【正文】 廣元啟明星鋁業(yè)有限責(zé)任公司 47 自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司 48 中國南車集團(tuán)眉山車輛廠 49 四川大西洋集團(tuán)有限責(zé)任公司 50 成都國騰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 ? 51 中核建中核燃料元件公司 52 宜賓絲麗雅集團(tuán)有限公司 53 成都地奧集團(tuán) 54 資陽市南駿汽車有限責(zé)任公司 55 成都伊藤洋華堂有限公司 56 成都王牌汽車股份有限公司 57 成都印鈔公司 58 中國水電顧問集團(tuán)成都勘測設(shè)計研究院 59 四川美豐化工股份有限公司 60 四川空分設(shè)備（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 1競爭對手 2分析競爭對手的目的 3分析競爭對手的步驟 4競爭對手秘密 5討論 競爭對手的定義 ? 在與本企業(yè)有共同目標(biāo)的市場上，凡與自己有或可能有利害沖突的經(jīng)濟(jì)組織。 ?其戰(zhàn)略的延伸必將導(dǎo)致加入本行業(yè)競爭的公司； ?可能發(fā)生兼并或收購行為的公司。 ? 4評估對手實(shí)力 ? 5預(yù)測對手對環(huán)境、市場等變化的反應(yīng)模式。 ? 供方能夠方便地實(shí)行前向聯(lián)合或一體化，而買主難以進(jìn)行後向聯(lián)合或一體化。 ? 進(jìn)入障礙主要包括規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品差異、資本需要、轉(zhuǎn)換成本、銷售渠道開拓、政府行為與政策（如國家綜合平衡統(tǒng)一建設(shè)的石化企業(yè)）、不受規(guī)模支配的成本劣勢 (如商業(yè)秘密、產(chǎn)供銷關(guān)系、學(xué)習(xí)與經(jīng)驗(yàn)曲線效應(yīng)等 )、自然資源（如冶金業(yè)對礦產(chǎn)的擁有）、地理環(huán)境（如造船廠只能建在海濱城市）等方面，這其中有些障礙是很難借助復(fù)制或仿造的方式來突破的。在這里，退出障礙主要受經(jīng)濟(jì)、戰(zhàn)略、感情以及社會政治關(guān)系等方面考慮的影響，具體包括：資產(chǎn)的專用性、退出的固定費(fèi)用、戰(zhàn)略上的相互牽制、情緒上的難以接受、政府和社會的各種限制等。 ? (1)確定企業(yè)的關(guān)鍵內(nèi)部優(yōu)勢 企業(yè)的優(yōu)勢是指企業(yè)相對于其競爭對手而言所具備的資源、技術(shù)、產(chǎn)品等方面的特殊強(qiáng)勢因素，有助于企業(yè)增強(qiáng)自身的市場競爭力。外部威脅包括：具有實(shí)力的新競爭對手進(jìn)入市場，市場發(fā)展速度的放緩，產(chǎn)業(yè)中買方或供應(yīng)方競爭地位的加強(qiáng)，替代產(chǎn)品的迅速發(fā)展，用戶需求的轉(zhuǎn)移，政府政策的變化，關(guān)鍵技術(shù)的改變等都可以成為企業(yè)未來成功的威脅。 ? ? (7)形成企業(yè)的 ST戰(zhàn)略 ? ST(優(yōu)勢一威脅 )戰(zhàn)略就是 利用企業(yè)的優(yōu)勢，回避或減輕外部威脅影響 的戰(zhàn)略，目的是努力使優(yōu)勢因素趨于最大，使威脅因素趨于最小。 企業(yè)價值基本活動 ① 內(nèi)部后勤：指與接收、存儲和分配相關(guān)聯(lián)的各種活動； ② 生產(chǎn)經(jīng)營：指與將各種投入轉(zhuǎn)化為最終產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)的各種活動； ③ 外部后勤：指與集中、倉儲和將產(chǎn)品發(fā)送給買方相關(guān)聯(lián)的各種活動； ④ 市場營銷：指與提供一種買方購買產(chǎn)品的方式和引導(dǎo)它們進(jìn)行購買相關(guān)聯(lián)的各種活動； ⑤ 服務(wù)：指因購買產(chǎn)品而向顧客提供的、能使產(chǎn)品保值增值的各種服務(wù)，如安裝、維修、零部件供應(yīng)等。 2確立活動類型 ? 在每類基本和輔助活動中，都有三種不同類型。 ? （ 2）價值鏈內(nèi)部聯(lián)系 ? 價值活動由價值鏈的內(nèi)部聯(lián)系聯(lián)結(jié)起來。 反求（逆向）工程分析 ? 逆向工程，有的人也叫反求工程，英文是 reverse engineering。