【正文】 1631 164發(fā)行人關(guān)于全部股東名稱、持股數(shù)量及比例、股份性質(zhì)的說明1641 165控股股東及實(shí)際控制人、發(fā)起人及主要股東持有發(fā)行人股份是否存在質(zhì)押或權(quán)屬爭(zhēng)議情況的說明及相關(guān)文件1641 166所有股東之間是否存在關(guān)聯(lián)、一致行動(dòng)、委托、信托持股關(guān)系的說明及相關(guān)協(xié)議1661 167股東之間關(guān)于行使股東權(quán)利特殊安排的協(xié)議（如債轉(zhuǎn)股公司或部分股東委托控股股東行使表決權(quán)等）1671 168直接或通過持股公司間接持有公司股份員工持股協(xié)議及持股情況說明（包括持股人員名單、具體持股數(shù)量及比例、出資資金來源、是否符合員工持股相關(guān)規(guī)定）1681 169股東中戰(zhàn)略投資者持股的情況及戰(zhàn)略持股協(xié)議或相關(guān)特別合同1691 1610股股東及實(shí)際控制人、發(fā)起人及主要股東及作為股東的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員作出的重要承諾及其履行情況的說明16101 1611控股股東控制的其他企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、最近一年及一期的財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告1611117發(fā)行人控、參股子公司的情況17171發(fā)行人的組織結(jié)構(gòu)圖1711172發(fā)行人參控股子公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)說明、發(fā)行人各部門職能說明1721173發(fā)行人控、參股子公司相關(guān)資料1731 1731營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證（號(hào)碼+有效期）、稅務(wù)登記證（號(hào)碼+有效期）；法定代表人或負(fù)責(zé)人（名稱、身份證明文件種類、號(hào)碼、有效期）、代理人（名稱、身份證明文件種類、號(hào)碼、有效期、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話）17311 1732公司章程17321 1733最近一年及一期的財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告（如有）17331174發(fā)行人控股子公司歷史沿革情況說明1741175發(fā)行人重要控股子公司的歷次驗(yàn)資報(bào)告及評(píng)估報(bào)告1751176發(fā)行人重要控股子公司、參股子公司的主要其他合作方情況和相關(guān)資料176118員工情況18181關(guān)于員工人數(shù)及其變化、專業(yè)結(jié)構(gòu)、受教育程度、年齡分布的說明1811182執(zhí)行社會(huì)保障制度、住房制度改革、醫(yī)療制度改革情況的說明1821183勞動(dòng)合同樣本1831184社保證明和相關(guān)費(fèi)用繳納憑證1841185發(fā)行人員工平均薪酬水平與所在地人均收入水平、同行業(yè)主要企業(yè)員工平均薪酬水平比較情況說明1851 注：如為申報(bào)截止日前一年內(nèi)同一控制下合并進(jìn)入的控股子公司，重組前一個(gè)會(huì)計(jì)年度末的資產(chǎn)總額或前一個(gè)會(huì)計(jì)年度的營(yíng)業(yè)收入或利潤(rùn)總額達(dá)到或超過重組前發(fā)行人相應(yīng)項(xiàng)目50%的，按照對(duì)發(fā)行人主體的要求，將該公司納入盡職調(diào)查范圍。對(duì)于本指引中確實(shí)不適用的部分，應(yīng)當(dāng)在工作底稿目錄中注明“不適用”。第三條 保薦業(yè)務(wù)工作底稿需由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、保薦代表人、項(xiàng)目協(xié)辦人、項(xiàng)目組全體成員簽名。19資產(chǎn)權(quán)屬情況19 191房屋所有權(quán)證1911 192土地使用權(quán)證1821 193公司實(shí)際占用土地、使用房屋中尚未取得相關(guān)權(quán)證部分的情況說明1931 194商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)、水面養(yǎng)殖權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán)、版權(quán)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無形資產(chǎn)的權(quán)屬證明1941 195房產(chǎn)、主要設(shè)備等資產(chǎn)的占有與使用情況1951 196房屋、土地、設(shè)備租賃合同（如有）及租賃對(duì)方合法擁有相關(guān)資產(chǎn)的權(quán)屬文件1961 197如發(fā)行人存在設(shè)備抵押貸款的情形，借款合同及還款情況1971 198無形資產(chǎn)的相關(guān)許可文件1981 199發(fā)行人許可或被許可使用資產(chǎn)的合同文件1991 1910發(fā)行人擁有的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的法律文件19101 1911境外擁有資產(chǎn)的情況說明及重要境外資產(chǎn)的權(quán)屬證明19111110發(fā)行人獨(dú)立性情況110 1101控股股東、實(shí)際控制人及其控、參股公司與發(fā)行人從事的主要業(yè)務(wù)與擁有的資產(chǎn)情況11011 