理財規(guī)劃流程ppt課件-資料下載頁

【摘要】我們?yōu)槭裁匆碡?？資產(chǎn)保值存錢資產(chǎn)增值賺錢家業(yè)常青傳承我們的人生財務(wù)曲線，現(xiàn)在您在哪？積累財富未來，您有哪些人生財務(wù)需求？合理財務(wù)規(guī)劃，可以有階段完成各階段需求為了實現(xiàn)上述需求，您過去怎么做？在達成目標(biāo)過程中，您最重視的事？流動性收益性風(fēng)險性配置期間配置重點資產(chǎn)大類

2025-04-29 02:29

做好理財規(guī)劃ppt課件-資料下載頁

【摘要】人類五大需求生理需求自尊需求社交需求安全需求自我需求顧老太太今年85歲，15年前老伴離開了她。她有三個兒子，靠兒子給的生活費度日。大兒子最孝順，給她買了輪椅。坐在輪椅上曬太陽成為顧老太太一天中最好的時光。人口老齡化所引發(fā)的思考-人口老齡化所引發(fā)的思考-一個人晚景凄涼不在于年輕時做錯什

2025-05-12 06:28

金融理財規(guī)劃師培訓(xùn)理財總論-資料下載頁

【摘要】金融理財規(guī)劃師培訓(xùn)理念篇理財總論50%50%98%2%工薪收入工薪收入投資收入投資收入美國家庭中國家庭理財?shù)亩x所謂理財就是根據(jù)客戶對風(fēng)險的偏好和承受能力，合理安排資金的運用，并使之最大程度增值的過程。兩層含義●推薦符合客戶風(fēng)險承受能力的投資理財方式●資金

2025-01-13 12:24

理財規(guī)劃師課件-現(xiàn)金規(guī)劃-資料下載頁

【摘要】現(xiàn)金規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強博士2現(xiàn)金規(guī)劃的幾個問題?什么是現(xiàn)金規(guī)劃？?為什么要進行現(xiàn)金規(guī)劃？?“現(xiàn)金”的額度是多少？?“現(xiàn)金”都有哪些形式？?“現(xiàn)金”不夠了怎么辦？3什么是現(xiàn)金規(guī)劃？?現(xiàn)金規(guī)劃

2025-08-01 16:54

80后如何理財-給自己的財富增值55-資料下載頁

【摘要】80后如何理財------給自己的財富增值,80后的理財,,,精心構(gòu)建自己的理財組合,4,理財是心態(tài)，更是持之以恒的習(xí)慣,80后我們不要等待,個人理財，你準(zhǔn)備好了嗎,網(wǎng)絡(luò)熱貼：理財？！這個詞兒和我們沒...

2025-01-16 22:11

教育規(guī)劃理財規(guī)劃師-資料下載頁

【摘要】金榜提名時，花費知多少,————教育金、早規(guī)劃!,教育規(guī)劃,認(rèn)識目前經(jīng)濟現(xiàn)象教育規(guī)劃的重要性教育規(guī)劃的步驟正確地教育規(guī)劃,教育計劃,————認(rèn)識目前經(jīng)濟現(xiàn)象,,,金錢的兩重性,壞的一面——長期受通脹影...

2025-01-16 22:12

理財規(guī)劃師理財規(guī)劃基礎(chǔ)-資料下載頁

【摘要】第一章理財規(guī)劃基礎(chǔ)真題回顧1．某投資組合含有60％股票，20％債券，20％活期存款。這一組合最適合哪個年齡層次?()A．青年時期B．中年時期C．退休以后D．均適用2．對待中華民族傳統(tǒng)文化，正確的立場是()。A．古為今用B．拿來主義C．全盤肯定