提出再創(chuàng)造的關(guān)鍵；其中包括功能逆向、性能逆向、方案、結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、精度、使用規(guī)范等多方面的逆向。 逆向工程技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域 (1)對產(chǎn)品外形美學(xué)有特別要求的領(lǐng)域，由于設(shè)計師習(xí)慣于依賴 3D實(shí)物模型對產(chǎn)品設(shè)計進(jìn)行評估，因此產(chǎn)品幾何外形通常不是應(yīng)用 CAD軟件直接設(shè)計的，而是首先制作全尺寸的木質(zhì)或粘土模型或比例模型，然后利用逆向工程技術(shù)重建產(chǎn)品數(shù)字化模型。 (5)借助于工業(yè) CT技術(shù)，逆向工程不僅可以產(chǎn)生物體的外部形狀．而且可以快速發(fā)現(xiàn)、定位物體的內(nèi)部缺陷。盡管這些東西他們是用來宣傳的，故意美化的成分很大，但是如果我們細(xì)心觀察的話，還是能夠發(fā)現(xiàn)大量的對我們有價值的真實(shí)情況。比較熱門的渠道還有阿里巴巴、慧聰?shù)恼搲筒┛?，百度貼吧。如果該人物的觀點(diǎn)和看法明顯與實(shí)際情況相悖，我們則要分析他話語背后的真實(shí)意圖，我們還可以通過他的真實(shí)意圖分析他們企業(yè)內(nèi)部目前面臨的現(xiàn)實(shí)問題和困難。在這種情況下，我們可以通過輸入 WORD、 PPT、 PDF等文件擴(kuò)展名加上通常使用的關(guān)鍵詞來進(jìn)行組合搜索，同時我們也可以通過搜索引擎的圖片、論壇專項(xiàng)搜索功能來查找我們所需要的內(nèi)容。行業(yè)或企業(yè)的 、 MSN群一般都聚集了一大批業(yè)內(nèi)專業(yè)人士，其話題離不開行業(yè)的一些發(fā)展動態(tài)以及對部分企業(yè)的看法、評判。由于企業(yè)一般都有強(qiáng)烈的客戶開發(fā)愿望，其這樣一來往往也真假難辨，所以這招在實(shí)際應(yīng)用中常會屢屢得手。一個企業(yè)的重要合作伙伴發(fā)生的一些重要的動向，或多或少會影響到企業(yè)的生存和競爭狀態(tài)，用“伙伴感冒，企業(yè)打噴嚏”來形容一點(diǎn)也不為過分。 ? (14)應(yīng)用“波特五力模型”工具進(jìn)行分析 。在這種情況下，我們不妨采用該行業(yè)內(nèi)的企業(yè)黃頁，對其中的企業(yè)類型和分布進(jìn)行匯總，然后再輔助于一張中國地圖來達(dá)到較為直觀認(rèn)識的目的。企業(yè)網(wǎng)站對于一個企業(yè)來說，最為重要的是展示和宣傳自己的一個窗口。如，在我國潤滑油基礎(chǔ)油供應(yīng)開始出現(xiàn)緊張的時候，某企業(yè)的相關(guān)工作人員專門接受采訪，說他們的基礎(chǔ)油來源沒有問題，其結(jié)果反而正是這塊兒出了問題。它可建在規(guī)劃、研發(fā)、營銷部門，應(yīng)有信息部門人員參加。 國內(nèi)現(xiàn)有的企業(yè)競爭情報系統(tǒng) ? 近年來，國內(nèi)大約有 10來家軟件公司已在開發(fā)競爭情報計算機(jī)系統(tǒng)軟件，例如， TR中國企業(yè)競爭情報系統(tǒng)、“天下互聯(lián)”、“五科”、“ TRS”、“賽迪”“易地平方”、“萬方”、“百度”等公司的產(chǎn)品均已投入市場，競爭很劇烈。 該軟件是一個用于競爭情報分析的工具軟件，不是完整的競爭情報系統(tǒng)。該軟件也具備了信息收集、信息存貯及檢索、信息發(fā)布等基本的 ECIS的功能，但同樣缺乏統(tǒng)計和量化分析的功能，集成性不高。 調(diào)查對手企業(yè)的幾種間接途徑 媒體 本企業(yè) 職工 咨詢 公司 人際 網(wǎng)絡(luò) 專家 訪談 對手企業(yè) 協(xié)會 報告 產(chǎn)業(yè)鏈 展銷會 用產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查法調(diào)查對手 對手企業(yè) 能源 供應(yīng)商 材料 供應(yīng)商 海關(guān) 外貿(mào)公司 設(shè)備 供應(yīng)商 零備件 供應(yīng)商 銷售商 調(diào)查收集數(shù)據(jù) 單位 指標(biāo) 權(quán)重 本企業(yè) 調(diào)查情況 對手 1 調(diào)查情況 對手 2 調(diào)查情況 對手 3 調(diào)查情況 戰(zhàn)略 出口戰(zhàn)略 0 已制定出口戰(zhàn)略，正在執(zhí)行中 初步制定出口戰(zhàn)略 正在制定出口戰(zhàn)略 已制定出口戰(zhàn)略，執(zhí)行良好 價格戰(zhàn)略 3 正在制定價格戰(zhàn)略 已有價格戰(zhàn)略 市場戰(zhàn)略 7 已制定市場戰(zhàn)略，有效執(zhí)行中 已制定市場戰(zhàn)略 產(chǎn)品 。