【正文】 進入 幣種匯率 查看頁面，名稱為 U9 幣種的編碼，符號為 U9 幣種的貨幣符號 ，識別碼為 U9 幣種的 ID。 保存 ：銷售訂單數(shù)據(jù)不同步到 CRM， 為 提交的前提。 步驟二： U9 出貨單的修改可同步到 CRM 相應(yīng)交付單 步驟三： U9 出貨單棄審， 則 CRM 相應(yīng) 交付單刪除 單字段映射表 交付 主表映射關(guān)系 交付明細映射關(guān)系 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 39 ~ 如何 把 U9 的 收款信息 同步到 CRM系統(tǒng) ？ CRM 的收款單實際上是 對應(yīng) U9 的核銷。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 44 ~ 收款 單字段映射表 收款主表 映射關(guān)系 收款明細映射關(guān)系 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 45 ~ 如何 把 U9 的 發(fā)票信息 同步到 CRM系統(tǒng) ？ 發(fā)票的新增 /修改 /刪除的同步操作 新增開藍字普通發(fā)票 ，填寫 U9 中規(guī)定必填信息，保存、提交、審核。 4. 在 CRM 中設(shè)置導(dǎo)入訂單類型時，為什么必須為創(chuàng)建不生效？ U9中新建保存的訂單對應(yīng)的是 CRM中未生效的訂單類型，因此在 CRM中設(shè)置導(dǎo)入訂單類型時必須為創(chuàng)建不生效，在 CRM中才能正確顯示 U9中新建的訂單。 9. 訂單從 U9 系統(tǒng)中保存后會把數(shù)據(jù)同步到 CRM 中，為什么發(fā)票、出庫單保存后不能同步數(shù)據(jù)到 CRM 中？ U9 中的訂單保存時，會調(diào)用 CRM 的接口服務(wù)把數(shù)據(jù)同步到 CRM 中，而 U9 中的發(fā)票、出庫單需要審核 /簽字后才調(diào)用 CRM 接口同步數(shù)據(jù)。請檢查 U9 系統(tǒng)，系統(tǒng)管理 參數(shù)設(shè)置 中 CRM 接口配置 15. U9 新增的組織無法同步到 CRM系統(tǒng) ？ 在 U9 中新增組織時，檢查是否已勾選為“營運組織”。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 54 ~ 20. ERPU9 適配器中的設(shè)置，企業(yè) ID 哪里能找到 ？ U9 有一套系統(tǒng)管理工具，在里面可以找到對應(yīng)的企業(yè) ID。在該報錯日志 中找到計量單位“個”的 PK 值，保存到 CRM 中計量單位“個”的識別碼即可。 U9 中發(fā)票審核對應(yīng) CRM 從 U9 中導(dǎo)入發(fā)票數(shù)據(jù)，取消審核 CRM 刪除發(fā)票， U9 中出庫簽字對應(yīng) CRM 從 U9 端導(dǎo)入交付數(shù)據(jù)，取消審核 CRM 刪除交付單。 2. CRM 客戶信息修改保存后，為什么無法同步更新 U9 系統(tǒng)的客戶？ CRM 客戶信息修改保存后，需要點擊“導(dǎo)出（ ERPU9）”按鈕，更新才執(zhí)行傳遞。 路徑： TurboCRM 訂單 收款 在 CRM 收款查看頁面， 主題為 U9 核銷單的單據(jù)類型 +單號 ，客戶為 U9 核銷單的客戶，識別碼為 U9 核銷單的 ID，計劃開始時間為 U9 核銷單的核銷日期 ，發(fā)生金額為 U9 核銷金額的本幣值。 把 U9 的出貨 記錄 同步到 CRM系統(tǒng) ？ U9 的出貨 單 對應(yīng) CRM 系統(tǒng)的 交付 單 新增 /修改 /刪除的 同步操作 步驟一：同步 U9 新增的料品信息 路徑： U9 銷售與分銷 標(biāo)準(zhǔn)出貨 操作： 點擊“新增”，輸入所有必填項 保存 提交 審核，審核時 ， CRM 交付單 生成 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 38 ~ 路徑： TurboCRM 訂單 交付 在 CRM 交付查看頁面， 主題為 U9 出貨單的單號 ，客戶為 U9 出貨單的客戶 ，計劃開始時間為 U9 出貨單的日期，指派給為 U9 出貨單的業(yè)務(wù)員， 產(chǎn)品為 U9 出貨單的料號， 發(fā)生數(shù)量為U9 出貨單的計價數(shù)量， 發(fā)生金額為 U9 出貨單的價稅合計，識別碼為 U9 出貨單的 ID。 產(chǎn)品 字段映射表 如何傳遞 “ 訂單 ” 信息？ 訂單信息為單向 U9 傳遞到 CRM，訂單數(shù)據(jù)來源于 U9。如上圖，識別碼 9 為 U9客戶 202020101608 生成后返回的 ID 號。 第二步：在 U9 中修改 業(yè)務(wù)員編碼， 保存后， 則 CRM 中姓名更改 第三步：在 U9 中刪除業(yè)務(wù)員信息，則 CRM 中同步刪除相應(yīng)員工。 