【正文】 盡管各種模型預測結(jié)果存在一定差異，但都充分表明，未來的15年內(nèi)中國奶類產(chǎn)品的消費需求將呈現(xiàn)高速增長的趨勢。而應(yīng)該用一種市場經(jīng)濟新思維來判斷和展望未來15年中國原料奶的生產(chǎn)，即未來15年中國對原料奶的消費潛力有多大，消費需求有多大，然后根據(jù)市場需求來決定未來15年中國原料奶的生產(chǎn)量和供給量，這才是最理性的選擇。中國其他地區(qū)的奶牛養(yǎng)殖在飼養(yǎng)管理水平方面絕大多數(shù)還遠不如北京地區(qū)，飼料結(jié)構(gòu)方面的不合理問題更加突出，主要表現(xiàn)是：飼料單一，連精、青、粗飼料合理搭配都沒有做到，更談不上按照奶牛生長及發(fā)育和產(chǎn)奶需要合理配給混合日糧了。為確保奶牛足夠的采食量和消化機能的正常，其日糧中應(yīng)有足夠的容積及干物質(zhì)。個體農(nóng)戶養(yǎng)殖奶牛具有成本小、發(fā)展快的特點，但同時存在許多問題，如養(yǎng)殖地點分散、養(yǎng)殖規(guī)模過小、奶牛品種較差、飼養(yǎng)管理不規(guī)范、原料奶的收集和銷售不方便、原料奶的衛(wèi)生程度不能保證等等。中國奶牛的平均單產(chǎn)水平過低的主要原因有兩個：一是品種結(jié)構(gòu)的不合理，在2003年的456多萬頭奶牛存欄量中，真正屬于優(yōu)良品種的中國荷斯坦奶牛只有187萬頭，其余全是改良奶牛。目前中國還有相當部分國營奶牛場實行的是獨立加工自己生產(chǎn)的原料奶經(jīng)營模式，這種國營奶牛場一般是“小而全”，擁有幾百頭甚至上千頭奶牛生產(chǎn)原料奶，也擁有中小型的加工設(shè)備，產(chǎn)品的特點一般是品種單一，主要在本地區(qū)進行銷售，經(jīng)濟效益不穩(wěn)定，在擴大生產(chǎn)規(guī)模方面的潛力有限。2003年是中國原料奶基地建設(shè)發(fā)展最快的一年，其中內(nèi)蒙、哈爾濱、新疆、北京、石家莊和武漢一些奶業(yè)資源基礎(chǔ)較好的地區(qū)原料奶基地建設(shè)發(fā)展最快。城市郊區(qū)農(nóng)戶的平均單產(chǎn)水平和平均生產(chǎn)成本都居中，但其平均純利潤最高，為2,。 19992003年北方7省奶牛存欄數(shù)量統(tǒng)計，單位：萬頭項目/年份19992000200120022003全國總計新疆內(nèi)蒙古黑龍江河北山東陜西山西7省合計占全國比重75%75%79%79%79 20012003年北方7省、自治區(qū)牛奶產(chǎn)量占當年全國總產(chǎn)量份額項目/年份200120022003黑龍江21%20%20%河 北8%10%10%內(nèi)蒙古10%9%9%新 疆9%9%9%山 東4%5%5%陜 西4%4%4%山 西5%4%4%7省合計62%62%62%（4）目前中國原料奶生產(chǎn)的所有制結(jié)構(gòu)與成本收益改革開放以前，中國的奶牛基本上全部由國營奶牛場進行養(yǎng)殖和生產(chǎn)。以上北方7省、自治區(qū)牛奶產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重連續(xù)3年為62%。如果按存欄量計算，中國奶牛的平均單產(chǎn)水平為1,715千克/頭，%，如果按成乳牛數(shù)量計算，中國奶牛的平均單產(chǎn)水平約為3,500千克/頭。近幾年來，隨著奶牛養(yǎng)殖經(jīng)濟效益的提高，牛奶產(chǎn)量也以較高的速度持續(xù)增長，在2003年中國原料奶的總量中，% （2）中國奶牛存欄量的增長情況在單產(chǎn)一定的條件下，奶牛存欄量的多少會直接影響到原料奶的產(chǎn)量的變化。