【正文】 南部半島和島嶼地區(qū)是典型的地中海型氣候，１月份平均氣溫為２－１０度，７月為２３－２６度。夏天氣溫雖會(huì)超過３０度，但因干燥，所以還算舒適。夏威夷州位于北回歸線以南，屬熱帶氣候。冬季寒冷而漫長，夏季溫和且短促。大陸西岸則處于信風(fēng)的背風(fēng)位置，沿岸又有冷洋流經(jīng)過，沙漠可直達(dá)海岸。晴朗干燥時(shí)氣溫還可高于赤道最高溫度可達(dá)４３℃以上。中國的品牌如美的也開始在非洲市場上出現(xiàn)，頻頻參加各種制冷展。在拉美市場，美國品牌的歷史是最為悠久，如開利、專、約克等。２、拉丁美洲過去的幾年里，拉美空調(diào)市場的發(fā)展很快，２０００年的市場容量已達(dá)到２１０萬臺。估計(jì)未來幾年，在商用領(lǐng)域，渦旋壓縮機(jī)的份額將會(huì)超過活塞壓縮機(jī)。３）在中東，Ｒ２２仍是主流制冷劑。另外，在黎巴嫩和塞爾維亞還有一些小廠，在小范圍內(nèi)進(jìn)行運(yùn)作。６、約旦約旦是一個(gè)小國家，經(jīng)濟(jì)也不發(fā)達(dá)。預(yù)計(jì)在未來３－５年內(nèi)，空調(diào)需求仍會(huì)保持強(qiáng)勁的增長趨勢。制冷工業(yè)公司（Ｃｏｏｌｅｘ）和Ａｌ－Ｈａｓａｗｉ是科威特的兩大工廠，雖然規(guī)模不大，但發(fā)展形勢很好。沙特電器工廠（ＳＥＬＥＣＴ）是設(shè)在Ｊｅｄｄａｈ的又一大空調(diào)工廠，它是與三菱重工的合資企業(yè)，每年大約生產(chǎn)９００００臺窗機(jī)。另外，伊朗、塞爾維亞、黎巴嫩、約旦等國的市場也受到戰(zhàn)爭的影響，而其它大多國家大多銷售波瀾不驚。目前渦旋壓縮機(jī)的比例已占到了６０％。普通機(jī)型平均功率為８冷噸，專用精密機(jī)型為１０冷噸，這樣，總的銷量可估算為２７，０００臺，這比上年的１７０，０００冷噸要增加３０％。空調(diào)器的主要銷量都集中在大城市，如Ｍａｈａｒａｓｈｔｒａ、Ｐｕｎｊａｂ、Ｕｔｔａｒ Ｐｒａｄｅｓｈ、Ｇｕｊａｒａｔ Ｄｅｌｈｉ等，但在小城市的銷售也有發(fā)展。ＬＧ是房間空調(diào)器市場的第一大品牌，Ｖｏｌｔａｓ位列第二，開利列第三，接下來是日立、松下和三寶。窗機(jī)是香港空調(diào)市場的主流產(chǎn)品，單冷式窗機(jī)占了８５％的份額，主要產(chǎn)品來自臺灣和東南亞產(chǎn)的日本品牌。臺灣有許多產(chǎn)品的質(zhì)量可以與日本品牌媲美。２００３年的銷量約為７９萬臺，比２００２年增加了１２％，與往年相比，２００３年三至五月間的空調(diào)銷售量變化不大，而六至九月份由于夏季的高溫造成空調(diào)銷售的升溫。（二）２００４年房間空調(diào)器市場現(xiàn)狀及展望韓國國內(nèi)空調(diào)市場２００４年的需求量預(yù)計(jì)在１３０萬臺左右，這是韓國經(jīng)濟(jì)持續(xù)低落和市場高度飽和的綜合結(jié)果。在空調(diào)方面，三星電子的家電業(yè)務(wù)分部正在加大對研發(fā)、生產(chǎn)、營銷環(huán)節(jié)的投入，希望增強(qiáng)產(chǎn)品的競爭力、提升品牌形象。消費(fèi)者要求的兩極分化迫使空調(diào)廠要么供應(yīng)超低價(jià)產(chǎn)品、要么提供健康節(jié)能的高端機(jī)型。在馬來西亞，松下的大型工廠的年生產(chǎn)能力已達(dá)１８０萬臺／年，日立與開利也很活躍。（二）空調(diào)產(chǎn)品的生產(chǎn)中心：從８０年代末開始，日本廠家在泰國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、印尼等國不斷建立房間空調(diào)器和組合式空調(diào)的生產(chǎn)基地，主要目的是用于出口。新加坡的ＶＲＦ系統(tǒng)市場是東南亞最大的，大金是首要品牌，但現(xiàn)在其它日本品牌已開始進(jìn)入，韓國的ＬＧ也迅速跟進(jìn)。