【正文】 這兩個(gè)集團(tuán)的酒店目前主要分布于一線城市，在二線城市已開始零星布點(diǎn)，但尚缺乏規(guī)模效益?潛在市場(chǎng)巨大 ： 國(guó)際上旅游業(yè)發(fā)達(dá)的城市的經(jīng)濟(jì)型酒店與豪華星級(jí)酒店的比例一般為 7： 3。此外，還有兩家快捷假日酒店，三家假日酒店和三家皇冠酒店。由于標(biāo)準(zhǔn)高價(jià)格低，經(jīng)濟(jì)型酒店迎合了大量商務(wù)人士和旅游者的需求。目前全國(guó)有一萬多座星級(jí)飯店，由本土集團(tuán)管理的飯店僅為 10%不到?；诖耍_蘭貝格為碧桂園設(shè)定了分階段戰(zhàn)略目標(biāo)8? 5年 內(nèi)? 基于 3年戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提升碧桂園的企業(yè)形象? 全力提升碧桂園的專業(yè)住宅和酒店連鎖兩大產(chǎn)品的品牌影響力，為進(jìn)軍全國(guó)市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)? 通過人力資源管控與發(fā)展體系的建設(shè)，建立公司中高層管理人員的接班人計(jì)劃，為碧桂園最終戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供各級(jí)各類優(yōu)秀的人力資源? 積極優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，整體提升組織績(jī)效和組織發(fā)展力，最終實(shí)現(xiàn)股東與利益相關(guān)方的雙贏各階段戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，需要碧桂園在內(nèi)部管控上不斷做出改變以適應(yīng)集團(tuán)的快速發(fā)展數(shù)據(jù)來源：羅蘭貝格分析? 3年 內(nèi)? 建立完善的計(jì)劃與預(yù)算管控體系，最大限度降低成本空間，提升產(chǎn)品增值能力? 建立和完善集團(tuán)的治理結(jié)構(gòu)，保證人力資本應(yīng)有的地位及利益，防止人力資本侵犯貨幣資本的利益，從而維護(hù)貨幣資本的地位及利益? 建立健全完善的人力資源管控與發(fā)展體系。如無羅蘭貝格之同意該文件不應(yīng)給任何第三方傳閱。 1）水務(wù) 2）太陽能產(chǎn)業(yè) 3）建筑設(shè)計(jì) 4）產(chǎn)業(yè)投資基金資料來源：羅蘭貝格分析26C. 房地產(chǎn) 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略27羅蘭貝格從區(qū)域、產(chǎn)品、價(jià)值鏈三個(gè)維度對(duì)碧桂園的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行了深入的研究和分析區(qū)域 產(chǎn)品價(jià)值鏈?碧桂園發(fā)展戰(zhàn)略研究的三個(gè)維度 ?基本結(jié)論?區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略： 以 “ 本地做市，異地做勢(shì) ”為原則，勾勒全國(guó)擴(kuò)張藍(lán)圖，增強(qiáng)戰(zhàn)略指導(dǎo)性，采取靈活的合資合作購并發(fā)展方式，利用外部力量補(bǔ)充現(xiàn)有資源和能力不足，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)進(jìn)入，推動(dòng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展確立國(guó)內(nèi)地產(chǎn)領(lǐng)袖地位?產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略： 在重點(diǎn)發(fā)展住宅產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，大力推進(jìn)五星級(jí)酒店開發(fā)與連鎖經(jīng)營(yíng)?價(jià)值鏈戰(zhàn)略： 根據(jù)利潤(rùn)池、外部條件、關(guān)鍵成功因素等行業(yè)判斷要素，對(duì)主要涉及環(huán)節(jié)進(jìn)行動(dòng)態(tài)戰(zhàn)略評(píng)估，最終確定取舍。各等級(jí)飯店的每間客房平均收入依次為： 5星級(jí)人民幣 385元， 4星級(jí)人民幣 221元， 3星級(jí)人民幣 150元五星級(jí)酒店? 經(jīng)濟(jì)型酒店與高星級(jí)酒店在國(guó)外的比例是 7： 3，但在我國(guó)則正好相反。除了北京和上海外，萬豪還放眼于三亞、天津、武漢和蘇州? 在與廈門富春東方酒店有限公司簽署的協(xié)議中規(guī)定，仕達(dá)屋集團(tuán)對(duì)廈門喜來登大酒店進(jìn)行管理? 仕達(dá)屋集團(tuán)在華酒店數(shù)量已經(jīng)突破 23家，成為各國(guó)際酒店集團(tuán)在華高檔酒店數(shù)量最多的集團(tuán)? 