【正文】 設(shè)置了承保條件。廣泛深入保戶，回訪“黃金客戶”，積極征求意見，改進工作作風(fēng)， 增加了服務(wù)透明度。要狠抓全體員工的求真務(wù)實工作作風(fēng)，要求所有業(yè)務(wù)工作責(zé)任到人，努力提高工作的辦事效率 。 新《保險法》切換的準備工作。 積極配合保監(jiān)局對我公司進行兼業(yè)代理有關(guān)情況調(diào)研工作 。 作業(yè)風(fēng)險的控制。第三季度各項工作健康順利發(fā)展。例如有時服務(wù)不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。現(xiàn)在我已能在較短的時間內(nèi)完成錄單、出單工作。我公司的業(yè)務(wù)檔案包含所有錄入的客戶資料，它分為兩大類，一類是所有拒絕投保的客戶資料的整理工作，要求我們按錄入投保單的大小順序依次整理，不能有缺失 。 總結(jié)下來，第三季度的工作中接觸到了許多新事物，產(chǎn)生了許多新問題，也學(xué)習(xí)到了許多新知識，新經(jīng)驗，是自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善，在新的一年的工作中，我會繼續(xù)努力工作，為公司創(chuàng)造更大的效益盡一份力。 除了以上工作外我還負責(zé)管理客戶檔案，檔案管理服務(wù)于業(yè)務(wù)，服務(wù)于領(lǐng)導(dǎo)，服務(wù)于機關(guān)，服務(wù)于客戶。我相信，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績 ! 保險公司工作季度總結(jié) 3 今年 7 月我由 **營銷服務(wù)部來到的咱們部門，主要負責(zé)個貸險業(yè)務(wù)的錄單、出單、電話還款提醒、逾期客戶催收、貸款結(jié)清客戶的退費處理及業(yè)務(wù)檔案的管理工作。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導(dǎo)”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保目標計劃的順利完成。我們不斷總結(jié)以往的工作經(jīng)驗。 柜面服務(wù)。 網(wǎng)點柜面標準化及客戶評價系統(tǒng)推廣工作。 下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)?xx 年第一季度來的成績與不足，就一季度營運重點工作與目標作報告： 積極貫徹總公司領(lǐng)導(dǎo)班子關(guān)于公司營運工作發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流。我公司將認真分析非車險發(fā)慌緩慢的原因，積極尋求對策，加強各類新險種的宣傳，積極開展有效的促銷活動，進一步拓展個人代理營銷、兼業(yè) 代理營銷，制定相應(yīng)的激勵政策，促進非車險業(yè)務(wù)的發(fā)展。 (六 )人保形象，搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù) 公司根據(jù)保險服務(wù)行業(yè)的特點，從狠抓文明創(chuàng)建入手，抓落實，重實效，取得了顯著效果。 規(guī)范經(jīng)營管理嚴格遵守總公司頒發(fā)的“六條禁令”。使公司班子形成一個團結(jié)拼搏、務(wù)實進取的戰(zhàn)斗集體。車險業(yè)務(wù)一直以來是整個業(yè)務(wù)經(jīng)營中具有舉足輕重的地位和作用，必須做大做強，做精做細。 二、四月的幾項主要工作： (一 )求真務(wù)實，周密部署。另一方面，要加大對法人客戶的市場調(diào)研。 (三 )積極拓展傭金類業(yè)務(wù)四季度，團險渠道還需重點關(guān)注和落實的就是傭金類業(yè)務(wù)，各單位要進一步認識到拓展傭金類業(yè)務(wù)，對充分挖掘團險渠道客戶資源，提高銷售人員創(chuàng)富水平，擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模所具有的積極意義。 ，團體業(yè)務(wù)部自一季度末開始對現(xiàn)有卡折業(yè)務(wù)進行清理，通過與總公司的反復(fù)溝通、與市公司相關(guān)部門的密切配合，已于 7 月 1 日順利實現(xiàn)了卡折業(yè)務(wù)的集中管理工作。截至 4 月 31日，全轄已發(fā)展新增代理制銷售人員 126 人。 (二 )各單位業(yè)務(wù)完成情況追蹤截至 4 月 30 日，各單位團險渠道短期險及短期意外險任務(wù)指標完成情況 二、團險渠道 4 月主要工作及特點 (一 )各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展 20xx 年，團險渠道通過各種方式，為各項渠道口子業(yè)務(wù)的開展奠基鋪路，以確保渠道業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。