４、菲律賓在菲律賓，２００３年的市場容量為３８萬臺，接近９０％的市場由窗機(jī)占領(lǐng)，開利－Ｃｏｎｃｅｐｔｉｏｎ和松下占了窗機(jī)市場的主要份額。最近，日本與韓國廠家開始以極具競爭力的價(jià)格供應(yīng)房間空調(diào)器，以期擴(kuò)大市場份額。四、東南亞地區(qū)東南亞市場對房間空調(diào)器／組合式空調(diào)的需求自１９９７年金融危機(jī)以來一直呈下降趨勢，而且復(fù)蘇十分緩慢，但２００２年后的市場卻呈現(xiàn)出健康增長的態(tài)勢，特別是在印尼和馬來西亞。ＬＧ和三星在數(shù)量上都占有絕對優(yōu)勢，ＷｉｎｉａＭａｎｄｏ和Ｄａｅｗｏｏ也有較固定的市場。據(jù)《ＪＡＲＮ》雜志公布，俄羅斯空調(diào)產(chǎn)品的銷售從２００２年的超過４６萬臺回落至２００３年的４２．５萬臺上下。估計(jì)巴基斯坦每年銷售１５萬套家用和小型商用空調(diào)器，其中約４０％是進(jìn)口產(chǎn)品，并大部分從中國進(jìn)口。ＰＥＬ過去只生產(chǎn)窗機(jī)，現(xiàn)在也開始在一個(gè)相對小的規(guī)模內(nèi)生產(chǎn)小型分體機(jī)。（六）巴基斯坦巴基斯坦是一個(gè)擁有１．３億人口的國家，它與印度、俄羅斯、伊朗和阿富汗接壤?！叮剩粒遥巍返臄?shù)據(jù)表明，和許多歐洲國家一樣，土耳其的單分體機(jī)逐步占領(lǐng)了窗機(jī)的市場份額，使它從１９９８年的３萬套降低到２００３年２０００套。吸頂式空調(diào)的銷售規(guī)模與意大利大致相當(dāng)，２００３年為１８００萬美元，未來幾年的銷售前景還不錯(cuò)，主要的品牌有開利和Ｌｅｎｎｏｘ。正如在意大利一樣，這個(gè)領(lǐng)域吸引了大量的廠家，但７０％的市場被少量的品牌所瓜分。分體機(jī)占了整個(gè)希臘空調(diào)市場的９０％，在２００２年銷售的４２．５萬臺分體機(jī)中，４１．９萬臺是一拖一式的。主要用于旅館、辦公室等工程機(jī)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)未來幾年銷量會(huì)有所上升。總體而言，意大利空調(diào)市場保持了在歐洲的領(lǐng)先地位，仍然是世界上主要的空調(diào)市場之一。盡管這部分市場比較分散（有８０家制造商），但是主要的市場份額還是被Ａｅｒｍｅｃ、Ｃｌｉｍａｖｅｎｅｔａ、Ｃｌｖｅｔ、Ｂｌｕｅ Ｂｏｘ、Ｉｔｅｌｃｏ、ＭｃＱｕａｙ意大利公司、ＲＣ集團(tuán)和開利占據(jù)著。意大利空調(diào)廠商把研發(fā)和市場營銷的重點(diǎn)放在了液體循環(huán)制冷產(chǎn)品上。這部分市場的產(chǎn)品數(shù)量２００３年為２００萬臺，不過有觀點(diǎn)認(rèn)為這其中只有７０％到７５％的市場規(guī)模是真正有效的。④家庭和小商店的空調(diào)普及率較低，僅有９％左右，因此新的空調(diào)品種可以打入這部分領(lǐng)域。大型組合式空調(diào)（包括吸頂式、立柜式、閉式控制系統(tǒng)等）在２００３年意大利的市場容量為６０００萬美元。這也成為意大利獨(dú)一無二的模式，沒有其何國家在這么小的范圍內(nèi)創(chuàng)造出這么大的液體循環(huán)制冷市場。但是，有部分成員國家堅(jiān)持對ＨＦＣ制冷劑的國內(nèi)使用作出限制規(guī)定——如丹麥和斯洛文尼亞要求對ＨＦＣ使用作出限用時(shí)間表。（３）２００３年，歐洲空調(diào)市場上轉(zhuǎn)換式空調(diào)（ｔｒａｎｓｆｅｒａｂｌｅ ＡＣｓ）的銷售為３５萬臺以上（１．７５億美元），分體機(jī)的銷售超過３８０萬臺，包括家用及小型商用（制熱量３ＫＷ以下）和商用（７ＫＷ之內(nèi)）機(jī)型（總銷售額３１億美元，加上安裝費(fèi)用則要超過４０億美元）。