【正文】 截至 20xx 年 3 月，斯特拉塔公司持有資源太平洋控股有限公司（ Resource Pacific Holdings） 99%的股份。公司大部分資源都在澳洲皮爾巴拉地區(qū)， 20xx 年公司 50%以上的鐵礦石產(chǎn)量銷往中國(guó)， 30%以上出口到日本， 5%的礦石產(chǎn)量被運(yùn)往歐洲。 20xx 年，中國(guó)五礦積極應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)，實(shí)現(xiàn)總經(jīng)營(yíng)額 268 億美元，營(yíng)業(yè)收入 1730 億元。 公司已形成年產(chǎn)鎳 13 萬(wàn)噸、銅 40 萬(wàn)噸、鈷 1 萬(wàn)噸、鉑族金屬 3500 公斤、金 8 噸、銀 150 噸、硒 50 噸及 150 萬(wàn)噸無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品的綜合生產(chǎn)能力。 公司主要進(jìn)行銅、金、銀、鉛鋅、鉬等礦產(chǎn)資源的勘查、開(kāi)采、冶煉、加工及相關(guān)有色金屬產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，并從事礦山開(kāi)采、冶煉設(shè)備的制造安裝、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)，經(jīng)營(yíng)來(lái)料加工、對(duì)外貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易。 進(jìn)入 該 行業(yè)的可行方向 方案一： 可選擇 銅礦采選 業(yè) 和冶煉加工產(chǎn)業(yè)一并進(jìn)入 ，形成產(chǎn)業(yè)鏈 。 中冶集團(tuán)與江銅 集團(tuán) 聯(lián)合 投標(biāo) 獲 阿富 汗艾娜克銅礦 阿富汗艾娜克銅礦 (Aynak Copper)由中冶集團(tuán)與江西銅業(yè)集團(tuán)聯(lián)合投標(biāo)而獲得的特大型銅礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。威士利公 司納米比亞項(xiàng)目位于重要的有色金屬成礦帶上，已勘明的銅資源逾36 萬(wàn)噸。 部分進(jìn)軍海外的礦業(yè)公司 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)公司收購(gòu)贊比亞盧安夏銅礦。 第三類是直接投資礦山項(xiàng)目自主開(kāi)發(fā) 。 有人對(duì)辦證過(guò)程進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，把一個(gè)礦的各項(xiàng)手續(xù)辦全，要涉及 發(fā)改委 、國(guó)土資源、林業(yè)、 水 利、環(huán)保、地質(zhì)、公安、稅務(wù)、工商、安全生產(chǎn)監(jiān)督等行業(yè)部門(mén)，至少要經(jīng)過(guò) 26 個(gè)部門(mén)； 是部分政府部門(mén)對(duì)民營(yíng)企業(yè)有偏見(jiàn) 。 成功的因素 （ 1） 采礦與冶煉加工并進(jìn)的路線，為企業(yè)形成了產(chǎn)業(yè)鏈 。 國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)辦發(fā) [20xx]108號(hào)文件對(duì)礦產(chǎn)資源整合的目標(biāo)有了更確切的定位： 一是要解決大礦小開(kāi)、一礦多開(kāi)的問(wèn)題，使礦山開(kāi)發(fā)布局明顯合理，一個(gè)礦區(qū)原則上只設(shè)置一個(gè)采礦權(quán)。在中國(guó)銅資源有限的情況下，積極進(jìn)行海外擴(kuò)張將是擴(kuò)大資源量、發(fā)展銅行業(yè)的有效措施。