旗下頂級(jí)品牌和經(jīng)濟(jì)型酒店品牌同時(shí)進(jìn)入中國(guó)? 其中經(jīng)濟(jì)型飯店連鎖品牌速 8 于 2023年 4月 22日正式進(jìn)入中國(guó)。每個(gè)省市平均擁有量?jī)H為發(fā)達(dá)省市的 1/7?根據(jù)中國(guó)飯店協(xié)會(huì)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)四星級(jí)酒店中，四發(fā)達(dá)省市占 %；另外 27個(gè)省市，共占 %，平均擁有量為僅為發(fā)達(dá)省市的 1/4弱結(jié)論? 一線城市屬于發(fā)達(dá)地區(qū)，尤其京滬穗等中心大都市，酒店業(yè)發(fā)展水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于二線城市（一般省會(huì)性城市或?qū)幉?、青島、大連這樣的次中心城市），競(jìng)爭(zhēng)也在一個(gè)更高的水平上進(jìn)行。截止2023年 如家快捷已在全國(guó)擁有 41家分店經(jīng)濟(jì)型酒店的五大特點(diǎn)?需求強(qiáng)勁 ： 以上海錦江為例，經(jīng)濟(jì)型酒店的入住率平均為 95%以上資料來源：羅蘭貝格分析82從競(jìng)爭(zhēng)程度、經(jīng)驗(yàn)曲線及贏利狀況看，碧桂園更適于二線城市五星級(jí)酒店的投資開發(fā)與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)程度經(jīng)驗(yàn)值低高高碧桂園二線城市五星級(jí)酒店和經(jīng)濟(jì)。 1985年進(jìn)入中國(guó)，目前在華管理著 23家酒店，分別位于北京、上海、杭州、濟(jì)南等地馬里奧特集團(tuán)（ 2023全球第三） 雅高集團(tuán)（ 2023全球第四）78國(guó)際飯店集團(tuán)在中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)主要有五大特征?同一個(gè)國(guó)際飯店集團(tuán)下的多種品牌全面進(jìn)入中國(guó)?國(guó)際排名前十集團(tuán)均已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)?擴(kuò)張步伐迅速、投資力度大?從一線城市，向二線城市縱深拓展五大特征?國(guó)際集團(tuán)相對(duì)于內(nèi)資，具有明顯贏利和管理優(yōu)勢(shì)資料來源：羅蘭貝格分析79面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，碧桂園應(yīng)避開行業(yè)領(lǐng)先者的優(yōu)勢(shì)，選擇其力量薄弱的地區(qū)，利用靈活的投資戰(zhàn)略和先進(jìn)的管理理念獲得成功碧桂園 國(guó)內(nèi)外著名酒店集團(tuán)?長(zhǎng)期在行業(yè)中，形成行為慣性，應(yīng)變能力不足，出現(xiàn)戰(zhàn)略盲點(diǎn)。在萬達(dá)與沃爾瑪?shù)暮献髦校f達(dá)依托沃爾瑪實(shí)現(xiàn)持續(xù)的產(chǎn)品溢價(jià)? 祈福集團(tuán)的祈福新村同樣因?yàn)槠渲钠砀Ｉ鐓^(qū)醫(yī)院取得了成功? ……? 碧桂園 同樣依靠其獨(dú)特的 “配套 ”贏得了產(chǎn)品的持續(xù)溢價(jià)能力，但 碧桂園 的產(chǎn)品溢價(jià)元素仍然有很大的提升空間? 提升產(chǎn)品溢價(jià)元素的價(jià)值，使其標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；瘜O大的推進(jìn) 碧桂園 產(chǎn)品的持續(xù)溢價(jià)能力，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)由土地增值型發(fā)展向產(chǎn)品增值型發(fā)展的轉(zhuǎn)變資料來源：羅蘭貝格分析77對(duì)于酒店開發(fā)，目前西方飯店管理集團(tuán)全面進(jìn)入，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化資料來源 ：羅蘭貝格分析圣達(dá)特集團(tuán)（ 2023全球第二）洲際集團(tuán)（ 2023全球第一）： “每星期一家 ”拓展中國(guó)市場(chǎng)，二線城市是重要目標(biāo)仕達(dá)屋集團(tuán)（ 2023全球第八）? 旗下的萬豪集團(tuán)， 2023年將在中國(guó)接管 7家酒店? 在廣州，萬豪把中國(guó)大酒店納入旗下，使廣州萬豪的頂級(jí)酒店增至 3家。但目前我國(guó)五星、四星級(jí)酒店和三星級(jí)酒店的客房量三者之和為 %，超過一半以上，消費(fèi)結(jié)構(gòu)極為不合理。 .