綜合目前我們所得到的各種渠道消息看來，２００３年歐洲房間空調(diào)器／組合式空調(diào)有以下幾點(diǎn)顯著的特征：（１）市場的發(fā)展十分穩(wěn)定，而且還處在后勁充足的發(fā)展?fàn)顟B(tài)中，特別是在家用設(shè)備領(lǐng)域——定點(diǎn)銷售的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，歐洲的各個(gè)角落都已接受了空調(diào)。廠家們還開發(fā)出采用變頻控制和Ｒ４１０Ａ的商用機(jī)型，以提高產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。大金２００３年宣布將在ＶＲＦ系統(tǒng)中使用Ｒ４１０Ａ，并將所有的組合式空調(diào)機(jī)轉(zhuǎn)向使用Ｒ４１０Ａ。大金在２００１年與專合作，在捷克建立一家生產(chǎn)空調(diào)器和壓縮機(jī)的工廠。中國廠家的迅速崛起迫使日本的房間空調(diào)器廠家陷入激烈的價(jià)格競爭中，日本的空調(diào)品牌在積極參與市場競爭的同時(shí)，也與國外的一些強(qiáng)勢空調(diào)工廠進(jìn)行合作，或者加強(qiáng)生產(chǎn)基地建設(shè)，以擴(kuò)大產(chǎn)能。這樣，三洋電器空調(diào)公司將只從事商用空調(diào)的運(yùn)作。這次東芝的結(jié)構(gòu)調(diào)整與松下在２００２年４月為“Ｐａｎａｓｏｎｉｃ”和“Ｎａｔｉｏｎａｌ”品牌進(jìn)行的結(jié)構(gòu)調(diào)整頗為相似。３．工廠的結(jié)構(gòu)重組：眾所周知，日本的空調(diào)市場被幾個(gè)家電巨頭所瓜分，具體為松下、日立、東芝、三菱電機(jī)、三洋、富士通將軍和夏普，另外三菱重工和大金也參與了競爭。據(jù)日本制冷協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，２００３年可歸入房間空調(diào)器的銷量有６７７萬臺。在日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易工業(yè)部的新分類標(biāo)準(zhǔn)中，取消了房間空調(diào)器和組合式空調(diào)的分類。如果實(shí)現(xiàn)，大金將毫無疑問名列首位，而將松下、三菱電機(jī)和東芝甩在后面。（表4見下頁）從某種意義上而言，由于下降率就幅度來說僅為１．９％，所以這種市場變化可以忽略不計(jì)。這可能會(huì)迫使所有的廠家在未來幾年里將工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到開發(fā)新制冷劑上。主要原因就在于過高的制冷劑費(fèi)用和產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)用，主要廠家像開利、特靈、約克、Ｌｅｎｎｏｘ等都已開發(fā)出Ｒ４１０Ａ單元式機(jī)型，但在銷售上都不見起色。２００１年的銷量約３萬臺，２００３年這個(gè)數(shù)字增長了３倍以上，其中約有９０％都是家用的。在無管分體機(jī)的應(yīng)用方面，多用于辦公室、診所、車間、學(xué)校、公寓樓等。目前，惠爾浦仍然在美國當(dāng)?shù)厣a(chǎn)一些窗機(jī)。從中國與韓國進(jìn)口的廉價(jià)窗機(jī)大量涌入美國。日本的空調(diào)市場早已成熟并趨近飽和，容量上不會(huì)有太大的增長，市場需求主要集中在產(chǎn)品的更新?lián)Q代上。中國市場是全球最大的空調(diào)市場，ＡＢＩ認(rèn)為２００３年（冷凍年度）工廠銷量在１９８０萬套，估計(jì)實(shí)際零售（含工程）在１８００萬臺左右，工商業(yè)庫存在５００－６００萬臺之間。隨后日本主要廠家也開始紛紛效仿，并在ＶＲＦ系統(tǒng)中增加了許多新功能，如精確制冷劑控制、蓄熱、同時(shí)制冷／制熱等等。