二是采礦權(quán)申請(qǐng)人申請(qǐng) 13 / 22 開(kāi)采的礦區(qū)范圍是未設(shè)立任何礦業(yè)權(quán)的 “空白地 ”。 對(duì)采礦權(quán)申請(qǐng)人資質(zhì)要求 由于礦產(chǎn)資源開(kāi)采的高風(fēng)險(xiǎn)和特殊技術(shù)要求，國(guó)家在授予采礦權(quán)時(shí)，要求采礦權(quán)人必須具有獨(dú)特的行為能力，即采礦權(quán)申請(qǐng)人必須具有相應(yīng)的資質(zhì)條件。另外，我國(guó)礦產(chǎn)資源屬于國(guó)家所有，根據(jù)《中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法》、《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》、《礦產(chǎn)資源開(kāi)采登記管理辦法》，企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)，必須依法申請(qǐng)并取得國(guó)土資源部門(mén)頒發(fā)的探礦證和采礦權(quán)。 比較典型的代表是 俄羅斯 、波蘭和非洲的贊比亞等。 行業(yè) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 行業(yè)集中度 9 / 22 我國(guó)銅礦資源主要控制在江西銅業(yè)、云南 銅業(yè)、 紫金 礦業(yè) 、中國(guó)黃金 等國(guó)有大型企業(yè)手中。 20xx 年我國(guó)自智利進(jìn)口銅礦砂152 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %；自秘魯進(jìn)口 94 萬(wàn)噸，下降 %；自澳大利亞進(jìn)口 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %。 中國(guó) 20xx 年中國(guó)精煉銅產(chǎn)量 411 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) ％， 而銅精礦產(chǎn)量?jī)H有 7 / 22 96 萬(wàn)噸左右， 同比增長(zhǎng) %， 只能滿足精煉需求的 %， 精礦短缺問(wèn)題依然突出 。 （ 4） 坑采礦多，露采礦少。 20xx 年我國(guó)新提交銅資源量近 20xx 萬(wàn)噸，主要集中在 西南三江、西藏岡底斯兩個(gè)地帶。 可開(kāi)采 銅 儲(chǔ)量最多的國(guó)家是智利和美國(guó)。 圖表 12 主要銅礦石分類 序號(hào) 類別 主要礦種 主要成分 含銅量 1 自 然銅 銅 Cu 100% 2 銅的硫化礦物 黃銅礦 CuFeS2 ％ 斑銅礦 Cu5FeS4 ％ 輝銅礦 Cu2S ％ 銅藍(lán) CuS ％ 方黃銅礦 CuFe2S3 ％ 黝銅礦 3Cu2S﹒ Sb2S3 ％ 砷黝銅礦 3Cu2S﹒ As2S3 ％ 硫砷銅礦 Cu3AsS4 ％ 3 / 22 3 銅的氧化礦物 （包括硫酸鹽、碳酸鹽和硅酸鹽等） 赤銅礦 Cu2O ％ 黑銅礦 CuO ％ 孔雀石 CuCO3﹒ Cu(OH)2 ％ 藍(lán)銅礦 2CuCO3﹒ Cu(OH)2 ％ 硅孔雀石 CuSiO3﹒ 2H2O ％ 水膽礬 CuSO4﹒ 3Cu(OH)2 ％ 氯銅礦 CuCl2﹒ 3Cu(OH)2 ％ 目前我國(guó)生產(chǎn)的銅，主要取自黃銅礦，其次是輝銅礦、斑銅礦、孔雀石等。 采礦業(yè) 包括地下或地上采掘、礦井的運(yùn)行，以及一般在礦址或礦址附近從事的旨在加工原材料的所有輔助性工作，例如碾磨、選礦和處理，均屬本類活動(dòng)。從目前開(kāi)采的礦石量來(lái)看，地下采礦占 %，露天采礦占 %。 我國(guó)銅資源 儲(chǔ) 量和全球其他國(guó)家比不具備優(yōu)勢(shì)，而且每年 需 進(jìn)口大量銅精礦，但 銅礦 采選業(yè) 技術(shù) 還算發(fā)達(dá)，只是堆浸工藝沒(méi)有得到很好應(yīng)用，和國(guó)際有差距。 總保有儲(chǔ)量銅 6243萬(wàn)噸，居世界第 7，探明儲(chǔ)量中富銅礦占 35%。