2025-08-14 19:38

保險理財與規(guī)劃ppt課件-資料下載頁

【摘要】保險理財與規(guī)劃講授:劉財富講師E-Mail:Tel:13981594079我們手里的財富是保持自由和幸福的一種工具,我們生活在一個財富迅速膨脹的時代,每個人都在以自己的方式創(chuàng)造并享受著財富、個人生活的改善、自我價值的體現(xiàn)、社會效益的達成和人格魅力的展示,

2025-05-06 02:05

第五章理財規(guī)劃的步驟-資料下載頁

【摘要】第五章理財規(guī)劃的步驟,,案例導(dǎo)讀,吳女士家有閑錢15萬，一直存在銀行。最近接觸到個人理財后，明白了什么是資金的機會成本，想要從銀行取出來進行投資，但不知道該投資什么，于是咨詢理財顧問。但是理財顧問在給...

2025-01-17 02:52

家庭理財規(guī)劃ppt課件-資料下載頁

【摘要】立誠明德經(jīng)世致用金鑰匙理財規(guī)劃小組10級金融1班：呂世佳王昊生張子豪熊鑫10級金融2班：余瑯基本狀況介紹一、客戶背景二、資產(chǎn)負(fù)債狀況三、理財目標(biāo)客戶背景?一、馬白山先生?二、楊玉蘭女士?三、重中之重資產(chǎn)負(fù)債狀況?一、家

2025-01-19 08:11

收割投資理財規(guī)劃ppt課件-資料下載頁

【摘要】收割──投資理財規(guī)劃6-1　如何理財6-2　投資工具組合6-3　資產(chǎn)配置決策6-4　生涯中各階段的理財規(guī)劃6-1如何理財一、理財?shù)亩x與範(fàn)圍　　理財就是一個人一生的現(xiàn)金流量管理與風(fēng)險管理?！　±碡?shù)墓?fàn)圍包含賺錢(收入)與用錢(支出)。工作收入是以人賺錢，理財收入是以錢賺錢。第2章　還原──自我再認(rèn)

2025-04-30 18:09

【能力素質(zhì)】投資理財?shù)牟呗耘c規(guī)劃-資料下載頁

【摘要】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632內(nèi)容大綱?一、投資理財步驟：需求→目的→策略→方法?二、正確的投資理財觀念?三、投資五不?四、投資的基本原則、建言?五、各種投資理財方式簡介及秘笈介紹?六、投資工具與風(fēng)險及獲利關(guān)係?

2025-10-10 07:33

excel在理財規(guī)劃上的應(yīng)用(上)-資料下載頁

【摘要】第三章EXCEL在理財規(guī)劃上的運用EXCEL在理財規(guī)劃上的運用?EXCEL電子表格的財務(wù)函數(shù)運用?達成理財目標(biāo)的計算方法?案例分析與電子表格運用EXCEL財務(wù)函數(shù)的運用?步驟1.打開EXCEL電子表格?步驟2菜單中選擇【插入】的功能?步驟3.下拉菜單選擇【函數(shù)】?步驟

2025-05-12 13:57

個人理財規(guī)劃培訓(xùn)ppt課件-資料下載頁

【摘要】2021/12/11個人理財規(guī)劃2021/12/12?客戶為何需要理財?理財規(guī)劃的基本概念?投資產(chǎn)品簡介?個人理財規(guī)劃流程講授大綱2021/12/13客戶為何需要理財2021/12/14資料來源：《中國統(tǒng)計年鑒》年份居民消費價格上漲率（%）

2025-01-04 02:02

綜合理財規(guī)劃ppt課件-資料下載頁

【摘要】金融理財師資格認(rèn)證培訓(xùn)1綜合理財規(guī)劃金融理財師2?綜合理財規(guī)劃流程?用EXCEL表計算財務(wù)函數(shù)?EXCEL表的綜合運用授課大綱金融理財師3一.綜合理財規(guī)劃流程?建立和界定與客戶的關(guān)系?收集客戶信息，了解客戶的目標(biāo)和期望?分

2025-01-17 18:42

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