)行期限的第 1 日，即 2012 年 5 月8 日。 二十、債券擔(dān)保：本期債券無擔(dān)保。 三、本期債券由中央國債登記公司托管記載，具體手續(xù)按中央國 債登記公司的《實名制記賬式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務(wù)規(guī)則》的要求 辦理。四、本期債券的發(fā)行人依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更， 在經(jīng)有關(guān)主管部門同意后并依法就該等變更進行信息披露時