在大型銅礦中，品位＞ 1%的銅儲(chǔ)量?jī)H占 %。說(shuō)明我國(guó)銅礦采選業(yè)利潤(rùn)總額不斷在上漲，但是增速不斷下降。 銅 精礦主要進(jìn)口國(guó)： 中國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)、印度等。 客戶需求結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品分類的目標(biāo)市場(chǎng) 銅礦石的 目標(biāo)市場(chǎng)、終端消費(fèi)群 為冶煉行業(yè)。 這類國(guó)家主要分布于銅需求相對(duì)集中的亞洲和歐洲地區(qū)?，F(xiàn)在的貧礦，將來(lái)可能被視為富礦；現(xiàn)在沒(méi)有開(kāi)采價(jià)值的保有儲(chǔ)量，將來(lái)也可能得到開(kāi)發(fā)。當(dāng)伴生組份品位達(dá)到參考表二所列含量時(shí)，要認(rèn)真進(jìn)行取樣分析研究，作出綜合評(píng)價(jià)。 采礦權(quán)人必須是能夠獨(dú)立行使民事權(quán)利、承擔(dān)民事義務(wù)的企業(yè)。 國(guó)務(wù)院《新三十六條》的影響 20xx 年 5 月國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，即《新三十六條》， 該文件第十條明確了： 鼓勵(lì)民間資本 參與土地整治和礦產(chǎn)資源勘探開(kāi)發(fā) 。 20xx年國(guó)務(wù)院開(kāi)始全面整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)秩序以來(lái)，各地方采取有力措施，對(duì)礦山資源開(kāi)發(fā)秩序進(jìn)行了全面整頓。企業(yè)總資產(chǎn) 億元，已成為建龍集團(tuán)的第二大產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)已形成年產(chǎn) 350 萬(wàn)噸鐵精粉，30 萬(wàn)噸原煤， 3000 噸鉬精粉， 10 萬(wàn)噸方解石， 10000 噸粗銅的生產(chǎn)能力。 一些省份明確國(guó)有企業(yè)特別是省屬重要企業(yè)為資源整合的主體，且礦權(quán)的取得采用協(xié)議出讓的方式，而民營(yíng) 企業(yè)沒(méi)有這一政策，只有通過(guò)招標(biāo)拍賣(mài)獲得礦權(quán)，所以資源整合中機(jī)會(huì) 不平等 ； 地區(qū)的不合理收費(fèi)。CO）簽訂投資與供應(yīng)協(xié)議并成立戰(zhàn)略聯(lián)盟 第二類是利用國(guó)家外交政策需要促成的礦山項(xiàng)目投資 。典型的如上海寶鋼和必和必拓、巴西淡水河谷礦業(yè)等供應(yīng)商巨頭的鐵礦石貿(mào)易。 華東有色局 億元控股非洲銅礦。 中國(guó)五礦聯(lián)合江銅集團(tuán) 收購(gòu) 加拿大 Galeno 銅礦 Galeno 銅礦項(xiàng)目由中國(guó) 五礦聯(lián)合江銅集團(tuán)通過(guò)收購(gòu)加拿大北秘魯銅業(yè)公司 (North Peru Copper Corp， NPC)而獲得的特大型銅礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。設(shè)備基本分為采掘設(shè)備、提升設(shè)備、礦用車輛、破碎粉磨設(shè)備、篩分設(shè)備、洗選設(shè)備及焙燒設(shè)備等七個(gè)門(mén)類，但總體上都需要重新購(gòu)置。 