一般來講，無管和帶管的區(qū)別是指室內(nèi)機(jī)與室外機(jī)組之間是否有獨(dú)立的風(fēng)道或水管道相連，如果沒有則被稱為無管分體系統(tǒng)，即中國用戶習(xí)慣所稱的分體式家用空調(diào)。（注：埃及市場被統(tǒng)計(jì)在上面的中東地區(qū)之中。另外，伊朗、塞爾維亞、黎巴嫩、約旦等國的市場也受到戰(zhàn)爭的影響，.這部分地區(qū)的市場規(guī)模較難統(tǒng)計(jì)，《JARN》估計(jì)2003年在200萬臺以上。日本市場２００３年經(jīng)歷了十年一遇的涼夏，市場容量約為６００萬臺房間空調(diào)器和６０萬臺組合式空調(diào)。在出口機(jī)型中，小功率（）分體機(jī)的需求量相當(dāng)大，占到了出口總量的66%，是世界空調(diào)市場需求的主體。第一篇 2003年世界空調(diào)市場報(bào)告２００３年的世界房間空調(diào)器（窗機(jī)和無管分體機(jī)）市場和組合式空調(diào)（小型商用和建筑業(yè)用）市場總的容量大約在５5００萬臺左右。美國空調(diào)市場２００３年的容量在１３００萬臺左右，這也是美國的歷史最高記錄。日本的空調(diào)市場早已成熟并趨近飽和，容量上不會(huì)有太大的增長，需求主要集中在產(chǎn)品的更新?lián)Q代上。市場大部分為窗機(jī)和分體機(jī)。）第一節(jié) 世界空調(diào)市場概況及產(chǎn)品名稱界定一、產(chǎn)品名稱界定在世界范圍內(nèi)，由于各國家和地區(qū)對空調(diào)器產(chǎn)品界定的標(biāo)準(zhǔn)不一樣，在名稱和概念的內(nèi)涵與外延上也不統(tǒng)一，如果按照我們國內(nèi)的使用習(xí)慣來進(jìn)行界定，我們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)無法進(jìn)行有效分離，所以我們就有必要先按各個(gè)地區(qū)的使用習(xí)慣或標(biāo)準(zhǔn)給出符合中國讀者的產(chǎn)品界定，并且給出各自差別（如 表１ 所示）。１．房間空調(diào)器目前，房間空調(diào)器需求的構(gòu)成主要由窗機(jī)和無管分體機(jī)（制冷量在５ＫＷ以下）兩類產(chǎn)品組成。它們在英國、西班牙、臺灣、新加坡、中國等地引起了廣泛的關(guān)注，被認(rèn)為是在建筑用空調(diào)系統(tǒng)中有望取代冷水機(jī)系統(tǒng)和老式空調(diào)的新起之秀。美國空調(diào)市場２００３年的容量在１３００萬臺左右，這也是美國的歷史最高記錄。第二節(jié) 除中國外其他主要地區(qū)一、美國１．概述據(jù)美國制冷空調(diào)研究會(huì)報(bào)道：２００３年，中央空調(diào)和氣源型熱泵的出廠銷量達(dá)６８０萬臺，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。市場上約有６０％的窗機(jī)是打著美國牌子的中國貨。窗機(jī)主要是在大型商場和自助商場銷售，如沃爾瑪、Ｓｅａｒｓ、Ｈｏｍｅ Ｄｅｐｏｔ、Ｌｏｗｅ＇ｓ等。在功率方面，最好銷的是冷量為３．５ｋｗ機(jī)型，其次是５．２７５ｋｗ的型號，分別占到了總銷量的４０％和３０％。銷售迅速增長的主要原因是此類產(chǎn)品的靈活性。ＶＲＦ系統(tǒng)在美國市場上鮮有人知。實(shí)際上開利已經(jīng)推出Ｒ４１０Ａ（注冊商標(biāo)Ｐｕｒｏｎ）單元式空調(diào)，ＳＥＥＲ超過了１８。但考慮到２００２年的銷量比２００１年下降了１０．１％（減少８０萬臺），日本空調(diào)行業(yè)內(nèi)普遍都期望２００３年能有所回升，因此在樂觀預(yù)計(jì)的基礎(chǔ)上制定了２００３年的生產(chǎn)計(jì)劃。業(yè)內(nèi)人士分析，大金去年成功的原因很大程度上要“歸功”于７月份的涼夏。取而代之的是將空調(diào)器分為電驅(qū)動(dòng)和引擎驅(qū)動(dòng)（ＧＨＰ＆ＫＨＰ）兩種，前者又進(jìn)一步分為窗機(jī)、分體機(jī)、組合式／遠(yuǎn)程冷凝式等型號。