【正文】 或休息日)。元：指人民幣元。第一條 債券發(fā)行依據(jù)本期債券業(yè)經(jīng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改財(cái)金〔2012〕1137 號(hào) 文件批準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行。第二條 本次債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)一、發(fā)行人：鎮(zhèn)江市交通投資建設(shè)發(fā)展公司 住所：鎮(zhèn)江市正東路 5 號(hào)法定代表人：丁鋒 聯(lián)系人：施正國(guó)、薛勇進(jìn) 聯(lián)系地址：鎮(zhèn)江市正東路 5 號(hào) 聯(lián)系電話(huà)：05118533842051185363288 傳真：051184515100郵政編碼：212003 二、承銷(xiāo)團(tuán)（一）主承銷(xiāo)商：海通證券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98 號(hào) 法定代表人：王開(kāi)國(guó) 聯(lián)系人：伍敏、陳紹山、吳繼德、姜紅艷聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲 56 號(hào)方圓大廈 23 層 聯(lián)系電話(huà)：01088027899傳真：01088027190郵政編碼：100044（二）副主承銷(xiāo)商：信達(dá)證券股份有限公司 住所： 北京市西城區(qū)鬧市口大街 9 號(hào)院 1 號(hào)樓 法定代表人：高冠江聯(lián)系人： 周濤聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街 9 號(hào)院 1 號(hào)樓 4 層 聯(lián)系電話(huà)：01063081063傳真：01063081061郵政編碼：1000031（三）分銷(xiāo)商: 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司住所： 深圳市福田區(qū)深南大道 6008 號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈 1617 層 法定代表人：黃耀華聯(lián)系人：賀斌斌聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)深南大道 6008 號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈 1617 層 聯(lián)系電話(huà)：075583515570傳真：075583516213郵政編碼：518034渤海證券股份有限公司住所： 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二大街 42 號(hào)寫(xiě)字樓 101 室 法定代表人：杜慶平聯(lián)系人：王翠玉聯(lián)系地址：天津市南開(kāi)區(qū)賓水西道 8 號(hào)固定收益總部 聯(lián)系電話(huà)：02228451895傳真：02228451629郵政編碼：300381恒泰證券股份有限公司住所： 內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)華東街 111 號(hào) 法定代表人：龐介民聯(lián)系人：汪夏如 聯(lián)系地址：廣東省深圳市福田區(qū)華一路中心商務(wù)大廈 22 樓 聯(lián)系電話(huà)：075582033481傳真：075582032850郵政編碼：518033 三、托管人：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街 10 號(hào) 法定代表人：劉成相聯(lián)系人：李揚(yáng)、田鵬 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街 10 號(hào) 聯(lián)系電話(huà)：010881707301088170738 傳真：01066061875郵政編碼：100033 四、監(jiān)管人：中國(guó)銀行股份有限公司鎮(zhèn)江分行 住所：鎮(zhèn)江市中山東路 235 號(hào)負(fù)責(zé)人：孫慶陽(yáng) 聯(lián)系人：戎曉宇聯(lián)系地址：鎮(zhèn)江市中山東路 235 號(hào) 聯(lián)系電話(huà)：051185020468 傳真：051185020460郵政編碼：212001 五、債權(quán)代理人：海通證券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98 號(hào) 法定代表人：王開(kāi)國(guó) 聯(lián)系人：伍敏、陳紹山、吳繼德聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲 56 號(hào)方圓大廈 23 層 聯(lián)系電話(huà)：01088027899傳真：01088027190郵政編碼：100044 六、審計(jì)機(jī)構(gòu)：江蘇天華大彭會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 住所：南京市山西路 128 號(hào)和泰大廈 7 層 法定代表人：陳宏青聯(lián)系人：馬建華聯(lián)系地址：南京市山西路 128 號(hào)和泰大廈 7 層 聯(lián)系電話(huà)：02583721886傳真：02583716000郵政編碼：212001 七、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街 156 號(hào)北京招商國(guó)際金融中心D 座 12 層法定代表人：關(guān)敬如 聯(lián)系人：郭承來(lái)聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街 156 號(hào)北京招商國(guó)際金融 中心 D 座 12 層聯(lián)系電話(huà)：01066428877 傳真：01066426100郵政編碼：100031 八、發(fā)行人律師：江蘇鼎豪律師事務(wù)所 住所：江蘇省鎮(zhèn)江市解放路 69 號(hào)四樓 負(fù)責(zé)人：劉冬明聯(lián)系人：李寅平 聯(lián)系地址：江蘇省鎮(zhèn)江市解放路 69 號(hào)四樓 聯(lián)系電話(huà)：051185032011810傳真：0511850320110郵政編碼：212000第三條 發(fā)行概要一、發(fā)行人：鎮(zhèn)江市交通投資建設(shè)發(fā)展公司。 二、債券名稱(chēng)：2012 年鎮(zhèn)江市交通投資建設(shè)發(fā)展公司企業(yè)債券（簡(jiǎn)稱(chēng)“12 鎮(zhèn)江交投債”）。 三、發(fā)行總額：人民幣 18 億元。四、債券期限：本期債券期限為 7 年期，采用提前償還方式，從 第三個(gè)計(jì)息年度開(kāi)始，逐年分別按照發(fā)行總額 20%、20%、20%、20% 和 20%的比例償還債券本金。五、債券利率：本期債券為固定利率債券，票面年利率為 %。（該債券利率根據(jù)基準(zhǔn)利率加上基本利差 %確定，基準(zhǔn)利率為發(fā) 行首日前五個(gè)工作日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆 放利率網(wǎng)（）上公布的一年期上海銀行間同業(yè)拆放利 率（Shanghai Interbank Offered Rate，簡(jiǎn)稱(chēng) Shibor）的算術(shù)平均數(shù) %，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入），在債券存續(xù) 期內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì) 利息。