【正文】 ? 2023年 11月 25日海爾、 TCL及武漢郵科院等 5家企業(yè)正式加入TDSCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。運(yùn)營(yíng)商不應(yīng)期待得到最有利的方案而應(yīng)是最平衡的方案。顧客掛斷電話(huà)，消費(fèi)與生產(chǎn)一同結(jié)束。中國(guó)電信行業(yè)的歷史、現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 報(bào)告內(nèi)容提要 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 I. 電信行業(yè)的結(jié)構(gòu)及特征 II. 中國(guó)電信行業(yè)的歷史及現(xiàn)狀 III. 3G技術(shù)及中國(guó)電信業(yè)展望 Vision ? 從電信產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成解剖電信行業(yè)結(jié)構(gòu) ,即從產(chǎn)業(yè)分工角度解析該行業(yè)中的各類(lèi)企業(yè) ?? ? 電信行業(yè)具有不同于一般行業(yè)的若干特征，理解這些特征有助于形成對(duì)該行業(yè)正確的認(rèn)識(shí) ?? ? 電信行業(yè)的變遷主要體現(xiàn)在監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及電信運(yùn)營(yíng)格局的改變，幾乎每次監(jiān)管機(jī)構(gòu)變動(dòng)都伴隨著運(yùn)營(yíng)格局巨變 ?? ? 從郵電部到信息產(chǎn)業(yè)部、再到工業(yè)和信息化部，體現(xiàn)了我國(guó)電信行業(yè)由封閉走向開(kāi)放的歷程 ?? ? 解析四大 3G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)特長(zhǎng)和市場(chǎng)化情況 …… ? TDSCDMA作為中國(guó)提出的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中國(guó)電信業(yè)發(fā)展影響重大 …… ? 3G/4G技術(shù)可以承載極多的應(yīng)用，與互聯(lián)網(wǎng)、廣電網(wǎng)融合趨勢(shì)更加明顯，從根本上改變電信行業(yè)的涵蓋范圍 ?? 目錄 PartIII PartII PartI 簡(jiǎn)介 電信行業(yè)的結(jié)構(gòu)及特征 電信運(yùn)營(yíng)商、終端制造商和內(nèi)容提供商占據(jù)了電信產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略地位 管制機(jī)構(gòu) 電信運(yùn)營(yíng)商 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制 造商 終端制造商 應(yīng)用軟件商 系統(tǒng)集成服 務(wù)商 用戶(hù) 內(nèi)容提供商 服務(wù)提供商 測(cè)試廠商 芯片廠商 1 4 2 5 3 6 8 7 9 11 10 電信行業(yè)生態(tài)圈（產(chǎn)業(yè)鏈） 占據(jù)戰(zhàn)略地位 評(píng)價(jià)： ?這些環(huán)節(jié)直接與用戶(hù)接觸，有可能控制用戶(hù)界面，成為用戶(hù)繞不開(kāi)的環(huán)節(jié) ?產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造的價(jià)值最終由用戶(hù)買(mǎi)單 ?直接接觸用戶(hù)相當(dāng)于用戶(hù)的代言人 終端制造商：生產(chǎn)固定電話(huà)、手持電話(huà)、 PDA等用戶(hù)設(shè)備，幫助用戶(hù)使用電信服務(wù) 舉例： 諾基亞、摩托羅拉、三星電子、波導(dǎo)、中興通訊、夏新電子 …… 1 2 3 電信運(yùn)營(yíng)商：建設(shè)、管理和運(yùn)營(yíng)電信網(wǎng)絡(luò)，向用戶(hù)提供基于網(wǎng)絡(luò)可控性的電信服務(wù) 舉例：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)網(wǎng)通 ?? 