1102發(fā)行人資產(chǎn)是否存在被控股股東控制或占用情況的說明，如存在業(yè)務(wù)交叉，相互占用資產(chǎn)、資源的情況，有關(guān)解決措施和效果的說明11021 1103控股股東、實(shí)際控制人與發(fā)行人財(cái)務(wù)部門的設(shè)置以及獨(dú)立運(yùn)作情況11031 1104控股股東、實(shí)際控制人與發(fā)行人的采購(gòu)銷售部門的設(shè)置及各自運(yùn)作情況11041 1105控股股東、實(shí)際控制人與發(fā)行人的基本銀行賬戶開設(shè)情況、稅務(wù)登記證、重要稅種的完稅憑證11051 1106發(fā)行人關(guān)于機(jī)構(gòu)獨(dú)立情況的說明11061 1107發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在發(fā)行人以外其他單位兼職情況的說明11071 1108發(fā)行人內(nèi)部各機(jī)構(gòu)的規(guī)章制度11081111商業(yè)信用情況1111111報(bào)告期內(nèi)重大商務(wù)合同履行情況說明111111112工商、稅務(wù)、海關(guān)、環(huán)保、銀行等的調(diào)查反饋文件（如各項(xiàng)處罰通知及相關(guān)規(guī)定）111211113行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管記錄和處罰文件111311114主要銀行給予發(fā)行人的授信額度、主要銀行信用評(píng)級(jí)情況以及發(fā)行人獲得的主要榮譽(yù)和獎(jiǎng)勵(lì)11141112內(nèi)部職工股（如適用）112 1121內(nèi)部職工股發(fā)行文件1121 11211政府部門審批文件112111 11212募股文件112121 11213驗(yàn)資報(bào)告及繳款證明112131 1122內(nèi)部職工股歷次轉(zhuǎn)讓文件11221 1123內(nèi)部職工股歷年托管文件（證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)出具）11231 1124內(nèi)部職工股發(fā)行中的違法違規(guī)情況說明（包括超范圍、超比例，變相增加內(nèi)部職工股數(shù)量、違規(guī)轉(zhuǎn)讓和交易、法人股個(gè)人化等）11241 1125內(nèi)部職工股潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患說明11251 1126內(nèi)部職工股清理文件11261 1127股份形成及演變的法律文件，包括相關(guān)的工商登記資料、三會(huì)文件11271 11271決策文件（職工代表大會(huì)或職工大會(huì)會(huì)議決議等）112711 11272相關(guān)公告文件112721 11273股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議112731 11274價(jià)款支付憑證112741 11275領(lǐng)取股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款的員工簽名文件112751 1128省級(jí)人民政府對(duì)發(fā)行人內(nèi)部職工股托管情況及真實(shí)性的確認(rèn)文件11281第二章 業(yè)務(wù)與技術(shù)調(diào)查（資料收集人： ）21行業(yè)情況及競(jìng)爭(zhēng)狀況21 211行業(yè)相關(guān)資料211 2111主管部門制定的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃21111 2112行業(yè)管理方面的法律法規(guī)21121 2113行業(yè)規(guī)范性文件21131 212招股說明書中引用的行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)研究資料、行業(yè)雜志相關(guān)內(nèi)容的全文及出處2121 213行業(yè)第三方意見（包括行業(yè)專家、協(xié)會(huì)、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等）2131 214國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展綱要及發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的說明2141 215通過公開渠道獲得的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料2151 216發(fā)行人行業(yè)主管部門出具的發(fā)行人合法、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的文件2161 217特殊行業(yè)發(fā)行人行業(yè)主管部門關(guān)于同意發(fā)行人申請(qǐng)公開發(fā)行的文件217122采購(gòu)情況22 221與原材料、輔助材料以及能源動(dòng)力供求相關(guān)的研究報(bào)告和統(tǒng)計(jì)資料2211 222發(fā)行人過往三年及一期的采購(gòu)情況以及成本變動(dòng)分析2221 223報(bào)告期主要供應(yīng)商（至少前10名）的各自采購(gòu)額占同期采購(gòu)總額的比例說明2231224 與主要供應(yīng)商（至少前10名）的長(zhǎng)期供貨合同（如長(zhǎng)期供貨合同僅為框架協(xié)議，還應(yīng)包括相應(yīng)的具體定單樣本）2241 225發(fā)行人關(guān)于采購(gòu)來源以及價(jià)格穩(wěn)定性的說明2251 226與采購(gòu)相關(guān)的管理制度、存貨管理制度及其實(shí)施情況2261 