在smart浪潮中崛起-海通電子行業(yè)策略-免費(fèi)閱讀
【正文】 三星項(xiàng)目 gs4在 4月開(kāi)始量產(chǎn)。24 16精密制造之電池電池是消費(fèi)者體驗(yàn)顯著需改善所在。27 20勁勝股份 手機(jī)外殼業(yè)務(wù)經(jīng)歷去年行業(yè)洗牌，今年供需改善，在新材料，金屬、連接器、天線等開(kāi)始切入。跟三星交流，看好公司盈利模式和技術(shù)實(shí)力提升。唯一問(wèn)題，業(yè)績(jī)不確定，需逐季度跟蹤。 切入 日系廠商供應(yīng)鏈。24 16歐菲光 切入攝像頭有兩個(gè)優(yōu)勢(shì)，其一，在觸摸屏和濾光片積累的工藝，其二，規(guī)模效應(yīng)和公司降低成本的基因，已經(jīng)在聯(lián)想成功切入。但業(yè)績(jī)基數(shù)低和特色化產(chǎn)品是公司彈性所在。2023年已達(dá)到總出貨量的 77%，預(yù)計(jì) 2023年將超過(guò)總量的 90%? 800萬(wàn)以上像素的攝像頭必須使用藍(lán)玻璃紅外截止濾光片，將帶動(dòng)相關(guān)廠商確定性成長(zhǎng)，受益標(biāo)的是 水晶光電? 隨著像素提升，產(chǎn)品的價(jià)值將成倍數(shù)提升Resolution Camera Module Sensor Lens module3MP 5MP 8MP 1122 12MP 2635 各像素配件的價(jià)格（ USD)20232023E 各像素出貨量占比攝像頭規(guī)模預(yù)測(cè)：量的增長(zhǎng)外結(jié)構(gòu)更重要快速成長(zhǎng)的市場(chǎng)： 2023～ 2023年 CAGR超過(guò) 30％全球 LED出貨量占比預(yù)測(cè)LED供需優(yōu)于去年，有趨勢(shì)投資機(jī)會(huì)LED燈泡（ 60W）價(jià)格下降趨勢(shì)全球 LED供需缺口日趨縮小面板：趨勢(shì)投資機(jī)會(huì)LCD未來(lái)兩年供需格局改善LCD季度供需預(yù)測(cè)ASP與行業(yè)利潤(rùn)率ASP及其同比增長(zhǎng)率產(chǎn)業(yè)鏈選擇及公司推薦產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈要點(diǎn) 景氣程度相關(guān)公司 最新跟蹤 2023年 PE2023年 PE安防高清化和智能交通是今年安防最大主題，根據(jù)我們最新安防調(diào)研，一季度即進(jìn)入景氣階段，行業(yè)高成長(zhǎng)。? 供給角度，過(guò)去產(chǎn)業(yè)對(duì)蘋(píng)果采用 incell的擔(dān)憂，以及觸摸屏技術(shù)從 GG到 GF到 OGS的變化，使得過(guò)去兩年有效產(chǎn)能擴(kuò)張不足。? 后續(xù)提高配置權(quán)重來(lái)自兩個(gè)因素，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)釋放帶來(lái)的回調(diào)，回調(diào) 10%既開(kāi)始配置。? 越來(lái)越多企業(yè)進(jìn)入 10億俱樂(lè)部。背后的大背景：中國(guó)成為全球最大市場(chǎng)技術(shù)背景的因素與采購(gòu)模式在技術(shù)創(chuàng)新時(shí)代的變化技術(shù)背景的因素– 大陸在通信領(lǐng)域具備先天優(yōu)勢(shì)。? 外資企業(yè)在中國(guó) 20年形成人才外溢和技術(shù)外溢。 ”? 通過(guò)手指即可直接控制電腦，包括圖片縮放、移動(dòng)、旋轉(zhuǎn)、指令操作、精準(zhǔn)控制、隔空書(shū)寫(xiě)等，系統(tǒng)的感應(yīng)區(qū)間能夠精確到百分之一毫米（遠(yuǎn)高于 Kinect）? 整套設(shè)備包括一個(gè)手機(jī)大小的 USB 輸入設(shè)備和一套復(fù)雜的軟件平臺(tái)，它支持 Windows Windows 8以及 Mac OS X 、 ， 于今年 2月份開(kāi)始接受預(yù)訂。 ” Steve, Glass產(chǎn)品總監(jiān)“它是智能手機(jī)的反物質(zhì)，徹底重新定義我們使用科技產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)的方式。