【正文】 據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)的資料,2022 年至 2022 年,電解鋁產(chǎn)能年均增長(zhǎng)率 30%,達(dá)到 947萬(wàn)噸,我國(guó)電解鋁的產(chǎn)量的迅猛增長(zhǎng)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出市場(chǎng)需求。(三)云南鋁業(yè)股份有限公司公司前身云南鋁廠 70 年成立。(二)深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司公司前身中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司深圳聯(lián)合公司,1984 年成立。公司采取與易門礦務(wù)局合作經(jīng)營(yíng)、共同開發(fā)的方式對(duì)大紅山二期進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理,由易門礦務(wù)局每年以礦山采選成本加分?jǐn)偲陂g費(fèi)用的價(jià)格向公司提供 8000 噸金屬銅精礦,同時(shí),易門礦務(wù)局超過(guò) 8000 噸的部分(包括其他地方采選的銅精礦)全部以市場(chǎng)價(jià)提供給公司,不得外賣。云南銅業(yè)今后的重點(diǎn)仍然是強(qiáng)化管理、尤其是創(chuàng)新管理。諾諾克鎳精煉廠建成于 1975 年，曾是菲律賓唯一的鎳廠，但由于能源成本29 / 67太高以及技術(shù)問(wèn)題，于 1986 年被迫停產(chǎn)。金龍銅業(yè)公司是銅陵有色金屬公司與日本住友金屬礦業(yè)公司的合資企業(yè)。據(jù)悉,這條生產(chǎn)線的建成,將使鋁帶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)從單一小型鋁品擴(kuò)大到換熱設(shè)備、汽車行業(yè)、電力電器及裝飾材料等眾多領(lǐng)域,為企業(yè)拓展了新的發(fā)展空間。他希望靈寶市在今后的工作中,以更加堅(jiān)定的信心,更加有力的措施,進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,打造產(chǎn)業(yè)鏈,壯大產(chǎn)業(yè)群,推動(dòng)該市經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,為三門峽躋身中原崛起“第一梯隊(duì)”作出新的更大的貢獻(xiàn)。(二)新凌鉛業(yè) 10 萬(wàn)噸氧氣煉鉛項(xiàng)目開工靈寶市新凌鉛業(yè)有限責(zé)任公司 10 萬(wàn)噸氧氣煉鉛項(xiàng)目開工奠基。我國(guó)新一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)國(guó)際能源的大量進(jìn)口,已經(jīng)引起了各國(guó)對(duì)我國(guó)能源需求的高度關(guān)注。他說(shuō),尋求新型的、非常規(guī)的替代資源,是解決人類礦產(chǎn)資源短缺的嶄新思路,也是新興產(chǎn)業(yè)崛起的需求。而開源則是獲得更多的可利用資源,包括三個(gè)方面:第一,立足國(guó)內(nèi),獲得更多可利用的礦產(chǎn)資源。公司在海外控制有 500 萬(wàn)噸的銅儲(chǔ)量,15 萬(wàn)噸鈷。但全球氧化鋁的供求緊張狀況正逐步改善,2022 年全球產(chǎn)量為 萬(wàn)噸,消費(fèi)量為 萬(wàn)噸,存在 萬(wàn)噸的供應(yīng)缺口,預(yù)計(jì)2022 年全球產(chǎn)量為 萬(wàn)噸,消費(fèi)量為 萬(wàn)噸,供應(yīng)缺口縮小為 萬(wàn)噸,2022 年產(chǎn)量將超過(guò)消費(fèi)量,出現(xiàn)過(guò)剩。需求方面,2022 年美國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)回升,并帶動(dòng)歐洲、日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,全球的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,從而帶動(dòng)對(duì)電解鋁需求的增加,需求增長(zhǎng)速度約為 %。