227行業(yè)與發(fā)行人采購(gòu)模式的說明文件及發(fā)行人與主要供應(yīng)商結(jié)算方式的說明2271228發(fā)行人關(guān)于過往關(guān)聯(lián)采購(gòu)情況的說明及關(guān)聯(lián)采購(gòu)合同2281229高管人員、核心技術(shù)人員、主要關(guān)聯(lián)方或持有發(fā)行人5%以上股份的股東在主要供應(yīng)商中所占權(quán)益的說明229123生產(chǎn)情況23 231主要產(chǎn)品或服務(wù)的用途2311 232 主要產(chǎn)品的工藝流程圖或服務(wù)的流程圖2321 233行業(yè)與發(fā)行人生產(chǎn)模式及發(fā)行人主要產(chǎn)品生產(chǎn)周期的說明2331 234發(fā)行人關(guān)于生產(chǎn)工藝、技術(shù)在行業(yè)中領(lǐng)先程度的說明2341 235主要產(chǎn)品的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力和歷年產(chǎn)量有關(guān)資料2351 236房產(chǎn)、主要設(shè)備等資產(chǎn)的占有與使用情況2361 237房屋、土地、設(shè)備租賃合同2371 238如發(fā)行人存在設(shè)備、房產(chǎn)、土地抵押貸款的情形，借款合同及還款情況2381 239 關(guān)鍵設(shè)備、廠房等重要資產(chǎn)的保險(xiǎn)合同或其他保障協(xié)定2391 2310無形資產(chǎn)的相關(guān)許可文件23101 2311發(fā)行人許可或被許可使用資產(chǎn)的合同文件23111 2312發(fā)行人擁有的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的法律文件23121 2313境外擁有資產(chǎn)的情況說明及境外資產(chǎn)的權(quán)屬證明231312314質(zhì)量控制制度文件23141 2315發(fā)行人關(guān)于質(zhì)量控制制度執(zhí)行情況的及發(fā)行人是否存在產(chǎn)品質(zhì)量糾紛或訴訟的說明23151 2316報(bào)告期產(chǎn)品返修率、客戶訴訟和產(chǎn)品質(zhì)量糾紛等方面的資料（如有）23161 2317質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門出具報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人不存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的證明文件23171 2318發(fā)行人獲得的相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)23181 2319安全生產(chǎn)管理制度23191 2320發(fā)行人以往發(fā)生的安全生產(chǎn)事故及處理結(jié)果等資料23201 2321安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門出具的報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人無重大安全生產(chǎn)事故的證明文件23211 2322生產(chǎn)工藝是否符合環(huán)境保護(hù)相關(guān)法規(guī)的說明23221 2323歷年來在環(huán)境保護(hù)方面的投入及未來可能的投入情況的說明23231 2324環(huán)保部門出具的報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人未違反相關(guān)環(huán)保規(guī)定的有效證明文件2324124銷售情況24 241權(quán)威市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)公司關(guān)于主要產(chǎn)品市場(chǎng)銷售情況的報(bào)告（如市場(chǎng)整體需求與供給狀況、產(chǎn)品市場(chǎng)的地域分布和市場(chǎng)占有率的資料等）2411 242主要產(chǎn)品市場(chǎng)的地域分布和市場(chǎng)占有率的資料2421 243報(bào)告期發(fā)行人主要產(chǎn)品按區(qū)域分布的銷售記錄2431 244行業(yè)與發(fā)行人銷售模式及發(fā)行人銷售結(jié)算模式說明2441 245報(bào)告期對(duì)主要客戶（至少前10名）的銷售額占年度銷售總額的比例及回款情況2451 246與主要客戶（至少前10名）的長(zhǎng)期銷售合同（如為框架協(xié)議，還應(yīng)提供具體定單）2461 247會(huì)計(jì)期末銷售收入異常增長(zhǎng)情況的收入確認(rèn)憑證（如有）2471 248報(bào)告期重大關(guān)聯(lián)銷售情況的說明及關(guān)聯(lián)銷售合同2481 249高管人員和核心技術(shù)人員、主要關(guān)聯(lián)方或持有發(fā)行人5%以上股份的股東在主要客戶中所占權(quán)益的說明2491 2410報(bào)告期產(chǎn)品返修率、客戶訴訟和產(chǎn)品質(zhì)量糾紛等方面的資料24101 2411銷售部門對(duì)銷售退回的處理意見等資料2411125核心技術(shù)人員、技術(shù)與研發(fā)情況25 251有關(guān)研發(fā)的相關(guān)體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、激勵(lì)制度、研發(fā)人員資歷等資料251 2511研發(fā)體制及研發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況說明25111 2512研發(fā)人員激勵(lì)制度25211 2513核心技術(shù)人員簡(jiǎn)歷，主要研究成果說明25131 252技術(shù)許可協(xié)議、技術(shù)合作協(xié)議252