第三階段，依托品牌影響力，挺進(jìn)全國(guó)市場(chǎng)通過深耕泛珠三角市場(chǎng)，戰(zhàn)略性進(jìn)入?yún)^(qū)域標(biāo)桿市場(chǎng)，進(jìn)而進(jìn)行全國(guó)擴(kuò)張，最終實(shí)現(xiàn) “十百千 ”的戰(zhàn)略目標(biāo)采取靈活的合資合作購并發(fā)展方式，利用外部力量補(bǔ)充現(xiàn)有資源和能力不足，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)進(jìn)入，推動(dòng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展確立國(guó)內(nèi)地產(chǎn)領(lǐng)袖地位首先通過住宅產(chǎn)業(yè)化提升住宅產(chǎn)品持續(xù)溢價(jià)和住宅產(chǎn)品增長(zhǎng)能力，并在此基礎(chǔ)上積極拓展二級(jí)城市的五星級(jí)酒店開發(fā)業(yè)務(wù)，最終完成集團(tuán)戰(zhàn)略定位根據(jù)利潤(rùn)池、外部條件、關(guān)鍵成功因素等行業(yè)判斷要素，對(duì)主要涉及環(huán)節(jié)進(jìn)行動(dòng)態(tài)戰(zhàn)略評(píng)估，最終確定取舍。1碧桂園發(fā)展戰(zhàn)略最終報(bào)告2023年 12月2本項(xiàng)目分兩個(gè)階段，目前項(xiàng)目組已完成全部工作?階段一：房地產(chǎn)行業(yè)整體研究，區(qū)域市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及新業(yè)務(wù)研究 ?階段二：碧桂園房地產(chǎn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略制定?項(xiàng)目啟動(dòng)與調(diào)研?主業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略細(xì)化?戰(zhàn)略保障研究?碧桂園 內(nèi)部分析?中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)研究?廣東區(qū)域市場(chǎng)分析?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析?公司戰(zhàn)略研究1? 房地產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng)整體分析及細(xì)分市場(chǎng)分析，包括供需基本面分析、政策分析、趨勢(shì)分析? 進(jìn)行廣東區(qū)域市場(chǎng)特性研究? 提煉區(qū)域特點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)? 利用羅蘭貝格競(jìng)爭(zhēng)分析模型，分析區(qū)域與碧桂園直接競(jìng)爭(zhēng)與潛在競(jìng)爭(zhēng)房地產(chǎn)公司，幫助碧桂園清晰戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)圖? 確定碧桂園在房地產(chǎn)主業(yè)與新業(yè)務(wù)發(fā)展的選擇? 推薦最適合碧桂園的發(fā)展戰(zhàn)略? 對(duì)區(qū)域擴(kuò)張、主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品和房地產(chǎn)價(jià)值鏈進(jìn)行研究，研究主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略? 根據(jù)前述戰(zhàn)略，編制碧桂園的上市后的戰(zhàn)略舉措，如企業(yè)形象戰(zhàn)略、治理結(jié)構(gòu)研究及內(nèi)控體系研究等? 企業(yè)使命、發(fā)展目標(biāo)、以及核心競(jìng)爭(zhēng)力分析? 企業(yè)戰(zhàn)略回顧? 公司目前資源儲(chǔ)備、項(xiàng)目組合、品牌營(yíng)銷、風(fēng)險(xiǎn)抵御能力? 確定項(xiàng)目目標(biāo)及側(cè)重點(diǎn)? 確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目組成員? 明確項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度安排? 確定項(xiàng)目分工以及行動(dòng)計(jì)劃? 碧桂園項(xiàng)目調(diào)研? 內(nèi)部訪談2周 6周 48周2345789?可能進(jìn)入的新業(yè)務(wù)領(lǐng)域分析? 進(jìn)行新業(yè)務(wù)市場(chǎng)特性研究6 ?戰(zhàn)略行動(dòng)方案及對(duì)組織能力的要求? 戰(zhàn)略規(guī)劃未來 3－ 5年具體的行動(dòng)規(guī)劃103在第二階段，項(xiàng)目組承接前一階段房地產(chǎn)市場(chǎng)研究以及 碧桂園 能力分析成果，進(jìn)一步制定了 碧桂園 的發(fā)展戰(zhàn)略，并幫助 碧桂園 完成了校園招聘? 