19 / 22 附 錄 國(guó)內(nèi) 外 主要企業(yè)簡(jiǎn)介 圖表 51 國(guó)內(nèi)主要銅企的銅資源儲(chǔ)量 序號(hào) 公司名稱 銅資源儲(chǔ)量 （萬(wàn)噸） 營(yíng)業(yè)收入 （億元） 占國(guó)內(nèi)銅資源 相對(duì) 比 例 企業(yè)性質(zhì) 1 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 1900 517 % 國(guó)營(yíng) 2 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 1062 209 % 國(guó)營(yíng) 3 中國(guó)黃金集團(tuán)公司 800 187 % 國(guó)營(yíng) 4 云南銅業(yè)集團(tuán)公司 750 % 國(guó)營(yíng) 5 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 535 176 % 國(guó)營(yíng) 6 金川集團(tuán)有限公司 343 % 國(guó)營(yíng) 7 中條 山有色金屬集團(tuán)有限公司 195 % 國(guó)營(yíng) 8 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 171 % 國(guó)營(yíng) 9 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 150 1730 % 國(guó)營(yíng) 10 大冶有色金屬公司 85 188 % 國(guó)營(yíng) 1. 江西銅業(yè)集團(tuán) 江西銅業(yè) 集團(tuán)公司成立于 1979 年 7 月，是中國(guó)有色金屬行業(yè)集銅采、選、冶、加于一體、現(xiàn)代化程度最高的國(guó)有特 大型企業(yè)，是中國(guó)最大的銅工業(yè)生產(chǎn)基地和重要的黃金、白銀及硫化工原料產(chǎn)地，也是江西省最大的企業(yè)。主營(yíng)業(yè)務(wù)為：有色金屬礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)、建筑工程、相關(guān)貿(mào)易及技術(shù)服務(wù)；在國(guó)內(nèi)擁有中色股份（ 000758）和東方鉭業(yè)（ 000962）兩家上市公司。后經(jīng)過(guò)多次資本擴(kuò)張，股本快速上升，截止 20xx 年底，公司總股本 億股，年實(shí)現(xiàn)銷售收入 373 億元，年利潤(rùn)總額 億元，公司先后入選深證 100 指數(shù)樣本股、滬深 300 指數(shù)首批樣本股，并連續(xù)三年進(jìn)入中國(guó)上市公司 100 強(qiáng)。目前公司已形成采礦 240 萬(wàn)噸，選礦 342 萬(wàn)噸，陰極銅 40 萬(wàn)噸，黃金 10噸，白銀 300 噸，硫酸 60 萬(wàn)噸，鐵精礦 35 萬(wàn)噸、銅材加工 16 萬(wàn)噸的年生產(chǎn)能力。 20xx 年公司總收入和凈利潤(rùn)分別為 億美元和 億美 元。 。公司業(yè)務(wù)為勘探、采掘礦產(chǎn)資源。 7. 大冶有色金屬公司 大冶有色金屬公司始建于 1953 年，經(jīng)過(guò) 50 多年的發(fā)展，公司已成為集采礦、選礦、冶煉、化工 、壓延加工、余熱發(fā)電、綜合回收、科研設(shè)計(jì)、地勘井巷、建筑安裝、機(jī)械修造、動(dòng)力運(yùn)輸、對(duì)外貿(mào)易和期貨交易等于一體的國(guó)有特大型銅業(yè)聯(lián)合企業(yè)，是國(guó)內(nèi)五大銅原料基地之一。 是以銅金屬采選、冶煉、加工為主業(yè)的上市公司。 截至 20xx 年 6 月底，保有金屬（礦石）資源量 /儲(chǔ)量為：黃金約 591 噸（其中半生金 57 噸），鉑 +鈀約 151 噸，銅約 852 萬(wàn)噸，鋅約 238 萬(wàn)噸，鎳約 萬(wàn)噸，鉛約 40 萬(wàn)噸，鉬約 36 萬(wàn)噸，錫約 10 萬(wàn)噸，鐵礦石 約 億噸，煤約3 億噸，擁有探礦權(quán) 163 個(gè)，面積 平方公里，采礦權(quán) 33 個(gè)，礦權(quán)面積 平方公里。 方案三：由于國(guó)內(nèi)銅礦資源緊缺，可 尋 找銅礦資源儲(chǔ)量豐富的國(guó)家，進(jìn)