中國(guó)投資基金行業(yè)分析-免費(fèi)閱讀
【正文】 另外，針對(duì)不同投資對(duì)象的基金也會(huì)產(chǎn)生很大分化。2003年12月，瑞銀披露的6億美元QFII投資額度中，已有三分之二的資金投入A股市場(chǎng)，其中包括10只證券投資基金。4 基金品種創(chuàng)新大規(guī)模出現(xiàn)，ETFs有望推出2003年度基金業(yè)品種創(chuàng)新不斷。4 基金法正式實(shí)施后，基金業(yè)發(fā)展將更加規(guī)范2003年10月26日《證券投資基金法》經(jīng)十屆全國(guó)人大常委會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，將于2004年6月1日起正式實(shí)施。銷售產(chǎn)品：華安現(xiàn)金富利基金銷售渠道：通過(guò)工商銀行、華安基金管理公司北京與上海投資理財(cái)中心及華安電子交易平臺(tái)進(jìn)行銷售。招商基金管理公司是由中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的第一家中外合資的基金管理公司。如以推介會(huì)、報(bào)刊或網(wǎng)上路演等方式組織基金經(jīng)理與投資者的訪談，通過(guò)基金經(jīng)理的說(shuō)解，幫助投資者增進(jìn)對(duì)基金公司投資理念和經(jīng)營(yíng)。2003年共有39只開(kāi)放式基金發(fā)行，基金的產(chǎn)品線正在逐步完善，從股票基金到債券基金，再到保本基金、準(zhǔn)貨幣市場(chǎng)基金，基金的產(chǎn)品貫穿高中低風(fēng)險(xiǎn)各個(gè)系列，為客戶提供了更加廣泛的選擇。整體來(lái)看，券商代銷基金所占份額大約僅為市場(chǎng)的13%，對(duì)市場(chǎng)的影響還相當(dāng)有限。第三節(jié) 營(yíng)銷渠道及策略一、 營(yíng)銷渠道對(duì)于中國(guó)投資基金行業(yè)而言，由于投資者對(duì)基金產(chǎn)品還比較陌生，而相應(yīng)的金融中介機(jī)構(gòu)并未建立起來(lái)，在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，充分利用代銷渠道以加強(qiáng)與投資者的直接接觸，是基金管理公司必然的選擇。如果是封閉式基金的市價(jià)高于凈值的比率，則稱溢價(jià)率。個(gè)股集中度指基金前十大股票市值占基金股票市值的比例。對(duì)于這次發(fā)行的基金來(lái)說(shuō)，央行票據(jù)、銀行存款和商業(yè)票據(jù)都不是其投資的范圍。4 2003年12月30日，中國(guó)第一只準(zhǔn)貨幣市場(chǎng)基金 – 華安現(xiàn)金富利投資基金由華安基金管理公司正式推出。4 2003年度共有39只開(kāi)放式基金發(fā)行。4 根據(jù)投資風(fēng)險(xiǎn)與收益的不同，可分為成長(zhǎng)型基金、收入型基金和平衡型基金。 Knowledge, Creative19 / 22文件名稱文件索引DCKM／E. 知識(shí)及資訊／10. 知識(shí)內(nèi)容管理／分析簡(jiǎn)報(bào)文件編制深圳 / 知識(shí)及資訊部 Knowledge Corporation/深圳市國(guó)中道經(jīng)濟(jì)研究有限責(zé)任公司文件管理保密文件，不得外傳知識(shí)及資訊部，可查看全文當(dāng)前版本A05_20040306重要說(shuō)明本分析簡(jiǎn)報(bào)是DAOchina所編寫的專業(yè)調(diào)研報(bào)告的摘要版本，選取的摘要信息主要根據(jù)有關(guān)政府部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)所發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告整理而來(lái)，其中的資料來(lái)源較為多元化，因此并未一一列出。第一節(jié) 市場(chǎng)概況 1一、 基本類型 1二、 重要數(shù)據(jù) 1三、 重要事件 2四、 投資基金公司 3第二節(jié) 競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 5一、 市場(chǎng)份額 5二、 投資基金排名 7三、 投資基金持倉(cāng)情況 8四、 基金費(fèi)率 10五、 開(kāi)放式基金的贖回 10六、 封閉式基金折價(jià)率 11七、 基金分紅 12第三節(jié) 營(yíng)銷渠道及策略 13一、 營(yíng)銷渠道 13二、 營(yíng)銷策略 15三、 案例分析 16第四節(jié) 投資者調(diào)查及分析 17一、 投資者行為分析 17二、 潛在客戶群分析 17第五節(jié) 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 18第一節(jié) 市場(chǎng)概況一、 基本類型投資基金是一種利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的集合投資方式，即通過(guò)發(fā)行基金單位，集中投資者的資金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和運(yùn)用資金，從事股票、債券、外匯、貨幣等金融投資，以獲得投資收益和資本增值。4 截至2003年12月31日止，投資基金管理的整體資產(chǎn)規(guī)模約人民幣1,782億元。4 2003年8月，QFII花旗環(huán)球金融公司認(rèn)購(gòu)博時(shí)裕富指數(shù)型開(kāi)放式基金，成為QFII中國(guó)投資基金第一單。貨幣市場(chǎng)基金是一種開(kāi)放式基金，指按法律規(guī)定投資于低風(fēng)險(xiǎn)證券，這些低風(fēng)險(xiǎn)的證券通常包括政府證券、銀行定期存單、公司商業(yè)票據(jù)和其他高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)、收益穩(wěn)定的短期證券。三、 投資基金持倉(cāng)情況2003年度投資基金持倉(cāng)比重變化報(bào)告期債券及貨幣資金股票市值（億元）比例（％）市值（億元）比例（％）2003年第四季度3397882003年第三季度3877282003年第二季度4137132003年第一季度460692 2003年度投資基金持倉(cāng)行業(yè)配置情況行業(yè)第一季度第二季度第三季度第四季度市值比例市值比例市值比例市值比例萬(wàn)元%萬(wàn)元%萬(wàn)元%萬(wàn)元%金屬、非金屬機(jī)械設(shè)備儀表電力煤氣及水交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)金融、保險(xiǎn)業(yè)資料來(lái)源：港澳資訊從2003年四個(gè)季度的行業(yè)持倉(cāng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，投資基金偏向機(jī)械設(shè)備制造業(yè)、金屬非金屬制造業(yè)、電力、交通運(yùn)輸、金融保險(xiǎn)業(yè)等七大行業(yè)，投資基金對(duì)上述七個(gè)行業(yè)一般都采取重倉(cāng)并中長(zhǎng)期持有的戰(zhàn)略。將所有開(kāi)放式基金的首發(fā)份額與其2003年12月31日的基金份額相比，50只基金的贖回率平均約為34%，接近三分之一。這13只基金雖然凈值都較高，但分紅額卻相對(duì)較低。其中具有基金托管資格的銀行依舊是基金選擇代銷行的首選。包括基金產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、基金品牌的管理和基金產(chǎn)品線的延伸。針對(duì)機(jī)構(gòu)投資者、中高收入階層這樣的大客戶，基金管理
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