【正文】 第十一條 發(fā)行人財務(wù)情況江蘇天華大彭會計師事務(wù)所對發(fā)行人 2009~2011 年的財務(wù)報告進 行了審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《鎮(zhèn)江市交通投資建設(shè)發(fā)展公 司 2009 至 2011 年度財務(wù)報表審計報告》（蘇天會專審〔2012〕24 號）。（二）主要經(jīng)營狀況 鎮(zhèn)江交投自成立以來，積極參與鎮(zhèn)江城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，取得了突出成就。具體運作程序如下：④③金融機構(gòu)（銀行）②①鎮(zhèn)江市政府鎮(zhèn)江交投 交易中心⑤ ⑥① 鎮(zhèn)江市政府批準(zhǔn)下達承建工程項目及投資預(yù)算計劃，同時批復(fù)公司貸款項目；② 鎮(zhèn)江市政府根據(jù)項目投資規(guī)模向鎮(zhèn)江交投配置相應(yīng)土地資源，公司會同市國土管理、城 市規(guī)劃等部門制定配置項目及土地運作方案，經(jīng)鎮(zhèn)江市政府核準(zhǔn)后辦理土地權(quán)屬證書；③ 公司以獲取的相關(guān)土地資產(chǎn)辦理建設(shè)項目資金的貸款抵押和資金籌措；④ 募集資金進行征地、拆遷、土地收儲等整理工作；⑤ 公司對取得的土地進行前期開發(fā)，預(yù)審收儲整理成本，評估土地上市價格，按正常程序 上市掛牌交易（其中成交價一定在保護底價以上。發(fā)行人作為鎮(zhèn)江市交通基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的主 要載體，未來發(fā)展前景廣闊。隨著鎮(zhèn)江市經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展以及城市化、工業(yè)化進程加快，土地 作為不可再生性稀缺資源，長期內(nèi)將保持升值趨勢。2009 年共上市4,500 畝左右，2010 年上市土地基本在 5,000 畝左右，2011 年上市土地 4,239 畝左右。加強世業(yè)洲、江心洲、高橋、新民洲、揚中市等江中島嶼和 江北交通薄弱區(qū)域的道路規(guī)劃建設(shè)，實現(xiàn)一體化共同發(fā)展。初步形成高速交通路網(wǎng)，揚溧高速、 寧常高速、寧杭高速、滬寧城際鐵路建成通車，京滬高鐵、寧杭城際 鎮(zhèn)江段、泰州大橋及東接線、338 省道鎮(zhèn)江段等建設(shè)順利，鎮(zhèn)江綜合 交通客運樞紐建成營運，區(qū)域交通更加便捷。鎮(zhèn)江港口貨物吞吐量達到 億噸。2011 年，全市 完成建設(shè)投入 570 億元。施正國，男，財務(wù)總監(jiān)，1967 年生，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟師，中共黨員；先后任職于鎮(zhèn)江市財政局、鎮(zhèn)江市人民政府駐?？谵k事處、 鎮(zhèn)江市財政局；2006 年 10 月任公司財務(wù)總監(jiān)至今。 七、董事、監(jiān)事和高級管理人員情況丁鋒，男，公司董事長，1963 年生，大學(xué)學(xué)歷，研究員級高級工程師，中共黨員；先后任職于鎮(zhèn)江市交通局工程科、鎮(zhèn)江市公路 管理處、鎮(zhèn)江市交通局；歷任市交通局副局長、黨委委員、市交通局黨委副書記、鐵路管理辦公室主任等；2011 年 8 月任公司董事長至 今。截至 2011 年 12 月 31 日，該公司資產(chǎn)總計 80, 萬元，負債合計 70, 萬元，凈資產(chǎn) 10, 萬元。監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（1）檢查聯(lián)營企業(yè)財務(wù)；（2）對董事、高級管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反 法律、行政法規(guī)、公司章程的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（3）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害聯(lián)營企業(yè)的利益時，要 求董事、高級管理人員予以糾正；（4）向董事會會議提出提案；（5）法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。公司設(shè) 監(jiān)事會主席一名，由鎮(zhèn)江市交通運輸局委派擔(dān)任。鎮(zhèn)江市交通運輸局是鎮(zhèn)江 市政府主管全市公路、水路交通行業(yè)的職能部門。公司取得注冊號3211001100724的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。 官塘新區(qū)水系整理及生態(tài)環(huán)線治理工程項目。到期兌付款項自兌付日起不另計利息。（四）原債務(wù)人與新債務(wù)人按照有關(guān)主管部門的要求就債務(wù)轉(zhuǎn)讓 承繼進行充分的信息披露。二、投資者認購本期債券即被視為同意海通證券作為債權(quán)代理人 代表全體債券持有人與發(fā)行人簽訂《債權(quán)代理協(xié)議》，接受該等文件 對本期債券項下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束。二、境內(nèi)法人憑加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照（副本）或其他法人資格 證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認購本期債券；境內(nèi)非法人 機構(gòu)憑加蓋其公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認 購本期債券。 十八、承銷方式：承銷團余額包銷。以 1,000元為一個認購單位，認購金額必須是 1,000 元的整數(shù)倍且不少于 1,000元。本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計 利息。元：指人民幣元。 計息年度：指本期債券存續(xù)期內(nèi)每一個起息日起至下一個起息日前一個自然日止?！赌技f明書》：指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為本期債券發(fā)行 而制作的《2012 年鎮(zhèn)江市交通投資建設(shè)發(fā)展公司企業(yè)債券募集說明 書》。發(fā)行對象 在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開戶的中華人民共和國境及范圍內(nèi)機構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外）均可購買。