2022 年 1 月 1 日起,我國(guó)取消鋁 8%的出口退稅的同時(shí)對(duì)銅、鋁出口加征 5%的出口稅。政府出臺(tái)的一系列宏觀調(diào)控政策取得了明顯的實(shí)效,但企業(yè)付出的代價(jià)是慘22 / 67重的。注重國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源開發(fā),加快新一輪找礦步伐,增加國(guó)內(nèi)保障程度,是減少國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的關(guān)鍵。同時(shí),我們也欣喜地看到,我國(guó)主要銅企業(yè)成立聯(lián)合體統(tǒng)一對(duì)外談判采購(gòu),保證了我國(guó)銅企業(yè)銅精礦采購(gòu)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi),我國(guó)有色金屬原材料進(jìn)口還將逐年攀升。同時(shí),有色金屬原材料供應(yīng)緊張的矛盾也越來(lái)越突出。Magalloy 公司估計(jì),由于當(dāng)?shù)劓V、鉀資源儲(chǔ)量豐富,這個(gè)項(xiàng)目至少可以生產(chǎn) 50 年。19 / 67(三)2022 年 5 月智利銅出口收入同比下跌 15%圣地亞哥消息:智利央行周三(6 月 15 日)公布的數(shù)據(jù)顯示,2022 年 5 月份,智利銅出口收入為 億美元,同比下跌 15%,環(huán)比下跌 %。 ”在中東、冰島以及挪威等能源過(guò)剩區(qū)的鋁產(chǎn)量正在增加。(二)歐洲鋁產(chǎn)能可能縮減高耗能的歐洲鋁業(yè)正在努力進(jìn)行降低電價(jià)的談判,如果談判失敗,歐洲最多18 / 67達(dá)四分之一的鋁冶煉產(chǎn)能將要縮減。因此,為保障行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù),國(guó)家開始從關(guān)稅制度上加強(qiáng)對(duì)稀缺的資源性產(chǎn)品和高耗能初級(jí)產(chǎn)品的出口控制。不過(guò),這些授權(quán)不包括除 34 個(gè)礦種(石油、天然氣和放射性礦產(chǎn)除外)中等勘查規(guī)模以下的探礦權(quán)、中型儲(chǔ)量規(guī)模以下的采礦權(quán),以及有關(guān)涉外礦業(yè)權(quán)審批的授權(quán)。要在礦產(chǎn)開發(fā)的決策中,把保護(hù)地質(zhì)環(huán)境的治理成本納入其中,通過(guò)經(jīng)濟(jì)上的全面得失考量,把二者正確協(xié)調(diào)起來(lái)。我們?cè)趪?guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源供給上必須有長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。我們認(rèn)為這是國(guó)家為了抑制高耗能、高污染、資源性產(chǎn)品出口增加,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展采取的措施。私營(yíng)企業(yè)的總資產(chǎn)、銷售收入和利潤(rùn)總額分別占全國(guó)同行業(yè)的 %、%和 %。資本積累率（％） 銷售增長(zhǎng)率（％） 總資產(chǎn)增長(zhǎng)率(%)全國(guó) % % %北京市 % % %天津市 % % %8 / 67河北省 % % %山西省 % % %內(nèi)蒙 % % %遼寧省 % % %吉林省 % % %黑龍江省 % % %上海市 % % %江蘇省 % % %浙江省 % % %安徽省 % % %福建省 % % %江西省 % % %山東省 % % %河南省 % % %湖北省 % % %湖南省 % % %廣東省 % % %廣西 % % %海南省 % % %重慶市 % % %四川省 % % %貴州省 % % %云南省 % % %陜西省 % % %甘肅省 % % %青海省 % % %寧夏 % % %新疆 % % %七、有色金屬行業(yè)規(guī)模分析資產(chǎn)總計(jì) 利潤(rùn)總額 銷售收入全國(guó) 北京市 天津市 河北省 山西省 內(nèi)蒙 遼寧省 吉林省 黑龍江省 9 / 67上海市 江蘇省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山東省 河南省 湖北省 湖南省 廣東省 廣西 海南省 9023 重慶市 四川省 貴州省 云南省 陜西省 1064574 甘肅省 青海省 寧夏 977637 新疆 注：全國(guó)指 該行業(yè)的全國(guó)統(tǒng)計(jì)值。