房地產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng)整體分析及細(xì)分市場(chǎng)分析，包括供需基本面分析、政策分析、趨勢(shì)分析房地產(chǎn)行業(yè)整體研究廣東房地產(chǎn)區(qū)域市場(chǎng)研究? 進(jìn)行廣東區(qū)域市場(chǎng)特性研究? 提煉區(qū)域特點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)? 利用羅蘭貝格競(jìng)爭(zhēng)分析模型，分析區(qū)域與碧桂園直接競(jìng)爭(zhēng)與潛在競(jìng)爭(zhēng)房地產(chǎn)公司，幫助碧桂園清晰戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)圖競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究? 企業(yè)使命、發(fā)展目標(biāo)、以及核心競(jìng)爭(zhēng)力分析? 公司目前資源儲(chǔ)備、項(xiàng)目組合、品牌營(yíng)銷、風(fēng)險(xiǎn)抵御能力碧桂園內(nèi)部分析碧桂園發(fā)展戰(zhàn)略?碧桂園主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略‐ 區(qū)域擴(kuò)張戰(zhàn)略研究‐ 產(chǎn)品戰(zhàn)略研究‐ 房地產(chǎn)價(jià)值鏈研究?碧桂園公司戰(zhàn)略碧桂園校園招聘? 北京高校校園招聘4在本項(xiàng)目過程中，羅蘭貝格對(duì)碧桂園中高層領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)內(nèi)專家進(jìn)行了多次深入的訪談，并通過多種渠道查閱了近千份房地產(chǎn)相關(guān)咨訊、資料?碧桂園內(nèi)部訪談 ?外部業(yè)內(nèi)專家訪談 ?資訊來源? 董事會(huì)主席：楊國(guó)強(qiáng)先生? 董事會(huì)主席：楊惠妍女士? 總裁助理：陳翀、宋軍等? 人力資源部經(jīng)理：楊從容? 碧桂園營(yíng)銷總經(jīng)理? 碧桂園營(yíng)銷中心、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部等經(jīng)理? 鳳凰城酒店、假日半島酒店、鶴山鳳凰城酒店等總經(jīng)理? 華南碧桂園、碧桂園花城等總經(jīng)理? 碧桂園物業(yè)管理有限公司總經(jīng)理及各屋村管理處經(jīng)理? ……? 中國(guó)房地產(chǎn)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)：顧云昌? 摩根斯坦利房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)理? 美林證券地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)理? 清華控股投行業(yè)務(wù)副總裁? 萬科公司? ……? 中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（網(wǎng)站）? 國(guó)土資源部（網(wǎng)站）? 國(guó)家建設(shè)部（網(wǎng)站）? 國(guó)家發(fā)改委（網(wǎng)站）? 中國(guó)國(guó)家旅游局（網(wǎng)站）? 中國(guó)酒店網(wǎng)? 中國(guó)旅游網(wǎng)? 焦點(diǎn)網(wǎng)? 廣東房地產(chǎn)協(xié)會(huì)? 廣東省發(fā)改委（網(wǎng)站）? 廣東省統(tǒng)計(jì)局? ……5報(bào)告共分為五大板塊，九個(gè)部分本文件僅供羅蘭貝格之客戶使用。第二階段，依托廣東，謹(jǐn)慎拓展二線城市專業(yè)住宅，和酒店業(yè)務(wù)的開發(fā)與連鎖經(jīng)營(yíng)。在中國(guó) 120多家飯店管理集團(tuán)中目前僅有 8家被列入全球飯店管理集團(tuán) 300強(qiáng)的行列，這與目前中國(guó)飯店業(yè)龐大的市場(chǎng)是不相稱的?從酒店業(yè)的不同消費(fèi)等級(jí)上的客源量，應(yīng)當(dāng)呈“ 金字塔 ” 式分布，價(jià)格越低，客戶群越大，因此二星以下級(jí)酒店的客房總量應(yīng)當(dāng)大大高于三星以上級(jí)酒店。對(duì)于其它成本項(xiàng)，即使每年下降 5%，也只能幫助企業(yè)在價(jià)格或利潤(rùn)方面獲得 1%左右的優(yōu)勢(shì)? 因此對(duì)碧桂園而言，在未來的開發(fā)過程中，在當(dāng)前住宅項(xiàng)目成本結(jié)構(gòu)下總成本下降空間不大資料來源：羅蘭貝格分析1,038614 2502,700 1386,608 10,808土地成本營(yíng)業(yè)稅 市政配套建安成本及其他直接成本營(yíng)業(yè)費(fèi)用稅前利潤(rùn)25%50%銷售收入25%?