3戰(zhàn)略軟件公司的競爭對手評估工具軟件。 更新速度： 真實(shí)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)月度更新 ,及時全面監(jiān)測具體對手和宏觀行業(yè)動態(tài)，讓企業(yè)在最短的時間內(nèi)充分了解市場整體動向。它是基于計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的、由先進(jìn)的信息技術(shù)支持的企業(yè)競爭情報輔助分析計算機(jī)系統(tǒng)。 （ 5） 制定競爭策略 ：包括在對比分析基礎(chǔ)上制定本企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品與價格定位、營銷策略、管理改進(jìn)方案、結(jié)構(gòu)調(diào)整建議等，并完成相應(yīng)的研究報告及附件。一些企業(yè)的新聞公關(guān)稿，往往透露出來的信息是“此地?zé)o銀三百兩”。這種方法除了可以用來跟蹤企業(yè)以外，還可以用來跟蹤企業(yè)某個重要人物的言論動向，拓展我們的情報資料。 ? (15)將企業(yè)黃頁和地圖組合進(jìn)行分析 。說到這里，有一個小小的技巧，就是我們事先按每個企業(yè)的各方面情況建立不同的文件夾組群，然后將搜集來的信息分類歸檔，注明日期。 ? (12)關(guān)注媒體對企業(yè)的一些合作伙伴重大動向的報道 。通常是以自己真實(shí)的身份或客戶的名義到競爭對手那里直接上門去談判。 ? (9)加入行業(yè)或企業(yè)的 、 MSN群 。百度等搜索引擎是我們?nèi)粘２檎倚畔⒆顬槌Ｓ玫墓ぞ撸蠹乙话懔?xí)慣于關(guān)鍵詞搜索，而一些專項(xiàng)搜索很多人未必知道。這里應(yīng)該強(qiáng)調(diào)的是，由于該人物有職務(wù)在身，他公開場合所發(fā)表的言論不一定代表他自己內(nèi)心真實(shí)的判斷和看法，但肯定代表他們企業(yè)自己的利益和立場。在 BBS和博客，很多企業(yè)的員工暢所欲言，他們有的發(fā)泄內(nèi)心的不滿和郁悶，有的旗幟鮮明地表明自己的觀點(diǎn)，有的毫不留情的引用相關(guān)情況批判別人的看法，這樣一來很多企業(yè)內(nèi)部的真實(shí)情況躍于“網(wǎng)”上，我們對其進(jìn)行分析整理就可以得到非常有價值的情報。 ? (2)企業(yè)公開的圖片資料是另外一個重要的情報源 。因此．逆向工程在改型設(shè)計方面可發(fā)揮正向設(shè)計不可替代的作用。目前還未形成成熟的技術(shù)。 逆向工程 工具 可以從已存在的 程序 中抽取 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 、體系 結(jié)構(gòu)和 程序設(shè)計 信息。對這些聯(lián)系進(jìn)行規(guī)劃，既可以提供獨(dú)特的成本優(yōu)勢，又可以此為基礎(chǔ)將組織的產(chǎn)品或服務(wù)與其它組織區(qū)分開來，即可以實(shí)現(xiàn)差異化。因此，對一個企業(yè)而言，在關(guān)鍵價值活動的基礎(chǔ)上建立和強(qiáng)化這種優(yōu)勢很可能獲得成功。 ④ 企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施：企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施由大量活動組成，包括總體管理、計劃、財務(wù)、會計、法律、政治事務(wù)和質(zhì)量管理等。企業(yè)有許多資源、能力和競爭優(yōu)勢，如果把企業(yè)作為一個整體來考慮，又無法識別這些競爭優(yōu)勢，這就必須把企業(yè)活動進(jìn)行分解，通過考慮這些單個的活動本身及其相互之間的關(guān)系來確定企業(yè)的競爭優(yōu)勢。因此，當(dāng)外部環(huán)境存在企業(yè)發(fā)展所需要的機(jī)會時，這正是企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部更新，利用這一機(jī)會達(dá)到發(fā)展目標(biāo)的絕好契機(jī)。