資本積累率是指企業(yè)本年所有者權(quán)益增長(zhǎng)額同年初所有者權(quán)益的比率。報(bào)告采用資產(chǎn)負(fù)債率、已獲利息倍數(shù)來(lái)衡量?？傎Y產(chǎn)報(bào)酬率用于衡量企業(yè)包括凈資產(chǎn)和負(fù)債在內(nèi)的全部資產(chǎn)的總體獲利能力。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率是反映企業(yè)應(yīng)收帳款回收情況的指標(biāo)。TOP10(%)銷售集中度 %資產(chǎn)集中度 %利潤(rùn)集中度 %三、有色金屬行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析營(yíng)運(yùn)能力是指運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)資源從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的能力，也即資金周轉(zhuǎn)能力或資產(chǎn)管理效率。大規(guī)模發(fā)展時(shí)代已經(jīng)結(jié)束,政府將加強(qiáng)控制。2022 年多數(shù)有色金屬價(jià)格將由高位回落,但回落幅度有限,總體將是在高位運(yùn)行。除了銅和鎳以外，其他常用有色金屬產(chǎn)量幾乎都是世界第一，并且所占的份額很大。國(guó)際國(guó)內(nèi)強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求使得資源礦產(chǎn)價(jià)格繼續(xù)居高不下，增加了有色金屬價(jià)格總水平進(jìn)一步上漲的壓力。平均利潤(rùn)率(%) 與工業(yè)比較(%) 與全行業(yè)比較(%) 與 top10 比較(%)工業(yè) % % % %全國(guó) % % % %Top10 % % % %北京市 % % % %天津市 % % % %河北省 % % % %山西省 % % % %內(nèi)蒙 % % % %遼寧省 % % % %吉林省 % % % %黑龍江省 % % % %上海市 % % % %江蘇省 % % % %浙江省 % % % %安徽省 % % % %福建省 % % % %江西省 % % % %山東省 % % % %河南省 % % % %湖北省 % % % %湖南省 % % % %廣東省 % % % %廣西 % % % %海南省 % % % %重慶市 % % % %四川省 % % % %貴州省 % % % %云南省 % % % %陜西省 % % % %1本報(bào)告如無(wú)特殊說(shuō)明數(shù)據(jù)均根據(jù)統(tǒng)計(jì)局 2022 年 1～5 月份數(shù)據(jù)整理計(jì)算而得，單位如無(wú)特殊說(shuō)明均為萬(wàn)元人民幣，數(shù)據(jù)來(lái)源均為統(tǒng)計(jì)局。此指標(biāo)是衡量企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力的指標(biāo)之一。凈資產(chǎn)收益率＝凈利潤(rùn)/平均凈資產(chǎn)100%。成本費(fèi)用利潤(rùn)率表示企業(yè)為取得利潤(rùn)而付出的代價(jià)，從企業(yè)支出方面評(píng)價(jià)企業(yè)的收益能力。資產(chǎn)負(fù)債率（%） 已獲利息倍數(shù)全國(guó) % 北京市 % 天津市 % 河北省 % 山西省 % 內(nèi)蒙 % 遼寧省 % 吉林省 % 黑龍江省 % 上海市 % 江蘇省 % 浙江省 % 安徽省 % 福建省 % 江西省 % 山東省 % 河南省 % 7 / 67湖北省 % 湖南省 % 廣東省 % 廣西 % 海南省 % 重慶市 % 四川省 % 貴州省 % 云南省 % 陜西省 % 甘肅省 % 青海省 % 寧夏 % 新疆 % 六、有色金屬行業(yè)發(fā)展能力分析發(fā)展能力是指不斷發(fā)展的能力。