組織 字段映射表 CRM 組織下拉框中顯示的選項值為 U9 的組織編碼 （ 即公司編碼 ）， 其他基礎(chǔ)信息字段不做映射。 彈出“停用”提示框，且導(dǎo)出功能不執(zhí)行。 以后版本將進一步 調(diào)整。 在適配器的數(shù)據(jù)交換中，我們通過導(dǎo)入操作 只 導(dǎo)入U9 的幣種，匯率可手 工 設(shè)置。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 14 ~ 如何設(shè)置 組織 對象 的對應(yīng)？ U9 中的組織對象， 以 客戶自定義屬性 的形式 同步到 CRM 中。 在 CRM 的客戶化平臺下，點擊“ ERPU9 適配器”菜單，進入“ ERPU9 適配器 ：數(shù)據(jù)交換 ” 頁面 ， 點擊“設(shè)置”按鈕，打開 ERPU9 適配器設(shè)置頁面 。 數(shù)據(jù)流向為從 U9 實時 傳送到 CRM， 包括 新增、修改、刪除三種操作。 用友 EAIU9 系統(tǒng)能夠漸進而有效地實現(xiàn)企業(yè)的價值與效能提升，主要表現(xiàn)在下列幾個方面： ? 提供對客戶、合作伙伴全方位的了解與認識 企業(yè)對客戶 /伙伴信息獲得的方式和渠道是來自于各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，用友 EAIU9 針對散落在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的信息進行全面的整合和記錄，實現(xiàn)對客戶、合作伙伴信息的全方位了解和掌 握。 ? 接口定義 用友 TurboEAI 接口目前支持對用友 TurboCRM 系統(tǒng)中所有對象和枚舉值的查 詢、新增、編輯和刪除操作。因此，用友 TurboEAI 可以說是建立在一個靈活的、開放的、標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)底層架構(gòu)之上。 為解決數(shù)據(jù)交換中系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)格式和數(shù)據(jù)語義差異問題，用友 TurboEAI 產(chǎn)品提供了可擴展的數(shù)據(jù)適配器和數(shù)據(jù)映射機制用來進行內(nèi)外數(shù)據(jù)的翻譯和轉(zhuǎn)換。 用友 TurboEAI 為企業(yè)搭建了其核心的集成業(yè)務(wù)平臺，把企業(yè)各種應(yīng)用無縫地整合，對各種業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)管理并實時監(jiān)控與分析，在不同的企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)間，以及跨越企業(yè)邊界的合作伙伴形成的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)間，安全的對信息流實現(xiàn)智能管理，把相關(guān)的外部信息與內(nèi)部信息有機地聯(lián)系起來，全方位地滿足企業(yè)各種業(yè)務(wù)功能的要求。 美電貝爾 接口安裝方法 使用 U9 的補丁升級工具進行升級。 【 配置數(shù)據(jù)庫 】 輸入 TurboCRM 系統(tǒng) 數(shù)據(jù)所在數(shù)據(jù)庫 的 SQLSERVER 身份驗證密碼 。本 手冊 中涉及的其他產(chǎn)品商標(biāo)為相應(yīng)公司所有。~ I ~ EAI_U9 接口 版本 時間 內(nèi)容 編寫人 標(biāo)準(zhǔn)接口版 最初版本 劉芃 美電貝爾版 2020427 修改了如下部分： 更正 U9 接口插件安裝描述 增加 ~ 修改 各 字段映射表 及相關(guān)圖片 ，將 U9 的 ID 變?yōu)?CODE 對應(yīng) CRM，不包括：計量單位、客戶、發(fā)票。 Windows, Windows NT, SQL Server 是 Microsoft Corporation 的注冊商標(biāo)。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 4 ~ 【許可 證 協(xié)議】 請詳細閱讀許可協(xié)議，并勾選“我接受許可協(xié)議中的條款”點擊 [下一步 ]繼續(xù)安裝軟件。 B、第二步，打開 U9 產(chǎn)品安裝 Portal\Services\ 下的 文件 ,在 services節(jié)點下增加如下配置 service behaviorConfiguration=U9SrvTypeBehaviors name= endpoint contract= binding=basicHttpBinding / /service C、第三步，重啟 U9 的服務(wù)，重啟 IIS。以保證對客戶、合作伙伴做出快速響應(yīng)，確保在激烈的競爭中立于不敗之地。 