目前國內(nèi)大群體胚胎移植的受胎率與人工授精比，受胎率較低。據(jù)悉上海、青島等地也計劃從俄羅斯引進高產(chǎn)奶牛以滿足對奶源迅速增長的需求。究其原因，農(nóng)村一家一戶的奶業(yè)生產(chǎn)跟城郊奶牛場生產(chǎn)大不一樣。中國農(nóng)業(yè)科學院（廣西）水牛研究所是全國唯一專門從事水?？蒲虚_發(fā)的科研單位，創(chuàng)建于1958年。但中國乳業(yè)進一步發(fā)展，仍然面對一些現(xiàn)實困難。而信息技術(shù)革命對經(jīng)濟增長的促進作用也會增大。在19902001年期間，中國奶牛的單產(chǎn)水平年均遞減9．5%，以后開始逐年遞增。目前，中國農(nóng)業(yè)出現(xiàn)了低水平的結(jié)構(gòu)性過剩，乳制品需求強勁，市場前景廣闊。而大中型乳品加工企業(yè)由于受奶源基地發(fā)展制約，目前的加工發(fā)展已受到奶源供應(yīng)緊張的影響。1996年中國荷斯坦牛成年母?？倲?shù)占全國各類奶牛成年母?？倲?shù)的2/3，產(chǎn)奶量占全國牛奶總產(chǎn)量的5/6。 20012015年乳品需求量預測結(jié)果(未實施學生奶計劃方案)項 目單 位2001200520102015人口總數(shù)百萬1,1,1,1,城鎮(zhèn)人口百萬農(nóng)村人口百萬乳品總需求9,13,78718,37723,476城鎮(zhèn)千噸8,12,45816,67521,350農(nóng)村千噸1,32861,7022,126人均消費水平千克/人城鎮(zhèn)居民千克/人農(nóng)村居民千克/人中國乳類生產(chǎn)預測（1）奶畜資源潛力 奶畜資源是決定乳業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的重要因素。（4）從2001年開始逐步推行學生飲用奶計劃在中國12億人口中，未成年青少年人數(shù)近3億，占人口總量的近1/4。從中國經(jīng)濟的周期性波動規(guī)律看，中國經(jīng)濟已經(jīng)進入了穩(wěn)定增長期；加入WTO將加快國外直接投資的流入；隨著西部大開發(fā)的正式實施，投資可能出現(xiàn)活躍的局面；隨著國有企業(yè)經(jīng)營狀況的好轉(zhuǎn)，企業(yè)家的心理預期將好轉(zhuǎn)，這有助于民間投資的啟動。乳品消費需求預測由于中國城鄉(xiāng)居民收入水平不同，城市和鄉(xiāng)村乳品市場發(fā)育程度不同，城鄉(xiāng)居民的乳品消費需求差異很大。（3）人口增長及其結(jié)構(gòu)變化將是乳品需求的推動力90年代以來，中國在控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)方面作出了極大的努力，2001年中國的人口自然增長率首次降到1%以下，人口增長速度的減緩，對于提高人民生活質(zhì)量創(chuàng)造了條件。（2）城市化進程是乳類產(chǎn)品消費需求增長的新動因近年，隨著中國城市化及小城鎮(zhèn)的迅速發(fā)展，城鎮(zhèn)人口增長明顯加快。二、奶業(yè)發(fā)展和預測奶類需求預測（1）收入增長仍是影響奶類需求的主要因素中國城鎮(zhèn)居民是中國乳品消費的主要群體，目前中國農(nóng)村居民收入絕對數(shù)僅為城市居民的三分之一多一點,，是農(nóng)村居民人均消費量的9倍多。由此可見，城市化以及城市人口的增加將是未來中國乳品需求不可忽視的重要因素。 