在日本市場上，窗機(jī)的銷售微乎其微。對大多數(shù)公司來說，空調(diào)業(yè)務(wù)只占了整個(gè)業(yè)務(wù)量很小一部分。ＴＣＭ公司在２００４特殊財(cái)政年度（２００３．１０．１－２００４．３．３０的六個(gè)月）的銷售目標(biāo)為８０００億日元（約７００億人民幣，編者注）。（二）未來市場展望日本制冷協(xié)會(huì)對其國內(nèi)廠家銷售進(jìn)行統(tǒng)計(jì)表明：房間空調(diào)器在上半制冷年度（２００３年１０月－２００４年３月）的銷量只有２１５萬臺，同比下降了１２．５％。松下與ＬＧ電子合作，加強(qiáng)了在中國的房間空調(diào)器和空調(diào)壓縮機(jī)的生產(chǎn)能力，２００２年，松下與ＴＣＬ簽訂了合作協(xié)議，還在蘇州成立了一個(gè)研究開發(fā)中心。東芝開利則與美的合作建立一家壓縮機(jī)工廠并參股了美的的相關(guān)空調(diào)公司，兩公司希望在更寬的產(chǎn)品范圍建立廣泛合作關(guān)系。大金的上述宣言推動(dòng)了其它廠家向Ｒ４１０Ａ轉(zhuǎn)型。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面都將環(huán)保問題考慮在內(nèi)。意大利是歐洲最大的空調(diào)市場，西班牙緊隨其后（兩大市場占了歐洲市場的５０％），然后是法國、英國。上述數(shù)據(jù)中不包括ＶＲＦ系統(tǒng)的銷售，但它在歐洲的推廣取得了空前的成功。總之，在２００４年１０月份正式實(shí)施之前，該草案還可能向?qū)照{(diào)廠家更為不利的方向修改。分體機(jī)市場的競爭十分激烈，共有５０個(gè)左右的品牌在搶奪有限的市場空間。吸頂式空調(diào)是美國品牌的天下，如開利和專，但Ｃｌｉｒｅｔ和Ｃｌｉｎｍａｖｅｎｅｔｕ也在迅速跟進(jìn)，使用場所主要在零售商場和工業(yè)領(lǐng)域。對于住宅用分體空調(diào)來說這些因素也同樣存在。如表８所示，住宅用空調(diào)市場的數(shù)量增長了４６％，總值增長了２７％。（３）平淡發(fā)展：冷水機(jī)組２００３年意大利中央空調(diào)市場沒什么令人興奮的消息。在離心壓縮機(jī)產(chǎn)品方面，ＭｃＱｕａｙ、特靈和約克占據(jù)著主要位置。保守估計(jì)，意大利空調(diào)市場的總值在３０億美元左右，住宅用空調(diào)占整個(gè)市場的６７％，柜式和獨(dú)立式空調(diào)占整個(gè)市場的５％，冷卻機(jī)組和水冷機(jī)組占據(jù)１７％，空氣處理機(jī)組占３％，終端設(shè)備占８％。除了英國制造商Ａｉｒｄａｌｅ，其他主要制造商都來自美國，包括特靈、約克和Ｌｅｎｎｏｘ。盡管以富士通為首的日本廠家仍然占領(lǐng)著主要市場，但來自中國的ＯＥＭ進(jìn)口也逐漸滲透，這促使了銷售價(jià)格的大幅下降。代理富士通將軍、Ｆｕｊｉ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ和Ｓｅａｓｏｎ的分銷商占了主要的位置，其它品牌有松下、三菱電機(jī)和大金。西班牙的室內(nèi)組合式空調(diào)市場是歐洲最大的，ＢＳＲＩＡ估計(jì)２００３年銷售了５５００萬美元，而且今后幾年還會(huì)穩(wěn)步增長，主要的使用場所為賓館和辦公室的重新裝修，開利是最主要的品牌。分體機(jī)每年以１５％的速度增長，在２００３年銷量高達(dá)約４１萬套。因人均收入水平較低，空調(diào)在這個(gè)國家還是奢侈品，然而該國對空調(diào)的需求正快速增長。ＰＡＲＣ生產(chǎn)窗機(jī)、分體機(jī)和屋頂式組合機(jī)組。據(jù)估計(jì)，巴基斯坦的國內(nèi)制冷行業(yè)有６０萬臺分馬力壓縮機(jī)的市場容量，其中松下和丹佛斯占據(jù)了相當(dāng)大的市場份額。