用友 TurboEAI 產(chǎn)品包括一整套 TurboCRM 的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換接口，這些接口涵蓋TurboCRM 所有業(yè)務(wù)模塊，具備統(tǒng)一的入口、一致的業(yè)務(wù)外觀和相對完整的業(yè)務(wù)功能，能完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入導(dǎo)出及增、刪、改等操作，是 TurboCRM 與外部系統(tǒng)進行應(yīng)用集成和業(yè)務(wù)整合的基本資源。按照指定的規(guī)則在數(shù)據(jù)接口之間做映射，將一個系統(tǒng)提供的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)映射為另一個系統(tǒng)可接收的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)，從而達到數(shù)據(jù)的交換目的。 由于 CRM 系統(tǒng)中往 U9 同步時，采用實時的方式實現(xiàn)。 ? U9 接口實現(xiàn)原理 ? 訂閱 U9 中相關(guān)實體需要送給 CRM 的變更事件，并將變更后的最新數(shù)據(jù)異步傳遞給CRMU9 接口 ，此版本僅 支持 1 個 U9 Site 對 1 套 CRM。 主要功能 基礎(chǔ)檔案 實現(xiàn) 組織、用戶 （員工） 、業(yè)務(wù)員 （員工） 、幣種、計量單位、 料品 （ 產(chǎn)品 ） 等的數(shù)據(jù)交換。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 11 ~ 第二章 初始配置 如何和 U9的帳套做對應(yīng)？ CRMEAI 接口配置 使用 U9 系統(tǒng)管理工具的 功能， 進入企業(yè)管理頁面新增查看企業(yè)代碼和名稱 ，如下圖所示： 在 CRM 系統(tǒng)的 EPRU9 適配器 ：數(shù)據(jù)交換 的頁面，新建 CRM 系統(tǒng)與 U9 的某個 企業(yè) 同步。 點擊 可以修改對象的停用狀態(tài) 。如果您的業(yè)務(wù)涉及其它的幣種匯率及本位幣設(shè)置要求， 可 點擊 KEY 菜單【產(chǎn)品】 ?【幣種匯率】進入幣種的列表頁面，設(shè)置幣種匯率。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 17 ~ 如何理解 CRM系統(tǒng)中的 名稱 字段？ 此版本 部分 名稱值為 U9 的名稱編碼 ，對應(yīng)名稱則同步失敗 。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 19 ~ 第二步：進入客戶查看頁面，點擊“導(dǎo)出（ ERPU9）”按鈕。 刪除功能會受 到 U9 系用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 23 ~ 統(tǒng)和 CRM 系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)因素 影響 。“部門”、“停用標(biāo)志”、“可登錄 CRM”、“上班時間”、“下班時間”等字段為 CRM 系統(tǒng)默認，非 EAIU9 默認值設(shè)置。 U9 同步 生成客戶成功后，返回客戶的 ID 給 CRM 客戶識別碼。 第二步：在 U9 中修改料品 的品名、料號、單位 ，保存后，則 CRM 中同步更改 第三步：在 U9 中刪除 料品 信息，則 CRM 中同步刪除 。自動進入 U9 訂單頁面。 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 41 ~ 審核已建好的應(yīng)收單 收款單 審核 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 42 ~ 選擇收款單關(guān)聯(lián)的銷售訂單 收款單保存 提交 審核 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 43 ~ 核銷單 的 新增 /刪除的同步操作 對應(yīng)收單和收款單進行核銷 ，保存即同步生成 CRM 收款單。 升級過可以查看日志信息來定位升級失敗的錯誤原因， 如下圖所示： 用友 EAIU9 安裝及使用手冊 ~ 51 ~ 附錄 2：常見問題 1. U9 許可授權(quán)問題？和 CRM 的其他接口是否是分開授權(quán)的 ? EAI的授權(quán)都在一起， U U U9 都是一個授權(quán)，也就是說，只要有了 EAI的授權(quán)，只要安裝和 U U U9 的程序包，即可使用 EAI的任何產(chǎn)品。 8. U9 中的 收款、發(fā)票、交付和 crm 里面是如何對應(yīng)的？ U9 中新建訂單