促銷支持乳業(yè)促銷常見諸于一些無差異的大眾消費乳品，其多應(yīng)用于對競爭對手的強勢狙擊和對外埠市場的硬行開拓上，如2003年5月，伊利風行全國的“紅配黃”促銷活動，就使伊利產(chǎn)品銷量在非典期間不降反升，逆勢而上。 產(chǎn)品差異化根據(jù)前述的分析，盡管產(chǎn)品差異化優(yōu)勢難于持久，但其作為一種暫時的競爭策略，有利于企業(yè)快速的切入一個新興市場并獲取領(lǐng)先優(yōu)勢。這種實際上的議價弱勢大大削弱了下游廠家獲取上游供應(yīng)鏈資源的成本，因而在乳業(yè)突顯“奶源”之爭后，僅僅在兩三年的時間內(nèi)，國內(nèi)的幾大奶源基地和重要的區(qū)域集散地便已被業(yè)內(nèi)大小資本瓜分殆盡。 “人才”之爭目前不少快速發(fā)展的乳品企業(yè)，一個客觀存在的現(xiàn)實是，大批20歲出頭，只有一兩年工作經(jīng)驗的青年人就做了企業(yè)的重要主管，這種不拘一格的用人機制當然值得提倡，但從一個側(cè)面折射出了乳品行業(yè)人才匱乏的尷尬。但乳業(yè)現(xiàn)行行業(yè)競爭的不規(guī)范和諸如“鮮奶”等行業(yè)標準確立的遲滯，以及乳業(yè)固有的資金占有多，周期長，新增資本有著明顯的延后效應(yīng)等特點，還是給潛在競爭者的進入帶來了一定的風險。從數(shù)據(jù)顯示的整體競爭格局來看，2002年全國乳業(yè)10強的產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值的52%，利稅額占行業(yè)60%，由此分析，乳業(yè)品牌集中趨勢明顯，但現(xiàn)實的集中度并不高。以液態(tài)奶消費為例，據(jù)北京等地的調(diào)查，如今嬰幼兒對液態(tài)奶的消費占整個消費群的19%，60歲以上的老人占28%，其他年齡的人占53%，消費者的職業(yè)結(jié)構(gòu)遍及各類人群。（1）市場基本面分析①乳品特性簡單的從形態(tài)上劃分，乳品有液態(tài)奶和固態(tài)奶之別。中國乳品消費存在著消費量低、消費品種單一、消費結(jié)構(gòu)不盡合理、 區(qū)域消費不均衡、城鄉(xiāng)差異大、沒有消費習慣等問題及未來中國乳品消費的潛力十分巨大的特點。城鎮(zhèn)居民的人均乳品（包括鮮乳品、奶粉、酸奶，不含其他乳制品）。（2）據(jù)2003年統(tǒng)計，占全國鮮奶產(chǎn)量的近20%，表明中國的乳品企業(yè)開始向規(guī)模化、集團化發(fā)展，但這并不意味著，中小型乳品加工企業(yè)失去了生命力，因為在近千家乳品企業(yè)中，中小型企業(yè)仍在大量發(fā)展，且具有一定的經(jīng)營活力。二是“奶農(nóng)技術(shù)協(xié)會（或奶農(nóng)合作社）+農(nóng)戶”的組織經(jīng)營模式，也是中國未來發(fā)展原料奶生產(chǎn)重要的組織經(jīng)營模式之一。在高速增長的液體奶消費市場需求拉動下，中國原料奶的收購價格總體趨勢是繼續(xù)走高，各地原料奶的收購價格差異非常大，主要表現(xiàn)為“南高北低”。中國原料奶的生產(chǎn)中國的原料奶主要包括牛奶和羊奶，其中牛奶占據(jù)了絕對的地位。由于中國城鄉(xiāng)居民奶類人均消費水平和城鄉(xiāng)人均收入增長有很大差異，農(nóng)村居民奶類消費增長仍缺乏動力，城鎮(zhèn)居民在今后較長時期內(nèi)仍是奶類消費的主要群體。從乳類總產(chǎn)的發(fā)展看，在實施國家學生飲用奶計劃的方案中，2002010和2015年中國乳類產(chǎn)量將分別達到1,，1,，、。