【正文】 新局勢新應(yīng)用政府政策的松綁、統(tǒng)一標準的出現(xiàn)、系統(tǒng)成本的降價等因素，激發(fā)出電訊產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，加上Internet的盛行，使得通訊不祗局限在所謂的語音通訊，更進一步的走入了所謂的數(shù)據(jù)通訊。同時，原本拒絕購并的Telefonica在西班牙政府有意放棄其經(jīng)營權(quán)之后，似乎已見轉(zhuǎn)環(huán)之余地；與NTT DoCoMo的合作亦無其它變卦，所以New Orange的算盤是否如意，實在令人懷疑。為了舒緩資金的壓力，Vodafone不得不加速出售原本屬于曼內(nèi)斯曼(Mannesmann)的Orange（原英國第三大行動通訊系統(tǒng)服務(wù)業(yè)者，99年10月曼內(nèi)斯曼(Mannesmann)以198億英鎊購入）。祗是近日隨著芬蘭、西班牙與英國陸續(xù)的開放UMTS的執(zhí)照，所有的合縱連橫策略都一一浮出臺面，且愈演愈烈。再者如美國IDC的報告指出2002年全球無線上網(wǎng)的人口將超出固定式的上網(wǎng)人數(shù)，有著這些種種的發(fā)展利基，無疑是宣告行動通訊將為下一世代的通訊產(chǎn)業(yè)主流。電信產(chǎn)業(yè)原本是一個極為封閉的產(chǎn)業(yè)，在除了美國之外，其它各國政府對電信相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展采取了非常嚴格的保護措施。傳統(tǒng)CTI業(yè)者將面臨轉(zhuǎn)型的壓力，以往以硬件為主，軟件為輔的經(jīng)營型態(tài)勢必遭到淘汰。對于使用者而言，Internet的語音系統(tǒng)有著絕對的成本優(yōu)勢，而且它提供的溝通媒介亦寬廣了許多（Voice + Text + Image + Video + Real Time Response），在這雙重的壓力下，已迫使廠商須重新規(guī)劃企業(yè)的CTI系統(tǒng)，以滿足使用者的期望。增加了Web的功能，CTI的服務(wù)層面將不祗局限于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，對于一些購物網(wǎng)站而言，它更提供了一個實時互動的功能。Intel近期購并或投資的CTI相關(guān)公司一覽表時間公司名稱主要業(yè)務(wù)1999/06DialogicComputer Telephony Software, Network Interface, Media Processing Board.1999/09Intel Communication FundInvestments on the panies developing CT media or Intel IX architecture based software.1999/11Parity SoftwareComputer Telephony Infrastructure Software.1999/Q4PRIMACTI + emerce1999/Q4MediasoftWeb base CTI Solution1999AkuP InternationCall Center2000/2Voice Technologies GroupPBX2000/3Envox Group ABTelephony and the Internet Integration2000/4Picazo CommunicationTelephony Solution ProviderSource：Intel與各公司，全球電子報《研究中心》整理 2000/5發(fā)展到了90年代的下半時期，CTI的市場需求呈現(xiàn)了停滯的現(xiàn)象，主要是此類的系統(tǒng)生命周期不若個人計算機產(chǎn)品，它的淘汰率極低，除非公司改變其組織規(guī)模，否則汰舊換新的市場很小。