金融系統(tǒng)培訓市場調研報告(存儲版)
【正文】 .李老師的課程以銷售流程做為課程的主線。 李老師自稱為正確思考的領跑者，當課程進行中，學員會進行大量的討論與演練，當課程結束后，學員手中會留下一套完整的銷售操作手冊，作為以后實際銷售的指導工具。 很多銷售型課程都是以銷售產(chǎn)品的技巧為核心內容，而忽略了銷售的根本，如何與客戶溝通，因此造成很多銷售人員用一種銷售的方法對應對不 同的客戶。 6 發(fā)展 戰(zhàn)略 分析 采用講師直接進駐網(wǎng)點跟班訓練的方式，根據(jù)實際觀察和客戶問卷調查發(fā)現(xiàn)的問題，以情景演練、現(xiàn)場指導、回頭看等形式進行針對性的現(xiàn)場導入，并對各業(yè)務崗位、環(huán)節(jié)制定統(tǒng)一、詳細、明確的標準（結合本行標準為前提），從而實現(xiàn)網(wǎng)點規(guī)范化服務的標準化固定和服務質量的全方位提升 。 2/.使培訓項目因此能夠順應全球發(fā)展趨勢，借鑒國際先進經(jīng)驗，并針對國內金融業(yè)者的切膚之需。 2 營業(yè)規(guī)模分析 中心 總培訓人數(shù)在 2020年達到 30000 人， 學員來自國內最具影響的商業(yè)銀行，保險公司，證券公司，基金公司和其它金融機構，機構總數(shù)超過 100家。 吸引更多的人來參加培訓，可以采用新開一個專門針對低收入或失業(yè)的人開設的課程。一般金融企業(yè)需要做培訓都是和國內專業(yè)的金融培訓機構聯(lián)系，在 確定商議好培訓事宜后在西安租用場地來做短期培訓以達到 客戶需求 ，培訓機構會在培訓結束后做后期培訓效果調查以供企業(yè)參考。培訓公司針對客戶所填寫的評定表 來選擇與培訓師的后期合作，滿意度若沒有沒有達到培訓機構要求的滿意度時，將取消與該培訓師的合作。 2/.給銷售公司的經(jīng)理 做 管理培訓（價格依金舟培訓中 心而定） 開設針對管理人和事兩部分精品 公開 課程。 培訓費用： CFP資格認證培訓共 132學時，人民幣 15840元。 培訓對象：現(xiàn)金結算部門、資金集中部門經(jīng)理及主管； 網(wǎng)上銀行部門經(jīng)理及主管；風險管理部門經(jīng)理及主管； 公司業(yè)務部門經(jīng)理及客戶經(jīng)理；分支機構負責人及客戶經(jīng)理；其他與資金管理業(yè)務相關的部門經(jīng)理及主管； 高層管理人員。 內訓方式是 金融系統(tǒng) 培訓的主流。從中國各大金融機構紛紛開展各種形式的系統(tǒng) 培訓以來， 使 整個金融系統(tǒng) 的 培訓不斷發(fā)展 ， 與國內其他行業(yè)相比，金融行業(yè)在教育與培訓方面走在前列。 第二節(jié) 調研 背景 作為中國經(jīng)濟發(fā)展的先鋒行業(yè)之一，金融業(yè)也是國內較早開始培訓的行業(yè)。 2 外訓 ： 則是企業(yè)外派員工到外界的企管公司或學校受訓。現(xiàn)將金融系統(tǒng)的培訓內容分為兩大模塊： 1 資格認證的培訓 (信息來自 北京金融 培訓中心 ) 1/.CTP 國際財資管理師資格證 財資管理 是公司財務的核心職 能，包括：企業(yè)和機構的財務會計、財務分析和財務規(guī)劃、流動性管理、短期投融資決策、長期投融資決策、風險管理、退休金管理以及內外部關系管理等職責。 培訓對象： 具有大專以上學歷、并且取得《 AFP（金融理財師）資格認證培訓合格證書》可以參加培訓。 5 防止企業(yè) 出現(xiàn) 人才斷層 現(xiàn)象 6 打造高效 率的 團隊 7 將“ 創(chuàng)新 ” 貫穿 企業(yè) 第 五 節(jié) 企業(yè)培訓 科目費用的實際演練 分析 1 以西安一家白酒銷售公司需要做培訓為例： 1/.給 30個銷售人員 在陜西金舟培訓中心 做培訓為例 （價格依金舟培訓中心而 定） 課程設置： 擴展訓練 + 《聚焦客戶核心需求》課程 老師安排： 2個老師 +1個助理 + 1個 講師 +1個助理 擴展費用： 3000元 ～ 4000元 + 10000 元～ 12020元 培訓 費用 ： 15000元 /30人 /1天 (聘請陜西省內專業(yè) 講師 ) 22020元 /30人 /1天 （拓展為本地 老師 ，課程為外聘 講 師） 注：外聘老師需要支付機票費，食宿費。 針對于培訓師這塊該機構有一大亮點，在培訓結束
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