從奶牛單產(chǎn)水平的角度來講，過去20多年來中國原料奶的快速增長，僅僅是一種粗放的量的增長，并不是一種質(zhì)的提高。%，造成這種較大價格差異的原因是南北方飼料成本和奶牛單產(chǎn)水平的不同。三是部分國營奶牛場或私人奶牛場獨立生產(chǎn)的組織經(jīng)營模式，這種獨立的組織經(jīng)營模式在未來的發(fā)展趨勢是會越來越少。企業(yè)間的競爭將加劇。收入和消費習慣是影響奶類消費需求的重要因素。加強乳品營養(yǎng)知識宣傳和消費引導工作；調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低奶粉生產(chǎn)比例，增加適銷對路、飲用方便的液態(tài)奶生產(chǎn)；乳品企業(yè)應(yīng)注重產(chǎn)品質(zhì)量，以質(zhì)優(yōu)味美的乳品吸引人們消費；加大農(nóng)村市場開發(fā)力度，引導農(nóng)民消費。固態(tài)奶以奶粉為主，液態(tài)奶根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同，也有巴氏殺菌奶、超高溫滅菌保鮮奶和酸奶之分。另據(jù)權(quán)威機構(gòu)調(diào)查顯示，消費者對乳品不同屬性的關(guān)注是有鮮明層次性的，其中“新鮮”%，“營養(yǎng)豐富”%，“來自無污染的草原牧場”%，“純天然”%，“口感細膩柔滑”%，“口味純正”%，“奶源優(yōu)質(zhì)”%，“牛奶顏色為白色”10%，“采用最先進的加工工藝”%，“采用先進的保險包裝”%，“聞起來很香”%。據(jù)奶協(xié)的另一份資料顯示，目前，全國現(xiàn)有存欄奶牛約600萬頭，根據(jù)奶牛增長客觀規(guī)律，中國奶牛頭數(shù)的年增長幅度是10%，相比乳業(yè)平均高達30%的年增速，可以肯定的是，奶源的稀缺將成為制約行業(yè)發(fā)展的一大瓶頸，這樣，現(xiàn)行乳業(yè)市場的競爭，有很大一部分便轉(zhuǎn)移到了上游供應(yīng)鏈資源的爭奪上來。如果潛在競爭者力爭大眾消費群體，投注規(guī)?；漠a(chǎn)能集聚，意欲與業(yè)內(nèi)伊利、光明等乳業(yè)巨頭兵行全國一爭高下，其所面臨的將是一個進入壁壘低而退出壁壘高的不利境遇，這樣的局面非新希望這樣的資本巨擎是難以支撐的；如果潛在競爭者擇取的是一個小眾化的細分市場，其競爭壓力則相對小得多，市場可預測的潛在收益較少卻相對穩(wěn)定，對一些想在乳業(yè)分一杯羹而又本錢不濟的小資本，這未必不是一個上好的選擇。就目前業(yè)內(nèi)來看，優(yōu)勢人才資源已成為了一個企業(yè)綜合競爭力的重要變量，蒙牛即是這方面的典范，蒙牛僅有3年多的歷史，但公司高層大多有乳業(yè)從業(yè)10年以上的經(jīng)歷，這是一種用資本都難以置換的競爭財富。就供應(yīng)鏈與廠家關(guān)系結(jié)合的緊密程度來看，目前業(yè)內(nèi)的供應(yīng)鏈競爭模式主要有兩種。如三元攜手交大昂立開發(fā)功能型乳品進入上海，顯然是想以其暫時領(lǐng)先的新品直擊區(qū)域巨頭光明產(chǎn)品開發(fā)的軟肋。但這種大規(guī)模促銷是針對的全國市場，在分散的區(qū)域市場上則力量有所削弱，伊利的軟肋被河南區(qū)域品牌三鹿逮個正著，三鹿看準機會，乘勢促銷反攻，將伊利反手壓制在了一個有限的市場空間，重掌河南大佬權(quán)杖。 