還有的公司已倒閉，也有在平安、國壽做了的，?? 總之，電話工作現(xiàn)在還在繼續(xù)進行。 二、和客戶面談不會用生動的方式表達專業(yè)的東西 。 通過啟航培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了電話行銷和面見客戶的基本知識。通過這段時間的學(xué)習(xí)，我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識不夠全面，做企業(yè)年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程，我除了應(yīng)該掌握年金方面的知識外，還應(yīng)該加強金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理、法律、社會等等各方面的知識，用知識武裝自己，以便能更好地展業(yè)。 在下季度的工作中我會一如既往的，嚴格要 求自己，在不斷完善和細化自己工作的同時，還要帶領(lǐng)部門員工，認真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，夯實專業(yè)基礎(chǔ)，做到理論和實際相結(jié)合，不斷的提高自己的業(yè)務(wù)能力。我們不斷總結(jié)以往的工作經(jīng)驗。 柜面服務(wù)。 網(wǎng)點柜面標準化及客戶評價系統(tǒng)推廣工作。并在之前工作的基礎(chǔ)上緊密配合、共同努力，爭取在兩三年內(nèi)，在服務(wù)水平方面有明顯的提升，確立行業(yè)領(lǐng)先地位 ，打造服務(wù)最好的壽險公司 ! 第三篇：保險公司個人季度總結(jié) 保險公司個人季度總結(jié) 保險公司個人季度總結(jié) 1 下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)?xx 年第一季度來的成績與不足，就一季度營運重點工作與目標作報告： 一、工作思想： 積極貫徹總公司領(lǐng)導(dǎo)班子關(guān)于公司營運工作發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流。以往公司的柜面服務(wù)手段相對比較落后，各家分公司的規(guī)范不一，只從我司開展柜面標準化建設(shè)，統(tǒng)一公司的對外形象，實現(xiàn)規(guī)范、標準的柜面服務(wù)后，我司的柜面服務(wù)逐漸有了很大的改進。這項工作已經(jīng)融入到一季度的工作中，也作為在以后的工作目標。營運工作的指導(dǎo)思想是繼續(xù)圍繞公司價值可持續(xù)增長的目標，不斷進行管理創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，著力提升營運條線的客戶服務(wù)能力和銷售支持能力。隨著電子化的推進，我們的目標是建成風(fēng)險可控、互為災(zāi)備的作業(yè)體系。 單證、印章清理工作。這是公司今年的重點工作，而其中營運條線承擔(dān)了比較大的工作量，尤其是隨著產(chǎn)品的切換，契約、制單、保全、理賠服務(wù)都需要配合調(diào)整，任務(wù)十分艱巨。 二、一季度期中支營運條線有五項重點工作： 新《保險法》切換的準備工作。 積極配合保監(jiān)局對我公司進行兼業(yè)代理有關(guān)情況調(diào)研工作。 作業(yè)風(fēng)險的控制。 下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)?xx 年第一季度來的成績與不足，就一季度營運重點工作與目標作報告： 一、工作思想： 積極貫徹總公司領(lǐng)導(dǎo)班子關(guān)于公司營運工作發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流。 網(wǎng)點柜面標準化及客戶評價系統(tǒng)推廣工作。 柜面服務(wù)。我們不斷總結(jié)以往的工作經(jīng)驗。今年要在去年“全明星”評比的基礎(chǔ)上，進一步弘揚營運條線服務(wù)明星的榜樣精神，不斷提升營運隊伍的 素質(zhì)。這項目標無疑會改變以前營運體系比較凌亂的局面，能給我們的工 作帶來更大的改進和支持。 我們的夢想是“領(lǐng)先行業(yè)、服務(wù)最好”。看起來我的工作枯燥無味，但我深知，認真仔細的做好每一單業(yè)務(wù)，嚴格審核每一點信息，才能把風(fēng)險拒之門外。同時我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和領(lǐng)導(dǎo)的解答幫助，充分體會到了公司“鑄造團隊，親和誠信”的企業(yè)文化。此外，我還跟黃經(jīng)理去了儲運公司，體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的講標的過程。 整個培訓(xùn)下來，我認識到自己的不足： 一、見到客戶信心不滿 。當(dāng)然，大家都知道，電話過程中什么客戶都會遇到，其中，有五家客戶不拒絕了解我公司，也答應(yīng)可以去送資料，因為是在珠海