此外，國內(nèi)法令規(guī)定不得與固網(wǎng)結(jié)合的限制、大哥大與藍芽產(chǎn)品等替代品的降價幅度，亦是不可忽略的觀察重點。若就大眾電信與聯(lián)邦電信加以比較，則聯(lián)邦電信因采用系統(tǒng)尚未有實際營運經(jīng)驗而仍待觀察，投資人不妨以在傳呼市場的表現(xiàn)來評估其母公司聯(lián)華電信。不過在大哥大系統(tǒng)業(yè)者1999年盈余表現(xiàn)并不是特別好，中華電信又展開新一波降價的情況下，未來一、二年的殺價空間應(yīng)不至于太大。初期用以取代家用電話、傳呼、低價大哥大市場（易付卡）市場，伺雙模手機推出后有機會爭取價格敏感度較高的大哥大使用者。˙大股東包括大眾集團(持股32%)、新光集團(持 股15%)、中保(%)、碩英(持股近10%)、 正隆紙業(yè)(%)˙預計于大臺北地區(qū)建置完成后再以增資方式 引進日本軟件銀行、京瓷的資金資本額33億元。與固網(wǎng)合作 暫停。 ※郊區(qū)反而較都市多大樓地區(qū)容易架設(shè)交換機˙采用系統(tǒng)：西門子交換機10億元3個手機˙采用系統(tǒng)：尚未定案(日本已有京瓷、三洋、 愛華等十多家制造商且有雙模手機，國內(nèi)有 啟碁。但目前除大眾電信、聯(lián)華之外無其它傳呼業(yè)者取得籌設(shè)資格，因此市場將由二家瓜分（CT2業(yè)者有待觀察），從合理市場規(guī)模133萬戶來看，需求應(yīng)足以供應(yīng)其發(fā)展初期（二年內(nèi)）損益平衡需求（40萬戶）。因此無法為客戶所接受。除了透過雙模手機與大哥大結(jié)合，吸引原大哥大用戶低速時使用之外，最重要在于以較大哥大高的傳輸速率吸引上網(wǎng)，以增加客戶使用時數(shù)并可跨入入口網(wǎng)站的經(jīng)營。大陸目前已經(jīng)有50個城市推行，圖二 日本PHS消費行為Source：DDI Pocket 1998/10圖三 日本PHS客戶1998年7月DDI Pocket客戶Source：DDI Pocket 1998/10圖四 日本行動電話、PHS、傳呼市場發(fā)展Source：太祥證券 2000/5表四 1999年底日本行動電話、PHS、傳呼市場市場2000/01用戶數(shù)1999/12用戶數(shù)備 注行動電話(+)(+）(較98年+%)1999年4月~，成長近76萬人/月PHS用戶(+）(%)1999年4月以來，單月用戶人數(shù)首度出現(xiàn)成長呼叫器()Source：太祥證券 2000/3表五 日本PHS競爭廠商廠 商發(fā)展概況DDI Pocket˙最大廠商，賺錢NTT˙微軟與日本電信合資二億日圓投資PHS無線上網(wǎng)服務(wù)公司˙累積虧損至1998年3月底約三千億日圓Astel東京˙累積虧損至1998年3月底達970 億日圓。最高為128kbps（4個timeslot）PHS號稱2001年可達384kbpsGSM：GPRS：把整個timeslot給一個人用可達115k，若共享僅20+kCDMA：有考慮到數(shù)據(jù)傳輸，采取分碼多任務(wù)（每人不同碼）對頻率使用較佳，為GSM 5倍以上（6~7倍）可允許之移動速度步行、跑步、慢速車行（日本新型H”手機透過500mW發(fā)射機，移動速度可達100公里/小時；大陸PHS系統(tǒng)使用200mW發(fā)射機，移動速度可達80公里/小時可接受（汽車、火車、飛機）高速移動涵蓋范圍20~1500公尺5公里使用范圍國內(nèi)人口密集的大城市城市、鄉(xiāng)村、國外使用族群以城市生活為主的族群較無限制Source：太祥證券 2000/5（二）低功率行動電話三大系統(tǒng)PHS、DECT、PACS低功率行動電話分為PHS（Personal Handyphone System）、DECT、PACS（Personal Access Communications System）三大系統(tǒng)，其中PHS系統(tǒng)較成熟且公眾服務(wù)經(jīng)驗最為豐富；PACS則具備移動性較高、建置成本較低、提供服務(wù)的時間較易掌握（因需架設(shè)的基地臺數(shù)目較少）等優(yōu)點；DECT的后續(xù)發(fā)展技術(shù)藍芽則有多家國內(nèi)業(yè)者投入（如表三）。