保險續(xù)收專員活動管理培訓(xùn)教材ppt29頁-保險培訓(xùn)(存儲版)
【正文】 4月的保單 業(yè)務(wù)員 3 B類 應(yīng)繳金額： 15000元 30天電話聯(lián)系（效果不好），規(guī)劃面訪 業(yè)務(wù)員 6 B類 應(yīng)繳金額： 960元 43天電話聯(lián)系（推托），規(guī)劃面訪（無效）、 50天發(fā)“函” 業(yè)務(wù)員 5 B類 應(yīng)繳金額： 3000元 40天電話聯(lián)系（督導(dǎo)核實(shí)屬客戶原因）、 50天不發(fā)“函”，失效前電話追蹤 業(yè)務(wù)員 4 B類 應(yīng)繳金額： 10000元 30天聯(lián)系不上，規(guī)劃面訪（不配合）、 50天發(fā)“函” 業(yè)務(wù)員 7 C類 應(yīng)繳金額： 18000元 30天電話聯(lián)系（ 無效），直接聯(lián)系客戶 業(yè)務(wù)員 8 C類 應(yīng)繳金額： 1500元 40天電話聯(lián)系（關(guān)心），繼續(xù)關(guān)注 業(yè)務(wù)員 10 C類 應(yīng)繳金額： 500元 50天追蹤（業(yè)務(wù)員不去收），失效后安排保全員復(fù)效 業(yè)務(wù)員 9 C類 應(yīng)繳金額： 1800元 45天電話聯(lián)系不上，直接與客戶聯(lián)系 業(yè)務(wù)員 2 B類 應(yīng)繳金額： 20200元 應(yīng)繳月初備忘并聯(lián)系提醒業(yè)務(wù)員 17 五：失效一個月內(nèi)的追蹤 根據(jù)月初下發(fā)的失效清單，追蹤收集“客戶服務(wù)登記表“ ?每月初打印、下發(fā)上月業(yè)務(wù)員失效清單，失效清單打印兩聯(lián)，一聯(lián)留存開始電話回訪客戶，回訪結(jié)果在“登記表”上記錄， ?根據(jù)已收取錄入過的“登記表”與失效清單對照勾對，追蹤收集仍未提交的“客戶服務(wù)登記表” ， ?“登記表”需詳細(xì)登記保單失效原因、預(yù)計復(fù)效追蹤時間并由客戶或業(yè)務(wù)員親筆簽字 ?失效一個月內(nèi)通過各種方式的追蹤，提高復(fù)效成功率、發(fā)現(xiàn)服務(wù)不到位的保單及時跟進(jìn)服務(wù)、監(jiān)控業(yè)務(wù)員服務(wù)品質(zhì)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。 電話、地址錯誤，業(yè)務(wù)員也無法找到的保單和回訪中發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)員未及時服務(wù)件，由部門及時按排人員服務(wù)。對于表現(xiàn)優(yōu)良的同仁應(yīng)加以表揚(yáng)，如有不佳的情況，應(yīng)予以協(xié)助或輔導(dǎo)改進(jìn)。 中國平安人壽南京分公司 部經(jīng)理： 續(xù)收督導(dǎo)： 聯(lián)系電話： 六：復(fù)效追蹤 22 時間管理 23 7： 508： 00 到營業(yè)部 ?關(guān)注、完善業(yè)務(wù)員分類檔案 ?電話聯(lián)系業(yè)務(wù)員追蹤收費(fèi) ?當(dāng)日面訪結(jié)果在清單上整理 ?針對 50天問題件填寫、下發(fā)續(xù)收提醒函 ?整理、稽核、錄入“客戶服務(wù)登記表” ?培訓(xùn)需求溝通內(nèi)容的整理 ?計劃次日重點(diǎn)追蹤營業(yè)部和困難件保單 ?特殊情況直接聯(lián)系客戶 8： 009： 00 參加營業(yè)部早會及培訓(xùn) 16： 3017： 30 夕會 9： 0011： 00 在營業(yè)區(qū)追蹤、溝通 13： 3016： 30 上門或電話追蹤相關(guān)保單 晚上 11： 2012： 00 * *每周至少保證三天上午在營業(yè)部工作，其它時間可根據(jù)追蹤量情況安排在部門上班 一天的作息時間 24 分單 寄通知單 第四 轉(zhuǎn)賬 第一 次轉(zhuǎn)賬 第二 次轉(zhuǎn)賬 第三 次轉(zhuǎn)賬 補(bǔ)最 后一次 清單發(fā)放 ?10日左右張
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