內(nèi)容提供商 （ CP）： 為電信服務(wù)（主要是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)如手機(jī)報(bào)、手機(jī)證券等）提供內(nèi)容 舉例： 新浪等門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、推出手機(jī)報(bào)的各大報(bào)刊、視頻網(wǎng)站、唱片公司 …… 設(shè)備制造商、系統(tǒng)集成商等 4個(gè)環(huán)節(jié)幫助電信運(yùn)營(yíng)商提供完善的網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 電信行業(yè)生態(tài)圈（產(chǎn)業(yè)鏈） 設(shè)備制造商：生產(chǎn)路由器、交換機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以構(gòu)建電信網(wǎng)絡(luò)，廣義的設(shè)備包括了連接節(jié)點(diǎn)的光纖 舉例：愛(ài)立信（ Ericsson）、 北電網(wǎng)絡(luò) （ Nortel）、 諾基亞西門(mén)子網(wǎng)絡(luò)、華為技術(shù)、中興通訊、大唐電信、烽火科技 ?? 4 系統(tǒng)集成商：將分離的設(shè)備、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)，幫助運(yùn)營(yíng)商對(duì)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)集中、高效的管理 舉例：中國(guó)通信建設(shè)、中國(guó)通信服務(wù)、亞信科技（大部分的設(shè)備商同時(shí)扮演系統(tǒng)集成商角色） ?? 5 服務(wù)提供商 （ SP）： 內(nèi)容提供商（ CP)和電信運(yùn)營(yíng)商之間的接口，使內(nèi)容轉(zhuǎn)化為電信網(wǎng)絡(luò)能承載的形式并發(fā)送給用戶(hù) 舉例：華友世紀(jì)、掌上網(wǎng)科技、掌上靈通、雷霆萬(wàn)鈞 ?? SP與 CP關(guān)系緊密 6 測(cè)試廠商： 檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)備的性能，判斷是否滿(mǎn)足電信運(yùn)營(yíng)商建設(shè)網(wǎng)絡(luò)和消費(fèi)者使用網(wǎng)絡(luò)的需要 舉例： 安捷倫、中創(chuàng)信測(cè)、大唐高鴻 …… 7 管制機(jī)構(gòu) 電信運(yùn)營(yíng)商 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制 造商 終端制造商 應(yīng)用軟件商 系統(tǒng)集成服 務(wù)商 用戶(hù) 內(nèi)容提供商 服務(wù)提供商 測(cè)試廠商 芯片廠商 1 4 2 5 3 6 8 7 9 11 10 從總體上看，電信產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且噪娦胚\(yùn)營(yíng)商為中心的網(wǎng)絡(luò)，各個(gè)環(huán)節(jié)之間展開(kāi)激烈的競(jìng)合，具體表現(xiàn)如下 加大終端定制力度 與設(shè)備生產(chǎn)商開(kāi)拓新的合作模式 合作 ? 電信運(yùn)營(yíng)商是整個(gè)電信產(chǎn)業(yè)鏈的核心，這個(gè)判斷至今仍然正確 ? 以電信運(yùn)營(yíng)商為中心的電信行業(yè)，激烈的競(jìng)合關(guān)系都圍繞它上演 終端廠商擠壓電信運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略空間 電信運(yùn)營(yíng)商擠壓 SP生存空間 CP擠壓電信運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略空間 競(jìng)爭(zhēng) ? 其他環(huán)節(jié)對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商的中心地位發(fā)起挑戰(zhàn)，爭(zhēng)奪用戶(hù)界面控制權(quán)： ? 電信運(yùn)營(yíng)商縱向一體化的舉動(dòng)擠壓在位企業(yè)的生存空間 合作 ? 電信運(yùn)營(yíng)商通過(guò)終端定制加強(qiáng)對(duì)用戶(hù)界面的控制 ? 為了適應(yīng)轉(zhuǎn)型的需要，與設(shè)備生產(chǎn)商開(kāi)拓出更為緊密地合作模式 ?iPhone在歐美電信市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)了”定制運(yùn)營(yíng)商” 的奇跡 ?雖然中國(guó)尚無(wú)實(shí)現(xiàn)該模式的跡象 ,但 iPhone案例體現(xiàn)了這種趨勢(shì) ?