低功率行動電話系統(tǒng)在1999年11月由大眾電信、營運準備已然悄悄展開，二家業(yè)者并訂定了2000年底開始營運的目標。目前一首3分鐘左右的MP3歌曲之容量約為3MB，PHS最便宜，只要70日圓；PDC最貴，7400日圓；未來的WCDMA需740日圓。包括Kyocera、松下、Sony、Sharp、東芝、Denso等在內(nèi)的七家手機制造商仍在研究的階段，尚未確定何時商品化，只有日立對HDR的基地臺設(shè)備開發(fā)最感興趣。唯原則上既有的cdma One服務(wù)業(yè)者比較容易享受到HDR建設(shè)成本的優(yōu)勢，原采用其它非Qualm主導的系統(tǒng)技術(shù)業(yè)者改用HDR未必有利。前三大公司未來合并后的新公司KDOI，將沿襲原采用的Qualm之cdma One服務(wù)，于2001年夏提升至CDMA 2000，并同時間內(nèi)引進cdma One升級后的技術(shù)HDR(High Data Rate)，是NTT DoCoMo使用的WCDMA的6倍。未來日本將考慮把口袋怪獸等熱門游戲可下載在手機上。兩年前，因受制于若干先天環(huán)境上的限制，業(yè)界對于無線數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)抱著相當保留的態(tài)度，包括手機顯示面板過小且分辨率不夠好，難以顯示Internet整頁的內(nèi)容和電子郵件，以及傳輸速度太慢，可拓展的應(yīng)用極為有限。GSM與WCDMA行動電話市場占有率之概況 Source：DKB，全球電子報《研究中心》整理 2000/5小結(jié)以往臺灣電子產(chǎn)業(yè)主要的經(jīng)營方向都是以O(shè)EM業(yè)務(wù)為主軸，隨著新興發(fā)展國家，近年來高喊產(chǎn)業(yè)升級的口號，ODM似乎成了一條不可避免的選擇。主要是因為日本對于第三代行動通訊系統(tǒng)采取較積極的態(tài)度，不僅系統(tǒng)服務(wù)廠商已確定于2001年開始提供服務(wù)之外，手機廠商亦展開了一連串的開發(fā)動作，例如：三菱與Intel的合作案、Kyocera購入Qualm的手機部門等。近日臺灣因為沒有足夠的無線通訊人才，所以引起了一陣挖角的亂像，早期積極培育人才的組織，如：電通所、明碁、致福等，都受到后來加入廠商的挖角。對于技術(shù)未成熟的國家，在其相關(guān)產(chǎn)業(yè)形成的初期，利用代工的機會進行學習，來為新產(chǎn)品的開發(fā)作準備，原本是無可厚非的步驟；但近年臺灣廠商卻因代工帶來了的可觀的利潤，反使各廠商對于代工以外的研究工作并不熱衷，祗愿將資源投入廠房與生產(chǎn)設(shè)備的擴建，走向?qū)I(yè)代工CEM的角色。附加價值與產(chǎn)品生命有限，獲利空間下降以產(chǎn)品的生命周期理論而言，由于GSM手機的銷售量將于本年度突破二億一千萬臺，%，同時全球各地的系統(tǒng)建置亦趨完善，產(chǎn)品的規(guī)格愈趨一致，故可推斷此產(chǎn)品將快速的步入成熟期；再綜觀行動通訊的發(fā)展趨勢，相信五至六年之后將進入所謂的衰退期，取而代之將是IMT2000或所謂3G系統(tǒng)的產(chǎn)品。近日手機產(chǎn)業(yè)成為電子代工的明日之星，而GSM、CDMA、GPRS、HDR等專有名詞的曝光率更是驚人，主要是因為目前各主要調(diào)查報告都指出三年之內(nèi)全球手機的年需求量將可達6億支（包含所有規(guī)格之手機，其中GSM的機種將占4億3千萬支），2000年祗有近三億八千萬支左右的規(guī)模，其未來的成長率將不是目前主流的計算機產(chǎn)業(yè)可以比擬的。以此推估，臺灣手機產(chǎn)業(yè)的全球市場占率須達35%左右才可能胃納臺灣近十家業(yè)者的產(chǎn)量，祗是東歐、韓國、日本、大陸等國家的廠商會是如此輕易的放棄此一市場嗎？