某咨詢公司工作流程及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-推薦(doc11)-生產(chǎn)制度表格(存儲版)
【正文】 據(jù) 交費 市場 /銷售人員引導(dǎo)客戶到財務(wù)交費，財務(wù)留記帳聯(lián)作帳，付客戶收據(jù) 登錄CRM 客服部依據(jù)存根聯(lián)、學(xué)員登記表、資料領(lǐng)取單 收據(jù)聯(lián) ，登錄 CRM 領(lǐng)光盤及教材 市場 /銷售人員引導(dǎo)客戶到企管部領(lǐng)書 /光碟 /學(xué)員證并簽字，企管部總務(wù)留 資料領(lǐng)取單 存根聯(lián)；企管部財務(wù)留記帳聯(lián)；客服部留收據(jù)聯(lián)登錄 CRM 后續(xù)服務(wù) 客服提供 報考資料清單 給缺少報考 資料的 客戶 并負(fù)責(zé)催收及建擋 市場 /銷售人員負(fù)責(zé)催交欠費 財務(wù)依記帳聯(lián)記 收費統(tǒng)計表 匯總統(tǒng)計 1銷售總監(jiān)依據(jù)開發(fā)區(qū)分部提交的 銷售報表 、 CRM 登記入銷售臺帳 1客服負(fù)責(zé)將 銷售報表 錄入 CRM 1 CRM 統(tǒng)計月報 、 收費統(tǒng)計月報 、 銷售月報 每月核對并提交總經(jīng)理研討 類別： 客服管理 文件編號： ZFCKF01 預(yù)約 報名 登門 報名 接待 引導(dǎo)填登記表 并收報名材料 客服填寫 收款收據(jù) 業(yè)務(wù)人員引 導(dǎo)客戶交費 收據(jù)聯(lián) 存根聯(lián) 登錄CRM 委婉催收 未繳費用 領(lǐng)取教材、教 學(xué)光盤、聽課證 報考資 料清單 催收報名 資料并建檔 記帳聯(lián) 收費統(tǒng)計表 銷 售 報表 銷售臺帳 銷售總監(jiān)登入臺帳 后，轉(zhuǎn)交客服部登入 CRM CRM 統(tǒng)計月報 收費統(tǒng)計月報 銷售月報 匯報 研討 核對 核對 教材、光盤、證書購發(fā)流程及工作標(biāo)準(zhǔn) 工作 步驟 工作流程 工作說明 /標(biāo)準(zhǔn) 流程 KPI 客戶 /供應(yīng)商 客服部 企管部 總務(wù) 企管部 財務(wù) 總經(jīng)理 教材/光盤購發(fā) 請購 客服制定安全庫存標(biāo)準(zhǔn)并告知總務(wù) 總務(wù)提出采購申請或補充庫存申請 需求經(jīng)總經(jīng)理同意后填訂購單 訂購、采購 訂購單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，一份交財務(wù)付款或作好付款準(zhǔn)備一份交 一份交客服采購 入庫 到貨單一份交總務(wù)辦理入庫，一份交財務(wù) 出庫 客服分批辦理出庫并建臺帳 客戶領(lǐng)用并登記 證書購發(fā) 訂貨發(fā)貨 客服持申請匯總表和請款單交財務(wù)審核 審核后交總經(jīng)理審批并在匯總表和請款單上簽字 審批后，請款單交財務(wù)；匯總表由客服傳真或電郵至供方備貨 貨到后入庫、入帳 收貨入庫 發(fā)放 發(fā)放證件并登記 類別： 客服管理 文件編號： ZFCKF02 設(shè)定安全庫存 低于安全庫存或請購 訂購單 (2 份 ) 審核 批準(zhǔn) 付款 /付款準(zhǔn)備 采購 備貨 / 發(fā)貨 請購需批準(zhǔn)才可填寫訂購單 審核 批準(zhǔn) 入帳 入庫 入帳 出庫 領(lǐng)用并 登記 培訓(xùn)合格證 申請匯 總表 + 請款單 審核 請款單 付款 /付款準(zhǔn)備 審批 向供方發(fā)匯總表 (郵件或傳真 ) 備貨 / 發(fā)貨 入庫 入帳 領(lǐng)用并登記 學(xué)員上課管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn) 工作 步驟 工作流程 工作說明 /標(biāo)準(zhǔn) 流程 KPI 學(xué)員 /試聽者 咨詢部 上課值班人員 銷售總監(jiān) /總經(jīng)理 發(fā)聽 課證 學(xué)員在財務(wù)交齊培訓(xùn)費后，咨詢部發(fā)聽課證 聽課 證帶有學(xué)員編號 消息發(fā)布/咨詢
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