中國投資基金行業(yè)分析(已修改)
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【正文】 中國投資基金行業(yè)分析簡報(bào) – 200402 深圳市國中道經(jīng)濟(jì)研究有限責(zé)任公司 Knowledge Corporation 中華人民共和國518003深圳市 電話：867552519 1291 東門北路1006號怡泰中心C座18樓 傳真：867552519 1292 Info @ 我們的理想 Our Vision 構(gòu)建中國經(jīng)濟(jì)及商務(wù)的 To establish a research and intelligence network 研究和智囊網(wǎng)絡(luò) with focus on the economy and businesses in China 我們的使命 Our Mission 協(xié)助我們的用戶及合作伙伴 To assist our clients and partners to succeed 實(shí)現(xiàn)理想 with our supports of knowledge and solutions 我們的理念 Our Principles 以坦誠待人，以嚴(yán)謹(jǐn)處事； Honest, Straightforward, Due care 以知識敬業(yè)，以創(chuàng)意取勝。 Knowledge, Creative19 / 22文件名稱文件索引DCKM／E. 知識及資訊／10. 知識內(nèi)容管理／分析簡報(bào)文件編制深圳 / 知識及資訊部 Knowledge Corporation/深圳市國中道經(jīng)濟(jì)研究有限責(zé)任公司文件管理保密文件，不得外傳知識及資訊部，可查看全文當(dāng)前版本A05_20040306重要說明本分析簡報(bào)是DAOchina所編寫的專業(yè)調(diào)研報(bào)告的摘要版本，選取的摘要信息主要根據(jù)有關(guān)政府部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)所發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告整理而來，其中的資料來源較為多元化，因此并未一一列出。如需要了解資料來源，可直接與我公司知識及資訊部聯(lián)系（電話：7552519 1293）或電郵至Service@。DAOchina僅是在有關(guān)數(shù)據(jù)及資料的基礎(chǔ)上作出以下匯總及分析，并盡最大努力以試圖確保數(shù)據(jù)的可靠性。然而由于必然的局限性，我們無法證明其中資料的正確性，因此部分資料可能存在錯(cuò)誤或遺漏，而DAOchina不會就此承擔(dān)任何責(zé)任。DAOchina提供的分析資料僅可作為商業(yè)及投資決策的輔助，而不可作為上述決策的根據(jù)或基礎(chǔ)。第一節(jié) 市場概況 1一、 基本類型 1二、 重要數(shù)據(jù) 1三、 重要事件 2四、 投資基金公司 3第二節(jié) 競爭態(tài)勢 5一、 市場份額 5二、 投資基金排名 7三、 投資基金持倉情況 8四、 基金費(fèi)率 10五、 開放式基金的贖回 10六、 封閉式基金折價(jià)率 11七、 基金分紅 12第三節(jié) 營銷渠道及策略 13一、 營銷渠道 13二、 營銷策略 15三、 案例分析 16第四節(jié) 投資者調(diào)查及分析 17一、 投資者行為分析 17二、 潛在客戶群分析 17第五節(jié) 市場預(yù)測 18第一節(jié) 市場概況一、 基本類型投資基金是一種利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的集合投資方式，即通過發(fā)行基金單位，集中投資者的資金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和運(yùn)用資金，從事股票、債券、外匯、貨幣等金融投資，以獲得投資收益和資本增值。4 根據(jù)基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。4 根據(jù)組織形態(tài)的不同，可分為公司型基金和契約型基金。4 根據(jù)投資風(fēng)險(xiǎn)與收益的不同，可分為成長型基金、收入型基金和平衡型基金。4 根據(jù)投資貨幣種類，投資基金可分為美元基金、日元基金和歐元基金等。4 根據(jù)投資對象的不同，投資基金可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金、期權(quán)基金、指數(shù)基金和認(rèn)股權(quán)證基金等。二、 重要數(shù)據(jù)4 2003年度投資基金凈值平均增長14%，比上海證券綜合指數(shù)（上證綜指）%，比深圳證券成交指數(shù)（深證成指）%，%，%。4 截至2003年12月31日止，投資基金管理公司的總數(shù)達(dá)50家，26家基金管理公司發(fā)行基金，中外合資基金管理公司約占基金管理公司總數(shù)的28%。4 截至2003年12月31日止，投資基金管理的整體資產(chǎn)規(guī)模約人民幣1,782億元。其中，開放式基金的資產(chǎn)規(guī)模約為人民幣957億元，封閉式基金的資產(chǎn)規(guī)模約為人民幣825億元。4 截至2003年12月31日止，基金托管銀行為8家。4 2003年度共有39只開放式基金發(fā)行。4 截至2003年12月31日止，投資基金數(shù)量達(dá)110只。封閉式基金為54只，開放式基金增加為56只（含3只正在發(fā)行中的準(zhǔn)貨幣基金），基金持有人數(shù)超過130萬。 三、 重要事件4 2003年2月10日，中國第一只標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)基金 – 天同180指數(shù)基金發(fā)行，拉開了2003年基金產(chǎn)品發(fā)行序幕。4 2003年5月23日，中國第一只“保本基金” – 南方避險(xiǎn)增值基金由南方基金管理公司正式推出。4 2003年8月，QFII花旗環(huán)球金融公司認(rèn)購博時(shí)裕富指數(shù)型開放式基金，成為QFII中國投資基金第一單。4 2003年10月1日，證監(jiān)會明確了基金公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制的76個(gè)最低標(biāo)準(zhǔn)。4 2003年10月26日，《證券投資基金法》作為行業(yè)立法，獲全國人大通過，2004年6月1日正式實(shí)施。4 2003年12月30日，中國第一只準(zhǔn)貨幣市場基金 – 華安現(xiàn)金富利投資基金由華安基金管理公司正式推出。首批共三只準(zhǔn)貨幣市場基金
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