基本結(jié)論70因此，碧桂園應(yīng)該在繼續(xù)加強(qiáng)總成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，在目標(biāo)集聚和產(chǎn)品差異化方面做深做細(xì)? 內(nèi)配套體系導(dǎo)致質(zhì)量問題屢有發(fā)生，并且對(duì)項(xiàng)目管控有一定影響? 對(duì)固定住宅風(fēng)格的追求（刻意的或者節(jié)約成本為目的的）導(dǎo)致 碧桂園 產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略的模糊? 目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)集聚度還有提升空間，但立即推行會(huì)影響到 碧桂園 的短期銷售? 碧桂園 通過整體采購、自我內(nèi)配套等措施來實(shí)現(xiàn)總成本領(lǐng)先? 通過住宅風(fēng)格定位差異化， 碧桂園 可以獲得較為豐厚的產(chǎn)品價(jià)格溢價(jià)? 通過對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的細(xì)分研究， 碧桂園 確立了自己的目標(biāo)集聚戰(zhàn)略? 總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略的邏輯是要求企業(yè)成為成本領(lǐng)先者，而不是競(jìng)爭(zhēng)這一地位的幾個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者之一? 格外依賴于先發(fā)制人策略總成本領(lǐng)先? 產(chǎn)品價(jià)格溢價(jià)超過為產(chǎn)品獨(dú)特性而額外附加的成本? 如果存在多種為客戶廣泛重視的特質(zhì)，行業(yè)中將存在多種成功的差異化戰(zhàn)略? 尋求目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而不是擁有全面市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)? 通常與其他兩種基本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略搭配使用目標(biāo)集聚碧桂園產(chǎn)品差異化資料來源：羅蘭貝格分析71目前碧桂園正在或?qū)⒁鎸?duì)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是價(jià)值型開發(fā)商資料來源：羅蘭貝格分析 *順馳尚未進(jìn)入廣東市場(chǎng)實(shí)地開發(fā)強(qiáng)弱弱 強(qiáng)運(yùn)作能力資源（資金/政府關(guān)系等）價(jià)值型開發(fā)商尋租型開發(fā)商 II I技術(shù)型開發(fā)商投機(jī)型開發(fā)商 IIIIV 開發(fā)商能力羅盤鐘村地產(chǎn)恒大新世界光大 碧桂園雅居樂萬禾祈福 合生富力 萬科順馳 *碧桂園戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手其他競(jìng)爭(zhēng)者72典型開發(fā)商發(fā)展過程價(jià)值增長(zhǎng)潛力? 通過模糊的內(nèi)部 行為 整合 來增加 各個(gè)業(yè)務(wù)部門的價(jià)值實(shí)現(xiàn)能力? 難 以形成持久的價(jià)值創(chuàng)造能力因此，未來的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)必然集中于價(jià)值創(chuàng)造，碧桂園應(yīng)該在價(jià)值提升、倍增過程中向更高的產(chǎn)品價(jià)值增長(zhǎng)，即產(chǎn)品增值模式跨越外部資源 內(nèi)部資源價(jià)值提升模式價(jià)值倍增模式價(jià)值煉金模式價(jià)值簡(jiǎn)單加總模式? 發(fā)揮 總部 具有 的、 各個(gè)業(yè)務(wù)部門 不 具備 的 高 水平 的 管理 能力? 改進(jìn)職能部門的管理水平和項(xiàng)目部門的運(yùn)營(yíng)水平? 價(jià)值創(chuàng)造持續(xù)增長(zhǎng)階段? 通過 發(fā)揮各個(gè)業(yè)務(wù)單元 的 協(xié)同 效應(yīng) (業(yè)務(wù)規(guī)模、 核心 能力 等 )來 強(qiáng)化 每 個(gè) 相關(guān) 部門的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)? 業(yè)務(wù)部門競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)通過總部整合可以達(dá)到幾何級(jí)數(shù)倍增的效果? 價(jià)值創(chuàng)造能力快速成長(zhǎng)，凸現(xiàn)管控重要性? 在 持續(xù)的土地獲取能力和多通道融資能力基礎(chǔ)上，對(duì)內(nèi)部管控和運(yùn)營(yíng)能力進(jìn)行最優(yōu)整合? 形成獨(dú)特的行