中小企業(yè)私募債發(fā)行項目推介材料-免費閱讀
【正文】 2023/2/62023/2/62023/2/62023/2/62/6/2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 2023/2/62023/2/62023/2/62/6/2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023/2/62023/2/6February 6, 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 近年來推薦的民營企業(yè)全部一次通過證監(jiān)會的發(fā)審委審核 強有力的協(xié)調(diào)能力保證了客戶融資項目的成功概率 良好的 客戶關系 ? 我們 與 每 一位 客戶 均 建立了良好的戰(zhàn)略合作關系 ? 我們在市場上每一新增客戶，一方面來源于新客戶對我們的選擇，更來源于老客戶的推薦 良好的客戶關系增強了我們提供更貼心服務的基礎 優(yōu)質(zhì)的 全程服務 ? 對于每一單業(yè)務，我們都將為客戶提供完整的前期財務法律規(guī)范、股票 和債券 發(fā)行策劃與材料制作、行業(yè)研究報告、購并顧問等全程服務 ? 項目組會經(jīng)常訪問客戶或根據(jù)客戶要求長期跟蹤服務，為客戶提供快速優(yōu)質(zhì)的服務，能夠有效地避免部分券商快進快出的短期行為 優(yōu)質(zhì)的全程服務保證了客戶始終得到強有力的專業(yè)支持 良好的投資者關系及出色的定價能力 ? 經(jīng)過十年的客戶積累，東北證券的投資者網(wǎng)絡覆蓋了接近 90%的基金公司、信托投資公司、保險公司、實力雄厚的財務公司，并與這些主力投資機構保持著良好的合作關系 ? 東北證券自成立以來，在 IPO、配股、增發(fā)及債券等任主承銷商的企業(yè)融資業(yè)務中均實現(xiàn)即保證發(fā)行人的融資需求，又符合市場預期的銷售目標，從未出現(xiàn)過大規(guī)模包銷 良好的投資者關系與出色的定價能力為融資業(yè)務順利完成起到了關鍵作用 25 先進的理念 以客戶為中心、以質(zhì)量為核心 大投行運作理念，恪守誠信、穩(wěn)健、 創(chuàng)新、求精的原則 專業(yè)化業(yè)務運作體系 質(zhì)檢與定價銷售為核心的風險防范體系 垂直運作的綜合服務體系 2 3 1 26 東北證券具有豐富的資本市場運作經(jīng)驗 中國 A股市場融資經(jīng)驗 — 首次公開發(fā)行 兔寶寶 萬豐奧威 物華股份 菲達環(huán)保 湘電股份 吉恩鎳業(yè) 江蘇申龍 鳳竹紡織 騰達建設 三花股份 偉星新材 梅花傘 三力士 萬力達 富臨運業(yè) 科新機電 中超電纜 科華恒盛 聯(lián)化科技 …… 27 東北證券具有豐富的資本市場運作經(jīng)驗（續(xù)） 中國 A股市場融資經(jīng)驗 — 再融資 …… 渤海物流 百科藥業(yè) 吉林森工 全柴動力 吉林炭素 湖南海利 通化金馬 雙鶴藥業(yè) 吉林敖東 吉林化纖 特變電工 *ST蘭寶 通程控股 紫鑫藥業(yè) 28 東北證券具有豐富的資本市場運作經(jīng)驗（續(xù)） 東北證券債券業(yè)務團隊近年來成功發(fā)行的案例 — 債券主承銷項目 2023中船工業(yè)集團 15億中期票據(jù) 2023寧波銀行 25億次級債券 2023 新奧燃氣 5億企業(yè)債 2023中遠航運集團 3億中期票據(jù) 2023三門峽15億城投債 2023臺州市路橋 10億企業(yè)債 2023南通產(chǎn)控 8億企業(yè)債 2023無錫新區(qū) 8億城投債 2023國聯(lián)發(fā)展 10億企業(yè)債 …… 29 東北證券具有豐富的資本市場運作經(jīng)驗（續(xù)） 以往債券承銷業(yè)績 序號 項目名稱 擔任角色 序號 項目名稱 擔任角色 1 03浦東發(fā)展債 副主承銷商 9 03中國網(wǎng)通債 分銷商 2 03鐵路債 副主承銷商 10 03三峽債 分銷商 3 03江蘇悅達債 副主承銷商 11 03國家電網(wǎng)債 分銷商 4 03江蘇交通債 副主承銷商 12 03華能債 分銷商 5 06國家電網(wǎng)債 副主承銷商 13 03中電投債 分銷商 6 06魯能債 副主承銷商 14 04中石化債 分銷商 7 2023年河南建投公司債券 副主承銷商 15 04首都旅游債 分銷商 8 2023中國國電集團債 副主承銷商 16 … … 30 東北證券近年保薦承銷項目 項目名稱 上市時間 /發(fā)行時間 融資金額 （億元） 融資 方式 東北證券 角色 上市 地點 紫鑫藥業(yè) 2023年 12月 28日 定向增發(fā) 獨家保薦人，獨家主承銷商 深交所（中小板） 中超電纜 2023年 9月 10日 IPO 獨家保薦人，獨家主承銷商 深交所（中小板） 科新機電 2023年 7月 8日 IPO 獨家保薦人，獨家主承銷商 深交所（創(chuàng)業(yè)板） 偉星新材 2023年 3月 18日 IPO 獨家保薦人，獨家主承銷商 深交所（中小板） 富臨運業(yè) 2023年 2月 10日 IPO 獨家保薦人，獨家主承銷商 深交所（中小板） 科華恒盛 2023年 1月 13日 IPO 獨家保薦人，獨家主承銷商 深交所（中小板） 聯(lián)化科技 2023年 6月 19日 IPO 獨家保薦人，獨家主承銷商 深交所（中小板） 三力士 2023年 4月 25日 IPO 獨家保薦人，獨家主承銷商 深交所（中小板） 萬力達 2023年 11月 13日 IPO 獨家保薦人，獨家主承銷商 深交所（中小板） 梅花傘 2023年 9月 25日 IPO 獨家保薦人，獨家主承銷商 深交所（中小板） 31 東北證券近期保薦承銷項目（續(xù)） 項目名稱 上市時間 /發(fā)行時間 融資金額 （億元） 融資 方式 東北證券 角色 上市 地點 湘電股份 2023年 8月 20日 配股 獨家保薦人，獨家主承銷商 上交所 2023年 10月 26日 定向增發(fā) 獨家保薦人，獨家主承銷商 上交所 蘇寧環(huán)球 2023年 11月 19日 定向增發(fā) 獨家保薦人，獨家主承銷商 深交所（主板） 2023年 4月 20日 定向增發(fā) 獨家保薦人，獨家主承銷商 深交所（主板） 特變電工 2023年 8月 14日 公開增發(fā) 獨家保薦人，獨家主承銷商 上交所 騰達建設 2023年 1月 25日 公開增發(fā) 獨家
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