債券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營變化引致的投資風(fēng)險，投資者自行 負責(zé)。H1ITONG SECL!RITIES CO., LTD,2012 年鎮(zhèn)江市交通投資建設(shè)發(fā)展公司企業(yè)債券募集說明書聲明及提示一、發(fā)行人董事會聲明 發(fā)行人董事會已批準(zhǔn)本期債券募集說明書及其摘要，發(fā)行人全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實 性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。五、其他重大事項或風(fēng)險提示I除發(fā)行人和主承銷商外，發(fā)行人沒有委托或授權(quán)任何其他人或?qū)?體提供未在本募集說明書中列明的信息和對本募集說明書作任何說 明。發(fā)行價格債券面值 100 元，平價發(fā)行，以 1,000 元為一個認購單位，認購金額必須是 1,000 元的整數(shù)倍且不少于 1,000 元?！顿~戶及資金監(jiān)管協(xié)議》：指《鎮(zhèn)江市交通投資建設(shè)發(fā)展公司企 業(yè)債券之賬戶及資金監(jiān)管協(xié)議》。 國家發(fā)改委：指中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會。第一條 債券發(fā)行依據(jù)本期債券業(yè)經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)改財金〔2012〕1137 號 文件批準(zhǔn)公開發(fā)行。六、債券形式及托管方式：實名制記賬式企業(yè)債券，投資者認購 的本期債券在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立的一級托管賬戶 中托管記載。十一、發(fā)行期限：本期債券的發(fā)行期限為 2012 年 5 月 8 日至 2012年 5 月 10 日的 3 個工作日。 十九、承銷團成員：主承銷商為海通證券股份有限公司，副主承銷商為信達證券股份有限公司，分銷商為長城證券有限責(zé)任公司、渤海證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司。如法律法規(guī)對本條所述另有規(guī)定，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、凡認購本期債券的投資者均視作同意《債券持有人會議規(guī)則》 的約定。第八條 債券本息兌付辦法一、利息的支付（一）本期債券在存續(xù)期內(nèi)每年付息一次，后五年利息隨本金的 兌付一起支付。（二）未上市債券本金的兌付由債券托管人辦理；上市債券本金 的兌付通過登記機構(gòu)和有關(guān)機構(gòu)辦理。截至 2011 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總計 2,500, 萬元，負債合計 1,451, 萬元，股東權(quán)益合計 1,047, 萬元，資產(chǎn)負 債率 %。2011年3月，公司與昆侖信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“昆侖信 托”）開展股權(quán)合作，出資30,000萬元，根據(jù)章程約定昆侖信托持有公司21%的股權(quán)。昆侖信托有限責(zé)任 公司成立于 1986 年 11 月，原為中國工商銀行下屬信托投資公司?？偨?jīng)理由董事長提 名，董事會選舉通過。內(nèi)部控制制度 公司高度重視內(nèi)部控制工作，建立了詳細、嚴(yán)密的內(nèi)部控制制度，包括《安全生產(chǎn)委員會工作實施細則》、《重點工程管理辦法》、《重 點工程項目建設(shè)單位管理費管理實施辦法》、《重點工程資金使用責(zé) 任目標(biāo)管理制度》、《合同管理制度》等。2011 年度該公司實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元。李堅，男，總經(jīng)理，董事，1956 年生，大專學(xué)歷，高級經(jīng)濟 師，中共黨員；先后任職于鎮(zhèn)江客運分公司句容保修廠、鎮(zhèn)江客運分 公司、鎮(zhèn)江汽運總公司、鎮(zhèn)江市交通局；2001 年 10 月任公司總經(jīng)理 至今；2001 年 12 月任公司董事至今。第十條 發(fā)行人業(yè)務(wù)情況一、發(fā)行人所在行業(yè)現(xiàn)狀及前景（一）鎮(zhèn)江市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)的現(xiàn)狀和前景 鎮(zhèn)江市位于江蘇省西南部、長江下游南岸，東南接常州市，西鄰南京市，北與揚州市、泰州市隔江相望，全市土地總面積 3,847 平方公里，總?cè)丝? 萬人。南徐新城行政中心投入使用，檔案館、科技 館建成交付，商務(wù) A 區(qū)、職工文體中心和體育會展中心等主體竣工， 金山湖景區(qū)調(diào)水控水工程全面完成，官塘片區(qū)開發(fā)全面啟動。根據(jù)鎮(zhèn)江市“十二五”規(guī)劃，鎮(zhèn)江市將按照“山水花園城市”的定位， 著力加快中心城市建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展空間，完善服務(wù)功能，提升內(nèi)涵品 質(zhì)，強化科學(xué)管理，推動城市發(fā)展轉(zhuǎn)型，建設(shè)全國知名的宜居宜業(yè)城 市、旅游文化名城。港口建設(shè)取得突破，建成億噸大港。加快城市 道路向農(nóng)村輻射的深度和廣度，確保農(nóng)村大自然村全部通等級公路， 力爭所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)實現(xiàn)一級公路連通。土地上市規(guī)?；揪S持在 4,000 畝5,500 畝動態(tài)范圍 內(nèi)，并使各項交易順利實施，由于市場交易準(zhǔn)備充分，至今未發(fā)生流 拍、流掛地塊?？傮w上，鎮(zhèn)江市 土地儲備行業(yè)在國家宏觀政策指引和市場供求作用下，仍將保持穩(wěn)定 發(fā)展的趨勢，使得城市土地開發(fā)與運營行業(yè)能夠持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。（三）政府長期持續(xù)的政策支持 發(fā)行人是鎮(zhèn)江市交通基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和運營管理的主要載體。土地交易保護底價應(yīng)為土地征地費用、 前期開發(fā)成本費用及適量的地租（上述費用的 1025%）之和）；⑥ 土地成功出讓后，土地交易中心進行收益確認，將資金撥付給公司。2009 年、2010 年和