保險(xiǎn)綜合開拓的意義業(yè)務(wù)拓展模式23頁ppt-保險(xiǎn)營銷(存儲版)
【正文】 幫、帶”等多種形式，在客戶開拓、銷售技能、客戶服務(wù)、金融理財(cái)知識、產(chǎn)品知識等方面實(shí)施有效輔導(dǎo)訓(xùn)練，扎實(shí)培養(yǎng)出能產(chǎn)生有效產(chǎn)能的理財(cái)人員。 ?培養(yǎng)成為開發(fā)、拓展、維護(hù)中高端客戶資源的一支尖兵力量。 ? 通過公司系統(tǒng)培訓(xùn)，使客戶經(jīng)理了解銀保產(chǎn)品以外的個(gè)、團(tuán)、財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)，并根據(jù)客戶的需求去進(jìn)行配置，有利于發(fā)揮差異化經(jīng)營和成本優(yōu)勢，使各渠道相互促進(jìn)，實(shí)現(xiàn)多贏。 4 題 綱 導(dǎo)言 1 概述 2 綜合開拓的業(yè)務(wù)拓展模式 3 2 4 綜合開拓的意義 江公司綜合開拓的相關(guān)介紹 5 概述 ? 綜合理財(cái)業(yè)務(wù)是指銀保銷售人員（包括客戶經(jīng)理與理財(cái)經(jīng)理系列人員，以下簡稱“銷售人員”）于銀郵柜面業(yè)務(wù)以外通過自主開展客戶經(jīng)營，全方位滿足客戶多樣化、個(gè)性化的保險(xiǎn)理財(cái)需求的業(yè)務(wù)活動。 12 題 綱 導(dǎo)言 1 概述 2 綜合開拓的業(yè)務(wù)拓展模式 3 2 4 綜合開拓的意義 5 浙江公司綜合開拓 13 組建一支專業(yè)化、職業(yè)化的專職理財(cái)團(tuán)隊(duì) ?突出“理財(cái)特色” ?打造一支銀保渠道高端直銷團(tuán)隊(duì)。 隊(duì)伍建設(shè)基本模式 培訓(xùn)方面 ，重點(diǎn)開發(fā)、設(shè)計(jì)家庭理財(cái)規(guī)劃、企業(yè)員工福利保障計(jì)劃、客戶關(guān)系管理等類培訓(xùn)課程，逐步構(gòu)建理財(cái)人員培訓(xùn)項(xiàng)目體系，切實(shí)提高銷售隊(duì)伍的綜合展業(yè)能力和職業(yè)素質(zhì)。 ： 銀保：金鼎富貴、盛世富貴 個(gè)險(xiǎn)：康寧終身、康寧定期、暢享人生 團(tuán)險(xiǎn)：團(tuán)體年金 B、短期意外險(xiǎn)卡折式業(yè)務(wù) 23 開發(fā)中應(yīng)注意： ? 1）保單在投保 6個(gè)月內(nèi)； ? 2）客戶明確拒絕服務(wù)的； ? 3）二次投保客戶在二年內(nèi)不再列入二次開發(fā)常規(guī)計(jì)劃，但仍需對其提供長期服務(wù)，在服務(wù)中發(fā)現(xiàn)新的需求。 ? 由于 90號新政以后
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