銷售(營(yíng)業(yè))增長(zhǎng)率=本年銷售增長(zhǎng)額/上年銷售收入總額l00%。九、有色金屬行業(yè)績(jī)效分析(一)有色金屬行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)之間的績(jī)效比較規(guī)模（平均資產(chǎn)，千元） 結(jié)構(gòu) 效益（總資產(chǎn)報(bào)酬率）（%） 全部 % 大型 % 中型 % 小型 %11 / 67(二)有色金屬行業(yè)不同所有制企業(yè)之間的績(jī)效比較規(guī)模（平均資產(chǎn)，千元） 結(jié)構(gòu) 效益（總資產(chǎn)報(bào)酬率） （%） 國(guó)有企業(yè) % 集體企業(yè) % 股份合作企業(yè) % 股份制企業(yè) % 私營(yíng)企業(yè) % 外商和港澳臺(tái)投資企業(yè) % 其他 %12 / 67下篇：有色金屬行業(yè)發(fā)展監(jiān)測(cè)I 行業(yè)分析一、行業(yè)運(yùn)行分析(一)行業(yè)概況2022 年 15 月，全國(guó)有色金屬業(yè)累計(jì)規(guī)模以上企業(yè) 4661 家，其中虧損企業(yè) 1165 家,虧損面為 %,有色金屬業(yè)虧損企業(yè)虧損總額為 全行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 2, 億元（當(dāng)年價(jià)格） ，同比增長(zhǎng) %；全國(guó)實(shí)現(xiàn)銷售收入為 2, 億元，比去年同期增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元，同比增長(zhǎng) %，銷售利潤(rùn)率為 %。調(diào)查發(fā)現(xiàn)大多鋁合金由廢鋁加工,不像生產(chǎn)原鋁一樣需耗費(fèi)大量電力,因而決定廢除出口稅。(三)礦產(chǎn)資源政策應(yīng)立足國(guó)內(nèi)面向全國(guó)面對(duì)快速增長(zhǎng)的礦產(chǎn)資源需求,我國(guó)應(yīng)該采取立足國(guó)內(nèi),面向全球的礦產(chǎn)資源政策,即做到礦產(chǎn)資源的合理利用和充分利用。對(duì)某些礦產(chǎn)、某些地區(qū),還要實(shí)行礦產(chǎn)勘查的財(cái)政補(bǔ)貼,推進(jìn)商業(yè)性礦產(chǎn)勘查的進(jìn)程。(四)礦業(yè)審批權(quán)將再收緊2022 年國(guó)土資源部將采取措施,整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序。(五)我國(guó)調(diào)低鋅錫出口退稅率至 8%繼 2022 年元旦開始中國(guó)恢復(fù)征收鋁、銅、鎳等高耗能有色金屬初級(jí)產(chǎn)品的出口關(guān)稅后,國(guó)家稅務(wù)總局又自 5 月 1 日起調(diào)低稀缺的資源性產(chǎn)品鋅錫等有色金屬的出口退稅率為 8%。2022 年 4 月份,原鋁產(chǎn)量為 萬(wàn)噸。紐約市場(chǎng)原油價(jià)格升至紀(jì)錄高位 美元/桶,較年初上漲近 40%。Corus 發(fā)言人并沒(méi)有就位于荷蘭的其他冶煉廠發(fā)表言論。此次地震發(fā)生在智利主要礦區(qū),但只有一座中型銅礦生產(chǎn)被中斷,另外一座銅礦暫時(shí)停產(chǎn)幾個(gè)小時(shí),其它大型銅礦均未受到什么影響。我國(guó)的有色金屬雖然礦產(chǎn)品種多、分布廣、資源總量大,但是人均擁有量不足,尤其是大宗礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量相對(duì)不足,貧礦多、富礦少,中小礦床多、大型礦床少,共伴生礦多、單礦種礦床少,礦山規(guī)模都比較小、開發(fā)難度大、成本較高。其中,銅精礦增幅達(dá) 19%,鉛精礦達(dá) 49%。對(duì)策:團(tuán)結(jié)起來(lái)打“組合拳”21 / 67目前,許多企業(yè)的氧化鋁采購(gòu)都是單打獨(dú)斗。