另外，從國際比較看，發(fā)達國家的農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中，奶業(yè)產(chǎn)值平均超過２０％其中英國為 ４０％，而我國奶類產(chǎn)品產(chǎn)值在農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中的比重僅為３％。根據(jù)2003年全國城鎮(zhèn)居民奶類消費支出統(tǒng)計分析，城鎮(zhèn)居民家庭收入最高戶人均年消費的鮮乳品、。城鎮(zhèn)人口的迅速增長，成為中國乳類產(chǎn)品需求的新的增長點。但由于中國人口基數(shù)大，%,%,因此,在2003年至2015年期間,中國每年新增人口還將達到1,000萬人左右。為了分析和預測未來15年中國乳類產(chǎn)品的需求變化，我們利用OECD開發(fā)的農(nóng)產(chǎn)品供求分析模型（AGLINK），根據(jù)中國人口今后的變動趨勢以及國民經(jīng)濟宏觀形勢，食品之間的相互替代關(guān)系和消費習慣以及國家實施學生奶計劃等多種因素，預測了未來15年中國乳品消費總量和城鄉(xiāng)居民人均消費水平。此外，中國社會保障體制改革進程的加快對城市居民支出預期的穩(wěn)定和消費需求的增長可能產(chǎn)生正面影響。國家學生飲用奶計劃是一項關(guān)系到中國二十一世紀整體競爭力的特殊關(guān)懷工程，可以說是一個振興民族未來、持續(xù)發(fā)展的靈魂工程。中國飼養(yǎng)奶畜的種類較多，各地區(qū)根據(jù)當?shù)鬲毺氐淖匀粭l件發(fā)展適宜的奶畜。黃牛的單產(chǎn)能力為500千克，水牛單產(chǎn)為500,000千克，乳脂率9%，干物質(zhì)19%；正是由于各種奶畜單產(chǎn)水平、奶質(zhì)差異大，而中國奶牛優(yōu)良品種的比例不高，所以全國奶牛的平均單產(chǎn)只有3,500千克，低于美國7,690千克，日本6,552千克，英國5,149千克的單產(chǎn)水平。因此，乳制品加工能力的穩(wěn)定提高，目前仍是制約乳業(yè)發(fā)展的一個重要因素。學生奶計劃的實施將拉動畜牧業(yè)的發(fā)展，推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。在我們的預測方案中，到2015年中國存欄奶牛的單產(chǎn)水平有望達到２６５０千克水平，大體相當于目前世界奶牛平均單產(chǎn)水平。因此,整個宏觀經(jīng)濟走勢持續(xù)好轉(zhuǎn)將會帶動乳業(yè)各部門的同步增長。從中國整個乳業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值發(fā)展的角度來看，現(xiàn)代乳業(yè)發(fā)展所必須的條件是必須生產(chǎn)、加工、銷售協(xié)調(diào)發(fā)展，各個環(huán)節(jié)要求具有一定基本的條件和標準，如何改造中國目前傳統(tǒng)的乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈仍然面臨許多困難。該所主要任務(wù)是通過研究開發(fā)廣西水牛資源，提高水牛經(jīng)濟效益。它零星分散，離消費城市較遠，收購、運輸、銷售都較麻煩；加上目前產(chǎn)品批量小，加工、運銷成本高，經(jīng)營者虧損大。（3）胚胎移植技術(shù)發(fā)展對奶源供給的影響利用胚胎移植技術(shù)加快良種牛的繁殖速度是目前世界各國普遍采用的生物技術(shù)。因此一旦受胎率提高，中國奶牛的胚胎移植就具備了工廠化生產(chǎn)的技術(shù)條件。1978年以來，中國奶牛存欄量總的變化趨勢是高速增長，%。（2）目前中國原料奶的價格水平