電視機(jī)產(chǎn)品的利潤(rùn)率相對(duì)較低，換代周期也比較長(zhǎng)，蘋(píng)果產(chǎn)品可以廣泛用于學(xué)校、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售商店和企業(yè)會(huì)議室。? 三線供應(yīng)商廠商份額萎縮，進(jìn)入壁壘的提升、規(guī)模效應(yīng)的欠缺都使得三線廠商份額持續(xù)降低。? MEMS由微傳感器、微執(zhí)行器、信號(hào)處理和控制電路、通訊接口和電源等部件組成的一體化的微型器件系統(tǒng)，主要應(yīng)用于汽車(chē)和消費(fèi)電子。? MEMS能將一件產(chǎn)品的所有功能集成到單個(gè)芯片上，終極影響不僅包括成本的降低、而且也包括在不犧牲性能的情況下實(shí)現(xiàn)尺寸和重量的減小、性能的提高。? 創(chuàng)新速度的加快，提升產(chǎn)業(yè)的資金壁壘，必需具有規(guī)模效應(yīng)的廠商才能持續(xù)滿足客戶需求，同時(shí)能夠維持盈利水平智能手機(jī)大格局? 我們預(yù)計(jì) Ipad 1Q13銷量為 1800萬(wàn)臺(tái)。如果 iTV能與 iOS產(chǎn)品無(wú)縫整合，它將是一種 “光環(huán)增長(zhǎng) ”創(chuàng)新，能夠迅速取得規(guī)模效應(yīng)。 ” IBTimes? 采用 Android ，配備雙核 OMAP處理器，支持 WiFi、藍(lán)牙和 GPS，不支持蜂窩數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)。隨著公布發(fā)貨和發(fā)售時(shí)間， Leap Motion也公布了自己的合作伙伴，包括 Autodesk、 Corel Painter以及迪斯尼游戲等? Leap Motion宣布，其體感交互控制器將于 5月 13日開(kāi)始對(duì)之前的預(yù)訂者發(fā)貨， 5月 19日正式登陸美國(guó)百思買(mǎi)，價(jià)格為 ? 最近我們與 Leap motion、三星產(chǎn)業(yè)鏈等 進(jìn)行了交流 ,攝像頭仍是未來(lái)兩年的投資熱點(diǎn) ,手勢(shì)識(shí)別帶來(lái)的攝像頭數(shù)量翻倍， 我們了解亞馬遜的下一代 kindle甚至可能采用四個(gè)攝像頭方案? 其他手勢(shì)識(shí)別應(yīng)用包括 iTV、 Kinect和 Wii等。? 企業(yè)家素質(zhì)也從 05年以前的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家轉(zhuǎn)向高素質(zhì)人才，不少管理層有外資工作背景；資本市場(chǎng)為企業(yè)家利用股權(quán)整合人才和產(chǎn)業(yè)提供保障； 人口紅利從勞動(dòng)力紅利轉(zhuǎn)向工程師紅利。臺(tái)灣是圍繞 PC發(fā)展的，大陸在軍工通訊積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)使得大陸廠商在通訊應(yīng)用上有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，通訊設(shè)備廠商、安防設(shè)備廠商和聲學(xué)廠商在全球建立優(yōu)勢(shì)，都是基于通訊的功能應(yīng)用；隨著消費(fèi)電子向互聯(lián)互通和移動(dòng)化方向發(fā)展，大陸廠商將有所作為。221112收入YOY 38% 6% 78% 23% 34% 60% 3% 51%216% 2% 37% 56% 38% 35% 37%電子投資周期 ? 電子上漲分為三部分，基于預(yù)期的上漲，基于補(bǔ)庫(kù)存帶來(lái)業(yè)績(jī)的上漲，基于需求帶來(lái)業(yè)績(jī)的上漲。下半年進(jìn)入創(chuàng)新周期和估值切換機(jī)會(huì)，相信四季度是今年消費(fèi)電子最好的時(shí)機(jī)， iPhone6， iTV， google glass， xPhone相繼推出，而明年上半年業(yè)績(jī)維持同比增速，因此估值切換的確定性高?！?市場(chǎng) 總量（億片） 滲透率（ %） 需求量（萬(wàn)片） 假設(shè)
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