投資者投資組合策略(存儲(chǔ)版)
【正文】 ?資產(chǎn)配置決策 ?組合管理流程 ?投資政策指南 ?資產(chǎn)配置決策的作用 ?機(jī)構(gòu)投資者的特殊考慮 資產(chǎn)配置決策 ? 資產(chǎn)配置是投資者為了投資的目的，決定如何在不同的國家和資產(chǎn)類別當(dāng)中分配他們的財(cái)富的過程 ? 一個(gè)資產(chǎn)類別由一組有相似特征和投資回報(bào)關(guān)系的證券所組成 組合管理的流程目錄 ?資產(chǎn)配置決策 ?組合管理流程 ?投資政策指南 ?資產(chǎn)配置決策的作用 ?機(jī)構(gòu)投資者的特殊考慮 組合管理的流程的四個(gè)步驟 ? 第一個(gè)步驟就是在自己，或在投資顧問的幫助下，組建一個(gè)投資政策指南。 組合管理的流程目錄 ? 資產(chǎn)配置決策 ? 組合管理流程 ? 投資政策指南 ? 資產(chǎn)配置決策流程 ? 對(duì)機(jī)構(gòu)投資者的特殊考慮 機(jī)構(gòu)投資者的特殊考慮 ? 機(jī)構(gòu)投資者在它的日常商業(yè)范圍內(nèi)管理著大量的資金，他們包括共同基金，退休基金，保險(xiǎn)公司，捐贈(zèng)和慈善基金以及銀行。這些人是真正的長期投資者。這些投資者是簡(jiǎn)單機(jī)械調(diào)整戰(zhàn)略的自然候選人。這些投資者是投資組合保險(xiǎn)戰(zhàn)略的自然候選人，嚴(yán)格執(zhí)行“市場(chǎng)下跌就賣出，市場(chǎng)回升時(shí)買入”的規(guī)則（追漲殺跌） 組合管理的基本理論目錄 ? 資產(chǎn)配置決策手段 ? 資產(chǎn)配置操作戰(zhàn)略 ? 組合投資管理策略和投資風(fēng)格 ? 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 資產(chǎn)組合投資管理策略 ? 有效市場(chǎng)假說和行為金融理論 ? 組合管理策略 被動(dòng)型－主動(dòng)型 價(jià)值型－成長型 大盤股－小盤股 投資風(fēng)格分析 組合管理的基本理論目錄 ? 資產(chǎn)配置決策手段 ? 資產(chǎn)配置操作戰(zhàn)略 ? 組合投資管理策略和投資風(fēng)格 ? 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 綜合組合績(jī)效衡量方法 ? 對(duì)一個(gè)資產(chǎn)組合經(jīng)理，主要的要求有兩方面 1. 能夠獲得在一個(gè)給定的風(fēng)險(xiǎn)水平上超出平均回報(bào)的能力 2. 充分分散組合來消除所有的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。然而在目前，我們認(rèn)為中國資本市場(chǎng)長期中性的基本組合應(yīng)為： ? 股票 45%，債券 50%，現(xiàn)
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