六、債券形式及托管方式：實(shí)名制記賬式企業(yè)債券，投資者認(rèn)購(gòu) 的本期債券在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開(kāi)立的一級(jí)托管賬戶(hù) 中托管記載。七、發(fā)行方式：本期債券通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)面向境 內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外）公開(kāi)發(fā)行。八、發(fā)行范圍及對(duì)象：在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開(kāi)戶(hù)的 中華人民共和國(guó)境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外） 均可購(gòu)買(mǎi)。九、還本付息方式：本期債券每年付息一次，分次還本。從第三 個(gè)計(jì)息年度開(kāi)始，逐年分別按照發(fā)行總額 20%、20%、20%、20%和 20%的比例償還債券本金，即于 2015 年 5 月 8 日償還本金 億元、2016 年 5 月 8 日償還本金 億元、2017 年 5 月 8 日償還本金 億元、2018 年 5 月 8 日償還本金 億元、2019 年 5 月 8 日償還本金 億元，當(dāng)期利息隨本金一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另 計(jì)利息，到期兌付款項(xiàng)自?xún)陡度掌鸩涣碛?jì)利息。十、發(fā)行價(jià)格：本期債券面值人民幣 100 元，平價(jià)發(fā)行。以 1,000元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，認(rèn)購(gòu)金額必須是 1,000 元的整數(shù)倍且不少于 1,000元。十一、發(fā)行期限：本期債券的發(fā)行期限為 2012 年 5 月 8 日至 2012年 5 月 10 日的 3 個(gè)工作日。十二、發(fā)行首日：本期債券發(fā)行期限的第 1 日，即 2012 年 5 月8 日。十三、起息日：自 2012 年 5 月 8 日開(kāi)始計(jì)息，本期債券存續(xù)期限內(nèi)每年的 5 月 8 日為該計(jì)息年度的起息日。十四、計(jì)息期限：本期債券計(jì)息期限為自 2012 年 5 月 8 日至 2019年 5 月 7 日止。十五、付息日：本期債券的付息日為 2013 年至 2019 年每年的 5月 8 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)工作日）。 十六、兌付日：本期債券的兌付日為 2015 年至 2019 年每年的 5月 8 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)工作日）。 十七、本息兌付方式：通過(guò)債券托管機(jī)構(gòu)辦理。 十八、承銷(xiāo)方式：承銷(xiāo)團(tuán)余額包銷(xiāo)。 十九、承銷(xiāo)團(tuán)成員：主承銷(xiāo)商為海通證券股份有限公司，副主承銷(xiāo)商為信達(dá)證券股份有限公司，分銷(xiāo)商為長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司。 二十、債券擔(dān)保：本期債券無(wú)擔(dān)保。 二十一、債券評(píng)級(jí)：經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為 AA，本期債券信用等級(jí)為 AA。 二十二、流動(dòng)性安排：本期債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快就本期債券向國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)提出在經(jīng)批準(zhǔn)的證券交易場(chǎng)所上市或交 易流通申請(qǐng)。二十三、稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資 者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。第四條 承銷(xiāo)方式本期債券由主承銷(xiāo)商海通證券股份有限公司，副主承銷(xiāo)商信達(dá)證 券股份有限公司，分銷(xiāo)商長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限 公司和恒泰證券股份有限公司組成承銷(xiāo)團(tuán)，以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。第五條 認(rèn)購(gòu)與托管一、本期債券采用實(shí)名制記賬方式發(fā)行，投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券 在證券登記機(jī)構(gòu)托管記載。二、境內(nèi)法人憑加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）或其他法人資格 證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書(shū)認(rèn)購(gòu)本期債券；境內(nèi)非法人 機(jī)構(gòu)憑加蓋其公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書(shū)認(rèn) 購(gòu)本期債券。如法律法規(guī)對(duì)本條所述另有規(guī)定，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 三、本期債券由中央國(guó)債登記公司托管記載，具體手續(xù)按中央國(guó) 債登記公司的《實(shí)名制記賬式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務(wù)規(guī)則》的要求 辦理。該規(guī)則可在中國(guó)債券信息網(wǎng)（）查閱或在本期債券承銷(xiāo)商發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)索取。 四、投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)時(shí)，不需繳納任何附加費(fèi)用；在辦理登記和托管手續(xù)時(shí)，須遵循債券托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。 五、本期債券發(fā)行結(jié)束后，投資者可按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押。第六條 債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)本期債券通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó) 家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外）公開(kāi)發(fā)行，具體發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)見(jiàn)附表一。第七