基于 IP技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用使得CP有可能直接提供用戶(hù)服務(wù) ?傳統(tǒng) CP環(huán)節(jié)的廣電系統(tǒng)，在三網(wǎng)融合的趨勢(shì)下 覬覦電信運(yùn)營(yíng) ?基于 IP技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用使得CP有可能直接提供用戶(hù)服務(wù) ?傳統(tǒng) CP環(huán)節(jié)的廣電系統(tǒng)，在三網(wǎng)融合的趨勢(shì)下 覬覦電信運(yùn)營(yíng) ?中國(guó)電信面向中小企業(yè)客戶(hù)的商務(wù)領(lǐng)航，由 設(shè)備商免費(fèi)提供設(shè)備和客戶(hù)服務(wù)，中國(guó)電信進(jìn)行市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，收益分成，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān) ?中國(guó)移動(dòng)的心機(jī)計(jì)劃 ?中興通訊的手機(jī)大部分被聯(lián)通定制并通過(guò)聯(lián)通的渠道銷(xiāo)售 電信行業(yè)最突出的特征是源于需求方規(guī)模經(jīng)濟(jì)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)（外部性） 需求方規(guī)模經(jīng)濟(jì) 網(wǎng)絡(luò)效應(yīng) 梅特卡夫定律 ? 規(guī)模經(jīng)濟(jì)是指隨著生產(chǎn)數(shù)量的增長(zhǎng)，單位產(chǎn)品的成本下降或?qū)τ脩?hù)的價(jià)值增加?！? 目錄 PartIII PartII PartI 簡(jiǎn)介 中國(guó)電信行業(yè)的歷史及現(xiàn)狀 電信運(yùn)營(yíng)格局隨監(jiān)管機(jī)制和政策而變動(dòng)構(gòu)成中國(guó)電信行業(yè)歷史的主要畫(huà)面 中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)格局與監(jiān)管機(jī)構(gòu)變遷歷史 ?政企合一 ?政資合一 ?政監(jiān)合一 ?監(jiān)管獨(dú)立 1980s— 1998 19982023 2023至今 未來(lái) ? 成立信息產(chǎn)業(yè)部主管電信運(yùn)營(yíng)企業(yè) ,不參與企業(yè)運(yùn)營(yíng) ? 但作為國(guó)有資產(chǎn)的管理單位依然對(duì)電信國(guó)有資產(chǎn)的保值增值負(fù)責(zé) ? 在此階段推行了兩次電信重組 ,促進(jìn)了競(jìng)爭(zhēng) ,電信行業(yè)實(shí)現(xiàn)了政資分離 門(mén) ,沒(méi)有獨(dú)立的財(cái)權(quán) ,其監(jiān)管立場(chǎng)仍然受到影響 工業(yè)和信息部代替 即將發(fā)生 、被證明有效的電信監(jiān)管模式 分離向該階段發(fā)展的嬗變中 新一輪的電信重組后正式提出建立獨(dú)立的電信監(jiān)管機(jī)構(gòu) 有服務(wù)由郵電部直屬公司”中國(guó)電信” 壟斷經(jīng)營(yíng) , 業(yè)主管部門(mén) ,又是電信運(yùn)營(yíng)商 力量發(fā)展我國(guó)電信業(yè) ,在政府和民意的推動(dòng)下 ,政企分離 1980s— 1998年，郵電部“既當(dāng)裁判員又當(dāng)運(yùn)動(dòng)員”，監(jiān)管機(jī)制和電信運(yùn)營(yíng)處于政企合一階段 老中國(guó)電信是當(dāng)時(shí)中國(guó)唯一的電信運(yùn)營(yíng)商 ,歸郵電部所有 ,郵電部同時(shí)具有管制整個(gè)電信行業(yè)的權(quán)利 ,因此郵電部身兼市場(chǎng)主體 (運(yùn)動(dòng)員 ) 和管制機(jī)構(gòu) (裁判員 ) 兩種角色 中國(guó)電信的壟斷行為帶來(lái)巨大的社會(huì)影響 , 消費(fèi)者不滿(mǎn)中國(guó)電信的官商不分、收費(fèi)昂貴、服務(wù)低劣，民間形成強(qiáng)大的社會(huì)輿論 1994年，中國(guó)聯(lián)通公司、吉通公司成立，結(jié)束了只有一家電信運(yùn)營(yíng)商的歷史，局部破除了壟斷 ? 聯(lián)通成立的目的本是與中國(guó)電信競(jìng)爭(zhēng)，具有全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì) ? 但由于中國(guó)電信的性質(zhì)沒(méi)有改變（政企合一），到 1998年，聯(lián)通