出現(xiàn)較多新顧客；競爭對手出現(xiàn)重大決策失誤或因驕傲自滿而停滯不前，市場份額嚴(yán)重下降，競爭格局發(fā)生有利于本企業(yè)的變化；企業(yè)實(shí)現(xiàn)縱向一體化，戰(zhàn)略聯(lián)盟擴(kuò)大了企業(yè)的地理覆蓋面和市場影響力；阻礙企業(yè)發(fā)展的外國市場的關(guān)稅壁壘、政府的調(diào)控以及企業(yè)其他的經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)良性變化；企業(yè)同客戶和供應(yīng)商關(guān)系得到改善等。被當(dāng)今許多企業(yè)，作為發(fā)展戰(zhàn)略與分析競爭對手的常用方法之一。 行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者的競爭 ? 現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭常常表現(xiàn)在價格、廣告、產(chǎn)品、售後服務(wù)等方面，其競爭強(qiáng)度與許多因素有關(guān)。 新進(jìn)入者的威脅 ? 新進(jìn)入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導(dǎo)致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低，嚴(yán)重的話還有可能危及這些企業(yè)的生存。一般來說，滿足如下條件的供方集團(tuán)會具有比較強(qiáng)大的討價還價力量： ? 供方行業(yè)為一些具有比較穩(wěn)固市場地位而不受市場劇烈競爭困撓的企業(yè)所控制，其產(chǎn)品的買主很多，以致于每一單個買主都不可能成為供方的重要客戶。 搜集競爭對手情報的步驟 ? 1識別并確定對手 ? 2判斷對手的目標(biāo)。因此，判斷潛在的競爭對手又顯得特別的重要。 在 100強(qiáng)企業(yè)中 ,有 45家為成都企業(yè)。了解競爭對手的優(yōu)勢和劣勢，為你提供經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和參照的標(biāo)準(zhǔn)。 2充當(dāng)企業(yè)的決策支持系統(tǒng)。 工商間諜屬于不正當(dāng)競爭情報活動，情報的獲取和利用具有非法性。主要涉及環(huán)境監(jiān)測、市場預(yù)警、技術(shù)跟蹤、對手分析、策略制定、商業(yè)秘密保護(hù)等領(lǐng)域，是企業(yè)商戰(zhàn)中不可缺少的謀士。 有關(guān)統(tǒng)計 據(jù)工業(yè)發(fā)達(dá)國家統(tǒng)計，一項(xiàng)科技成果的研究費(fèi)用為 1，發(fā)展推廣費(fèi)用為 10，生產(chǎn)費(fèi)用就高達(dá) 100， 而情報費(fèi)用只要 。企業(yè)競爭情報理論、方法與技術(shù) 呂先競 西華大學(xué)圖書館 電話： 02887720220。 競爭情報是企業(yè)運(yùn)作中繼資金、技術(shù)、人才之后的第四大資源。其核心是關(guān)于競爭對手信息的收集和分析，是情報和反情報技術(shù)。 企業(yè)競爭情報三要素 競爭情報與諜報 情報與諜報是不同的兩個概念。 1使企業(yè)避免受到突然襲擊，充當(dāng)企業(yè)的預(yù)警系統(tǒng)。 企業(yè)決策支持系統(tǒng) 作為企業(yè)重要的企業(yè)的決策支持系統(tǒng)，不僅能幫助你決定是否進(jìn)入一項(xiàng)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并能使你知道如何實(shí)際操作，還能幫你不斷接觸新的思想和先進(jìn)的管理方法。 存貨周轉(zhuǎn)率（銷貨成本 /平均存貨 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（銷貨額 /應(yīng)收賬款平均余額） 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（銷售收入 /平均流動資產(chǎn)余額） 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（銷售收入 /總資產(chǎn)平均余額） ? 經(jīng)營安全能力 企業(yè)經(jīng)營安全與否是其生存能力高低的指標(biāo)器 自有資本構(gòu)成比率（自有資本合計數(shù) /資本總額） 產(chǎn)權(quán)比率（負(fù)債總額 /股東權(quán)益）（低有利） 流動比率（短期還債能力）（流動資產(chǎn) /流動負(fù)債） 速動比率（上述的補(bǔ)充指標(biāo)） [（流動資產(chǎn) 存貨） /流動負(fù)債 ]]變現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債率（長期償債能力）（負(fù)債總額 /資