面臨如此嚴厲的局面，臺灣業(yè)者紛紛宣稱將以發(fā)展Smart ，問題是全球?qū)τ赟mart Phone產(chǎn)品的雛形與界面未有定見，臺灣廠商是否有研發(fā)與主導此一產(chǎn)品走向的決心，非常值得玩味的；再者雖然GPRS提供115kbps的速率，但比WCDMA的384kbps或CDMAOne的HDR ()，則頻寬在影像的傳輸上仍相對不足。以手機而言，這一產(chǎn)業(yè)長久以來是歐、美、日的天下，大約五、六年前歐美三大手機制造廠（Nokia, Motorola與Ericsson）體驗到成本的壓力，開始將其手機代工業(yè)務(wù)釋放至亞洲，當時臺灣正在享受個人計算機代工的豐碩果實，加上相關(guān)人才的缺乏，對于需有大手筆投資的行動通訊業(yè)務(wù)并不積極熱衷的爭取訂單。2001年所謂的第三代系統(tǒng)將開始提供服務(wù)，目前全球大部份的國家已完成頻道分配之工作，其手機的需求量將由2001年的8百萬支，成長至2003年的6,700萬支，雖然祗有同時期GSM市場的11%，但由于其成長率將會非常的驚人，預估2010年其用戶將超越GSM系統(tǒng)成為主流市場。主要是因為上述的產(chǎn)品都須耗盡大批的開發(fā)與測試工程人員，且產(chǎn)品的生產(chǎn)周期極短（少于一年）。無線通訊的時代即將來臨，而手機祗是眾多終端產(chǎn)品的一項選擇，各廠商在開發(fā)手機的同時，將未來在無線通訊市場的所有希望祗投資在手機上，是一項極為風險的賭注。遂使得MP3不只是成為手機硬件設(shè)計上的一大考量，也是新一代無線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)規(guī)格必須參考的準則。其對手亟思反敗為勝之道就是引進規(guī)格更強的系統(tǒng)反擊。此外速度還得匹配手機外圍設(shè)備應(yīng)用的要求，過高沒有實質(zhì)的意義，還造成浪費；太低則造成傳輸上的瓶頸，此一點是實用化的參考基準。目前全球已有17個手機制造商表明支持HDR，使HDR可望成為ITU的標準之一。不過HDR雖在速度上占上風，卻有時間延遲較長的缺點，但業(yè)界以為除了影像電話以外，并不影響其它實時性非屬必要的應(yīng)用的效能。日本業(yè)界在行動通訊的標準能使得上力的或許不及歐美業(yè)界，唯其能善用日本人喜對新產(chǎn)品的高度接受力，在服務(wù)系統(tǒng)和內(nèi)容上下猛藥，反使其成為下一代行動通訊的最早、甚至也是最好的試煉場，而增強在手機終端產(chǎn)品的設(shè)計和制造技術(shù)能力。不過，在移動速度、使用范圍上有所限制，因此客戶以城市生活的族群為主。(一)市場規(guī)模與發(fā)展?jié)摿τ捎趪鴥?nèi)尚無發(fā)展經(jīng)驗，因此以其它國家行動電話、PHS、傳呼市場發(fā)展作為評估市場規(guī)模與發(fā)展?jié)摿χ畢⒖?。?999年臺灣大哥大市場1,150萬戶、傳呼市場約300萬戶(1998年最高達419萬戶)的數(shù)字來看，若以日本99年底（固網(wǎng)=大哥大）%計算。2. 藍芽產(chǎn)品藍芽產(chǎn)品由于可以內(nèi)置芯片方式運用于手機上，且據(jù)業(yè)界人士表示有可能做到室內(nèi)無線電話通訊的功能，若未來普及之后有可能在大哥大費率進一步下降的情況下，使消費者接受室外使用大哥大、室內(nèi)運用藍芽功能而使低功率行動電話的生存空間遭到夾殺，因此必須觀察其后續(xù)發(fā)展。(圖五) 我國低階個人行動通訊與IMT2000之頻譜規(guī)劃表Source：資策會MIC ITIS計劃整理 1998/12值得一提的是，目前第三代行動通訊系統(tǒng)的IMT2000標準全球規(guī)畫的頻段分布在1,885~2,025MHz及2,110~2,200MHz（如圖五），適與我國此次低階個人行動通訊業(yè)務(wù)所釋出的頻段有部分相重迭，因此在國際投資機構(gòu)評估10Mhz價值10億美元（約300億臺幣）的情況下。若以大眾