保險綜合開拓的意義業(yè)務(wù)拓展模式23頁ppt-保險營銷(存儲版)
【正文】 幫、帶”等多種形式，在客戶開拓、銷售技能、客戶服務(wù)、金融理財知識、產(chǎn)品知識等方面實施有效輔導(dǎo)訓(xùn)練，扎實培養(yǎng)出能產(chǎn)生有效產(chǎn)能的理財人員。 ?培養(yǎng)成為開發(fā)、拓展、維護(hù)中高端客戶資源的一支尖兵力量。 ? 通過公司系統(tǒng)培訓(xùn)，使客戶經(jīng)理了解銀保產(chǎn)品以外的個、團(tuán)、財?shù)葮I(yè)務(wù)，并根據(jù)客戶的需求去進(jìn)行配置，有利于發(fā)揮差異化經(jīng)營和成本優(yōu)勢，使各渠道相互促進(jìn)，實現(xiàn)多贏。 4 題 綱 導(dǎo)言 1 概述 2 綜合開拓的業(yè)務(wù)拓展模式 3 2 4 綜合開拓的意義 江公司綜合開拓的相關(guān)介紹 5 概述 ? 綜合理財業(yè)務(wù)是指銀保銷售人員（包括客戶經(jīng)理與理財經(jīng)理系列人員，以下簡稱“銷售人員”）于銀郵柜面業(yè)務(wù)以外通過自主開展客戶經(jīng)營，全方位滿足客戶多樣化、個性化的保險理財需求的業(yè)務(wù)活動。 12 題 綱 導(dǎo)言 1 概述 2 綜合開拓的業(yè)務(wù)拓展模式 3 2 4 綜合開拓的意義 5 浙江公司綜合開拓 13 組建一支專業(yè)化、職業(yè)化的專職理財團(tuán)隊 ?突出“理財特色” ?打造一支銀保渠道高端直銷團(tuán)隊。 隊伍建設(shè)基本模式 培訓(xùn)方面 ，重點開發(fā)、設(shè)計家庭理財規(guī)劃、企業(yè)員工福利保障計劃、客戶關(guān)系管理等類培訓(xùn)課程，逐步構(gòu)建理財人員培訓(xùn)項目體系，切實提高銷售隊伍的綜合展業(yè)能力和職業(yè)素質(zhì)。 ： 銀保：金鼎富貴、盛世富貴 個險：康寧終身、康寧定期、暢享人生 團(tuán)險：團(tuán)體年金 B、短期意外險卡折式業(yè)務(wù) 23 開發(fā)中應(yīng)注意： ? 1）保單在投保 6個月內(nèi)； ? 2）客戶明確拒絕服務(wù)的； ? 3）二次投保客戶在二年內(nèi)不再列入二次開發(fā)常規(guī)計劃，但仍需對其提供長期服務(wù)，在服務(wù)中發(fā)現(xiàn)新的需求。 ? 由于 90號新政以后
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