要抓住這幾年西方發(fā)達(dá)國(guó)家完成工業(yè)化,主要礦產(chǎn)品消費(fèi)趨于穩(wěn)定或下降,多數(shù)發(fā)展中國(guó)家尚未進(jìn)入大規(guī)模工業(yè)化和礦產(chǎn)資源高消耗階段的有利時(shí)機(jī),組建大型礦業(yè)集團(tuán),開發(fā)海外資源。因此,我們認(rèn)為,隨著全球氧化鋁供求關(guān)系的改善以及我國(guó)電解鋁盲目投資受到抑制,從 2022 年下半年起前幾年電解鋁行業(yè)盲目建設(shè)所造成的惡果,2022 年體現(xiàn)明顯。在降低出口退稅、提高電價(jià)、提高企業(yè)進(jìn)入門檻、取消在建和擬建項(xiàng)目、限制貸款等多方面產(chǎn)業(yè)政策的影響下,電解鋁產(chǎn)業(yè)失去了快速增長(zhǎng)的動(dòng)力。同時(shí),國(guó)際能源價(jià)格的上漲、氧化鋁價(jià)格始終居高不下以及世界各地電力短缺的問(wèn)題也限制了電解鋁產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度,不少公司被迫減產(chǎn),美國(guó)鋁業(yè)公司計(jì)劃減產(chǎn) 19 萬(wàn)噸/年,海德魯公司減少其在SUNNDAL 鋁廠的產(chǎn)量,愷撒公司關(guān)閉年產(chǎn) 20 萬(wàn)噸的 VALCO 鋁廠,等等。產(chǎn)量方面,將增長(zhǎng) %,達(dá)到 萬(wàn)噸。工業(yè)部門人士認(rèn)為:雖然中國(guó)金屬工業(yè)發(fā)展仍然快速,但這些措施已經(jīng)使該部門發(fā)展速度慢了下來(lái)。國(guó)土資源部咨詢中心高級(jí)研究員王希凱在“資源戰(zhàn)略與可持續(xù)性發(fā)展高級(jí)研討會(huì)”上談到,面對(duì)快速增長(zhǎng)的礦產(chǎn)資源需求,我國(guó)應(yīng)該采取“立足國(guó)內(nèi),面向全球”的礦產(chǎn)資源政策,即做到礦產(chǎn)資源的合理利用和充分利用。為了激活繁榮商業(yè)性探礦市場(chǎng),政府投資的方向首先是提高基礎(chǔ)地質(zhì)工作程度。資本市場(chǎng)的資源配置功能有利于將社會(huì)閑散資源集中起來(lái),投入到資源產(chǎn)業(yè)中去,資源企業(yè)可以利用資本市場(chǎng)的資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā),從而更有效的開發(fā)和利用資源。中國(guó)鋁業(yè)河南分公司擴(kuò)建年產(chǎn) 70 萬(wàn)噸氧化鋁工程項(xiàng)目,是為了緩解國(guó)內(nèi)氧化鋁供需矛盾,挖掘企業(yè)現(xiàn)有潛力,降低生產(chǎn)成本而建。靈寶市委常委、秘書長(zhǎng)孫金獻(xiàn)在奠基儀式上指出,10 萬(wàn)噸氧氣煉鉛項(xiàng)目開工建設(shè),不僅是民營(yíng)企業(yè)新凌鉛業(yè)公司擴(kuò)張壯大的重大舉措,也標(biāo)志著靈寶市在大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、加快推動(dòng)資源型工業(yè)城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方面又邁出了重要一步。首先,通過(guò)自主設(shè)計(jì)制成熱軋板坯卷取機(jī),不但解決了以往鋁帶生產(chǎn)因場(chǎng)地所限而影響加工長(zhǎng)度的問(wèn)題,并且降低了金屬消耗。由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛以及供給緊缺,國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨銅價(jià)上漲創(chuàng)歷史新高。菲律賓環(huán)境與自然資源部部長(zhǎng)表示，根據(jù)計(jì)劃，菲律賓鎳業(yè)公司將與下周來(lái)訪的中國(guó)國(guó)家主席胡錦濤簽訂投資協(xié)議。公司發(fā)起人云南銅業(yè)(集團(tuán))有限公司于 96 年 4 月 25 日由云南冶煉廠等五家銅生產(chǎn)企業(yè)合并組成。第三,也是最重要的一點(diǎn)是,公司不斷強(qiáng)化管理和